新能源汽车:值得期待的大方向
新能源汽车(尤其特斯拉)产业链上游端的钴、锂和铜箔,肯定是大方向,下游面对明确10 年10 倍以上的上涨空间。此外,通过我们对非洲、西藏、青海实地调研,矿产供给端很集中且在2019 年之前无法大幅度增产。因此,涨价周期将持续
钴产品一年来价格走势(单位:万元/ 吨)
数据来源:公开资料整理
相关报告:智研咨询发布的《2017-2022年中国有色金属市场研究及投资前景预测报告》
稀土:行情将持续
磁材是新能源汽车产业链的第三个重要品种。上行的核心在于两点:1 、周期资情绪受到中报利润释放高涨。2 、稀土价格上行改善边际利润。因此在9月份收储之前,我们预计价格继续上行。
近期国储情况
第一批(2016.12.13 ) | 第二批(2017.01.19 ) | 第三批(2017.03.28 | 第四批(2017.05.27 ) | |||||||||
品种 | 价格 (万元/吨) | 数量 (吨) | 价格 (万元/ 吨) | 价格 (万元/ 吨) | 数量 (吨) | 价格 (万元/ 吨) | 数量 (吨) | 价格 (万元/ 吨) | ||||
氧化镨 | 32.31 | 5 | - | - | - | - | - | - | ||||
氧化钕 | 25.59 | 45 | - | - | 27 | 220 | 28.5 | 250 | ||||
氧化镨钕 | 25.33 | 流标 | 26 | 1300 | - | - | 29.5 | 1800 | ||||
氧化铽 | 287.72 | 流标 | 300 | 95 | 310 | 178 | 350 | 240 | ||||
氧化镝 | 125.03 | 280 | 125 | 440 | 125 | 450 | 125 | 550 | ||||
氧化铕 | 42.2 | 60 | 45 | 80 | 50 | 170 | 57 | 200 | ||||
氧化铒 | 17.11 | 330 | - | - | - | - | 19 | 300 | ||||
氧化镥 | 429.7 | 16 | - | - | - | - | 521 | 35 | ||||
氧化钇 | 2.45 | 670 | - | - | - | - | 2.6 | 330 | ||||
合计 | 1406 | 1915 | 1018 | 3705 |
数据来源:公开资料,智研咨询整理
铝:供给侧改革是大趋势
在关注环保,产能升级的问题上,国家执行力已经充分证明力度在增强,看准大方向最重要:电解铝去产能大概率会深化,供需,盈利改善。随着6 月30 日地方核查结束,预计各地政府会对核查出的违规产能采取进一步措施,电解铝供需将得到极大的改善,铝价上涨。
基本金属:长期看好
近期铜价重回6000 美元/ 吨上方,显示供需结构良好,长期看好基本金属(铜)。
2017 年6 月以来LME 铜价(美元/吨)
数据来源:公开资料整理
风险提示:有色金属下游需求复苏低于预期,新能源汽车发展低于预期。
2024-2030年中国有色金属冶炼和压延加工行业市场动态分析及未来趋势研判报告
《2024-2030年中国有色金属冶炼和压延加工行业市场动态分析及未来趋势研判报告》共八章,包含中国有色金属冶炼和压延加工产业链全景梳理及布局状况研究,中国有色金属冶炼和压延加工企业布局案例研究,中国有色金属冶炼和压延加工行业市场及战略布局策略建议等内容。
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