研判2026！中国核级海绵锆行业产业链、发展现状、竞争格局、发展趋势：双碳战略引领核电发展，助推核级海绵锆市场扩容[图]

内容概要：在国内 “双碳” 战略与能源结构转型大背景下，清洁能源替代传统火电进程加快，核电作为稳定高效的基荷电源，规划建设节奏持续提速。国内多地新建核电机组有序开工、在建项目陆续投产并网，全国核电累计装机容量连年稳步攀升。新增核电机组投产阶段需要大批量核燃料组件进行首次装填，而核级海绵锆是制作燃料包壳管、堆芯结构件的核心基材，机组数量与装机体量增长，直接带来核级海绵锆新增配套需求持续释放，成为行业需求最核心增长动力。此外，为保障反应堆安全稳定运行，核电站每年需按运行工况更换一定比例核燃料组件，这也为核级海绵锆市场带来一定的需求。根据东方锆业公告，核电站反应堆首次装机1万千瓦需0.3~0.35吨核级海绵锆，考虑到海绵锆的成材率在50%左右，同时每座反应堆每年需更换1/3包壳。测算出2025年中国核级海绵锆行业需求量为1573.37吨。

相关上市企业：三祥新材（603663）、东方锆业（002167）等。

相关企业：国核维科锆铪有限公司、中核晶环锆业有限公司、北京金铂宇金属科技有限公司、南京佑天金属科技有限公司、辽宁华锆新材料有限公司、朝阳东锆新材料有限公司等。

关键词：核级海绵锆行业产业链、核级海绵锆行业需求量、核级海绵锆行业竞争格局、核级海绵锆行业发展趋势

一、核级海绵锆行业相关概述

海绵锆是一种银灰色有光泽的活性金属，熔点1852±2.001℃，沸点4377℃，密度6.49克/立方厘米，外观呈多孔海绵状。按纯度分为工业级和核级。其中，核级海绵锆是核电站反应堆及核动力潜艇、核动力航空母舰等军用核动力装置的关键材料，属于国家重要的战略性物资。该材料以锆为基体，通过锆铪分离技术制备而成，主要用于制造核级锆合金材料，包括燃料棒包壳管、堆芯结构组件等核电装备核心部件，可在300-400℃高温高压环境下长期使用。

核级海绵锆与工业级海绵锆的主要区别在于，核级海绵锆采用锆铪分离技术将工业级海绵锆中含有的铪金属分离出来。锆铪分离分为火法、湿法路线。火法分离路线对设备和操作要求较高，相比之下，湿法分离路线在生产效率和操作上更具可行性。

二、核级海绵锆行业产业链

从产业链来看，核级海绵锆行业上游为原材料供应，主要包括锆英砂、氧化锆等。锆英砂为核级海绵锆传统原材料，其具有热膨胀系数小、密度高、耐磨性佳、稳定性好等优势，在铸造领域应用较多。氧化锆为锆英砂下游产品，为核级海绵锆新兴原材料，拥有优良物理及化学性能，在先进陶瓷、耐火材料、核级锆材等领域应用较多。近年来，伴随技术进步以及市场需求增长，我国氧化锆产量不断提升，带动核级海绵锆行业发展速度有所加快。中游是指核级海绵锆的生产制造。下游是指应用领域，核级海绵锆经相关合金成材后，主要用于核电机组、核动力潜艇、核动力航空母舰等核反应堆。

锆英砂是锆铪原料，锆和铪伴生其中。全球锆英砂资源分布上，中国储量低，不足全球5%，95%依赖进口。根据中国海关数据，2025年中国锆矿砂及其精矿进口数量为214万吨，同比上涨22.6%；进口金额为13.45亿美元，同比下降1.7%。2026年1-3月中国锆矿砂及其精矿进口数量为49.77万吨，同比下降17.6%；进口金额为2.92亿美元，同比下降27.8%。中国锆矿砂及其精矿进口数量和金额下降，一方面受澳大利亚、南非等核心供应国的矿产出口政策调整、环保限产措施，或直接导致我国锆矿进口量锐减；另一方面，全球地缘政治冲突、国际航运通道波动等不确定因素，也可能切断或扰乱锆矿进口链路，进一步加剧国内锆资源供应的不稳定性，对核级海绵锆行业发展构成潜在威胁。为破解这一困境，我国需从资源勘探、海外资源布局、技术工艺突破、锆资源循环利用及政策保障等多维度协同发力，构建多元化、抗风险的锆资源供应体系。

核能发电是核级海绵锆的主要需求端。核级海绵锆作为高端特种金属原材料，是制造核级锆合金材料的基础原料，而核级锆合金凭借优异的耐腐蚀性、低中子吸收截面等特性，成为核电站燃料组件生产的重要原材料，因此，核电市场的发展对核级海绵锆需求释放有着重要影响。近年来，受益于国家政策支持以及技术进步，我国核能发电行业景气度不断提升。2025中国核电累计装机容量为6248万千瓦，同比上涨2.70%。2026年1-3月中国核电累计装机容量为6373万千瓦，同比上涨4.80%。在此背景下，核级海绵锆行业需求将不断增长。

相关报告：智研咨询发布的《中国核级海绵锆行业市场发展形势及投资潜力研判报告》

三、核级海绵锆行业发展现状

从发展历程来看，我国核级海绵锆产业始于20世纪50年代末，由北京有色金属研究总院率先完成锆铪分离及全流程工艺研究，成功产出核级海绵锆并加工成管材。据《我国锆工业发展浅析》所述，当时国内共有4条核级海绵锆生产线，总产能为400吨。70年代初，我国锆工业体系已基本完备，具备批量生产核级海绵锆的能力。但随后30年间，因市场需求萎缩及国内核电站发展缓慢，多数核级海绵锆生产线被迫停产，锆合金规模化生产陷入停滞。仅有个别科研院所维持小规模科研团队，导致锆合金研发与生产技术人才储备出现断层。进入21世纪，随着国家低碳战略的提出，国内核电迎来高速发展期，核级海绵锆也迎来了规模化发展的新阶段。为满足核电建设需求，国家核电技术公司与陕西宝钛联合成立国核宝钛锆业公司及其旗下维科金属锆铪公司，并与美国西屋电气合作引进核级海绵锆生产技术。2012年，南通迎来了一个重要的里程碑，国家核电技术公司与美国西屋公司共同投资的国核维科锆铪有限公司的2000吨核级海绵锆生产线在此正式投产。这一事件极大地提升了国内核级海绵锆的供应能力。2020年8月，由中核集团自主研发的核级海绵锆首批产品正式启运出口俄罗斯，这是我国首次向海外批量供应核级海绵锆。2021年2月9日，由国核锆业主导制修订的锆合金腐蚀试验ISO国际标准正式发布，这是我国核电用锆材检测领域首个正式发布的ISO国际标准。目前，国核锆业已搭建形成国内唯一完整的核级锆铪全产业链和一整套完整、科学的生产技术体系与质量保证体系。

在国内 “双碳” 战略与能源结构转型大背景下，清洁能源替代传统火电进程加快，核电作为稳定高效的基荷电源，规划建设节奏持续提速。国内多地新建核电机组有序开工、在建项目陆续投产并网，全国核电累计装机容量连年稳步攀升。新增核电机组投产阶段需要大批量核燃料组件进行首次装填，而核级海绵锆是制作燃料包壳管、堆芯结构件的核心基材，机组数量与装机体量增长，直接带来核级海绵锆新增配套需求持续释放，成为行业需求最核心增长动力。此外，为保障反应堆安全稳定运行，核电站每年需按运行工况更换一定比例核燃料组件，这也为核级海绵锆市场带来一定的需求。根据东方锆业公告，核电站反应堆首次装机1万千瓦需0.3~0.35吨核级海绵锆，考虑到海绵锆的成材率在50%左右，同时每座反应堆每年需更换1/3包壳。测算出2025年中国核级海绵锆行业需求量为1573.37吨。

四、核级海绵锆行业竞争格局

核级海绵锆的制取技术工艺壁垒高，早期仅有少数海外企业掌握完整技术，如美国华昌公司、西屋公司、法国阿海珐及俄罗斯切别兹基机械厂。我国曾长期依赖进口核级海绵锆。近年来，伴随本土企业持续发力，我国核级海绵锆市场国产化进程有所加快。其中，国核维科、中核晶环、朝阳东锆、辽宁华锆、佑天金属等企业凭借技术优势、资源掌控能力和规模效应，在行业中占据主导地位。上述企业在核能、航空航天等高端应用领域也具有较强的技术壁垒，使得新进入者难以在短期内形成有效竞争。因此，现阶段国内核级海绵锆行业集中度相对较高。

五、核级海绵锆行业发展趋势

1、产业国产化进程持续深化，自主可控格局加速成型

国内核级海绵锆行业将全面走向自主化发展道路，逐步摆脱对海外高端原料与制备技术的依赖。过去国内高端核级海绵锆产品长期依赖进口，产业链关键环节存在明显对外短板，随着国内企业持续深耕核心工艺领域，锆铪高效分离、高纯物料提纯、精细化还原蒸馏等核心技术不断成熟完善，本土产品各项性能指标逐步对标国际先进水准，能够充分满足民用核电及特种核能领域严苛使用标准。在国家核能产业安全发展战略引领下，下游核燃料制造企业逐步调整采购结构，持续提升国产核级海绵锆应用占比，推动进口替代范围不断扩大。同时行业配套上下游产业协同力度持续增强，从锆资源精深加工到锆合金成型加工全链条不断完善，产业配套体系愈发健全，整体行业将稳步构建起技术自主、产能自主、供给自主的成熟产业格局，进一步筑牢国内核能产业链安全根基。

2、行业环保与生产准入标准不断收紧，行业集中度稳步提升

未来核级海绵锆行业整体准入门槛将持续抬高，政策层面针对生产制造环节的环保管控、安全生产、产品质量管控等要求日趋严格。核级海绵锆生产流程涉及多道化工反应与高温冶炼工序，生产过程环保治理、能耗管控、污染物排放等监管力度持续加大，中小型缺乏资金实力与环保治理能力的企业生存空间不断被压缩，难以适配日趋严格的行业发展规范。同时核能领域对原材料安全性、稳定性、纯度等级有着极高硬性要求，行业质量检测体系持续完善，不合格低端产品逐步退出市场。在此发展态势下，行业优质产能不断向具备核心技术、合规生产资质、规模化产能优势的头部企业聚集，市场资源进一步整合优化。

3、绿色低碳生产转型加快，节能化生产模式全面推行

在全社会双碳发展目标全面推进的大背景下，核级海绵锆行业传统高能耗生产模式迎来全面转型，绿色低碳、节能降耗成为行业长期发展重要导向。核级海绵锆传统制备工艺能耗偏高，能源资源消耗量大，在国家能耗双控、绿色制造相关政策引导下，行业企业主动开展生产工艺革新与设备节能改造工作，不断优化高温还原、真空蒸馏等高能耗工序流程，引入节能型生产设备与智能化生产管控体系，持续降低生产环节能源消耗与资源损耗。同时行业积极探索清洁化生产技术，优化生产废弃物回收再利用体系，提升各类副产物综合利用效率，减少生产过程资源浪费与环境负担。绿色低碳转型不仅能够帮助企业适配国家绿色产业发展政策，降低长期生产经营成本，更能推动行业整体朝着节能环保、绿色可持续的方向平稳长效发展。

以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《中国核级海绵锆行业市场发展形势及投资潜力研判报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号，每天及时掌握更多行业动态。

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