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2017年中国蛋氨酸价格走势及行业发展趋势【图】

2017年08月30日 14:14:08字号:T|T

    蛋氨酸市场是典型的寡头垄断市场,行业集中度高。目前全球主要有赢 创、安迪苏、诺伟司、住友、紫光、希杰、伏尔加、新和成八家生产商,产 能集中在 8 家生产商的 15 家工厂,除去俄罗斯伏尔加的工厂产能为 2 万吨 /年,其余单个工厂产能均在 5 万吨/年以上,单个工厂产能占全球产能的 3-10% 以上。

    2016 年全球蛋氨酸市场需求 116 万吨,2016 年全球蛋氨酸的理论产能 为 152 万吨。其中赢创、安迪苏、诺伟司和住友四大寡头拥有全球蛋氨酸产 能的 88%,占全球市场份额接近 90%。2011 年至 2016 年间,全球蛋氨酸 需求产能比基本保持在 75%至 80%之间,全球市场的蛋氨酸供给量和需求 量呈现动态平衡。

全球蛋氨酸产能与需求量及比值(万吨)

数据来源:公开资料

2016 年蛋氨酸全球市场份额

数据来源:公开资料

    相关报告:智研咨询发布的《2017-2022年中国蛋氨酸市场深度调查及投资前景预测报告

    影响蛋氨酸价格的因素主要来自供需关系的变化。由于蛋氨酸工业高集 中度,产能集中在 8 家生产商的 15 家工厂,单个工厂产能占全球产能的 3-10% 以上。一旦某个工厂长时间检修或者突发性事件,极易造成短期内供需失衡, 价格巨幅波动。 2009-2016 年的 7 年间,固体蛋氨酸价格经历了 3 次较大的波动:第一 次是在 2009 年,法国罢工等引发供应紧张,价格出现上涨。第二次是在 2014 年-2015 年初,紫光由于环保问题停产;美国蛋氨酸生产原料工厂接连出现 事故;进口厂家对国内第二季度市场需求判断不乐观导致供应缩减,加上通 关延迟,造成蛋氨酸供应紧张,导致蛋氨酸价格创历史新高,接近 120 元/ 千克。第三次是 2015 年的 3 月,此次价格的上涨主要原因是国内蛋氨酸市 场供应紧缺,带动市场炒作气氛高涨,但下游需求不济,供应面出现缓解, 价格回落。

2009 年以来国内固体蛋氨酸价格走势图 (元/吨)

数据来源:公开资料

    2017 年以来受禽流感禽养殖链亏损和新进入产能投放带来冲击,价格 一路下行至 07 年以来的最低 19000 元/吨。但今明两年基本没有新增产能, 考虑蛋氨酸的年需求增速 5%-6%,年需求增量达到 6-7 万吨,预计到明年开 工率能接近 85%,处于紧平衡。

    2017 年 5 月底住友蛋氨酸在中国提价 5%,6 月 5 日诺伟司(上海)对 中国羟基蛋氨酸提价 8%,6 月赢创(中国)宣布提高蛋氨酸报价至 20500 元/吨后,7 月 9 日赢创(中国)宣布提高蛋氨酸报价至 23500 元/吨,报价 上涨 14.6%。蛋氨酸的主要下游是禽类,而从禽类的情况来看,禽流感随着 气温回升,逐渐消退,同时下半年节假日因素,禽类需求通常会明显好于上 半年,需求已经出现了周期的拐点,对蛋氨酸价格上涨具有明显支撑,未来 蛋氨酸价格仍有可能继续反弹。

2016 年蛋氨酸国内市场份额

数据来源:公开资料

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