2017年我国玉米种植行业发展现状分析【图】

    玉米一直为我国粮食生产的关键作物。我国玉米生产分布广泛，玉米种植的优势区域主要分布在东北经黄淮海向西南延伸的广阔地区，包括北方春玉米区、黄淮海夏玉米区及西南山玉米区。2015 年全国玉米种植面积分布情况如下：

2015 年全国玉米种植面积分布图

数据来源：公开资料、智研咨询整理

    2016 年以前， 我国玉米种植发展迅速， 种植面积和总产量都持续增长。 2011年，全国玉米种植面积为33,541.67 千公顷，总产量19,2781.11 万吨，单产 5.75吨/公顷。到 2015 年，我国玉米种植面积为 38,119.31 千公顷，较 2011 年增幅达到 0.59%；总产量达到22,463.16 万吨，较2011 年增幅达到 13.89%；2015年玉米单产达5.89 吨/公顷，每公顷产量较 2011 年增加 0.63 吨。 受国内消费需求增长放缓、 替代产品进口冲击以及 2016 年国家玉米收储制度改革等因素影响，近年来玉米逐渐供大于求，库存大幅增加，种植效益降低。

    2015 年 11 月，农业部制定下发了《“镰刀弯”地区玉米结构调整的指导意见》 ，明确提出调减玉米种植面积。2016 年，随着农业产品结构调整和供给侧改革的不断推进和深化，我国玉米播种面积下降至 36,759.70 千公顷，较 2015 年下降1,359.61 千公顷，2016 年玉米总产量随之下降至 21,955.40 万吨，为近 13 年来首次减少，同时农业部目标到2020 年将玉米种植面积稳定在5 亿亩，约 33,333千公顷。2011-2016 年我国玉米播种面积如下：

2011-2016 年我国玉米播种面积

数据来源：公开资料、智研咨询整理

    随着国家对玉米种植面积的结构性调整，将在一定程度上影响国内玉米种子的总需求量。但是市场对玉米品种的结构性调整的需求，对具有较强科技创新能力的育繁推一体化的大型种子企业带来了新的发展机遇，其有能力适时选育开发适销对路的新品种（特用玉米、机采玉米、优质玉米等） 。因此，玉米种植面积的减少更多的会对不具备优质品种资源的种子企业产生较大影响，而对于研发实力强、品牌认可度高、种子品质优良的种子企业，依然可以凭借其优质产品扩大市场份额。

    我国的玉米种子市场以杂交玉米种子为主。2015 年我国杂交玉米制种面积达到 342 万亩，其中新疆制种面积103.81 万亩，占全国玉米制种面积 30.35%。杂交玉米种子新疆产量达 3.21 亿公斤，占全国总产量的29.30%。杂交玉米种子是我国商品化率最高的农作物种子之一，商品化率接近100%。截至2016 年底，杂交玉米种子库存整体处于阶段性供过于求的局面，市场竞争更加激烈，但耐密植、抗性强、单粒播和适应机械化种植的品种仍受青睐。

    玉米种植成本主要包括人工成本、土地成本、化肥和农药成本、种子费及其他成本。2015 年我国玉米每亩种植成本构成的具体情况如下图所示：

数据来源：公开资料、智研咨询整理

    由上图可以看出，我国每亩玉米种植成本中所发生的种子费占比很小，而2014 年美国玉米种植成本构成，美国玉米种子费用占每亩玉米种植成本约 14.60%，我国玉米种子费用提升空间很大。 与此同时，随着人工成本和土地成本的持续增长造成的每亩玉米种植成本持续上涨的压力，以及农业机械化进程的不断加速，农户对种子平均价格的提升敏感度不高，而对种子品种的单位产值、适应机械化程度以及对当地气候和生态环境的适应性要求较高，因此具备育繁推一体化的大型种业公司将在未来具有更强的竞争优势。

    2005 年至2015 年每亩玉米种子费情况具体如下图所示：

2005 年至2015 年每亩玉米种子费（元）

数据来源：公开资料、智研咨询整理

    2005 年至 2015 年每亩种子费逐年上升，主要原因包括：第一，随着种业企业的科研逐年加大，使得新品种包括抗逆性、丰产性、机采性、品质等内在价值不断提升，同时生产加工设备的不断投入，显著提升了种子的质量；第二，种业企业的配套服务的质量和水平不断提高，增加了种子产品的附加值；第三，农民的科技意识不断提升，对具有高质量的新品种的购买意愿逐渐增加；第四，国家和企业对于套牌、冒牌种子的打击力度持续增强。

    2010 至 2015 年种子市场零售价总体处于上行趋势，品种间价格分化进一步加剧，具体情况如下图所示：

2010 至 2015 年种子市场零售均价（元/千克）

数据来源：公开资料、智研咨询整理

    随着玉米种子零售单价的逐年提升， 杂交玉米种子市场价值也在稳步增长。2015年杂交玉米种子市场价值根据商品种子使用量和杂交玉米种子的加权单价计算达 287.13亿元，较2014 年同比增加 20.98 亿元。 根据同期种子市场零售价与相应粮食价格之间的比例计算所得的种粮比，我国玉米种粮比近几年约在 10:1 左右，相较于美国 20-30:1 的种粮比，我国玉米种子零售价格仍有进一步提升空间。