2016年我国铝行业（铝土矿、氧化铝、电解铝）经营回顾及进出口贸易态势分析【图】

铝游志高 2017-05-10 07:04 来源：智研咨询

铝的产业链主要由铝土矿开采、氧化铝提炼、原铝生产和铝材加工四个环节组成：首先是铝土矿开采，再通过对铝土矿溶解、过滤、酸化和灼烧等工序提炼出氧化铝，然后通过电解熔融的方式制备电解铝。电解铝经过重熔提纯后可进一步加工成各种铝材、铝合金以及铝粉等。小到饮料铝罐、手机背壳，大到高铁、波音“777”和“神舟”太空飞船，铝材和铝合金材料应用十分广泛，涵盖了从建筑装饰、电子电器，交通运输、机械设备等各个领域，涉及生活、科技的方方面面。

铝加工产业链示意图

一、铝土矿

铝土矿是用来生产氧化铝的一种自然界存在的含铝的原料。铝土矿石按矿床、矿石类型分成沉积型一水硬铝石、堆积型一水硬铝石及红土型三水铝石三大类型，每种类型按化学成分划分牌号。

铝土矿石的化学成分标准

资料来源：铝土矿石国家标准（GB/T24483-2009）

铝产业链

资料来源：智研数据中心整理

美国国家地质局发布的《MINERAL COMMODITY SUMMARIES 2016》显示：截至2016年底全球探明铝土矿储量为280亿吨，当中几内亚铝土矿储量为74亿吨，占全球总储量的26.43%；澳大利亚铝土矿储量为62亿吨，占全球总储量的22.14%。

2015-2016年全球铝土矿开采及储量分布状况（千吨）

	2015年	2016年	储量
美国	NA	NA	20000
澳大利亚	80900	82000	6200000
巴西	33900	34500	2600000
中国	65000	65000	980000
希腊	1820	1800	130000
几内亚	18100	19700	7400000
圭亚那	1700	1600	850000
印度	23800	25000	590000
印尼	202	1000	1000000
牙买加	9630	8500	2000000
哈萨克斯坦	4680	4600	160000
马来西亚	35000	1000	110000
俄罗斯	5900	5400	200000
沙特阿拉伯	1600	4000	210000
苏里南	1600	——	580000
越南	1150	1500	2100000
其他国家	7580	6860	2700000
全球	293000	262000	28000000

注：2016年产量数据为美国国家地质局于2017年3月发布的初步预估数据，按照惯例将于2018年一季度对2016年数据进行修订并发布2017年数据。

资料来源：USGS

2016年全球铝土矿储量分布格局

资料来源：USGS

智研咨询发布的《2017-2022年中国电解铝市场专项调研及行业发展前景分析报告》显示：2016年全球铝土矿产量在2.62亿吨左右，当中澳大利亚年度产量达到8000万吨，占同期全球总产量的31.3%，是全球最大的铝土矿供给国。

2007-2016年全球铝土矿产量走势图

资料来源：USGS

2016年全球铝土矿产量分布格局

资料来源：USGS

2016年中国铝土矿产量为6500万吨，占同期全球总产量的24.81%。按照同期中国铝土矿资源储量，中国铝土矿静态可采年限仅为15.1年，远低于全球106.9年的平均水平，加强资源的合理开发利用是我国铝土矿产业乃至整个铝业所面临的重要问题。

全球主要国家铝土矿资源静态可采年限对比

资料来源：USGS

2007-2016年中国铝土矿产量走势图

资料来源：USGS

根据中国海关发布的统计数据：2014年我国铝土矿进口数量为3627.74万吨，进口总金额为20.67亿美元，出口数量为5660吨，出口总金额为200.8万美元。2015年我国铝土矿进口数量为5582.32万吨，进口总金额为29.42亿美元，出口数量为2591.1吨，出口总金额为74.25万美元。

2007-2016年中国铝土矿进出口数据分析

年度	贸易	金额：美元	数量：千克
2007年	进口	$1,030,583,326	23,208,247,804
2007年	出口	$35	50
2008年	进口	$1,638,749,992	25,737,473,700
2008年	出口	$174	2,000
2009年	进口	$704,981,077	19,691,930,596
2010年	进口	$1,309,966,840	29,953,301,467
2010年	出口	$49,500	150,000
2011年	进口	$2,052,857,860	44,676,110,275
2012年	进口	$1,886,449,694	39,568,047,668
2013年	进口	$3,767,954,808	70,216,654,149
2013年	出口	$111,300	300,000
2014年	进口	$2,067,079,000	36,277,351,139
2014年	出口	$2,008,000	5,660,000
2015年	进口	$2,942,275,490	55,823,230,267
2015年	出口	$742,475	2,591,100
2016年	进口	$2,504,328,938	51,779,308,571
2016年	出口	$1,992,766	7,900,400

资料来源：中国海关

综合美国国家地质局以及中国海关统计数据，近年来中国铝土矿产品表观消费量如下表所示：

2007-2016年中国氧化铝供需平衡表（万吨）

年份	产量	进口量	出口量	表观消费量
2007年	3000	2320.8	0	5320.8
2008年	3500	2573.7	0	6073.7
2009年	4000	1969.2	0	5969.2
2010年	4400	2995.3	0	7395.3
2011年	4500	4467.6	0	8967.6
2012年	4700	3956.8	0	8656.8
2013年	4600	7021.7	0	11621.7
2014年	5500	3627.7	0.6	9127.1
2015年	6500	5582.3	0.3	12082
2016年	6500	5177.9	0.8	11677.1

资料来源：USGS、中国海关

二、氧化铝

根据世界铝业协会发布的统计数据，2015年全球氧化铝产量约为11524.7万吨，产量较2014年同期增长6.3%。2016年全球氧化铝产量约为11546.1万吨，产量较2015年同期增长0.19%。

2000-2016年全球氧化铝产量及增长速度统计表（千吨）

年度	产量	同比增长
2000	52,583	——
2001	51,988	-1.1%
2002	55,057	5.9%
2003	58,703	6.6%
2004	61,866	5.4%
2005	64,667	4.5%
2006	72,091	11.5%
2007	79,819	10.7%
2008	84,240	5.5%
2009	78,415	-6.9%
2010	88,310	12.6%
2011	97,508	10.4%
2012	100,505	3.1%
2013	106,504	6.0%
2014	108,455	1.8%
2015	115,247	6.3%
2016	115461	0.19%

资料来源：世界铝业协会

2016年全球氧化铝产量分布格局：千吨

资料来源：世界铝业协会

根据中国国家统计局数据：我国氧化铝产量从2004年的702.4万吨增长至2016年的5897.8万吨。

2007-2016年中国氧化铝产量走势图

资料来源：国家统计局

2014年我国氧化铝进出口数量为527.64万吨，进口总金额为19.25亿美元，出口数量为11.80万吨，出口总金额为1.08亿美元。
2015年我国氧化铝进出口数量为465.38万吨，进口总金额为16.31亿美元，出口数量为28.26万吨，出口总金额为1.39亿美元。2016年我国氧化铝进出口数量为302.63万吨，进口总金额为8.72亿美元，出口数量为10.42万吨，出口总金额为6519.02万美元。

2007-2016年中国氧化铝进出口数据统计表

年度	贸易	金额：美元	数量：千克
2007	进口	$1,966,636,011	5,124,430,207
2007	出口	$18,758,340	31,873,184
2008	进口	$1,775,480,045	4,586,005,827
2008	出口	$29,557,631	44,142,169
2009	进口	$1,303,850,533	5,140,748,738
2009	出口	$28,785,059	68,580,819
2010	进口	$1,498,639,699	4,312,141,852
2010	出口	$34,243,804	57,040,255
2011	进口	$778,477,388	1,893,053,694
2011	出口	$53,506,359	76,279,842
2012	进口	$1,816,083,487	5,018,973,787
2012	出口	$39,414,234	43,293,269
2013	进口	$1,404,513,271	3,830,952,338
2013	出口	$95,075,891	186,301,151
2014	进口	$1,924,508,000	5,276,413,934
2014	出口	$108,422,000	118,028,354
2015	进口	$1,630,977,140	4,653,845,485
2015	出口	$139,465,166	282,601,423
2016	进口	$871,961,127	3,026,279,114
2016	出口	$65,190,233	104,209,336

资料来源：中国海关

综合中国海关和国家统计局数据：2015年我国氧化铝表观消费量为6334.9万吨，较2014年同期增长19.7%。2016年我国氧化铝表观消费量为6382.9万吨。

2007-2016年中国氧化铝供需平衡表（万吨）

年份	产量	进口量	出口量	表观消费量
2007年	1950.8	512.4	3.2	2460.0
2008年	2278.8	458.6	4.4	2733.0
2009年	2382.6	514.1	6.9	2889.8
2010年	2894.0	431.2	5.7	3319.5
2011年	3417.2	189.3	7.6	3598.9
2012年	3771.6	501.9	4.3	4269.2
2013年	4437.6	383.1	18.6	4802.1
2014年	4777.4	527.6	11.8	5293.2
2015年	5897.8	465.4	28.3	6334.9
2016年	6090.7	302.6	10.4	6382.9

资料来源：中国海关、国家统计局

三、原铝（电解铝）

2014年全球原铝产量为5392.27万吨，2015年全球原铝产量为5789万吨，产量较2014年同期增长7.35%。2016年全球原铝产量为5889.0万吨，产量较2015年同期增长7.35%。

2000-2016年全球原铝产量及增长速度统计表（千吨）

年度	产量：千吨	同比增长：%
2000年	24,657	——
2001年	24,510	-0.60%
2002年	26,156	6.72%
2003年	27,986	7.00%
2004年	29,857	6.69%
2005年	31,905	6.86%
2006年	33,938	6.37%
2007年	38,132	12.36%
2008年	39,971	4.82%
2009年	37,706	-5.67%
2010年	42,353	12.32%
2011年	46,275	9.26%
2012年	49,167	6.25%
2013年	52,291	6.35%
2014年	53,927	3.13%
2015年	57,890	7.35%
2016年	58,890	1.73

资料来源：世界铝业协会

2016年全球原铝产量分布格局：千吨

2014年我国国内原铝产量为2438.2万吨，2015年我国原铝产量为3141万吨，产量较上年同期增长28.82%，2016年我国原铝产量为3187万吨，产量较上年同期增长1.46%。

2004-2016年我国原铝产量走势图

资料来源：国家统计局

根据中国海关统计数据：2015年我国原铝出口数量为3.03万吨，出口金额为6470.83万美元；进口数量为15.29万吨，进口总金额为3.00亿美元。2016年我国原铝出口数量为1.68万吨，出口金额为2947.77万美元；进口数量为19.77万吨，进口总金额为3.60亿美元。

2007-2016年我国原铝进出口数据统计表

年度	贸易	金额：美元	数量：美元
2007	进口	$233,997,443	111,363,161
2007	出口	$441,120,492	160,793,068
2008	进口	$234,034,532	121,642,189
2008	出口	$273,843,854	110,127,274
2009	进口	$2,335,078,205	1,496,092,831
2009	出口	$90,962,317	45,904,021
2010	进口	$508,733,359	229,863,399
2010	出口	$418,817,737	193,542,442
2011	进口	$563,267,929	225,043,517
2011	出口	$193,209,687	81,871,489
2012	进口	$1,121,464,177	518,421,617
2012	出口	$304,947,137	125,570,635
2013	进口	$762,582,242	371,422,318
2013	出口	$249,717,250	116,050,636
2014	进口	$538,043,874	267,644,091
2014	出口	$199,120,993	96,461,512
2015	进口	$299,920,062	152,941,539
2015	出口	$64,708,284	30,331,071
2016	进口	$359,724,393	197,683,240
2016	出口	$29,477,662	16,848,924

资料来源：中国海关

2007-2016年我国原铝进出口均价走势图

资料来源：中国海关

2007-2016年我国原铝供需平衡分析

	产量：万吨	出口量：万吨	进口量：万吨	表观消费量：万吨
2007年	1228.3	16.1	11.1	1223.3
2008年	1317.6	11.0	12.2	1318.8
2009年	1298.5	4.6	149.6	1443.5
2010年	1565.2	19.4	23.0	1568.8
2011年	1755.4	8.2	22.5	1769.7
2012年	1988.3	12.6	51.8	2027.5
2013年	2204.6	11.6	37.1	2230.1
2014年	2438.2	9.6	26.8	2455.4
2015年	3141.0	3.0	15.3	3153.3
2016年	3187.0	1.7	19.8	3205.1