2016年中国银行业回顾与展望分析【图】

    （一） 2016 年二季度银行业运行状况

    2016 年上半年，上市银行运行呈现出以下特征：资产和负债规模增速放缓，分化态势有所收敛；盈利能力保持稳定，成本控制做出重要贡献；存贷款占比“一升一降”，非利息收入占比上台阶；不良贷款“双升”势头放缓，拨备覆盖率降中趋稳；资本充足率保持稳定，存贷比继续上升。

    1、资产和负债规模增速放缓 ，分化态势有所收敛

    截至 2016 年 6 月末，上市银行资产、负债总额分别为 127.6 万亿元和 118.5万亿元，同比增长 10.2%和 9.9%，增速较 2015 年同期分别下降 0.8 和 0.5 个百分点。其中，五大行资产、负债总额分别为 87.5 万亿元和 80.9 万亿元，同比增长 7.4%和 6.9%，增速较 2015 年同期分别下降 2.1 和 1.9 个百分点；股份制银行资产、负债总额分别为36.3万亿元和34.0万亿元，同比增长15.9%和15.9%，增速较 2015 年同期分别上升 1.6 和 2.2 个百分点。

上市银行资产同比增速

上市银行负债同比增速

    2 ．盈利 能力保持稳定，成本控制做出重要贡献

    2016 年上半年，上市银行实现营业收入 1.9 万亿元、净利润 7360.7 亿元，同比分别增长 5.4%和 3.9%，增速较 2015 年同期分别下降 4.5 和上升 1.3 个百分点。其中，五大行分别实现营业收入 1.3 万亿元、净利润 5348.4 亿元，同比增长 3.0%和 3.1%，增速较 2015 年同期分别下降 2.8 和上升 2.1 个百分点；股份制银行分别实现营业收入 5650.6 亿元、净利润 1820.0 亿元，同比增长 9.8%和 5.4%，增速较 2015 年同期分别下降 10.2 和 1.1 个百分点。

上市银行营业收入同比增速

上市银行净利润同比增速

    2016 年上半年 ， 上市银行总资产净利率（ROA）和净资产收益率（ROE）分别为 1.09%、16.29%，同比分别下降 0.1 个和 2.1 个百分点。其中，五大行 ROA和 ROE 分别为 1.23%、15.93%，同比下降 0.1 个和 2.1 个百分点；股份制银行ROA 和 ROE 分别为 1.03%、16.16%，同比下降 0.1 和 2.1 个百分点。

上市银行ROA

上市银行ROE

    2016 年上半年，上市银行成本收入比为 24.92%，同比下降 0.8 个百分点。其中，五大行成本收入比为 24.70%，同比下降 0.4 个百分点；股份制银行成本收入比为 25.19%，同比下降 1.6 个百分点。

上市银行成本收入比

    3、存贷款占比“ 一 降”一升”，非利息收入占比上台阶

    截至2016年6 月末，上市银行存款余额占总负债和贷款余额占总资产的比重分别为 73.5%、51.0%，同比分别下降 1.4 和上升 0.3 个百分点。其中，五大行两项指标分别为 78.9%、53.6%，同比分别上升 0.4 和 0.7 个百分点；股份制银行两项指标分别为 61.7%、45.9%，同比分别下降 4.7 和 0.1 个百分点。

上市银行存款余额/ / 总负债

上市银行贷款余额/ / 总资产

    2016 年上半年，上市银行非利息收入占比为 33.7%，同比上升 5.8 个百分点。其中，五大行非利息收入占比为 34.1%，同比上升 6.9 个百分点；股份制银行非利息收入占比为 33.6%，同比上升 3.0 个百分点。

上市银行非利息收入占比

    4、不良贷款“双升”势头放缓。拨备覆盖率降

    截至2016年6月末，上市银行不良贷款余额为1.1万亿元，同比增长28.5%，增速较 2015 年同期下降 23.7 个百分点；不良贷款率为 1.68%，同比上升 0.2个百分点。其中，五大行不良贷款余额为 8079.5 亿元，同比增长 25.7%，增速较 2015 年同期下降 26.0 个百分点；不良贷款率为 1.72%，同比上升 0.2 个百分点。股份制银行不良贷款余额为 2688.8 亿元，同比增长 37.2%，增速较 2015年同期下降 17.0 个百分点；不良贷款率为 1.61%，同比上升 0.3 个百分点。

上市银行不良贷款余额增速

上市银行不良贷款率

    2016 年上半年 ， 上市银行拨备覆盖率为 164.7%，较 2015 年同期下降 25.1个百分点。其中，五大行拨备覆盖率为 157.3%，较 2015 年同期下降 29.1 个百分点；股份制银行拨备覆盖率为 178.2%，较 2015 年同期下降 16.0 个百分点。部分上市银行拨备覆盖率已经跌至 150%的监管红线以下。

上市银行拨备覆盖率

    5 ． 资本充足率保持稳定，存贷比继续上升

    2016 年上半年，上市银行资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率分别为 12.8%、10.2%、9.8%，较 2015 年同期分别上升 0.3、0.2、0.1 个百分点。其中，五大行三项指标分别为 14.3%、11.4%、11.5%，较 2015 年同期分别上升0.2、下降0.1、上升0.5个百分点；股份制银行三项指标分别为11.9%、9.7%、9.1%，较 2015 年同期分别上升 0.2、0.4、0.1 个百分点。

上市银行资本充足率

上市银行存贷比

    截至 2016 年 6 月末，上市银行存贷比为 74.7%，同比上升 2.0 个百分点。其中，五大行存贷比为 73.5%，同比上升 0.9 个百分点；股份制银行存贷比为79.5%，同比上升 5.4 个百分点。

    相关报告：智研咨询发布的《2017-2022年中国银行市场监测及投资前景评估报告》