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2017年中国汽车安全产品发展趋势及市场需求量预测【图】

汽车安全产品 2016-11-18 06:33

汽车安全产品分为主动安全产品（ABS、EBD、牵引力控制系统、电子稳定控制系统等）和被动安全产品（安全气囊、安全带、电子设备、方向盘等）。安全气囊是被动安全系统中重要的辅助配置，据 NHTSA（美国高速公路安全局）统计，安全气囊与安全带配合在行车过程中对乘坐人员起到保护作用，安全保护率为 50%。

安全气囊主要由电子控制单元（ECU）、气体发生器和系统匹配三大核心技术与气囊袋、传感器、线束等部件构成。作为行车安全保障的最后防线，产品的安全性与稳定性至关重要因此行业壁垒较高，但已有国内厂商突破。

安全气囊分类（按保护位置划分）

全球汽车被动安全行业市场集中度较高，少数几家跨国企业占据主导地位。全球汽车安全系统企业奥托立夫（Autoliv）、天合（TRW）、高田（Takata）、百利得（KSS）四家占据了超过 80%的市场份额，而其他厂商合计仅占据不到 20%的市场份额。其中奥托立夫是全球最大的安全气囊生产厂家，其安全气囊产量占全球的 40%以上，而另一巨头百利得近期已被国内汽车电子龙头企业均胜电子收购。

我国当前安全气囊市场格局与全球基本一致，主要由外资企业主导。奥托立夫、天合、高田、丰田合成、百利得等占据了我国安全气囊市场近 80%的市场份额；国内本土有竞争力的企业有锦州锦恒和东方久乐等。随着近年来自主品牌汽车的市场占有率不断提升，安全气囊市场国产化进程有待加速。

2015 全球被动安全市场占有率

2015 我国安全气囊市场占有率

目前我国其囊市场配套模式相对稳定。欧、美系车的安全气囊主要由奥托立夫、天合和百利得供应；日系车更倾向于从本国企业高田和丰田合成采购；韩系车的安全气囊主要由奥托立夫和摩比斯来提供；而自主品牌除了以上外资企业以外，部分也由锦恒、东方久乐等国产企业供应。

分系别汽车主要安全气囊供应商

自主品牌汽车将成气囊国产化的加速器。从国内主要气囊供应商的配套客户分配来看，自主安全气囊企业虽已逐渐进入合资品牌汽车配套体系，但要想深度实现气囊国产替代，离不开自主品牌汽车企业贡献需求增量。近两年来我国自主品牌汽车市场占有率重新回升到 40%以上，未来这一比例有望继续提升。同时随着国产汽车气囊单车配备率的提高，自主品牌气囊国产化进程有望加速。

国内外主要气囊供应商与其配套客户

根据汽车安全巨头奥托立夫 2015 年的预测，2018 年底全球汽车安全市场规模有望达 284 亿美元，其中中国汽车安全市场规模将达 58 亿美元，年复合增速 7%，高于美、日、欧等发达国家。从产品类别来看，被动安全产品安全气囊的市场规模占比最高，市场前景广阔。预计未来我国安全气囊市场规模增速将高于全球平均水平。目前我国汽车销量增速较高，但国内尚无立法强制规定汽车安装安全气囊，导致气囊的配备率低于发达国家。近 5 年来我国汽车销量已进入平稳增长期，年复合增速达 7.3%；而我国汽车最基本的前排安全气囊配备率尚不足 100%。随着汽车销量和气囊配备率同步提升，我国安全气囊市场未来发展值得期待。

2015 年全球汽车安全市场规模（按区域/亿美元）

2015 年全球汽车安全市场规模（按产品/亿美元）

汽车安全法规日趋严格，安全气囊市场需求与日俱增。美国早在 1995 年就要求当年起新车的标准配置必须包括安全气囊，而 1995 年前后，我国汽车安全气囊制造业尚属空白，安全气囊只是在高档进口轿车上才配备；直到 1999 年，我国颁布了第一项汽车被动安全技术法规《关于正面碰撞乘员保护的设计规则》。

2013 年我国汽车市场正面安全气囊的安装率仅有 62%，美、日、欧等发达国家安装率几乎达 100%。根据全球 NCAP（新车评价规程）的汽车安全规划，要求到 2020 年所有新车都能满足最基本的主被动安全标准，新车必须具有缓冲区、安全气囊和 ESP。随着汽车安全要求不断提高，我国未来 5 年安全气囊市场需求将实现快速扩张。保守预测 2020 年，我国安全气囊年需求量将超过 3500 万套。

我国被动安全领域法规发展

消费者安全意识逐步提高，将提振我国汽车安全行业尤其是气囊需求量。随着汽车数量的增加和行驶速度的不断提高，行车安全越来越重要。现在消费者对汽车关注的已经不仅是价格、外观和动力等因素，购置新车时对于汽车安全性能尤其是被动安全的关注权重将不断提升，预计未来整车厂商对于安全气囊等安全配置的投入和气囊单车匹配数也将不断增加。根据奥托立夫测算，2015 年我国平均每辆汽车安全配置花费约 220 美元，低于世界平均水平 290 美元，远低于美、欧日等发达国家。安全气囊与安全带搭配，作为行车中安全的最后防线，未来消费量将大幅提升。

2016-2020 年我国安全气囊需求量预测