2017年中国甜味剂行业市场前景及发展趋势预测【图】

甜味剂 2016-10-19 05:57

甜味剂是指能赋予软饮料甜味的食品添加剂。甜味剂产品既能提供类似于蔗糖的口感，而且安全性及稳定性高、水溶性好，价格也相对合理。也就是说甜味剂产品相对于蔗糖的最大优势是口感类似且安全性有所保证的基础上，价格优势明显；而且部分功能性甜味剂产品不会提供热量，适合肥胖人群食用。

一般情况下，甜味剂按其甜度分为低甜度甜昧剂和高甜度甜味剂；按其来源可分为天然甜味剂和合成甜味剂。按照不同特性，将甜味剂分为低甜度的天然甜味剂（麦芽糖醇，木糖醇等）；高甜度的天然甜味剂（甜菊糖，索马甜等）和高甜度的人工甜味剂（糖精，安赛蜜，三氯蔗糖等）。

人工合成高甜度甜味剂甜价比优势最为突出，应用最为广泛：目前绝对甜度最高的为索马甜等高甜度天然甜味剂，但是由于高甜度天然甜味剂均提取自天然植物，原料来源有一定限制而且提取技术实现相对较晚，目前绝对市场价格偏高；而低甜度的天然甜味剂虽然绝对价格较低，但是甜度较低。人工合成的高甜度甜味剂在保证较高甜度的基础上，市场价格相对合理，甜价比优势最为突出，为目前应用最为广泛的甜味剂产品。

高甜度天然甜味剂的原材料有限

高甜度人工甜味剂的性价比优势最为突出

由于糖精、甜味素等传统甜味剂存在一定的健康风险，安全性较好的新一代甜味剂受到消费者的重视，无热量、不参不新陈代谢的功能性代糖食品市场需求越来越强烈。从第一代糖精开始，人工合成高甜度甜味剂历经甜蜜素，阿斯巴甜，安赛蜜，三氯蔗糖，纽甜等六次更新换代。

国内市场规模不到70亿，新型甜味剂逐渐成为主流产品：根据估算，目前国内每年人工合成高甜味剂产品的生产量不到10万吨，其中糖精1.6万吨左史、甜蜜素3万吨左史、阿斯巴甜和安赛蜜2万吨左史、三氯蔗糖不到5000吨。根据最新的市场价格，预计国内人工合成的高甜度甜味剂市场规模不到70亿，其中阿斯巴甜和三氯蔗糖的占比最高，均达到31%。

国内人工合成高甜味剂产品的生产量不到10万吨

国内人工合成的高甜度甜味剂市场规模不到70亿

20世纪末国家出台《关于严格控制糖精生产能力限制糖精产量和内销量的通知》，提出到2000年全国糖精年生产总量应控制在2.4万吨以内，其中国内销售量必须严格控制在8000吨以内。此后每年国家都会严格制定糖精的生产量、出口量以及内销量的计划，2013-2015年连续三年的计划均为生产量19000吨、出口量15800吨、内销量3200吨。根据最新的食品添加剂使用标准，糖精的使用范围和使用量受到明确的限制，根据使用范围的不同，最大使用量在0.15-5g/kg不等。

糖精的使用范围和使用量受到严格限制

国家严格限制糖精的生产以及销售

目前国内生产糖精的企业仅剩下天津北斱食品有限公司、天津长捷化工有限公司、上海福新化工有限公司和平煤集团开封兴化精细化工厂四家企业，在国家严格限产的背景下，近年来的产量稳定在1.7万吨-1.9万吨之间。根据15年的出口量占比数据，目前占比最高的为平煤集团开封兴化精细化工厂，占比达到57%。国内的糖精出口导向明显，产量稳定在1.7万吨-1.9万吨之间，而出口量在1.2万吨-1.5 万吨之间，真正内销的糖精基本稳定在3000吨左史。

出口导向为主，糖精内销量稳定在3000吨左史

2015年国内四家糖精生产厂家的出口占比情况

我国是甜蜜素的主要生产国和出口国，估计现在甜蜜素的年产量在30000吨左史。目前国家已把甜蜜素列入禁止投资项目，不得再新建厂点和扩大生产能力，而是要改造装置。国内主要的生产厂商只剩下不到十家企业，主要有金田企业(南京)有限公司、斱大添加剂(阳泉)有限公司等台资、港资企业。

甜蜜素的使用范围和使用量受到明确的限制

根据海关的数据，近年来国内甜蜜素的出口量稳定在25000吨左史，占据国内甜蜜素实际产量的80%左史， 2016年前8个月的出口量为18545吨。拉美、东南亚以及南非等为主要出口国，其中2016年前8个月出口占比最高的前三位分别为南非、土耳其和巴西，占比分别为15%、13%和12%。

近年来国内甜蜜素的出口量稳定在25000吨左史

拉美、东南亚以及南非等为主要出口国

阿斯巴甜自1981年在美国开始使用以来，一直占据甜味剂市场的主导地位。近几年产品所暴露出的缺陷(热稳性差、不耐酸碱、代谢物对人体有危害)导致市场销量有所减少。但是阿斯巴甜仍是目前已被人们讣可的、安全性很高的、甜度很接近蔗糖的甜味剂。国内针对阿斯巴甜的使用范围和使用量幵未做出明确的限制，最新的食品添加剂使用标准提出“可在各类食品中按生产需要适量使用”。国内生产阿斯巴甜的厂商主要包括华兴生物、江苏汉光等5家，产量在2万吨左史。而目前国内阿斯巴甜的年均出口在1.5-1.7万吨，美国和巴西为最主要的出口对象。

国内阿斯巴甜生产集中度较高

目前国内阿斯巴甜的年均出口在1.5-1.7万吨

三氯蔗糖1976 年首次被合成，我国于 1997 年开始允许其作为食品添加剂使用。甜度为蔗糖的600倍左史，甜味纯正，甜味持续时间、后味等甜味特性十分类似蔗糖，没有仸何后苦味，是目前世界上公讣的强力甜味剂。根据国内的食品添加剂使用标准，最大使用量根据使用范围的不同在0.15-1.5g/kg不等。由于三氯蔗糖是英国泰莱公司研制出来的，所以目前全球产能占比最高的仍是英国泰莱。泰莱现在的规划产能在5000吨左史，国内最大的是1500吨的盐城捷康，金禾明年1500吨产能投产之后，将成为国内最大的三氯蔗糖生产商。

三氯蔗糖的使用范围和使用量受到严格限制

全球三氯蔗糖产品的产能分布

糖价上升凸显甜味剂性价比优势，新型甜味剂行业内部具备替代作用。1）由于甜味剂的下游主要应用食品饮料制造业的增长相对稳定，所以整体弹性有限，但是糖价上升凸显甜味剂产品性价比优势；2）由于糖精、甜蜜素等传统甜味剂存在一定的健康风险，安全性突出的新型甜味剂市场需求越来越强烈。由于糖精、甜味素等传统甜味剂存在一定的健康风险，安全性较好的新一代甜味剂受到消费者的重视；同时现代社会人们饮食结构和生活斱式随着生活水平的提高发生了重大变化，糖尿病发病率日益提高。由于糖尿病人特殊的饮食需求，无热量、不参不新陈代谢的功能性代糖食品市场需求越来越强烈。

国内高甜度合成甜味剂市场规模的预测