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2016年中国油气行业市场投资前景及发展趋势预测【图】

     我国目前的油气市场属于一体化经营的垄断性市场,上游市场被三桶油所垄断。2014 年我国原油产量共 21143 万吨,三桶油合计占据的市场份额为 92%,其中中国石油、中国石化和中国海洋石油市场份额分别为 54%、20%和 19%。2014 年我国天然气产量为 1302 亿方,三桶油合计占据的市场份额为 99%,其中中国石油、中国石化和中国海洋石油市场份额分别为 73%、16%和 10%。

2014年我国原油生产格局

2014年我国天然气生产格局

美国天然气供求及价格变化情况

     近年来我国炼油工业产能和产量持续增长,炼厂工艺技术不断提高,规模不断扩大。截至 2014 年年底,我国原油一次加工能力达到 7.46 亿吨/年,炼厂平均加工规模为 315万吨。中国石化、中国石油拥有最大的原油加工总能力,分别为 2.92 亿吨/年和 1.82亿吨/年,合计占炼油总能力的 63.5%;地方炼厂规模较小,平均加工规模仅 105 万吨。

不同企业炼厂规模

企业
总能力(万吨)
炼厂数量(座)
平均规模(万吨/座)
中国石化
29160
32
911
中国石油
18240
26
702
中国海油
3840
13
295
其他央企、国企
7935
19
418
地炼
15453
147
105
合计
74628
237
315

     我国一次原油加工能力在千万吨以上的炼厂主要集中于中国石化和中国石油,分别拥有 13 座和 7 座炼厂,其炼油能力分别为 1.87 亿吨和 0.83 亿吨,合计占千万吨以上规模炼厂总产能的 88%。

2014年我国千万吨以上规模炼厂情况(单位:万吨)

项目名称
炼油能力
项目名称
炼油能力
镇海炼化
2300
大连石化
2050
茂名石化
1800
抚顺石化
1170
上海石化
1600
兰州石化
1050
天津石化
1550
独山子炼化
1000
高桥石化
1400
大连西太
1000
齐鲁石化
1400
广西石化
1000
金陵石化
1350
四川石化
1000
燕山石化
1350
中国石油小计
8270
广州石化
1300
中海油惠州炼油
1200
扬子石化
1250
东明石化
1200
福建联合石化
1200
中化泉州石化
1200
长岭石化
1150
其他小计
3600
青岛炼化
1000
项目合计
30520
中国石化小计
18650
 
 

     1990年至 2014年,我国炼油厂产能从 1.44亿吨增加到 7.46亿吨,期间复合增速达 7.1%;原油加工量从 1.11 亿吨增加到 5.03 亿吨,期间复合增速达 6.5%。自 2011 年以来我国炼油行业产能利用率持续下降,到 2014 年我国炼油行业产能利用率为 67%。在油价下跌和我国经济增速放缓的双重压力下,成品油需求增速放缓,加上新能源汽车的发展,我国炼厂产能利用率持续降低,炼油业务产能过剩严重。

我国炼油业务产能过剩

     2014 年我国地炼原油一次加工能力为 1.55 亿吨,占全国总炼油能力的 20.7%。随着行业改革的逐步推进,原油进口权已逐步向民营企业放开,2015 年已有 6 家地炼获得近 3000 万吨原油非国营贸易进口配额。2016 年原油非国营贸易进口允许总量达 8760万吨,较 2015 年的 3760 万吨大幅增长 133%。未来原油进口对民企放开力度将进一步扩大。

2014年我国一次炼油能力占比

原油非国营贸易进口允许量大幅增加(单位:万吨)

     中国产业信息网(https://www.chyxx.com/)发布的《2016-2022年中国油气勘探行业前景调研及投资策略咨询报告》中指出:2015年1-8月中国天然原油产量14230.14万吨,同比增长2.53%。天然气产量834.95亿立方米,同比增长2.99%。。东部老油区产量保持平稳,中西部产量持续增长。

十二五期间我国原油产量走势图

十二五期间我国天然气产量走势图

     “十三五”期间我国炼油业务产能增速将有所放缓,但在目前产能的基础上仍有所增加,预计到 2020 年我国原油一次加工能力将突破 8亿吨/年。虽然在投资方面增速有所放缓,但相对于需求而言产能依然过剩,因此在降低投资增速的同时还要淘汰落后的产能,在做好增量的同时调整存量结构,使得行业整体炼油效率得以提升。

     目前我国进口原油使用权以及原油进口权将逐步向地方炼厂开放,但地方炼厂在申请以上权利的同时,将伴随落后炼油产能的淘汰。随着地方炼厂产能结构的调整优化,炼油业务市场多元化趋势将进一步发展。

地方炼厂产能淘汰情况(单位:万吨)

公司名称
进口原油配额
保留一次能力
淘汰产能
山东东明石化
750
750
600
盘锦北方沥青燃料
700
700
600
中化弘润
530
570
330
山东垦利石化
252
300
210
利津石油化工厂
350
350
250
东营亚通石化
276
350
230
宝塔石化集团
616
750
170
淄博汇丰石化
416
580
416
东营天弘化学
440
500
342
山东京博石化
331
350
230
寿光鲁清石化
258
300
215
合计
4919
5500
3593

     我国 LNG 进口自 2006 年开始,管道气进口自 2010 年开始,从天然气进口结构来看,LNG 在天然气进口量中的占比逐步下降。2015 年我国进口天然气 4263 万吨,其中 LNG 占比为 46.1%,较前几年大幅下降。

我国天然气进口情况(单位:万吨)

时间
LNG进口量
管道气进口量
合计
LNG占比
2006
68.75
 
68.75
100.0%
2007
291.31
 
291.31
100.0%
2008
333.64
 
333.64
100.0%
2009
553.18
 
553.18
100.0%
2010
935.58
259.41
1195.00
78.3%
2011
1221.49
1036.65
2258.14
54.1%
2012
1468.98
1463.26
2932.24
50.1%
2013
1802.50
2007.43
3809.93
47.3%
2014
1989.07
2302.30
4291.38
46.4%
2015
1965.80
2296.78
4262.59
46.1%

     目前我国 LNG 接收站主要为三桶油所拥有,接收能力合计约为 3450 万吨,整体利用率约 60%。2015 年第三方利用 LNG接收站进口 LNG 共 7船,总量为 43 万吨,第三方 LNG 接收站准入尚缺乏相应的实施细则。如果 LNG 第三方准入细则出台,有利于民营企业利用现有的 LNG 接收站进口 LNG,有利于降低整体的天然气供应成本,从而利好整个天然气行业的发展。

第三方进口 LNG船期表

时间
地点
接收站
租赁方
船货量(万吨)
2015年2月
江苏
如东
华港燃气
6
2015年3月
江苏
如东
太平洋油气
6
2015年3月
河北
曹妃甸
华港燃气
6
2015年3月
辽宁
大连
华港/广汇
6
2015年5月
江苏
如东
华港燃气
6
2015年11月
河北
曹妃甸
北京燃气
6.6
2015年12月
辽宁
大连
北京燃气
6.6

 

本文采编:CY303

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标签: 油气
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