2014-2015年中国玻璃行业发展状况分析【图】

玻璃 2015-09-15 09:46

1 运行状况

2014年,对于玻璃行业而言,一方面,市场需求不旺,由于大部分玻璃应用于建筑领域,与玻璃行业息息相关的房地产行业处于持续调整状态,新开工面积同比减少,投资增速大幅下降,创历史新低;另一方面,玻璃行业产能过剩矛盾依然突出,近年来投产的生产线快速增加,2014年又有23条新建生产线点火,导致市场竞争加剧,玻璃价格也一路下滑。

纯碱占玻璃制造成本的19%，2014年国内纯碱价格仍处于高位，第四季度价格为年内最高，年内峰谷价格差为94.29元/吨，上下浮动6.64%。第四季度重点联系玻璃企业主要原材料价格统计数据显示，目前天然气、煤焦油、石油焦、焦粉为玻璃企业主要燃料，除天然气外，重点联系企业主要燃料平均进价2801.70元/吨，比2014年第三季度下降12.08元/吨，降幅为0.433%；比上年同期上涨132.25元/吨，涨幅为4.95%。纯碱平均进价1512.42元/吨，比上季度上涨94.68元/吨，涨幅为6.67%；比上年同期下降83.39元/吨，降幅为5.23%。煤炭平均进价722.94元/吨，比上季度下降22.65元/吨，降幅为3.04%；比上年同期下跌190.44元/吨，跌幅为20.85%。重点联系玻璃企业2014年第四季度原材料消耗中纯碱、燃油、煤分别为10.53、7.04、16.66kg/重量箱，电耗为6.21kWh/重量箱，各种原材料消耗指标中电耗下降，纯碱、煤耗比第三季度分别增长0.27、2.14kg/重量箱。

2014年分地区玻璃价格走势分析

资料来源：智研咨询整理

更多该行业详细分析见《2015-2020年中国建筑装饰产业市场运行态势与投资前景评估报告》

2 产量分析

数据显示：2012年中国平板玻璃产量为71416.29万重量箱，同比下降3.2%，2013年中国平板玻璃产量为77898.58万重量箱，同比增长11.21%，2014年中国平板玻璃产量为79261.56万重量箱，同比增长1.09%。

2006-2014年中国平板玻璃产量及增长率统计表

时间	年度产量：万重量箱	同比增长（%）
2006年	40499.32	13.26
2007年	49748.01	13.38
2008年	55184.63	6.51
2009年	56073.29	1.74
2010年	63026.06	10.9
2011年	73788.84	15.84
2012年	71416.29	-3.2
2013年	77898.58	11.21
2014年	79261.56	1.09

资料来源：智研咨询整理

数据显示：2012年中国夹层玻璃产量为6132.68万平方米，同比增长8.98%，2013年中国夹层玻璃产量为7143.39万平方米，同比增长17.76%，2014年中国夹层玻璃产量为8055.00万平方米，同比增长9.71%。

2006-2014年中国夹层玻璃产量及增长率统计表

时间	年度产量：万平方米	同比增长（%）
2006年	1575.08	86.05
2007年	2810.09	15.57
2008年	3100.60	7.33
2009年	3629.99	12.34
2010年	4919.98	28.68
2011年	5978.69	23.2
2012年	6132.68	8.98
2013年	7143.39	17.76
2014年	8055.00	9.71

资料来源：智研咨询整理

数据显示：2012年中国中空玻璃产量为5050.51万平方米，同比增长37.5%，2013年中国中空玻璃产量为6748.92万平方米，同比增长29.54%，2014年中国中空玻璃产量为12008.57万平方米，同比增长21.24%。

2006-2014年中国中空玻璃产量及增长率统计表

时间	年度产量：万平方米	同比增长（%）
2006年	1046.21	43.31
2007年	1481.10	29.73
2008年	2274.56	18.17
2009年	3010.19	19.74
2010年	3863.11	12.95
2011年	4087.37	13.51
2012年	5050.51	37.5
2013年	6748.92	29.54
2014年	12008.57	21.24

资料来源：智研咨询整理

数据显示：2012年中国钢化玻璃产量为29474.02万平方米，同比增长11.5%，2013年中国钢化玻璃产量为32902.10万平方米，同比增长0.13%，2014年中国钢化玻璃产量为42014.35万平方米，同比增长15.11%。

2006-2014年中国钢化玻璃产量及增长率统计表

时间	年度产量：万平方米	同比增长（%）
2006年	7357.01	31.85
2007年	10600.36	29.77
2008年	11890.08	4.78
2009年	14898.27	7.2
2010年	22434.19	41.42
2011年	26549.37	22.45
2012年	29474.02	11.5
2013年	32902.10	0.13
2014年	42014.35	15.11

资料来源：智研咨询整理

数据显示：2012年中国日用玻璃制品产量为1015.26万吨，同比增长0.33%，2013年中国日用玻璃制品产量为686.69万吨，同比下降17.22%，2014年中国日用玻璃制品产量为824.40万吨，同比增长10.31%。

2006-2014年中国日用玻璃制品产量及增长率统计表

时间	年度产量：万吨	同比增长（%）
2006年	995.03	14.39
2007年	1270.56	26.96
2008年	1445.69	9
2009年	1163.89	1.67
2010年	1435.30	22.78
2011年	1373.68	11.94
2012年	1015.26	0.33
2013年	686.69	-17.22
2014年	824.40	10.31

资料来源：智研咨询整理

3 需求情况

2010年至2014年，中国区域年钢化玻璃产量由22,434.19万平方米上升至42,014.35万平方米，平均年增产量为4,895.04万平方米，中国钢化玻璃产量将在一定时期内保持平稳增长。假设年新增钢化玻璃产量4,900万平方米，单台设备产能为日1000平方米/标准台，产能利用率为70%，则玻璃钢化设备年新增需求约为200标准台。

据中国建筑玻璃与工业玻璃协会不完全统计，截至2010年底我国拥有各类玻璃钢化设备3,500余条，假设按照10年的更新换代周期，市场年设备更新需求约为350标准台。中国区域新增设备与设备更新需求合计550标准台。国际市场的市场需求与中国区域大致相当，市场年需求约为500标准台。按190万元/台计算，全球玻璃钢化设备市场需求约为20亿元/年。

从除中国外的全球市场范围看，深加工玻璃消费市场较为成熟稳定，因此钢化设备市场基本保持稳定。对于中国市场，钢化设备市场仍将保持一定的增长率，主要驱动因素是：

（1）节能玻璃新材料的发展：以低辐射镀膜玻璃为例，该玻璃较普通平板玻璃节能性能有较大提高，随着市场对玻璃节能指标要求逐步提高，低辐射镀膜玻璃的应用越来越广泛，而对流加热技术更适合加工上述玻璃，玻璃材料的发展和技术的革新是近年影响玻璃钢化设备市场发展的重要因素之一。

（2）平板玻璃深加工率上升：平板玻璃工业“十二五”规划指出至2015年，该指标的发展目标为45%。参照世界平均60%，发达国家超过80%的玻璃深加工率的标准，行业持续发展的空间依然十分广阔。

（3）玻璃生产企业集中度提高，以及生产加工一体化率上升：淘汰平板玻璃落后产能是平板玻璃行业的趋势，我国玻璃生产企业行业集中度逐步提高。平板玻璃工业“十二五”规划指出至2015年，前十家浮法玻璃企业生产集中度由2010年的57%提升到75%，同时生产加工一体化率达到50%。因此在行业整合过程中，大型玻璃生产企业对深加工环节的加大投入，促进了玻璃钢化设备的投资与更新换代。

供给方面，由于玻璃钢化设备制造商是根据订单情况安排生产，且行业技术与工艺相对成熟，因此行业供给一般能够随需求的变化而调整，供需可以保持平衡，不存在供给短缺的情形。但如果大型玻璃生产企业在较短期限内集中采购玻璃钢化设备，由于生产大型配套设备的先进企业数量有限，由此局部范围在一定时期内可能出现供给紧张的情形。

随着经济的发展，全球各国环境保护意识的提高，市场对玻璃节能指标的提升需求保持持续。真空玻璃的理论及产品推向市场后反响强烈，市场一直渴求能够广泛应用的钢化真空玻璃实现工业化生产，建筑市场尤其高端建筑市场对钢化真空玻璃及设备的需求强劲。钢化真空玻璃对中空玻璃有较强的替代效用，全球中空玻璃市场超过年3亿平方米，假设按照早期市场2%的替代率计算，钢化真空玻璃市场为600万平方米/年，若销售单价为800元/平方米，则市场需求为48亿元/年。对于早期设备市场，按照每台（套）12万平方米/年的产能，单台（套）6,000万元的假设计算，市场需求为30亿元/年。

实现钢化真空玻璃的工业化生产技术难度大，目前全球具备钢化真空玻璃及设备制造能力的企业极少，全球产能较市场需求差距较大，供应稀缺。

3、其他玻璃深加工设备

镀膜玻璃、中空玻璃是目前较为普遍的节能玻璃产品，其市场普及率仍在较快的提升，相应的镀膜玻璃设备、中空玻璃设备需求景气。与玻璃钢化设备相同，镀膜、中空玻璃设备也属于非标设备，制造商根据订单安排生产，行业供给能够随需求的变化而调整，供需可以保持平衡，不存在供给短缺的情形。

冷加工玻璃设备，市场需求平稳，供需基本平衡，以中国区域为主的玻璃深加工市场的发展是全球市场的主要增长点。

全国重点联系玻璃企业2014年1~12月累计生产平板玻璃71164.91万重量箱，比上年同期增长4.10%，增速比上年下降1.38个百分点，占全国总产量的89.78%，累计销售平板玻璃69632.76万重量箱，比上年同期增长3.72%，占全国总销量的89.88%，累计销售率为97.84%，截至2014年12月末平板玻璃库存4657.74万重量箱，比上年同期增长7.85%。在被统计企业中浮法玻璃产能占93%，山东、广东、浙江等省浮法玻璃产能超过95%，高于全国平均。

2002-2014年重点平板玻璃销售情况

年份	销量（万重量箱）	同比增长（%）
2002年	17411	——
2003年	18097	3.94%
2004年	23372	29.15%
2005年	27207	16.41%
2006年	28673	5.39%
2007年	32586	13.65%
2008年	33097	1.57%
2009年	30636	-7.44%
2010年	34934	14.03%
2011年	38471	10.12%
2012年	56967	48.08%
2013年	67363	18.25%
2014年	69632	3.37%

资料来源：智研咨询整理

4 市场前景

我国已成为世界上规模最大的平板玻璃生产国。加工玻璃发展迅速，基本满足了建筑业、汽车业和其他新兴产业的需要。平板玻璃及加工玻璃产业已成为国民经济发展和提高人民生活水平所不可或缺的重要材料工业。中国玻璃工业的产业结构、技术结构、规模结构和产品结构都发生了质的飞跃；生产规模、产品品种质量等方面都获得了突飞猛进的发展，未来发展前景广阔。

本文采编：CY215