2015年中国电子产品塑料包装行业市场规模及发展趋势分析（图）

    （1）电子产品塑料包装行业概况

    ①电子产品塑料包装具有广泛的终端消费需求

    内容选自产业信息网发布的《2014-2019年中国塑料包装产业竞争态势及投资前景分析报告》

    电子产品塑料包装行业中，下游电子制造企业向本行业企业采购包材后，广泛应用于电子产品的生产周转、销售及流通的各环节中，且部分塑料包材随电子产品最终销售给终端客户,因而终端消费者一般是间接地消费本行业产品，使得电子产品塑料包装呈现出一定的“类消费性”，具有刚性需求的特征。

    经济信息化程度日趋加深及数字化浪潮推动下，以智能手机等为代表的电子产品已经融入普通百姓家庭的日常生活，且消费升级推动着电子产品朝多样化发展，更新换代频率逐渐加快，不断刺激着电子产品终端市场需求的发展。我国是全球电子制造中心，具有国际国内两个相对独立市场的电子产品订单需求，全球电子产品需求的发展会加大我国电子产品出货量，因而，我国电子产品及其配套的塑料包装制品均具有坚实且广泛的消费市场基础。

    ②电子产品塑料包装行业保持着长期向好的发展态势

    数据显示，2006 年-2010 年，我国电子产品塑料包装市场规模的年均复合增长率达13%，其中，2008 年金融危机对全球经济产生系统性剧烈冲击，致使2009 年我国电子产品塑料包装市场增长率仅为0.1%，而随着电子信息制造业的逐步复苏，2010 年我国电子产品塑料包装需求的市场规模达到140.36 亿元，较2009 年增长23.7%。

2006～2010 年中国电子产品塑料包装市场规模及增长

资料来源：智研咨询整理

    2011 年以来，金融危机影响尚未彻底消除，而欧债危机又加重了全球经济复苏的不确定性，致使国际订单需求趋弱，我国电子制造业增速从2010 年的24.6%逐步放缓至2013 年的10.1%。全球性经济低迷对我国电子产品需求造成系统性冲击，但也促进了我国电子制造业的产业结构优化、抵御风险的能力逐渐增强，产业转移步伐加快、区域结构日趋合理，彰显出“内需驱动型发展”的强劲动力，为实现十二五目标奠定了发展基础。

    根据《电子信息制造业“十二五”发展规划》，“十二五”期间我国电子信息产业年均增速预计保持在10%左右，其中，战略性新兴领域年均增速将达约25%，因此，未来本行业仍将保持较高的增速水平，且高端包材需求增大将会加速产业升级，总量不断增长且产业结构不断优化的发展态势具有坚实的市场基础。

    ③电子产品塑料包装行业的产品结构和规模结构

    电子产品多是由金属、塑料、玻璃等材料制造的精密部件组成，其生产中转、消费流通等环节具有不同的包装材料需求，导致不同包材在应用领域和应用规模方面具有差异性。

    A、电子产品塑料包装材料的产品结构和市场规模特征

    从包材类别及应用领域划分，电子产品塑料包装材料主要包括塑料包装膜、塑料托盘和塑料缓冲材料三大系列产品，如下表所示：

资料来源：智研咨询整理

    从电子产品塑料包装行业整体来看，塑料包装膜使用比例最高，塑料缓冲材料其次，塑料托盘位列第三，数据显示，2010 年各种包材市场规模的占比状况如下图：

2010 年电子产品塑料包装市场中各种包材市场规模占比

资料来源：智研咨询整理

    B、主要包装材料的市场需求随电子信息制造业细分行业增速的调整而变化从包材应用规模来看，不同电子产品使用各类包装材料的比例各不相同，因此，不同电子产品发展速度的差异直接导致各类包装材料市场规模的变化。

    结合电子产品的物理结构及其生产周转和流通包装需求来看，相对而言，体积较小的产品使用托盘和包装膜的比例较高，而体积庞大的产品则会使用较多的缓冲材料和包装膜。例如，塑料托盘在手机包装中具有十分重要的应用，笔记本电脑等零配件较多的产品包装中使用胶袋的比较多，而冰箱、洗衣机等产品则需要更多的缓冲材料和包装膜。

    工信部数据显示2013 年全国手机产量同比增长23.2%，而微型计算机和彩色电视机的产量增速分别为-4.9%、-0.4%，本行业则体现出塑料托盘较包装膜的需求增速更快的特征。2012 年以来细分行业销售产值增速差异的对比如下：

2012 年以来电子信息制造业主要细分行业销售产值增速差异（单位：%）

数据来源：工信部

    2014 年3 月，工信部《2013 年手机行业发展情况回顾与展望》引用第三方报告认为，初次购机需求旺盛促成了2012 年以来手机出货量的高速增长，受更新换代间隔期的影响，预计2014 年全球智能手机出货量同比将有所回落；但工信部报告同时认为，在4G 牌照已经颁发的背景下，我国“未来3 年国内4G 市场将呈现爆炸式增长态势，而非3G 初期渐进式增长”。因此，虽然2014 年上半年增速下滑，但综合而言，预计未来几年手机出货增速仍将维持较高的水平。

    C、电子信息制造业的生产自动化将提升托盘在生产周转领域的应用比例本行业产品应用于电子产品的生产周转、物流流通及销售包装，其中，生产周转领域主要是零配件在工序间流转时对包材的需求。

    我国全球电子制造中心的地位主要得益于农村劳动力转移提供的低成本优势，而近年劳动力供求的结构性矛盾及老龄化加速导致劳动力成本进入上升通道，东部沿海地区的成本优势正逐渐消失。这一方面促成了电子制造产能向劳动力成本更低的中西部转移的战略性调整；另一方面，生产自动化成为行业共识，工业机器人逐步向电子制造领域延伸，例如，富士康计划添置一百万件工业机器人以实现装配自动化，华为、海尔等企业也在布局自动化生产线。工业机器人可代替人工从事单调、频繁和重复的作业，具有动作可编程与作业精准的特征，要求辅助性的生产周转包装具有加工适应性强（可设计出结构各异的定位卡槽以供机械臂精确抓取）、硬质化（方便机械臂稳固地取放配件）的特点。在电脑主板依靠手工装配的年代，塑料胶袋在工序间的生产周转中使用较多，而随着自动化程度提高，近年部分工序中已较多地使用托盘。

    未来，在工业机器人大规模运用背景下，塑料托盘在生产周转领域的应用比例可能会进一步提高。

    （2）电子产品塑料包装行业的规模及发展前景

    中国已经成为全球最大的电子产品生产基地，拥有世界最大规模和较先进水平的产业体系，并已具备很强的应对市场波动和考验的能力。未来，随着全球经济的逐步回暖、电子消费品的不断升级换代以及需求的不断增加，中国电子信息制造业规模将会逐年扩大，从而带动塑料包装业的快速发展。

    下游电子信息制造业增长的同时，塑料包装行业自身技术进步也推动了行业的发展。随着塑料材料抗穿刺能力、抗拉强度、耐热性等性能日趋改善，且功能性（如透光性、防静电、可拉伸、热封性等）优势突出，电子产品越来越多地使用塑料包装材料代替传统的纸、玻璃和金属等包装材料。智研咨询整理预测，2011-2015 年，中国电子产品塑料包装市场年复合增长率将达到16.75%，2015年市场规模将达到300.28 亿元。

    （3）电子产品塑料包装行业的发展趋势

    ①市场竞争由价格指标转向全方位服务能力

    电子产品塑料包装行业市场化程度较高、竞争充分，包装企业仅靠提供廉价产品已难以形成核心竞争力，竞争焦点转为给电子产品制造商提供全方位服务的能力。全方位服务能力包括稳定的产品品质、与JIT 模式相匹配的交货期、即时售后服务、一站式产品线、包装方案设计服务和有竞争力的价格等综合指标。

    ②行业集中度提升是长期趋势

    电子信息制造业的集中趋势首先表现在产能向合约制造行业的集中，且东南亚地区尤其是中国大陆地区合约制造行业的发展尤其突出。电子信息制造业生产外包是20 世纪90 年代中期兴起的趋势，该浪潮中出现一批规模庞大的合约制造商（CM），包括电子制造服务商（EMS，如富士康和伟创力）和原始设计制造商（ODM，如仁宝电脑和纬创资通），从品牌厂商（如苹果、华为等）承接了大量的生产订单，出现了品牌厂商和合约制造商的专业分工格局。

    首先，电子制造业产能正逐步向合约制造商集中，这是因为合约制造商具备生产优势，使得品牌厂商可专心致力于品牌运营、产品研发等核心方面。2012 年全球合约制造业收入达到3,870 亿美元，外包生产在全球电子产品产值中的比重还将逐年攀升，产能集中度预计将进一步提升。

2008-2016年全球合约制造行业收入预测（单位：十亿美元）

    其次，电子产品合约制造产能正向中国等东亚、东南亚地区集中。过去十年里，受固定资产投资、终端消费增长、成本优势等多因素驱动，中国成为全球合约制造业迁移的主战场，占全球合约制造行业收入的比重已达到50%以上，

    统计显示2010 年全球合约制造商收入增量中75%来自中国。前述背景下，电子产品塑料包装行业面临有利的发展机遇，且也呈现出集中趋势。合约制造商和品牌厂商对配套供应商实施严格的筛选机制，且一般倾向于维持相对稳定的供应商体系，因而全方位服务能力成为包材企业的制胜法宝，以价格作为单一竞争手段的中小包装企业逐步被排除在供应商体系之外，使得包装业产能逐渐向优质企业集中。另外，国家支持先进产能淘汰落后产能的产业政策与日趋严格的环保政策也促使行业中的小型企业濒临淘汰。

    ③行业内领先企业跨区域经营

    电子产品塑料包装存在较为明显的销售半径，跨区供货不具有价格优势且弹性供货服务能力不足，因而，行业内企业早期往往区域性经营。随着合约制造商成为电子制造业的主力军，合约制造商产能分布较广且新增产能逐渐向人力成本相对较低的中西部区域转移，实力较强的包装企业追随合约制造商进行全国性布局，进一步增强了客户粘性，在与区域性包装企业竞争中处于优势地位。

    电子产品制造业具有明显的区域聚集效应，包装企业以配套合约制造商为契机进入区域聚集市场，在服务大型合约制造商的同时，利用其全方位服务能力和规模优势拓展当地品牌厂商客户，实现对两类客户的双通道增长。

    ④环保要求日益提高，绿色环保包装成为产业趋势

    欧盟在2006 年7 月开始实施RoHS，规定使用或含有重金属以及多溴二苯醚PBDE、多溴联苯PBB 等阻燃剂的电气电子产品的限值超标将不允许进入欧盟市场。我国于2007 年3 月起实施的《电子信息产品污染控制管理办法》可以说是国内的RoHS 环保标准，该办法规定，电子信息产品生产者、进口者制作并使用电子信息产品包装物时，应当依据电子信息产品有毒有害物质控制的国家标准或行业标准，采用无毒、无害、易降解和便于回收利用的材料。

    因而，从全球范围来看，电子产品包装由于其所包装物品的特殊性，环保要求日益提高。

    ⑤高功能性是产品提高附加值的重要途径

    激烈的竞争使得中低档次的塑料包装市场利润空间狭小，提高产品附加值已成为众多企业的共识，而增加产品的功能性是企业优先选择的途径之一。在光学性能、抗穿刺能力、抗拉强度、耐热性、阻燃性等方面表现更佳的塑料包装产品能够为企业带来更大的利润空间，避免激烈的市场竞争。