2013年我国电梯品牌成长路径及竞争格局分析

电梯游志高 2013-09-16 02:19 来源：智研咨询

内容摘要：据产业信息网统计，随着布局的逐步完成，日立电梯从2012年电梯产量增长超过40%，市场占有率提至11.3%，2013年上半年收入同比增长30%，超过行业；蒂森克虏伯旗下的布曼隆电梯2013年上半年实现了订单台量同比增长73%，发运台量同比增长139%的优异业绩；通力电梯在中国的市场份额也一直在不断提升；国产品牌以三家上市公司为代表，近年来市场份额也有所提升，如康力电梯市占率从2007年的1.3%增加到2012年的2.0%，江南嘉捷从2008年的1.9%增加到2.4%。

目前全球知名电梯厂商基本都已进入中国，经过多年发展，外资厂商在品牌知名度、基地布局、战略合作伙伴以及营销售后网络建设方面都具备优势，如三菱在国内拥有近65家分公司，并在此基础上设立了360多家维保服务网络，日立电梯（中国）目前已建成广州大石、广州科学城、上海、天津、成都5大制造基地，全国分公司达到66家，认可特许经销商245家，地产商战略客户达到33家，从而取得了快速发展，受北京地铁事故影响的奥迪斯重新任命了亚太区新总裁并将中国区升级为全球六大区之一，同时积极加强产品质量管控，以望重新夺回市场。

鉴于中国市场日益成为新增长来源，其余的外资厂商也都加大了对中国市场的重视，纷纷加大投资进行布局，短期内仍将有望继续保持和增强市场优势。

我国主要电梯厂商发展情况

	生产基地情况	营销网络建设	下游战略客户	研发投入情况
日立电梯	目前已建成广州大石、广州科学城、上海、天津、成都（7月底已投入使用，2013年产能8000台，2015年达产后可达1.1万台）5大制造基地，年产能约7万台，规划到2015年达到10万台。	全国分公司达到66家，认可特许经销商245家；500多个服务网点，配合基地建设向西南、东北延伸	地产商战略客户包括：万科、万达、富力、合生创展、华润置地、雅居乐等33家，大客户对公司总体签梯贡献率超过20%	国内有5个研发中心，在上海拥有173米电梯试验塔，2012年建设完成了最大扶梯试验高度可达30m的全天候扶梯试验塔，为国内试验提升高度最高、负载最大的扶梯试验塔
上海三菱	在上海拥有生产基地，2013年在原厂区附近开工建设制造和工程物流中心，预计2015年完工，届时产能达到10万台。	目前已在全国设立了65家直属分支机构，并在此基础上设立了360多家维保服务网络，服务网络由沿海向中西部延生。	2012年中国房地产开发企业500强首选供应商，与多家地产商形成了战略合作伙伴关系	现有试验塔建于1997年，提升高度93米，2013年投资2.5亿元建设高度不超过220米的第二座电梯试验塔，预计2015年建成
奥迪斯	目前在天津、北京、上海、广州、杭州、西安、苏州及成都设有八家合资企业，并拥有天津、广州、杭州、西安、苏州和成都六个制造基地中，经营奥的斯(OTIS)、西子奥的斯(XiziOTIS)和快速(Express)三大电梯品牌。其中成都基地为2012年投入使用。	奥迪斯覆盖国内130多个城市：其中西子奥迪斯在国内有32家分公司/办事处，快速电梯为26家，天津奥的斯拥有34个分公司和150多个销售服务站。	在政府项目中拥有优势，与多家地产商有合作关系	-
通力	生产基地设于江苏省昆山市，2012年收购完成巨人通力，扩大了在中国的生产能力	通力在目前拥有45家分公司，约200家维保站；巨人通力拥有40多家分公司	与众多知名房地产集团如深圳万科集团、华侨城集团、上海世茂集团等建立了长期战略合作关系	-
蒂森克虏伯	在国内拥有4家生产基地：其中2012年开建中山新工厂，产能是现有中山工厂的2.5倍，预计2014年底投产，届时产能将提升到3万台。对曼隆电梯进行增资，逐步完成控股	共有59个分公司。	与保利、中海地产、招商地产、华润集团等多家大型房地产开发企业建立良好合作关系	2012年中山新的252米电梯试验塔开建
康力电梯	吴江募投项目开始达产，加上原厂房直梯产能约1万台/年，扶梯约5000台/年；成都康力电梯项目一期，拟投资2.98亿，2013年投产，2016年达产，达产后项目产能达到年生产电、扶梯4000台；中山电扶梯配件项目投资1亿元，为增强广东地区的电梯零部件配套能力，2011年底开始投产，并开始扩建为整机生产基地	目前在国内拥有22家分公司，其中13个分公司已经取得了安装维保资质和14个服务中心，计划今年底前达到30家分公司	大地产商战略客户包括客户金源、上海长峰、荣盛发展、远洋地产、中海发展、佳源地产、碧桂园和海亮地产等	新建288米电梯试验塔，拥有9个井道，并可试验21m/s的高速电梯
博林特	沈阳现有产能直梯6900台/年，扶梯人行道580台/年，募投产能全部投产后新增产能直梯3600台/年，扶梯400台/年；重庆非募投项目，已取得土地，建成后新增电梯5000台/年	目前在国内拥有19家分公司和50多个销售服务机构，国外6控1参；国内经销商达100多家，国外70余家	与富力、中建有合作，主要为北方地方性房地产商，大股东远大铝业项目客户等	已建成的电梯试验塔高度177米，为国内最高，具有11个是试验井道，可进行速度为10米/秒的高度电梯的整机试验
江南嘉捷	非募投项目，已取得土地，建成后新增电梯5000台/年	目前国内拥有24家分公司，都有安装维保资质，今年目标是增加到32个。国外100多家代理商	商超战略合作伙伴：沃尔玛、家乐福、欧尚、乐购、大润发、国美、路易威登、爱马仕（中国）等约29家；房地产主要为地方性房地产商和保障房等	140米高、6井道的电梯试验塔在建设中

资料来源：产业信息网整理

据产业信息网统计，随着布局的逐步完成，日立电梯从2012年电梯产量增长超过40%，市场占有率提至11.3%，2013年上半年收入同比增长30%，超过行业；蒂森克虏伯旗下的布曼隆电梯2013年上半年实现了订单台量同比增长73%，发运台量同比增长139%的优异业绩；通力电梯在中国的市场份额也一直在不断提升；国产品牌以三家上市公司为代表，近年来市场份额也有所提升，如康力电梯市占率从2007年的1.3%增加到2012年的2.0%，江南嘉捷从2008年的1.9%增加到2.4%。

根据电梯协会的数据，到2012年底，我国拥有电梯制造许可的企业约456家，排名前30家的年产量约占全国总产量的80%，即剩余的426家生产了约10万电梯，平均一家不到250台，远达不到规模效应（有研究表明需年产达到1500台才有规模效用），随着国家《中华人民共和国特种设备安全法》的出台，“电梯制造单位对电梯安全性能负责”，难以保证产品质量的小厂商将会被加速淘汰，这部分市场份额将继续被规模厂商分享，产业信息网认为以三家上市公司为代表的国产品牌的成长也将受益这一行业整合过程，而不是通过抢占外资品牌的市场份额而实现。

2006-2012年主要上市电梯公司市场占有率变化情况