重组后移动产业环境变化及竞争分析

移动 2008-07-12 14:50

　　5月20日，电信类股票突然开始发飙，联通、网通飙涨超过10%，中年联通、网通、电信等停牌。5月24日，工业和信息化部、国家发展和改革委员会及财政部发布《关于深化电信体制改革的通告》称，中国政府将继续深化电信体制改革，为实现相关改革目标，鼓励中国电信收购中国联通CDMA网络(包括资产和用户)，中国联通和中国网通合并；重组完成后发放三张3G牌照。

　　久悬未决的电信新重组终于进入了实质操作阶段。6月2日，中国电信、网通、联通发布公告，中国电信将以1100亿元收购C网，同时网通、联通以换股形式实现合并。

　　重组后，中国电信行业，尤其是移动行业将发生巨大变化。移动联通双寡头竞争形势彻底被打破，出现了三家——移动、电信和联通——竞争的局面。本文试从行业和运营商的角度对重组所带来的影响加以探讨。

　　1　固网移动的融合将成为主要发展趋势

　　需求的多元化、电信技术的日新月异以及国家信息化战略的深入实施，都使得我国电信产业属性发生着根本性转变，传统的电信产业已不再是战略性产业，通信信息化将成为国家下一阶段的战略产业。这促进了运营商从战略到业务上实施由传统的通信地址服务向通信信息服务方向的转型，客观上要求运营商从内部组织架构、价值链关系到外部资源都进行重新整合——业务转型和产业链整合将是重组后各运营商竞争的焦点和热点。宽带化将成为国家战略，带宽资源将成为各运营商战略资源，固网传输带宽的高质量和低价格特征将与移动传输的便捷性和移动性优势互补，固网与移动的网络融合将成为必然趋势。

　　电信产业在国民经济的支柱地位以及资本形态的国有控股，共同决定了其产业发展模式和产业变革将在行政干预与市场调节间、在不断降低成本与获得合理产业利润间寻求平衡演进。与欧美发达国家消费者相比，国内消费者更习惯使用移动电话，广大的中低端消费者成为新业务的主要消费群体，移动互联网的新业务、新服务在我国具有广阔的发展前景。“全业务带宽”将成为下一阶段运营商战略资源的制高点，该领域具有领先地位的运营商有可能在下一阶段竞争中胜出。

　　与发达国家运营商相比，我国运营商表现出资源垄断特征更明显、网络资源重复投资带来的使用效率低、新业务发展及资本运作水平低下等特点。国内电信产业数据表明，电信产业与宏观经济发展具有高度的相关性，基于对中国经济在较长时期内保持高度的发展态势的判断，预期未来几年中国电信产业将保持10%左右的复合增长率，移动产业增长率则将高于10%。借鉴西班牙电信、英国电信等成功的发展经验，重组后，我国运营商业绩提升的关键取决于资产运作效率的提升、新业务和新服务的发展与创新，移动增值业务、全业务宽带业务、全业务ICT业务将成为运营商业绩的主要动力。

　　2　以客户为中心的产品与服务满足能力将成为竞争制胜关键

　　全面满足客户需求，不断提高客户满意度和忠诚度，成为运营商决胜市场的关键砝码。而随着通信资费的不断下调，运营商之间的竞争将从低层次的价格战，向以业务和服务为内涵的竞争转变。

　　用户对于产品的需求有两个层面：一是希望运营商能提供层出不穷、丰富多彩的产品供他们选择，这需要运营商在深入研究、把握用户需求的基础上，联合各方力量迅速向市场推出各种新业务；二是用户的需求是全面的、综合的，用户希望能最便捷地享受全面综合的产品，而不是耗时耗力地多次购买、自行组合，这需要运营商在细分客户需求的基础上，为各细分市场整合相应的信息服务产品，并提供统一账单。

　　随着通信消费市场的逐步成熟，用户越来越关注他们享受的服务，运营商也越来越重视服务质量工作。为了提高服务质量，某些电信运营商围绕“客户满意”这一工作中心，启动了“流程穿越”项目，希望通过加强前后台在流程执行上的无缝衔接，调动各职能部门和不同管理层面，形成系统配合的局面，以此推动企业由职能化管理向流程化管理转型，破除部门的协作壁垒，真正提高管理效率，提高用户满意度。在加强用户服务质量工作、提高用户满意度方面，除了通过加强各部门间配合、提高反应速度外，实行分层化的服务也是一个有效的途径。这需要运营商对不同的客户群进行合理定位，设计出符合各用户群需要的差异化服务。

　　3　行业客户将成为竞争重点之重点

　　近年来，随着经济的不断发展和市场竞争的日益深化，社会各行各业都希望通过加快自身的信息化建设，提高工作效率，降低生产成本，全面增强市场竞争力。据商务部研究院发布的“2005／2006中国行业IT需求趋势系列调研报告”显示，未来三年，行业的信息化投入将进入高增长期。赛迪对未来几年中国行业信息化市场的分析是：能源、交通、物流等信息化改造需求十分强劲；电子政务信息化建设由中央向地方全面推广，地市级、县级信息化投资不断加大；银行等金融行业信息化建设步入成熟期，股份制银行和城市商行对信息化需求强烈；制造业中的中小企业成为间投资的亮点。各行业对信息化的旺盛需求为电信运营商提供了巨大的发展机会。

　　面对如此巨大的市场，各运营商必将竭力争夺。对于现有固网运营商来说，重组后，由于刚刚进入移动市场，在单纯的个人用户市场上并没有什么优势，而在行业客户市场上，无论是从网络资源、业务资源还是从已有市场基础来看，现有固网运营商都稍具优势。因此，通过提供捆绑融合的业务，积极发展行业客户，从而锁定行业客户中的中高端客户将成为现有固网运营商争夺市场的有效途径。而对于现有移动运营商来说，话音业务市场逐渐成熟，增值业务市场虽然发展较快，但短信、彩铃等业务占绝大部分，业务实现简单，没有形成差异化，而全业务运营的实现为增强移动运营商在行业客户市场的竞争力提供了难得的机会。

　　4　运营商可能的竞争策略

　　重组后，中国电信将充分利用固话、宽带、移动、IPTV等多重业务捆绑和为政企客户与家庭客户提供各种信息通信系统解决方案，圈定用户规模，在传统语音业务方面采用防守反击策略，在数据业务方面采用差异化战略，打造固网与移动融合业务领先优势。中国移动则会大力发展移动增值业务，以资本控股方式快速切入移动互联网核心领域(业务及内容创新)，主动调整资费套餐，与客户签署更长期的网络服务合同，增加中高端客户转网成本，防止客户流失。新联通业务发展策略将介于电信和移动之间，充分利用WCDMA技术成熟度高、产业链完善的技术优势，发展移动宽带业务，并通过引进战略投资者解决现金流短缺和管理效率低下的问题。

　　5　各运营商的竞争格局基本判断可能将出现两个阶段：

　　(1)业务捆绑与融合阶段(重组后大约1-2年内)：中国电信综合竞争力提升的关键在于业务捆绑和信心的提升，其综合竞争力较移动仍然存在差距；中国移动的综合竞争力无实质性影响，但竞争优势将会弱化；新联通面临企业文化融合和业务整合的两难境地，其竞争优势在短期内无法显现。

　　(2)终端及网络融合阶段(重组后3—5年)：中国电信综合竞争力快速提升的关键在于产业整合能力、基于F-FMC衍生的融合业务成本优势、资产使用效率提升和综合财务指标的改善等方面，其综合竞争力将超越中国移动；中国移动因资产使用效率的下滑和带宽资源的缺失将面临发展瓶颈，新的利润增长点取决于海外业务收购与拓展；新联通综合竞争力提升的关键因素取决于企业整合的进度和效果以及引进战略投资者实现从资金到管理水平等方面的改善。

　　6　各运营商业务发展比较分析

　　从收入占比看，预计未来几年中国电信收入将会快速增长，借助固网移动融合的巨大吸引力，中国电信未来增速将保持最快；但中国移动龙头地位短期内不会动摇；而新联通因面临自身整合，在新一轮竞争加剧的产业环境中其弱势地位将会加剧，重组后的1—2年内公司将面临重要考验。从非语音业务占比看，新电信和新联通将持续保持较高的比例，新移动的移动语音仍将成为收入的主要来源，这客观制约了中国移动在国内电信业务的发展空间。

　　总之，重组后，我国电信行业尤其是移动行业将发生巨大的变化，三家全业务运营商将展开全方位的竞争，这将使我国电信行业的发展日趋均衡，成为促进我国经济增长的重要产业。

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