2026年中国中小银行行业政策、产业链、资产规模、竞争格局及趋势研判：数字化转型与绿色金融深化，推动中小银行资产规模与竞争力同步提升[图]

内容概况：中小银行在推动我国经济长远发展方面起到了积极作用，一方面，通过灵活的市场机制和较高的服务效率，支持民营经济和大量的中小企业成长，繁荣地方经济；另一方面，作为我国金融供给侧改革的重要组成部分，中小银行通过自身变革推进了金融市场化进程。伴随着金融业改革发展进程，我国中小银行在支持地方经济发展、服务乡村振兴、助力民营小微企业发展、满足城乡居民多样化金融需求等方面发挥着积极作用，已成为我国金融生态的重要组成部分，资产总额占据商业银行的半壁江山。近年来，随着银行业竞争日趋激烈，我国中小银行生存空间持续被压缩。为寻求更多业务发展机会，在国家政策支持下，越来越多中小银行开始凭借着一级法人的体制优势和地缘优势，通过补充资本、引进战略投资者、实行差异化经营等方式不断提高市场竞争力，争夺主要商业银行的客户资源和信贷资源，特别是在小微企业融资贷款领域，国内中小银行业取得显著成就，促使行业总资产实现大幅扩张。数据显示，2024年中国中小银行总资产为192.25万亿元，同比增长6.39%；总负债为177.36万亿元，同比增长6.27%。2025年1-11月，中国中小银行总资产为201.6万亿元，同比增长6.49%；总负债为186.07万亿元，同比增长6.66%。

相关上市企业：招商银行（600036）、浦发银行（600000）、兴业银行（601166）、民生银行（600016）、华夏银行（600015）、平安银行（000001）、北京银行（601169）、上海银行（601229）、江苏银行（600919）、宁波银行（002142）等。

相关企业：河北省农村信用社联合社、石家庄汇融农村合作银行等。

关键词：中小银行行业相关政策、中小银行行业产业链、中小银行行业总资产及总负债、股份制商业银行总资产及总负债、城市商业银行总资产及总负债、农村金融机构总资产及总负债、中小银行行业竞争格局、中小银行行业发展趋势

一、中小银行行业概述

中小银行一般是从资产规模上进行区分。从广义上来说，中小银行泛指除了中、农、工、建、交、邮储六大国有行之外的所有银行。按照银保监会内设监管分部管辖范围，可对中小银行进行简单区分。即我国中小银行可大致分为全国性股份制银行、城市商业银行、农村商业银行、民营银行、农信社、农村合作银行、村镇银行、农村资金互助社等类型，由银保监会下设的股份制银行部、城市银行部、农村银行部等机构对应进行监管。

中小银行主要业务包括现金管理业务、网上银行业务、中间业务、投行业务、国际业务、票据业务、小微金融业务和移动金融业务。

二、中小银行行业政策

为保障国内金融经济健康高质量发展，国家对于我国中小银行业发展给予了极高关注度，行业政策发展环境不断优化，持续利好产业发展。例如，2025年1月，中共中央 国务院印发《关于进一步深化农村改革扎实推进乡村全面振兴的意见》，坚持农村中小银行支农支小定位，“一省一策”加快农村信用社改革，稳妥有序推进村镇银行改革重组。2025年5月，国家金融监督管理总局等八部门印发《支持小微企业融资的若干措施》，指导大型商业银行持续发挥服务实体经济主力军和维护金融稳定压舱石作用，引导中小银行专注主业充分发挥地缘人缘优势，积极支持小微企业融资，提升服务质量和可持续性。

三、中小银行行业产业链

中小银行产业链上游为IT技术服务商、支付平台、金融市场参与者以及软硬件基础设施供应商等。其中，IT技术服务商为银行提供数字化、智能化的技术支持，推动银行业务的创新与发展；支付平台为银行提供便捷的支付结算渠道，满足消费者和企业日益增长的支付需求；金融市场参与者包括各类投资者和金融机构，主要为银行提供资金（存款或借款）来源；软硬件基础设施供应商为搭建银行IT系统提供基础的标准化产品，如服务器、交换机、路由器、存储等硬件产品，以及数据库、操作系统、中间件等软件产品。产业链中游主体主要由除了中、农、工、建、交、邮储六大国有行之外的中小银行组成，如，招商银行、浦发银行、兴业银行、北京银行、上海银行、江苏银行等，是中小银行业最重要的组成部分，为市场客户提供存贷款、投资银行、资产管理等核心服务，满足消费者和企业的多元化金融需求。产业链下游环节主要包括消费者和企业。其中，消费者使用银行业服务进行消费、投资和储蓄，享受银行提供的便捷和安全的金融服务；企业则通过银行业进行资金调度、融资和发展，实现经营目标。随着消费升级和产业升级的推进，下游产业的金融服务需求也在不断增长。

相关报告：智研咨询发布的《中国中小银行行业市场全景调研及投资机会研判报告》

四、中小银行行业发展现状

中小银行在推动我国经济长远发展方面起到了积极作用，一方面，通过灵活的市场机制和较高的服务效率，支持民营经济和大量的中小企业成长，繁荣地方经济；另一方面，作为我国金融供给侧改革的重要组成部分，中小银行通过自身变革推进了金融市场化进程。伴随着金融业改革发展进程，我国中小银行在支持地方经济发展、服务乡村振兴、助力民营小微企业发展、满足城乡居民多样化金融需求等方面发挥着积极作用，已成为我国金融生态的重要组成部分，资产总额占据商业银行的半壁江山。近年来，随着银行业竞争日趋激烈，我国中小银行生存空间持续被压缩。为寻求更多业务发展机会，在国家政策支持下，越来越多中小银行开始凭借着一级法人的体制优势和地缘优势，通过补充资本、引进战略投资者、实行差异化经营等方式不断提高市场竞争力，争夺主要商业银行的客户资源和信贷资源，特别是在小微企业融资贷款领域，国内中小银行业取得显著成就，促使行业总资产实现大幅扩张。数据显示，2024年中国中小银行总资产为192.25万亿元，同比增长6.39%；总负债为177.36万亿元，同比增长6.27%。2025年1-11月，中国中小银行总资产为201.6万亿元，同比增长6.49%；总负债为186.07万亿元，同比增长6.66%。

从细分情况来看，中小银行大致分为股份制商业银行、城市商业银行和农村金融机构，其中，农村金融机构又称为农村中小银行，包括农村商业银行、农村合作银行、农村信用社和新型农村金融机构。

股份制商业银行是中国商业银行的一种类型，采取股份制形式组建，由企业法人持股并实行自主经营，现有招商银行、浦发银行、中信银行、中国光大银行、华夏银行、中国民生银行、广发银行、兴业银行、平安银行、浙商银行、恒丰银行、渤海银行等12家全国性机构。数据统计，2024年中国股份制商业银行总资产和总负债分别为74.19万亿元和67.98万亿元，同比分别增长4.67%和4.41%。2025年1-11月，中国股份制商业银行总资产和总负债分别为75.37万亿元和68.87万亿元，同比分别增长5.06%和5.11%。

城市商业银行是由城市信用社改制组建，吸收地方财政、企业入股形成的地方性股份制商业银行，成立于20世纪90年代中期，旨在化解地方金融风险，主要服务地方经济、中小企业和城市居民。其前身为20世纪80年代设立的城市信用社。据统计，2024年中国城市商业银行总资产和总负债分别为60.15万亿元和55.69万亿元，同比分别增长8.96%和8.92%。2025年1-11月，城市商业银行总资产和总负债分别为65.55万亿元和60.8万亿元，同比分别增长9.47%和9.71%。

作为深耕县域经济、支农支小的农村金融主力军，农村中小银行发展深度绑定区域经济走势，直接承接外部环境传导影响，在规模增长、需求提振、盈利空间拓展与风险防控等方面均面临显著压力。国家大力推进乡村全面振兴和城乡融合发展，推出系列定向扶持政策为农村中小银行明晰了发展方向。农村中小银行通过优化资源配置、创新金融产品与服务模式等，持续推动金融资源向“三农”汇聚。数据显示，截至2024年末，全国农村中小银行总资产和总负债分别达57.91万亿元、53.69万亿元，同比增速6.06%、6.02%。截至2025年11月末，全国农村中小银行总资产和总负债分别达60.68万亿元和56.4万亿元，同比分别增长5.16%和5.39%，规模扩张更趋稳健。当前，农村中小银行既迎来乡村振兴、区域协调发展、消费升级等多重战略机遇，也面临市场竞争加剧、数字化转型滞后等现实挑战。农村中小银行应紧抓政策窗口期深化改革，聚焦主责主业打造区域特色，强化风险预警与内控监督，立足资源禀赋推进适配的数字化转型，加快专业化复合型人才培养，在服务实体经济中实现高质量可持续发展。

五、中小银行行业企业格局和重点企业分析

中国中小银行行业竞争格局呈现明显的梯队分化特征。以招商银行、浦发银行等为代表的第一梯队银行，凭借其全国性布局、综合化经营与较强的品牌影响力，在市场中占据领先地位。第二梯队则由北京银行、上海银行等区域头部银行构成，它们在特定区域内拥有较强的客户基础与业务优势，正通过差异化服务巩固市场地位。而数量众多的第三梯队银行，主要为服务范围有限、产品类型相对单一的地方性农村金融机构，虽在本地市场具备一定渗透力，但整体规模与服务能力与前列银行存在显著差距。当前，各梯队银行正依据自身资源禀赋，在市场化竞争中不断调整定位，推动行业向差异化、专业化方向发展。

1、招商银行股份有限公司

招商银行股份有限公司于1987年在深圳创建，是中国境内第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行，成立38年来逐步发展成为沪港两地上市，拥有商业银行、金融租赁、基金管理、人寿保险、境外投行、消费金融、理财子公司等金融牌照的银行集团。截至2025年6月末，在中国境内设有143家分行（包含自贸区分行等）和1800家支行，覆盖境内130多个城市，境外拥有6家分行和1家代表处，集团员工总数近12万人。2025年，招商银行深入推进价值银行战略，持续打造“严格管理、守正创新”双轮驱动的高质量发展新模式，锻造硬实力，修炼软实力，加快推进“国际化、综合化、差异化、数智化”转型，保持了“质量、效益、规模、结构”协调发展，市场竞争力进一步增强。截至2025年6月末，招商银行总资产12.66万亿元，排名国内银行业第7；营业收入1670亿元，排名国内银行业第6；归属本行股东的净利润749亿元，排名国内银行业第5；平均总资产收益率（ROAA）为1.21%，平均净资产收益率（ROAE）为13.85%，均排名境内大中型上市银行第1。从经营情况来看，2025年上半年，招商银行零售金融业务营业收入为961.93亿元，同比增长0.26%；批发金融业务营业收入为703.21亿元，同比下降2.38%。

2、上海浦东发展银行股份有限公司

上海浦东发展银行股份有限公司经过三十多年的发展，已构建起国际化的服务网络，在境内外设立42家一级分行、1700家营业机构，覆盖境内所有省级行政区域并开设香港、新加坡、伦敦三家境外分行。集团化、综合化发展稳步推进，形成涵盖商业银行、信托、基金、理财、金融租赁、境外投行、科技银行、货币经纪、科技公司等多业态的经营格局。2025年，浦发银行位列英国《银行家》杂志“全球银行1000强”第19位、“全球银行品牌价值500强”中资银行第10位，惠誉、标普、穆迪三大国际评级机构均给予投资级以上评级。近年来，浦发银行充分把握全球金融业演变趋势，站在做好金融“五篇大文章”、服务好上海“五个中心”建设的战略高度，锚定高目标引领、高质量发展、高效率协同，坚定推进“数智化”战略转型，重点布局科技金融、供应链金融、普惠金融、跨境金融、财资金融“五大赛道”，构建数字基建、数字产品、数字运营、数字风控、数字生态“五数”经营新模式，打造客户经营与服务、数据经营管理、智能化的大运营、产品创新和服务、风险管理“五大体系”，实施区域、行业、线上化、数字化创新“四大策略”，建设组织、资源和政策“三大保障”体系，锻造差异化核心竞争力，建设高品质价值银行。数据统计，2025年上半年，浦发银行贷款利息收入为946.16亿元，同比下降8.14%；投资利息收入为288.52亿元，同比下降5.68%。

六、中小银行行业发展趋势

1、数字化转型成为核心竞争力

中小银行将加速推进全面数字化进程，构建以数据驱动为核心的运营体系。通过人工智能与大数据技术优化风险控制模型，实现信贷审批的智能化与精准化；借助云计算平台提升系统弹性与业务承载能力，支撑高频小额交易场景；深化移动端服务生态建设，整合支付、理财、信贷等模块，打造个性化用户交互体验。数字化转型不仅将重构业务流程与成本结构，更将成为中小银行突破地域限制、拓展服务边界的关键路径。

2、绿色金融从概念走向规模化实践

在“双碳”目标推动下，绿色金融将从政策引导进入系统性发展阶段。中小银行将逐步建立环境风险评估框架，将ESG因素纳入信贷决策全流程；创新推出碳减排挂钩贷款、绿色供应链金融等专项产品，重点支持清洁能源、节能减排技术改造等领域；通过发行绿色金融债券、参与碳排放权交易等方式拓宽资金渠道。绿色金融业务的深化，既契合监管导向，也为银行开辟了新的资产配置蓝海与品牌价值增长点。

3、区域化与特色化经营深化发展

面对大型银行的覆盖优势，中小银行将更聚焦区域经济特色与客群深耕。通过深度融入地方产业链，开发针对中小微企业、乡村振兴、特色产业集群的场景化金融解决方案；利用本地化信息优势，建立差异化风险评估与定价模型；打造“社区银行”“便民金融”等亲民服务模式，增强客户黏性。这种扎根区域的精细化经营，将帮助中小银行在特定领域形成专业壁垒，实现与全国性银行的错位竞争。

以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《中国中小银行行业市场全景调研及投资机会研判报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号，每天及时掌握更多行业动态。