趋势研判！2025年中国货运代理‌行业产业链全景、发展现状、企业格局及未来发展趋势分析：数智赋能全链升级，专业化与数字化开辟增长空间[图]

内容概要：中国货运代理行业是连接国际贸易与物流的核心纽带，其主体为运输组织与服务中介，并非实际承运人，核心价值在于整合海、空、陆等运输资源，提供订舱、报关、单证处理等全流程服务，同时凭借对国际贸易政策与法规的专业认知，帮助客户规避跨境合规风险与成本损耗。行业发展受政策强力驱动，我国出台的数字化转型、跨境电商配套、绿色发展等系列政策，推动行业从传统中介向综合供应链服务商升级。其产业链呈“上游资源支撑—中游服务整合—下游应用驱动”架构，上游以海运为核心的运力市场集中度高，头部企业运力调整影响行业成本与供需；下游覆盖制造业、跨境电商等多元需求主体，需求升级倒逼行业服务定制化、综合化。行业规模随政策与市场周期波动，2024年达8100亿元，2025年有望突破9000亿元。未来，行业将以数字化、综合化、绿色化、合规化为方向，头部企业加速整合扩张，中小货代深耕细分领域，整体向高质量供应链价值枢纽转型。

上市企业：中国外运（601598）、华贸物流（603128）、中集集团（000039）、中远海发（601866）、KLN（00636.HK）、京东物流（02618）、顺丰控股（002352）、东航物流（601156）、宏川智慧（002930.SZ）、密尔克卫（603713）

相关企业：中远海运物流有限公司、宁波港东南物流集团有限公司、爱派克斯国际物流（中国）有限公司、深圳市九立供应链股份有限公司、敦豪全球货运（中国）有限公司、中铁国际多式联运有限公司、深圳市前海云途物流有限公司、上海环世物流（集团）有限公司、华源集团上海国际货运代理有限公司、上海飞瑞国际货运代理有限公司、广东巨宝国际物流有限公司、南京飞运达货运代理有限公司、北京跨欧亚国际货运代理有限公司、广东巨宝国际物流有限公司、浙江山鹰物流集团有限公司、南储仓储管理集团有限公司、远成集团有限公司、上海蓉达国际货运代理有限公司、杭州中吉供应链管理有限公司等等

关键词：货运代理‌、跨境电商、海运运力、货物进出口、货运代理‌行业产业链、货运代理‌发展现状、货运代理市场规模、货运代理重点企业、货运代理‌发展趋势

一、货运代理‌行业相关概述

货运代理，全称货运代理人（Freight Forwarder），是指接受进出口货物收货人、发货人的委托，以委托人的名义或者以自己的名义，为委托人办理国际货物运输及相关业务并收取报酬的行业主体。

从业务本质来看，货运代理并非实际承运人，而是运输组织者与服务中介，其核心价值在于整合海运、空运、陆运等各类运输资源，为客户设计最优物流方案，协调解决货物运输全流程中的订舱、报关、报检、仓储、装卸、单证处理等一系列环节的问题。国际货运代理还需熟悉不同国家的贸易政策、海关法规、运输条款（如INCOTERMS2020），能够帮助客户规避跨境运输中的合规风险与成本损耗。

货运代理的分类维度多元，按运输方式可分为海运、空运、陆运及整合多种运输方式的多式联运货运代理；按服务范围与层次可划分为提供订舱、报关等基础服务的货代、涵盖仓储、供应链金融等增值服务的综合货代，以及专攻超大超重货物运输的项目型货代；按经营资质则有具备自主订舱和签发提单能力的一级货代、依托一级货代开展业务的二级及以下货代，还有以契约承运人身份运作的无船承运人；按服务对象又可细分为服务于进出口贸易企业的贸易型货代、聚焦跨境电商物流需求的电商型货代，以及匹配制造企业供应链节奏的工业型货代。

二、中国货运代理行业政策

货运代理行业是国际贸易与物流产业的重要纽带，其发展与全球贸易活跃度高度相关。近年来，我国相继出台《数字商务三年行动计划（2024-2026年）》《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》《交通物流降本提质增效行动计划》《关于进一步促进航空口岸通关便利化若干措施的通知》等政策，从数字化转型、跨境电商物流配套、绿色发展转型、降本提质增效、通关流程优化等多个维度，为货运代理行业构建了全方位的政策支持体系，既推动行业加速实现电子提单普及、智能调度升级等数字化变革，也助力企业拓展海外仓布局、优化跨境电商物流服务链条，同时通过降低物流成本、简化通关手续、引导绿色运输模式，有效缓解行业同质化竞争压力，推动货运代理企业从传统的基础中介服务，向综合供应链服务商转型，为行业高质量发展注入强劲动力。

三、中国货运代理行业产业链

中国货运代理行业产业链呈现“上游资源支撑—中游服务整合—下游应用驱动”的三层架构：上游以船舶公司、航空公司、港口码头等运输资源方及燃油、集装箱等物资供应商为核心，其运力调配与价格波动直接影响货代成本；中游货代企业作为枢纽，通过整合上游资源提供运输组织、报关报检等基础服务，并延伸出供应链金融、海外仓管理等增值服务，头部企业正通过数字化向“第四方物流”升级；下游覆盖制造业、跨境电商、大宗商品贸易等终端客户，其中跨境电商爆发催生“小包运输+海外仓”新模式，制造业升级带动工业品物流与冷链需求增长，下游需求的多元化推动货代服务向定制化、综合化转型。

上游是货代行业的生存与发展基础，核心涵盖核心运力供给、配套服务、技术与基础设施三大板块，其供给结构稳定性与价格波动幅度，直接决定货代企业的运营成本与履约能力。运力供给体系以海运为绝对核心，空运、铁路、公路运力协同补充，构成多元支撑格局。据Alphaliner数据，截至2025年12月21日，全球在运营集装箱船共计7490艘，总运力达3361.32万TEU，总载重吨约39890.54万DWT；全球前十大海运公司总运力达2828.14万TEU，较上周增长8.25万TEU，合计占据全球84.8%的运力份额，市场集中度极高。从运力增长态势来看，前十大海运公司呈现分化格局，5家企业运力实现增长，4家出现下降，1家保持持平，头部企业的运力调整直接影响全球海运市场的供需平衡。

下游是货代行业的需求来源，核心分为传统制造业、跨境电商、贸易企业、其他新兴领域四大板块，需求结构的升级与分化，正倒逼货代企业从传统的“中介代理”向“综合供应链服务商”转型。其中，传统外贸企业出口是货运代理的核心服务市场，中国作为全球第一大货物贸易国，货物进出口规模持续稳步扩张，为货代行业提供了坚实的需求支撑。2025年1-11月，全国进出口总值突破41万亿元人民币，达412076.4亿元，同比增长3.6%；其中出口额244578.8亿元，同比增幅达6.2%，庞大且稳定的外贸出口规模，不仅为货代企业带来持续的业务增量，更推动其在订舱、报关、多式联运等基础服务之外，拓展供应链金融、物流方案定制等增值服务。

跨境电商作为外贸领域的新兴增长极，极大拓宽了国际贸易的边界，为国内外消费者提供了更便捷的购物体验，同时也成为驱动货代行业转型的关键力量。近年来，随着系列改革创新措施的深化落地，跨境电商行业实现高质量发展，已成为中国外贸增长的核心引擎。2025年前三季度，我国跨境电商进出口规模约2.06万亿元，同比增长6.4%，其中出口约1.63万亿元，同比增长6.6%，进口约4255.4亿元，同比增长5.9%。这一高速增长态势，催生了海外仓配、小包专线、退换货物流等定制化需求，为货代行业开辟了全新的增长赛道。

相关报告：智研咨询发布的《中国货运代理行业市场竞争现状及投资战略研判报告》

四、中国货运代理‌行业发展现状分析

中国货运代理行业发展始终与政策导向、市场周期深度绑定，从改革开放后初步起步，到加入WTO后市场化进程全面加速，再到“十四五”现代物流规划落地、RCEP正式生效、“一带一路”倡议持续深化，一系列政策红利持续推动行业向规范化、国际化、数字化方向转型。行业发展伴随市场周期波动，2022年受国际运价高位回落、海外需求阶段性疲软，以及能源、人力等运营成本上升的多重影响，市场规模随行业周期出现阶段性回调；2023年以来，头部企业并购整合步伐加快，多式联运与跨境供应链服务加速扩容，行业集中度显著提升，叠加“一带一路”沿线贸易需求持续释放，市场规模重回稳步扩张轨道。2024年行业市场规模达到约8100亿元，展望未来，在RCEP深化实施、跨境贸易多元化发展，以及绿色物流、综合供应链服务创新的多重驱动下，行业将保持稳健增长态势，2025年市场规模有望突破9000亿元。

五、中国货运代理‌行业企业竞争格局

中国货运代理行业竞争格局呈现出典型的“头部集中、梯队分明、多元竞合”特征。市场可按企业规模与战略定位清晰划分为四大梯队：第一梯队由中国外运、中远海运物流等央企龙头及DHL、德迅等国际巨头主导，它们凭借全球网络、核心运力资源与数字化能力，掌控着高端综合物流与跨境供应链市场；第二梯队包括华贸物流、嘉里物流等专业化领军企业及顺丰、菜鸟等电商系力量，它们深耕跨境电商、特种物流等细分赛道，以灵活性和创新服务实现快速增长；第三梯队则以宁波港东南物流等区域龙头为代表，依托港口等本地资源构筑区域壁垒；数量庞大的中小货代则构成第四梯队，专注于本地化与基础服务。整体上，行业竞争已从价格比拼转向数字化、网络化与供应链价值的综合较量，市场份额持续向头部集中。

从中国国际货代物流百强榜的头部阵营分布，可直观印证行业的竞争格局。据统计，2024年度中国国际货代物流行业数据总营业收入百强企业前十位依次为：中国外运股份有限公司、中远海运物流供应链有限公司、中铁国际多式联运有限公司、中集世联达物流科技（集团）股份有限公司、敦豪全球货运（中国）有限公司、深圳市九立供应链股份有限公司、爱派克斯国际物流（中国）有限公司、港中旅华贸国际物流股份有限公司、密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司、宁波港东南物流集团有限公司。前十强企业涵盖央企、民营科技型物流企业与外资巨头，既体现了央企在行业中的领军地位，也反映出民营与外资企业在细分领域的强劲竞争力，进一步凸显了行业多元竞合的发展态势。

六、中国货运代理‌行业发展趋势分析

中国货运代理行业未来将以数字化、综合化、绿色化、合规化为核心发展方向，数字化转型从工具应用走向生态协同，区块链、AI等技术深度融入全业务流程，推动平台化整合与数据价值释放；服务模式从单一环节代理升级为“端到端”综合供应链服务，纵向整合仓储、海外仓配等环节，横向延伸供应链金融、合规咨询等高附加值服务，聚焦细分领域提供定制化方案；绿色转型与合规升级成为必然要求，企业将推广低碳物流技术、构建碳足迹核算体系，同时强化国际贸易政策适配能力以规避合规风险；行业集中度持续提升，头部企业通过并购整合扩大全球布局，中小货代则深耕垂直领域形成差异化优势，整体向高质量、高附加值的供应链价值枢纽转型。具体发展趋势如下：

1、数字化重构：从工具应用到生态协同

数字化转型将从单一环节技术赋能走向全链条生态重构，成为行业核心竞争力的关键支点。区块链、人工智能、物联网等技术将深度融入订舱、报关、货物追踪等全流程，实现单证处理自动化、运输路由智能优化与供应链信息实时共享。货代企业将加速搭建一体化数字化平台，打破货主、承运人、海关、金融机构间的信息壁垒，形成协同高效的服务网络。同时，数据价值将持续释放，企业通过分析贸易流向与需求特征，为客户提供市场研判、库存优化等增值服务，推动自身从“物流执行者”向“数据驱动的供应链解决方案提供商”转型。

2、服务升级：从环节代理到全链赋能

行业将加速推进标准化建设与模块化设计，构建更高效的产业生态体系。标准化层面，将进一步对接国际主流行业标准，推动接口协议、软件接口的统一，实现不同品牌相机、采集卡与图像处理软件的无缝兼容，降低系统集成成本与开发周期。模块化设计将成为产品主流形态，允许根据应用场景灵活扩展通道数量、功能模块，实现“一卡多用”，适配从单相机精密检测到多相机协同采集的全场景需求。同时，本土企业将深化与上游核心器件厂商的协同，推动关键技术国产化替代，提升产业链自主可控能力。

3、绿色合规：政策与市场双驱高质量发展

绿色转型与合规升级将成为行业可持续发展的核心底色，政策约束与市场需求形成双重驱动力。全球碳监管政策收紧背景下，货代企业需积极推广新能源运输工具、优化运输路线、采用环保包装，构建全链路碳足迹核算与减排服务体系，以响应全球ESG发展要求。同时，国际贸易政策的动态变化，要求企业强化合规服务能力，精准对接不同区域的关税规则、产品认证与税务申报要求，为客户规避跨境贸易风险。绿色认证与合规资质将成为市场准入的重要门槛，推动行业淘汰低效产能，向低碳化、规范化方向高质量演进。

以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《中国货运代理行业市场竞争现状及投资战略研判报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号，每天及时掌握更多行业动态。