研判2025！中国碳纸‌行业产业链全景、发展现状、企业布局及发展趋势分析：技术迭代与集群崛起，碳纸产业迈向高端化、生态化发展新阶段[图]

内容概要：碳纸是一种以短切碳纤维为核心原料，经特殊造纸工艺制成的高性能材料，按工艺可分为干法（机械强度高，用于航空航天）和湿法（孔隙均匀，主导燃料电池应用）；按形态包括碳纸、碳布和碳毡，是燃料电池、电解槽等新能源装备的关键基础材料。当前，中国碳纸行业处于快速成长期，技术不断突破，国产替代加速，部分产品性能已达国际水平，但高端装备与批量一致性仍依赖进口。上游碳纤维产能持续提升，2024年总产能14.4万吨/年、产量约5.9万吨，为产业提供重要支撑；下游受燃料电池汽车及储能市场驱动，预计2030年气体扩散层需求突破2000万平方米，带动碳纸市场规模从2025年3.12亿元增至2030年19.98亿元。竞争格局呈现多梯队特征，国家电投氢能、上海碳际等头部企业依托自主技术、规模产能和区域集群实现突破，推动行业从外资垄断向国产主导转变。未来，在“双碳”目标下，碳纸行业将朝高性能、低成本、全产业链生态化方向发展，并持续拓展至电解制氢、半导体等新领域，提升国际竞争力。

上市企业：金博股份（688598.SH）、中复神鹰（688295.SH）、吉林化纤（000420.SZ）、光威复材（300699.SZ）

相关企业：上海碳际实业集团有限公司、上海嘉资新材料有限公司、深圳市通用氢能科技有限公司、国科领纤新材料（常州）有限公司、国家电投集团氢能科技发展有限公司、骊能新能源科技（北京）有限公司、山东仁丰特种材料股份有限公司、宿州天尚安能碳纤维科技有限公司、中国制浆造纸研究院有限公司、湖南隆深氢能科技有限公司

关键词：碳纸‌、碳纤维、燃料电池、电解水制氢、储能电池、碳纸发展政策、碳纸‌行业产业链、碳纸‌发展现状、碳纸市场规模、碳纸竞争格局、碳纸‌发展趋势

一、碳纸‌行业相关概述

碳纸（Carbon Paper），又称碳纤维纸，是一种由短切碳纤维为主要原料，配以分散剂、粘结剂、增强剂等辅助材料，通过湿法或干法造纸工艺制备得到的类纸产品。在氢能领域的实际应用中，“碳纸”一词通常指的是经过一系列后处理工艺得到的成品，这些工艺包括浸渍复合、固化增强、碳化石墨化、疏水改性以及微孔层制备等。碳纸并非单指某种特定物品，而是一系列产品的统称，它们的共同特点是以碳纤维为主体原料，通过特殊工艺制备而成。

碳纸主要可按生产工艺和形态特征分为两大类。按生产工艺可分为干法碳纸和湿法碳纸，干法碳纸机械强度高、稳定性好，多用于航空航天等高强度领域；湿法碳纸孔隙结构更均匀可控，是制备燃料电池气体扩散层的主流选择。按形态特征可分为碳纸、碳布和碳毡，碳布由碳纤维编织而成，兼具高强度与柔韧性；碳毡则拥有极高的孔隙率，保温隔热性能优异。这些材料共同构成了燃料电池、电解槽等新能源装备中不可或缺的基础材料。

二、中国碳纸行业产业链

中国碳纸行业产业链上中下游紧密协同，形成完整产业生态。上游是核心原材料与设备供应，高度依赖进口高端碳纤维（如T700级及以上）和昂贵的石墨化炉，是主要成本来源和技术瓶颈所在；中游是技术壁垒最高的碳纸制造环节，长期由日本东丽、德国西格里等国际巨头垄断，目前正迎来以上海碳际、通用氢能为代表的国内企业实现从“依赖进口”到“国产替代”的突破；下游应用以氢燃料电池汽车为核心驱动力，并快速向PEM电解水制氢、储能等领域扩展，强劲的市场需求正全力拉动整个产业链的快速发展与成熟。

在碳纸制备的产业链中，碳纤维、聚乙烯醇树脂及酚醛树脂构成核心原材料体系，其供给稳定性与成本控制直接影响碳纸行业的规模化发展。当前，中国碳纤维上游市场正经历产能扩张与质量提升的双重突破。数据显示：2024年，全国碳纤维总产能达14.4万吨/年，同比增长19.1%，新增产能约2.3万吨；全年产量约5.9万吨，同比增长8.2%，继续保持较快增长态势。整体而言，我国碳纤维产能与产量的稳步提升，为碳纸的规模化生产提供了重要原料保障。

碳纸作为一种重要的新型材料，在燃料电池、电解水制氢及储能电池等新能源领域展现出广阔的应用前景。在燃料电池中，碳纸作为气体扩散层（GDL）的核心基材，承担着收集电流、传导气体、支撑电极结构及管理水热平衡等多重关键功能。气体扩散层通常由基底层（GDB）和微孔层（MPL）构成，碳纸作为首选基底材料，其性能直接决定燃料电池的效率和运行稳定性。

近年来，我国燃料电池汽车产业持续发展，产销量呈现稳步增长。2018年至2024年间，产量从1527辆增至5548辆，年复合增长率达23.99%；销量由1527辆上升至5405辆，年复合增长率为23.45%。这一快速增长显著推动了对碳纸的需求。据行业测算，车用燃料电池领域对气体扩散层的需求预计将在2025年达到100万平方米，并有望于2030年突破2000万平方米，标志着碳纸材料迎来重要的市场里程碑。

在电解水制氢领域，碳纸作为关键电极材料应用于PEM（质子交换膜）电解槽中，可显著提升电解效率。PEM电解水制氢技术凭借效率高、响应速度快、负荷调节范围宽等优势，已成为未来绿氢制备的主流技术路线之一。《中国氢能发展报告（2025）》数据显示，2024年我国氢能生产消费规模已超3650万吨，居世界首位；截至2024年底，国内氢气产能突破5000万吨/年，同比增长约1.6%。其中，电解水制氢产能约50万吨/年，产量约32万吨，同比增长3.6%。在碳中和目标推动下，预计到2030年我国氢气年需求量将达3715万吨，占终端能源消费约5%。碳纸在PEM电解槽中承担传导电流、气体扩散与催化层支撑的重要作用，其性能直接决定电解槽的运行效率和寿命。随着绿氢产业的快速发展，PEM制氢技术对碳纸的需求将持续攀升，为碳纸行业开辟新的增长空间。

在储能电池领域，碳纸主要应用于锂离子电池的隔膜、正极及连接材料等方面。凭借其高导电性和多孔结构，碳纸有助于提升锂离子电池的能量密度与功率密度。近年来，随着“双碳”目标的深入推进和相关政策的持续支持，中国储能电池市场迎来爆发式增长。数据显示，2020至2024年间，我国储能锂电池出货量从13GWh迅速增长至260GWh，年复合增长率高达111.47%；预计2025年出货量将进一步达到364GWh，行业持续保持高速发展态势。此外，碳纸也可用于液流电池等新型储能装置，作为电极或集流体材料，有效提升电池性能与使用寿命。随着储能市场的快速扩张，碳纸在该领域的应用展现出广阔前景和持续增长潜力。

相关报告：智研咨询发布的《中国碳纸行业市场运行态势及产业前景研判报告》

三、中国碳纸‌行业发展现状分析

碳纸作为一种高性能碳纤维复合材料，在多个领域展现出广阔的应用前景与巨大的市场潜力。当前，中国碳纸行业正处在技术突破与市场爆发的关键转折期，呈现出国产替代加速、应用场景多元、产业链协同增强的鲜明特征。在技术方面，国内企业已逐步突破原丝制备、碳化工艺等关键环节，部分产品在孔隙率、导电性等指标上已达到国际先进水平，但在批量一致性和高端生产装备方面仍依赖进口；市场方面，受益于燃料电池汽车年复合增长率超23%、储能锂电池出货量五年激增20倍等强劲需求，行业进入高速成长期。随着技术持续进步与应用场景不断拓展，碳纸产业规模预计将持续增长，2025年国内市场约为3.12亿元，至2030年有望达到19.98亿元。

四、中国碳纸行业竞争格局

中国碳纸行业正经历从外资垄断到国产崛起的深刻变革，竞争格局呈现“多梯队分化、技术路线竞合、区域集群协同”特征：以国家电投氢能科技、上海碳际、骊能新能源等为代表的第一梯队企业，凭借全流程自主技术、规模化产能及产业链绑定优势占据主导地位；第二梯队如仁丰特材、嘉资新材等通过湿法/干法技术突破实现细分市场深耕；新兴势力则依托产学研合作（如泛亚微透与武汉理工）在复合疏水层等领域开辟差异化赛道。区域上，长三角、华南、京津冀形成三大产业集群，技术迭代（干法工艺突破、纳米材料改性）与成本优化（国产替代、规模效应）成为竞争关键，未来随着氢能市场扩容，企业将加速向“技术+产能+生态”综合竞争力跃迁。

近年来，我国碳纸行业企业技术创新活跃且成果显著。上海碳际自主研发核心技术解决量产难题，产品通过验证并获投资参与长三角产业链建设；国家电投氢能科技斯帛系列碳纸性能卓越，建成量产线推进国产化替代覆盖华南产业链；仁丰特材用湿法抄造技术实现气体扩散层规模化生产，配套长三角产业集群；嘉资新材干法成纸技术自主可控且可定制产品参数，产能扩张并布局多地满足需求；金博股份联合研发产品性能优成本低，深度绑定头部客户；骊能新能源攻克量产瓶颈，在北京建产业基地配套京津冀氢能走廊；泛亚微透和武汉理工通过梯度孔径控制、复合疏水层等技术提升产品性能，拓展新能源应用场景并强化产学研合作；中复神鹰实现T1000级碳纤维量产，西宁基地产能可观，支撑多高端领域需求。

五、中国碳纸‌行业发展趋势分析

中国碳纸行业在“双碳”目标推动下，正呈现技术高端化、市场扩容化与产业生态化的发展趋势：技术端通过纳米碳材料、复合改性等创新突破性能瓶颈，实现进口替代并拓展定制化应用；市场端受政策补贴与新能源需求爆发双重驱动，产能加速释放，预计2025年需求年均增速超40%，同时向电解水制氢、半导体等新领域延伸；产业端构建起从高性能碳纤维供应、智能化生产到下游电堆协同的闭环生态，并通过参与国际标准制定、拓展东南亚等海外市场，逐步突破国际巨头技术封锁，形成“技术-市场-品牌”全球竞争力，推动行业向高精度、全链条、国际化方向跃迁。具体发展趋势如下：

1、技术迭代驱动产业升级

中国碳纸行业正加速向高精度、高性能方向突破。随着氢燃料电池、储能电池等新能源领域需求增长，传统碳纸材料在导电性、耐腐蚀性及孔隙结构均匀性上的短板愈发凸显。当前，国内企业通过自主研发和产学研合作，逐步攻克了碳纤维分散、高温碳化工艺等关键技术，部分产品已实现进口替代。例如，部分企业开发的第三代碳纸产品，其厚度控制精度达到±2μm，孔隙率稳定性提升30%，可满足燃料电池电堆对气体扩散层的高标准要求。未来，随着纳米碳材料、复合改性技术的融合应用，碳纸的性能边界将持续拓展，推动行业向高端化、定制化转型。

2、政策引导与市场扩容双轮驱动

“双碳”目标下，中国碳纸行业迎来政策与市场的双重红利。国家层面通过补贴、税收优惠等措施，鼓励新能源产业链关键材料国产化，碳纸作为燃料电池、液流电池的核心组件，被列入重点突破领域。同时，全球能源转型加速，氢能、储能市场规模持续扩张带动碳纸需求快速增长。国内企业正加速产能布局，头部企业规划产能已超500万平方米/年，并通过与下游电堆厂商深度绑定，构建从材料到应用的闭环生态。此外，碳纸在电解水制氢、半导体等领域的应用探索，也为行业开辟了新的增长极。

3、产业链协同与国际化竞争并存

中国碳纸行业正从单点突破向全链条协同发展演进。上游碳纤维供应商通过技术升级，已能稳定提供T700级以上高性能纤维，为碳纸品质提升奠定基础；中游企业通过智能化生产线改造，实现从浆料制备到碳化成型的全流程自动化，生产效率提升50%以上；下游则与燃料电池系统集成商共建测试平台，加速产品迭代。与此同时，国际巨头如日本东丽、德国西格里等加速在中国布局，通过技术封锁和价格战挤压本土企业空间。对此，国内企业需强化专利布局，拓展东南亚、欧洲等新兴市场，并通过参与国际标准制定提升话语权，逐步构建“技术-市场-品牌”三位一体的全球竞争力。

以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《中国碳纸行业市场运行态势及产业前景研判报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号，每天及时掌握更多行业动态。