2025年中国机动车尾气治理‌行业发展背景、产业链图谱、发展现状、市场空间及未来趋势研判：国七标准分阶落地在即，行业有望解锁2000亿级增量市场[图]

内容概要：在“双碳”战略与移动源污染攻坚的双重驱动下，中国机动车尾气治理行业正步入政策与技术双轮驱动的快速发展期。作为大气污染的首要移动源，当前机动车NOx排放占全国总量的34%，重型货车占比超80%，城市中心区PM2.5贡献率普遍突破40%，推动治理需求持续升温。法规层面，从国六标准实现燃料中性监管、颗粒物数量监测等三大技术跨越，到国七标准加速预研并聚焦氢内燃机、碳化硅电驱等新能源路径适配，我国已构建起全球最严苛的排放管控体系，强制驱动催化剂材料、多传感器集成等核心技术突破，2024年行业规模达328亿元，预计2025年将增至380亿元。市场层面，国七标准升级预计释放超2000亿元增量空间，其中汽油车后处理将在2027-2030年通过双催化系统升级、传感器集成方案扩展等释放1644亿元，柴油车领域则聚焦重卡系统换新带来450亿元需求，形成“阶梯式”分区域落地节奏。产业端，全生命周期需求持续释放——4.6亿辆机动车保有量构成存量替代市场，每年千万辆新车销量提供前端增量，叠加“黄改绿”、I/M制度等政策深化，推动行业向技术深度迭代、市场分层扩容、产业链生态重构方向演进，构建起覆盖传统内燃机深度治理与新能源尾气控制的双轨格局。

上市企业：艾可蓝（300816.SZ）、凯龙高科（300912.SZ）、隆盛科技（300680.SZ）、中自科技（688737.SH）、奥福科技（688021.SH）、龙蟠科技（603906.SH）、威孚高科（000581.SZ）

相关企业：江苏恒通新能源科技有限公司、北京蓝天瑞德环保技术股份有限公司、西西环保股份有限公司、北京禹泰环保工程有限公司、北京云水浩瑞环境科技有限公司、安徽华丰节能环保科技有限公司、山东天璨环保科技有限公司

关键词：机动车尾气治理‌、机动车保有量、机动车产销量、机动车尾气治理行业政策、机动车尾气治理行业产业链、机动车尾气治理‌发展现状、机动车尾气治理细分市场、机动车尾气治理‌发展趋势

一、机动车尾气治理‌行业相关概述

机动车尾气治理是指通过一系列技术手段和管理措施，对机动车尾气中产生的有害污染物进行有效控制和净化处理，使其排放符合国家或地区规定的限值标准，从而减轻对环境和人体健康的负面影响。

机动车尾气治理通过机前优化、机内净化与机后处理三大路径实现污染物减排：机前处理聚焦燃料与进气系统升级，如推广低硫燃油、生物柴油及涡轮增压技术以提升燃烧效率；机内净化依托废气再循环（EGR）、缸内直喷（GDI）等工艺优化燃烧过程，减少氮氧化物（NOx）和颗粒物（PM）生成；机后处理作为核心环节，采用三元催化器（TWC）、选择性催化还原（SCR）、颗粒捕集器（DPF/GPF）等装置，通过催化氧化、还原反应及物理过滤，对尾气中一氧化碳（CO）、碳氢化合物（HC）、NOx和PM进行深度净化，其中SCR技术结合尿素喷射可实现柴油车NOx减排超90%，而GPF对汽油车颗粒物的过滤效率达90%以上，三者协同满足国六及未来更严排放标准。

机动车尾气后处理技术主要针对不同污染物和车型应用不同方案。汽油车普遍搭载结构紧凑的三元催化转化器（TWC），通过贵金属催化反应实现CO、HC和NOx的同步高效净化；柴油车则采用模块化集成技术，其中氧化催化转化器（DOC）优先氧化CO和HC，颗粒捕集器（DPF）通过壁流式滤芯高效截留PM2.5，选择性催化还原（SCR）系统利用尿素溶液选择性还原NOx为无害的氮气和水，配合废气再循环（EGR）技术通过降低燃烧温度从源头抑制NOx生成，形成“机内抑制+机外净化”的协同控制体系。相较于汽油车TWC的单一技术路径，柴油车需通过DOC+DPF+SCR+EGR的多技术耦合实现全污染物控制，系统复杂度显著提升，但可满足国六阶段PM降低80%、NOx减排50%以上的严苛要求，展现更强的环境适应性。

二、中国机动车尾气治理行业驱动因素分析

1、机动车污染物是移动源排放主力，治理需求迫切

大气污染源主要分为工业源、生活源和交通运输移动源三大类，其中移动源污染物主要源自机动车等交通工具燃烧化石能源时排放的废气。随着我国汽车保有量持续攀升，机动车尾气排放已成为大气污染的首要来源。生态环境部数据显示，当前机动车NOx排放量占全国总量的34%以上，其中重型货车占比高达80%；在城市中心区，机动车排放对PM2.5的贡献率普遍超过40%，北京、深圳、成都等特大城市这一比例更突破50%。据《中国生态环境状况公报（2024）》统计，2024年全国339个地级及以上城市中，117个城市空气质量未达标，其中87个城市PM2.5超标、81个城市臭氧超标，凸显移动源污染治理对改善城市空气质量的紧迫性和重要性。

2、法规政策持续升级，强制驱动行业技术迭代

国家层面连续出台并升级机动车排放标准，构成了行业发展的最直接动力。“国六”标准对污染物的限值要求极为苛刻，迫使整车厂必须配备高效尾气后处理系统。我国排放标准体系历经二十余年演进，已形成“国际对标与自主创新并重”的特色路径。国六标准标志着我国首次构建起基于本土环境需求的独立体系，其限值严苛度全面超越欧六标准，实现了三大技术跨越：通过燃料中性原则统一点燃式与压燃式发动机监管限值；首次将颗粒物数量纳入汽油机监测指标；大幅收紧CO、NOx等核心污染物限值。这些严格标准创造了巨大的强制性市场需求，推动尾气治理技术持续创新。

3、国七标准加速制定，引领行业未来发展方向

移动源减排已成为我国大气污染治理的关键突破口。2023年11月国务院发布第三轮“大气十条”，明确以PM2.5浓度下降为主线，提出2025年前实现地级及以上城市PM2.5平均浓度降低10%等量化目标。2025年生态环境部释放出国七排放标准加速制定的强烈信号，多部门联合出台的《机动车环境监管优化意见》进一步明确强化移动源全链条管控。目前国七标准已完成第二阶段预研究，正在聚焦碳化硅电驱、氢内燃机等前沿技术路径的适配性验证，标志着我国移动源排放管控正从传统燃油领域向新能源赛道延伸拓展，为行业带来新的发展机遇。

4、庞大市场规模提供坚实基础，全生命周期需求持续释放

中国拥有全球最大的汽车市场，据公安部统计，截至2025年6月底，全国机动车保有量达4.6亿辆，其中汽车3.59亿辆。超过4亿辆的机动车保有量构成了尾气治理产品的巨大存量替代市场，同时每年超千万辆的新车产销量为前端配套市场提供稳定增量。此外，针对现有老旧车辆的“黄改绿”、强制报废与I/M制度（检测与维护制度）的深入推进，共同确保了从新车到在用车全生命周期的治理需求持续释放。庞大的市场规模和持续的需求增长为行业发展提供了坚实基础和长期动力。

5、技术创新与产业升级共同推动行业发展

在政策与市场的双重驱动下，我国机动车尾气治理行业技术水平显著提升。国内企业在催化剂材料、系统集成等关键技术领域不断突破，部分产品已达到国际先进水平。同时，产业链协同效应日益凸显，上游材料国产化率持续提高，中游系统集成能力不断增强，下游服务网络不断完善。技术创新与产业升级相互促进，共同推动行业向高效化、智能化、绿色化方向发展，为满足日益严格的排放标准要求提供了有力支撑。

三、中国机动车尾气治理‌行业产业链

当前，我国机动车尾气治理行业已经形成了完整的产业链，包括上游原材料和零部件供应、中游尾气治理系统制造和集成、以及下游的汽车制造和终端应用环节。上游聚焦关键原材料与零部件供应，涵盖贵金属（铂、钯、铑）、陶瓷载体、稀土助剂等催化剂材料，以及传感器、排气分析仪、底盘测功机等检测设备核心部件，为中游制造提供基础支撑。中游负责将上游材料集成为催化单元（如DOC、DPF、SCR、TWC）和完整的后处理系统，是技术集成和竞争的关键环节。下游涵盖应用场景与监管环节，包括机动车终端用户（乘用车、商用车、非道路机械）、整车制造商（前装市场配套）及监管机构，政策驱动（如国六/国七标准、非道路机械治理）与市场需求双轮拉动产业链持续发展。

近年来，我国机动车产销呈现稳健增长态势，并显著向新能源化转型。数据显示：汽车产销量自2021年约2600万辆稳步攀升至2024年超3100万辆，其中新能源汽车从350万辆量级跃升至近1300万辆，成为市场扩张核心引擎；摩托车产销虽在2021-2023年经历波动，但2024年以超2200万辆产量重现强劲增长，印证市场需求韧性。2025年以旧换新政策持续激发内需，上半年汽车产销量达1562.1万和1565.3万辆，新能源汽车以696.8万和693.7万辆的规模贡献44.3%的销量占比，同比增幅超40%；全国摩托车产销分别为1061.41万辆和1061.46万辆，同比分别增长11.83%和11.54%。总体来看，我国每年超过4000万辆的新车销量，为尾气治理产品提供了稳定的配套市场。

相关报告：智研咨询发布的《中国机动车尾气治理行业市场供需态势及前景战略研判报告》

四、中国机动车尾气治理‌行业发展现状分析

在“双碳”战略与移动源污染攻坚战的双重驱动下，中国机动车尾气治理行业正处于政策强力驱动与技术快速迭代的发展阶段。随着国六b排放标准于2023年全面落地（其PM/NOx限值较国五分别收紧67%/42%），叠加氢燃料电池、碳化硅电驱等新能源技术路径的加速渗透，行业已形成“传统内燃机深度治理+新能源尾气控制”的双轨市场格局。2024年我国机动车尾气治理市场规模约328亿元，其中重型柴油车SCR系统、汽油车GPF颗粒捕集器等核心产品占比超65%。随着国七标准预研推进及全国I/M制度覆盖率突破90%，预计到2025年行业市场规模有望达到380亿元。

尾气治理市场按应用对象可分为柴油机后处理和汽油机后处理两大板块。当前国七标准虽仍在制定过程中，但其升级预计将为行业带来超2000亿元的市场增量。汽油机方面，预计2027至2030年间，汽油车后处理将释放约1644亿元的增量空间，主要来自三大领域：催化剂系统从单TWC升级至EHC+TWC双催化系统，推动单车成本提升800-1200元；传感器配套由基础配置扩展为多传感器集成方案，单车价值量从300元增至800元；系统集成方面因管路优化与电控单元升级带来附加增值。该市场呈现“阶梯式释放”特点：国七标准拟分三批实施，2027年始于京津冀地区，2028年扩展至长三角，2030年全国推行，为产业链企业预留产能爬坡窗口。柴油车领域则预计带来450亿元增量，主要集中在重型商用车市场。国七标准下，重卡后处理系统将面临全面技术迭代与系统换新。

五、中国机动车尾气治理‌行业发展趋势分析

中国机动车尾气治理行业未来将呈现技术深度迭代、市场结构分层与产业链生态重构三大趋势：技术端以低温催化、多传感器融合及新能源车型专属治理技术突破实现排放“近零化”控制；市场端依托国七标准分阶段落地，形成汽油车后处理系统升级、柴油车存量换新及在用车远程监控治理的千亿级增量空间；产业端通过纵向整合贵金属回收、陶瓷载体国产化等环节降本，横向深化车企-后处理企业“交钥匙工程”合作及跨行业数据协同，同时借助中国标准国际化加速出海，构建技术-市场-生态三维驱动的全球化竞争格局。具体发展趋势如下：

1、技术迭代驱动排放控制向“零极限”迈进

未来中国机动车尾气治理的核心方向是突破现有技术瓶颈，实现排放控制的“近零化”与“精准化”。一方面，针对冷启动、高速瞬态等工况的排放痛点，企业将加速研发低温催化剂（如钴基、锰基材料）、电加热催化器（EHC）等硬件，结合AI算法优化尿素喷射策略，使氮氧化物（NOx）转化效率从当前的85%提升至95%以上。另一方面，传感器技术将向“多参数集成+边缘计算”升级，通过氮氧传感器、PM颗粒物传感器、温度压力传感器的融合应用，实现排放数据的实时监测与动态修正，推动后处理系统从“被动治理”转向“主动预防”。此外，氢燃料电池车、电动重卡等新能源车型的尾气治理需求将催生固态氨喷射、电池热失控气体处理等新技术赛道，形成全动力类型覆盖的技术体系。

2、市场结构重构催生“增量+存量”双轮机遇

未来行业增长将呈现“阶梯式释放”特征，政策驱动与市场需求共振形成两大增长极。增量市场方面，国七标准分阶段实施（2027年京津冀、2028年长三角、2030年全国推广）将直接拉动后处理系统升级需求：汽油车领域，EHC+TWC双催化系统、多传感器集成方案将成为主流，预计2027-2030年释放1644亿元市场空间；柴油车领域，重型商用车后处理系统全面换新，DPF、ccSCR、双喷射尿素系统等核心部件需求年复合增长率达20%，带动450亿元增量。存量市场方面，在用车排放治理将成为新蓝海，通过OBD远程监控、车载诊断系统（OBD）与维修企业联动，实现高排放车辆精准筛查与强制维修，预计2030年覆盖超2亿辆在用车，催生百亿级后市场服务规模。

3、产业链生态升级构建全球化竞争壁垒

未来行业竞争将从单一产品竞争转向全产业链生态竞争，本土企业需通过“纵向整合+横向协同”构建护城河。纵向整合上，龙头企业将向上游延伸布局贵金属催化剂回收（如铂、钯回收率提升至40%）、陶瓷载体国产化（突破300目高精度载体技术），降低对进口依赖；向下游拓展检测-维修-数据服务一体化模式，利用排放大数据平台提供预测性维护、碳积分交易等增值服务。横向协同方面，车企与后处理企业将深化“交钥匙工程”合作，通过联合研发缩短系统匹配周期6-12个月；同时，跨行业联盟加速形成，如电池企业与尾气治理企业合作开发氢燃料电池车氨逃逸控制技术，检测机构与地图服务商共建“排放热力图”，推动治理策略从“一刀切”转向“精准施策”。此外，中国标准与国际接轨（如参与联合国全球汽车排放法规制定）将助力本土企业出海，通过技术授权、合资建厂等方式抢占东南亚、拉美等新兴市场，2030年海外市场份额有望突破30%。

以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《中国机动车尾气治理行业市场供需态势及前景战略研判报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号，每天及时掌握更多行业动态。