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行业发展形势分析|2023年中国染料行业供应规模、影响力不断提升,行业集中度提高 [图]

内容概要:我国已成为全球第一大染料生产国,染料产量已占据全球总产量的70%以上,我国不仅是最大的染料产出国,也是最大的染料需求国和出口国。据中国染料工业协会数据显示,2020-2022年国内染料总产量分别为76.9万吨、83.5万吨、81.2万吨。

 

关键词:染料市场规模、染料市场竞争格局、染料行业发展前景

 

一、定义及分类

 

染料是指能使纤维织物或其他物质着色的物质。按其来源,可分为天然染料和合成染料。天然染料一般来源于植物、动物和矿物质,以植物染料为主,如靛蓝、茜草、紫草、红花、桑、茶等。合成染料又称人造染料,主要从石油衍生物中分离出的初级化学物质经化学加工而成。

 

根据染料性质及应用方法,可将染料分为分散染料、活性染料、硫化染料、还原染料、酸性染料、直接染料、阳离子染料等几大类;按颜色可分为分散橙、分散蓝、分散黄、分散红,并可由几种不同分散染料按不同比例复配,得到分散黑、分散绿、分散紫等颜色;按分子结构可分为偶氮型、蒽醌型和杂环型三类;按应用性能可分为常规染料及高牢度染料、超耐碱染料等高性能染料。

 

二、行业发展现状

 

染料行业是国民经济的传统行业,染料工业在国民经济中具有举足轻重的地位和作用,我国染料工业规模不断扩大、产量不断提高、生产企业数量不断增多,是全球染料生产大国。近年来,我国染料行业工业总产值不断增长,2022年我国染料工业总产值从2015年的584.8亿元增长至764.82亿元。

 

染料行业(含染料中间体)是我国的传统优势产业,也是关乎吃穿住行等基本民生以及国防军工等的重要行业,对经济社会的发展影响很大。上世纪90年代以前,世界染料行业主要集中在欧洲。2000年前后,为了降低人工成本和环保投入,欧洲各大染料制造企业及其他染料公司将产能大规模向亚洲转移,我国已成为全球第一大染料生产国。我国染料产量已占据全球总产量的70%以上,中国不仅是最大的染料产出国,也是最大的染料需求国和出口国。根据中国染料工业协会数据显示,2020年-2022年我国染料总产量分别为76.9万吨、83.5万吨、81.2万吨。

 

长期以来,我国家产业政策大力引导染料行业加大技术投入,支持染料行业从粗放型转变为集约型,从传统的劳动密集型产业转变为资金与技术密集型产业,近年来,我国染料行业绩效不断提升。2016-2019年年我国染料行业销售收入逐年增长,2020年在疫情环境影响下,出现下滑,2021年以来,随着疫情得到控制,我国染料行业销售收入呈现出增长趋势,2022年我国染料行业销售收入为669.32亿元,较2021年增长27.82亿元。

 

相关报告:智研咨询发布的《中国染料行业市场竞争态势及投资方向分析报告

 

三、产业链

 

1、产业链结构

 

染料行业产业链的上游为中间体,而中间体的上游为石油化工和煤化工,下游为纺织服装行业。

 

2、上游-煤化工

 

煤化工和石油化工产品是染料工业的主要原料来源。我国煤炭资源相对丰富,采用创新技术适度发展现代煤化工产业,对于保障石化产业安全、促进石化原料多元化具有重要作用。煤化工开始于第一次工业革命,随着石油化工的兴起,煤化工发展速度放缓。但近年来,石油供应紧张,油价持续上涨,煤化工再一次被人们重视起来。近年来,我国煤化工市场规模逐年扩大,2021年我国煤化工市场规模为4.36万亿元,较2020年10.38%,预计2023年我国煤化工市场规模保持增长。

 

3下游-纺织工业

 

纺织工业作为我国的一个传统性支柱产业,具有完整的上、中、下游系统,为染料行业提供了较大的市场。2022年我国规模以上纺织企业营业收入为5.26万亿元,同比增长0.9%;利润总额2067亿元,同比下降24.8%。

 

四、进出口

 

我国不仅是染料生产大国,同时也是染料出口大国。据中国海关数据显示,我国染料出口量远高于进口量,2022年我国染料出口数量32.47万吨,进口数量13.05万吨;2023年1-7月我国染料出口数量18.56万吨,进口数量7.12万吨。

 

、竞争格局

 

1、竞争格局

 

世界染料看中国,中国染料看浙江。浙江是全国印染大省,绍兴是全国印染行业的中心之一,印染产能占到了浙江省的一半以上、全国的三分之一。我国分散染料市场集中度高,呈现寡头竞争的局面。据统计,浙江龙盛分散染料占全国25.0%的市场份额;闰土股份占19.0%;吉华集团占12.0%;浙江亿德占11.0%;杭州帝凯占7.0%。而在我国活性染料市场中,浙江龙盛市场份额为17.0%;闰土股份市场份额为16.0%;华丽染料市场份额为16.0%;浙江亿德市场份额为10.0%;锦鸡股份市场份额为9.0%。浙江龙盛(600352)、闰土股份、吉华集团(603980)、浙江亿德、杭州帝凯均位于浙江。

 

2、代表企业-浙江龙盛

 

目前,浙江龙盛主营以染料、助剂为主的纺织用化学品业务和以间苯二胺、间苯二酚为主的中间体业务,在全球市场中处于龙头地位。2022年浙江龙盛染料行业营业收入86.73亿元,营业成本59.06亿元,毛利率为31.91。

 

、行业发展趋势

 

染料工业在国民经济中具有举足轻重的地位和作用。染料行业(含染料中间体)是我国的传统优势产业,也是关乎吃穿住行等基本民生以及国防军工等的重要行业,对经济社会的发展影响很大。

 

随着国民经济水平的提高,人们对于生活质量和产品质量的要求不断提升。染料类产品广泛应用于纺织、皮革、印刷等行业。这些行业的快速发展带动了染料类产品的需求大幅提升。众所周知,我国染料工业的发展受许多主客观因素的影响,其中最关键的是市场。但就市场内部来看,最主要的还是供求关系,在消费升级下,染料需求结构将会有新的改变,对于染料工业和市场将带来新挑战。

 

我国是全球染料生产大国,更是染料消费大国,国内染料依然具有一定的市场空间。因此,必须提振染料消费需求、注重需求侧管理,进行需求总量和结构的管理。国家及相关部门提出一系列政策措施和惠企政策,将有效调动市场主体消费主体的积极性,促进国内染料需求的增加,为我国染料工业发展提供良好的市场空间。

 

以上数据及信息可参考智研咨询(www.chyxx.com)发布的《中国染料行业市场竞争态势及投资方向分析报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构,提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号,每天及时掌握更多行业动态。

本文采编:CY315
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2024-2030年中国染料行业市场竞争态势及投资方向分析报告
2024-2030年中国染料行业市场竞争态势及投资方向分析报告

《2024-2030年中国染料行业市场竞争态势及投资方向分析报告》共十章,包含染料所属行业进出口市场分析,染料行业主要企业生产经营分析,染料行业发展趋势分析与预测等内容。

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