2023年中国电力运维托管行业全景速览：华东是全国最大市场，传统电力企业占绝大部分份额[图]

内容概要： 随着发展中国家大力发展电力基础设施和我国电站建设规模不断扩大，电力运维托管的市场需求强劲。预计2023年我国电力运维托管市场规模为785.8亿元，其中：水电运维托管市场规模为119.6亿元，火电运维托管市场规模为498.04亿元，风电运维托管市场规模为88.17亿元，光伏运维托管73.71亿元。

关键词：电力运维托管、电力运维托管服务、智慧电力运维

一、定义及特点

电力日常运维包含设备操作、新能源投退、电力设备巡视、带电检测、停电事故处理、信号处理等各类事项。电力运维托管是指电力行业内企业将管理链中原本由自身提供的具有基础性的、共性的和非核心的业务以及相关联的运维服务流程剥离出来后，交由组织外部的专业服务提供商完成的经济活动，即组织某种资源与活动的外化。

但在实际的实践中，托管与外包很难分开，两者在业务流程、管理方式、商业模式等方面具有高度的相似性，并呈现出一种融合发展的态势。

电力运维托管企业立足于电力行业各系统运行的技术服务。行业内企业往往需要具有成熟的电站、电网运行、监测、维护的技术，以电力系统的安全、高效、稳定运行为根本，结合电力系统管理体系、信息技术实现系统、全面、科学的电站服务体系，为电力企业提供必要的运行维护服务，获取收入，确认利润。

电力企业运维外包作为一种基于合作关系的动态的、开放的、复杂的运作模式，其风险是时刻存在的。因此，将电力企业运维外包与风险管理相结合，加强对电力企业运维外包运作过程中的风险管理，对于电力企业降低风险，减少损失，提高运维质量来说具有重要的意义，但同时电力企业运维托管也面临一些问题。

二、经营模式

目前行业内企业主要采用直销模式，通过销售网络、互联网等渠道获取总承包商发布的招标信息，并在综合评价项目安排、自身能力后参与投标，中标后与总承包商签订合同。

目前国内主要的运维模式主要有整体托管、部分业务托管、单纯的运维托管三种。

相关报告：智研咨询发布的《中国电力运维托管行业市场专项调研及发展策略分析报告》

三、行业发展历程

电力运维托管是现代工业发展后的新兴产业，核心是通过经验丰富的团队和成熟的技术为各类电站提供全面而系统的服务。我国电力运维托管行业经历了外包的早期实践活动与外包的发展与最新实践活动，目前我国电力运维托管行业仍处于发展阶段。

四、产业链

1、产业链结构

电力运维托管行业产业链上游是电力行业相关配套设备；中游是电力运维托管行业，电力运维托管行业企业运用互联网和大数据技术，监视用户配电系统的运行状态和电量数据，为客户提供更好的运维服务；下游是相关发电企业。

2、上游

随着电力行业发展快速发展，有效地促进了电力运维托管产业的发展。2022年中国电力行业累计完成固定资产投资额12220亿元，其中：电源工程投资7208亿元，电网工程投资完成5012亿元。

从电源投资结构来看，2022年1-11月，光伏发电领域电源投资规模为2000亿元；风电工程领域电源投资规模为1511亿元；核电工程领域电源投资规模为533亿元；火电工程领域电源投资规模为736亿元；水电工程领域电源投资规模为718亿元。

近年来，中国光伏发电装机容量呈增长趋势，2022年中国光伏新增装机量创历史新高，新增装机容量8743万千瓦，较2021年增长3250万千瓦；累计装机容量39261万千瓦，较2021年增长8605万千瓦。

3、下游

3.1国投电力

2022年，国家能源局及国家发改委陆续发布《“十四五”现代能源体系规划》《“十四五”可再生能源发展规划》，我国能源结构转型加速，风电、太阳能发电等新能源发展势头强劲，分布式及新能源规模化开发成为新的趋势，水风光一体化基地、沙漠戈壁荒漠大型风电光伏基地和海上风电基地项目等成为重要发展方向。

国投电力是一家以清洁能源为主、水火风光并济的综合型电力上市公司，经营范围主要包括投资建设、经营管理以电力生产为主的能源项目；开发经营新能源项目、高新技术、环保产业；开发和经营电力配套产品及信息、咨询服务。其中，国投电力大力开拓以新能源为主的清洁能源业务，在水电、风电、光伏、火电方面均有突破；国投电力能源新业务稳妥推进。

2021年国投电力控股企业累计完成发电量1538.65亿千瓦时，同比分别增长3.61%；2022年国投电力控股企业累计完成发电量1567.21亿千瓦时，同比增长1.86%。

3.2中国电建

电力投资与运营电力投资与运营业务是中国电建的重要业务，2022年中国电建在电力投资与运营电力投资与运营业务实现营业收入238.14亿元，同比增长11.49%，占主营业务收入的4.18%；毛利率为40.13%，同比减少1.40个百分点，毛利额占比13.89%。电力投资与运营电力投资与运营业务收入增长主要是新能源装机容量增加；境外水电发挥区域一体化优势，加强流域优化调度，发电量增加。

五、行业发展现状

1、市场规模

目前电力运维市场参与主体，主要由传统电力企业和电力工程安装公司组成，其中传统电力企业占据了整个变配电运维市场的绝大部分的份额，依靠其在技术、资源上的优势掌握着大量的用户资源。

随着发展中国家大力发展电力基础设施和我国电站建设规模不断扩大，电力运维托管的市场需求强劲。同时我们国家节能政策的扶持及引导使众多企业进入电力运维托管市场，促进电力运维托管行业的快速发展。2022年我国电力运维托管市场规模为683.2亿元，其中：水电运维托管市场规模为103.85亿元，火电运维托管市场规模为436.7亿元，风电运维托管市场规模为75.02亿元，光伏运维托管61.83亿元；预计2023年我国电力运维托管市场规模为785.8亿元，其中：水电运维托管市场规模为119.6亿元，火电运维托管市场规模为498.04亿元，风电运维托管市场规模为88.17亿元，光伏运维托管73.71亿元。

2、产值规模

目前我国电力运维托管行业仍处于发展阶段，随着电力建设的不断投入，电力运维托管产值规模随着市场需求的增长而不断增长，2022年中国电力运维托管行业产值从2016年的189.8亿元增长至711.3亿元，预计2023年中国电力运维托管市场产值规模有望达到817.5亿元。

六、行业集中度

1、市场集中度

2021年中国电力运维托管市场中，水电运维托管规模90.22亿元，占全国电力运维托管市场规模的15.19%；火电运维托管规模382.84亿元，占全国电力运维托管市场规模的64.44%；风电运维托管规模63.07亿元，占全国电力运维托管市场规模的10.62%；光伏运维托管规模52.65亿元，占全国电力运维托管市场规模的8.86%；其他运维托管规模占0.90%。

2、区域集中度分析

电力日常运维包含设备操作、新能源投退、电力设备巡视、带电检测、停电事故处理、信号处理等各类事项。从电力运维托管的市场需求角度来看，产品服务主要与当地的城市化进程及电力生产消费相关，所以经济较为发达、人口众多的沿海地区和省会城市对电力运维托管服务市场需求更大。

从区域分布来看，华东市场占比最大，电力运维托管市场占32.15%；其次是西部，电力运维托管市场占24.83%；华北第三，电力运维托管市场占16.54%。

七、发展趋势

电力运维服务是指运用互联网和大数据技术，为电力运维公司提供配套线上运维服务，为维护电力系统的安全稳定运行，保证电能质量，针对配电设施、用电设施，进行规划设计、安装调试、运行监测、维护保养、设备检修等专业服务。通过上述一系列的服务，实现“安全、经济、优质”的用电目的。

电力运维托管服务，是电力企业的主要工作之一，在电力系统中起到关键性作用，它是保障电力系统正常运作的根本，同时也保障着人们生活、工作等各方面用电的稳定性和安全性。

随着我国经济步入快车道,对于能源的需求与日俱增，电力资源作为众多能源中的一种,确保其安全、稳步运行对于社会稳定、经济发展具有重要意义。

一直以来，供配电设计中都没有真正意义上的电力监控，传统的配电系统中，通常情况下，都是通过配置模拟电流表或电压表监视回路的运行状态。

一般来说，供电公司和用电单位的责任分界在高压计量点之后。用户端电力设施的运维大多数还停留在物业电工和外聘电工管理阶段，与专业电力公司相比，还是缺乏科学而高效的管理手段。传统的电力运维企业还在采用“游击”方式获取客户，缺少服务的标准化体系，人员调配随意性大、效率不高，使其成本高、响应慢。

随着时代和社会的不断发展，人们对于电力的使用需求也越来越大。国家经济的迅速发展，促进了电力系统的不断更新换代，而电力运维作为一项高风险而又复杂多变的工种，也左右着国家电力系统的发展和经济效益。

随着市场经济的发展，服务外包理念在用电系统的深入，部分企业开始摒弃过去“大而全”的管理模式而转向专业化的管理模式，一些外资企业、高新企业、酒店、医院、商场、政府机关等单位纷纷提出电力运维托管服务的要求。

以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《中国电力运维托管行业市场专项调研及发展策略分析报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号，每天及时掌握更多行业动态。