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2021年中国生猪养殖行业经营模式、产业政策、产业链全景、市场供需及竞争格局分析[图]

一、生猪养殖行业经营模式及发展历程

 

生猪养殖产业是一个以血缘关系为纽带的多元代次畜禽产业,根据生猪的代次繁育关系,可以将其分为纯种猪、父母代种猪/二元种猪、商品代肉猪/三元猪。随着国家高度重视生猪产业发展,政策扶持力度不断加大,目前我国的生猪养殖产业链正经历由传统农户散养向规模化、集约化、工厂化饲养转变,生猪养殖及屠宰产业步入规模化发展重要阶段。

生猪养殖产业发展历程


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资料来源:智研咨询整理

 

我国生猪养殖行业经营模式主要有“自繁自养”、紧密型“公司+农户”以及松散型“公司+农户”三种。其中,规模化养殖企业通常采用前两种模式。

生猪养殖经营模式

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资料来源:智研咨询整理

 

二、生猪养殖产业相关政策

 

为了推动生猪养殖行业的全面、协调、可持续健康发展,我国政府出台了一系列行业政策及措施,同时颁布了众多部门规章与规范性文件,同时建立了以《中华人民共和国农业法》《中华人民共和国畜牧法》《中华人民共和国动物防疫法》《中华人民共和国食品安全法》及《中华人民共和国农产品质量安全法》等法律为基础的多层次法律法规体系。

中国生猪养殖发展政策(一)

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资料来源:智研咨询整理

中国生猪养殖发展政策(二)

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资料来源:智研咨询整理

中国生猪养殖发展政策(三)

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资料来源:智研咨询整理


本文内容摘自智研咨询发布的《2022-2028年中国生猪养殖行业竞争战略分析及市场需求预测报告


三、生猪养殖产业链分析

 

生猪养殖行业产业链上游为饲料原料、疫苗兽药等,中游为生猪养殖、下游主要为生猪屠宰加工业。


生猪养殖行业产业链

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资料来源:智研咨询整理

 

2021年全国工业饲料总产量29344.3万吨,比上年增长16.1%,其中猪饲料产量13076.5万吨,增长46.6%;猪饲料产量大幅增长主要得益于亚太地区从非洲猪瘟疫情中复苏,尤其是日本、韩国、马来西亚和中国。

2014-2021年中国猪饲料产量

2014-2021年中国猪饲料产量

资料来源:中国饲料工业协会、智研咨询整理

 


2021年我国猪饲料产品中预混料产量为504万吨,占比约为3.9%,配合饲料11073万吨,占比为84.7%,浓缩饲料1500万吨,占比为11.5%。


2009-2021年我国猪饲料产量结构

2009-2021年我国猪饲料产量结构

资料来源:中国饲料工业协会、智研咨询整理

 

四、全球生猪养殖现状

 

世界上的生猪养殖主要集中在中国、欧盟、美国等国家及地区。2020年受疫情和非洲猪瘟的影响全球生猪存栏量降为64926万头,2021年回升至74977.1万头。

2015-2021年全球生猪存栏量走势

2015-2021年全球生猪存栏量走势

资料来源:USDA

 

欧盟生猪养殖业的总体水平较高,丹麦、荷兰为主要养殖国家。丹麦、荷兰猪业协会规定了养猪规模和土地面积的比例,极力推行动物福利养殖模式,2021年欧盟生猪存栏量为14623万头。

2015-2021年全球生猪存栏量分国家统计(单位:千头)

2015-2021年全球生猪存栏量分国家统计(单位:千头)

资料来源:USDA

 

数据显示,2020年全球生猪出栏量为116820.8万头,2021为122964.9万头,同比增长5.26%,其中欧盟生猪出栏量为25720万头。

2015-2021年全球生猪出栏量走势

2015-2021年全球生猪出栏量走势

资料来源:USDA

2015-2021年全球生猪出栏量分国家统计(单位:千头)

2015-2021年全球生猪出栏量分国家统计(单位:千头)

资料来源:USDA

 

五、中国生猪养殖产业现状

 

我国作为拥有悠久养猪历史的农业大国,生猪生产是农业的重要组成部分。2015 年至 2018 年生猪年出栏量在 7 亿头左右,受非洲猪瘟疫情、“猪周期”以及部分地区禁限养等因素叠加影响,2019年我国生猪存栏及出栏数量产生较大程度的下降,国家统计局数据显示,2019年生猪存栏31041万头、出栏54419万头,非洲猪瘟疫情发生后,国家发布促进生猪生产恢复一系列政策措施,生猪生产形势开始好转,2021年全国生猪存栏 44922万头,出栏67128万头。

2009-2021年中国生猪存栏数和出栏数走势

2009-2021年中国生猪存栏数和出栏数走势

资料来源:国家统计局

 

2020年我国种猪进口量达30530头,创十年历史新高,二元母猪补栏积极性较高,价格持续高位盘整,样本企业能繁母猪及生猪存栏量持续增加,生猪行业产能恢复向好。

2009-2021年我国种猪进口量及能繁殖母猪存栏量走势

2009-2021年我国种猪进口量及能繁殖母猪存栏量走势

资料来源:农业部 智研咨询整理

 

我国生猪养殖规模化程度在不断提高,散户经营比重一直呈现下降趋势,并且近两年还在加速下降,主要原因为散户经营生产成本较高,导致市场竞争力不足,其中散户年出栏1~99头,专业户年出栏100~999头,大户年出栏1000~9999头,养殖企业年出栏大于1万头。

2012-2021年中国不同生猪养殖方式占比情况

2012-2021年中国不同生猪养殖方式占比情况

资料来源:畜牧业统计年鉴 智研咨询整理

 

根据海关统计数据:2021年我国生猪进口数量为24460头,进口重量为1557.67吨,进口总金额为5760.06万美元;2021年我国生猪出口数量为88.08万头,出口重量为9.97万吨,出口总金额为47599.77万美元。

2010-2021年中国生猪进出口数量及金额分析

2010-2021年中国生猪进出口数量及金额分析

资料来源:中国海关

 

六、生猪养殖行业企业格局

 

我国生猪养殖行业遵循市场机制,随着竞争日趋激烈,中小企业不断退出市场,大型企业不断以收购、兼并或新建的方式对资产进行整合,创办跨区域、跨行业与打通产业链形式相结合的大型生猪养殖集团,目前行业内企业主要包括牧原股份、正邦科技、温氏股份等大型生猪养殖产业链相关企业。

生猪养殖行业内主要企业

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资料来源:公司年报、智研咨询整理

 

以上数据及信息可参考智研咨询(www.chyxx.com)发布的《2022-2028年中国生猪养殖行业竞争战略分析及市场需求预测报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构,提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号,每天及时掌握更多行业动态。

本文采编:CY241
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2022-2028年中国生猪养殖行业竞争战略分析及市场需求预测报告
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《2022-2028年中国生猪养殖行业竞争战略分析及市场需求预测报告》共十一章,包含中国生猪养殖行业领先企业经营情况分析,生猪养殖行业风险分析及前景展望,中国生猪养殖行业投资机会与投资建议等内容。

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