摘要：我国是矿产资源大国，随着国内采矿业的发展，对大型矿山机械设备的需求不断增加，进而带动矿山用全钢巨型工程子午线轮胎市场需求也不断上升，此外，随着我国城镇化进程不断推进，国内高速公路、铁路、桥梁等基础设施建设持续推进，带动装载机、推土机、起重机等工程机械设备需求也与日俱增，对全钢巨型工程子午线轮胎的需求也较为可观，庞大的市场需求带动我国全钢巨型工程子午线轮胎行业市场规模不断扩大，据统计，2024年我国全钢巨型工程子午线轮胎行业市场规模达198.39亿元，同比增长37.06%。

一、概述

轮胎作为车体与路面接触的核心耗材，被广泛应用于交通运输行业、工程机械行业在内的各个领域，为多个行业的发展提供了重要的支撑，按照轮胎用途不同，轮胎可分为公路用轮胎和非公路用轮胎，其中，非公路用轮胎简称OTR，主要应用在大型农场、露天和地下采矿场、港口码头、建筑业或其他特殊领域等，按应用领域不同，非公路用轮胎可以分为农用轮胎、工程轮胎和其他轮胎。

其中，工程轮胎是由胎面、缓冲层、帘布层、胎圈、胎层和气密层这六部分组成的具有良好的耐磨性能、生热低的轮胎，而巨型工程机械轮胎通常是指轮辋直径在49英寸及以上、承载量在90吨及以上车辆使用的轮胎，主要装备于载重量大、行驶条件苛刻的大型矿用自卸车、装载机等工程机械，按照胎体结构的不同，巨型工程机械轮胎可分为巨型全钢子午线轮胎及巨型斜交轮胎，相较于巨型斜交轮胎，巨型全钢子午线轮胎由于结构差异，生热较低，有效减少了胎面、胎肩脱层，极大提高了轮胎使用寿命，其使用寿命是巨型斜交轮胎的2倍以上。由于巨型全钢工程机械子午线轮胎结构设计的优越性，产品翻新率高于巨型斜交轮胎，且巨型全钢子午线轮胎相较于巨型斜交轮胎，质量更轻，滚动阻力更低，更加节油环保，可获得更好的经济效益。

二、商业模式

1、采购模式

全钢巨型工程子午线轮胎企业采购的主要原辅材料包括天然橡胶、合成橡胶、钢帘线、炭黑、化工辅料等，全钢巨型工程子午线轮胎企业建立了完善的供应商管理制度，并严格按照相关制度规定对供应商实施管理，对于主要原辅材料新增供应商，必须评估后供货，采购部要求供应商提供一定量的样品，由采购部会同品管部、生产部、技术中心组成评审小组，经评审合格后方能确定为合格供应商，同时，主要原材料供应商均保持在3家或以上，对合格供应商建立档案并实行动态控制，定期或不定期调整合格供方名册。

2、生产模式

全钢巨型工程子午线轮胎产品定制化程度较高，主要采用“以销定产”的生产模式，每年由市场部根据客户订单制定年度销售计划，生产部结合不同规格轮胎的生产与供货周期分解成月度生产计划，并执行生产任务，在此过程中，企业研发部、采购部、设备部、品管部等各部门配合支持生产部相关工作。

3、销售模式

全钢巨型工程子午线轮胎企业主要采用直销模式，客户主要包括国内外知名矿业公司、矿山机械主机厂商、采矿服务承包商以及轮胎贸易商等，对于矿业公司以及采矿服务承包商，全钢巨型工程子午线轮胎企业在与对方初次洽谈商业合作时，会派遣专业技术人员进行实地考察，针对不同矿山的工况条件，推荐最适合矿山使用的定制化轮胎，在持续合作过程中，全钢巨型工程子午线轮胎企业会根据需要派遣技术人员跟踪轮胎在矿山的使用情况，并向客户提供轮胎使用改进建议，对轮胎使用情况的持续跟踪，不仅提高了向客户销售轮胎的附加价值，而且能通过掌握相关轮胎的使用数据并及时向公司技术部反馈，从而有利于全钢巨型工程子午线轮胎企业持续提升产品质量。

三、行业政策

1、行业主管部门、监管体制及自律组织

全钢巨型工程子午线轮胎属于轮胎行业，我国轮胎行业的主管部门包括国家发改委、工信部、商务部等，作为行业行政管理部门主要负责制定行业发展规划、颁布产业政策、审批项目建设、拟定国家标准等重大问题，承担行业宏观管理职能。中国橡胶工业协会是行业的自律管理机构，主要负责产业政策的研究制定与推行、向政府有关部门提出产业发展的政策建议、政府沟通、技术交流、信息共享、行业活动组织及行业自律等工作。

2、行业相关政策

近年来，我国高度重视包括全钢巨型工程子午线轮胎在内的轮胎产业发展，相继发布《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》、《鼓励外商投资产业目录（2022年版）》、《工业重点领域能效标杆水平和基准水平（2023年版）》、《产业结构调整指导目录（2024年本）》、《关于加快推动制造业绿色化发展的指导意见》、《以标准提升牵引设备更新和消费品以旧换新行动方案》、《关于完善矿产资源规划实施管理有关事项的通知》、《关于加快推动班车客运定制服务创新发展的通知》等一系列政策支持、鼓励和规范行业发展，为全钢巨型工程子午线轮胎行业发展提供了良好的政策环境。

四、发展历程

20世纪60年代，我国开始对全钢子午胎进行探索，但由于技术及设备等方面的差距，一直没有取得实质性的进步，2000年12月28日，国家出台对“轮胎税目中的子午胎免征消费税”的政策，为全钢子午胎生产量的提升奠定了基础，有力地推动了全钢子午胎行业的发展，2002年，上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司开发出中国第一条全钢工程子午线轮胎，2010年9月，工业和信息化部印发《轮胎产业政策》的公告，提出了子午化率的发展目标，进一步推动了全钢子午胎的发展，这一时期，全钢子午线轮胎行业迎来快速发展，产能不断扩张，近几来，随着全球采矿业的发展以及国内采矿业和基础设施建设对重型机械需求的增加，全钢巨胎的市场需求得到推动，国内轮胎厂商如海安橡胶等逐步扩大产能或开始布局该领域，缓解了市场供给不足的状态，全钢巨胎产品国产化进程不断深化，相关矿卡主机厂选购国产全钢巨胎的比例持续上升，产品规格呈现大型化趋势。

五、行业壁垒

1、技术壁垒

全钢巨型工程子午线轮胎承载负荷大，使用环境恶劣，连续工作时间长，因而要求轮胎具有刚性大、耐切割、耐刺扎、耐磨耗、弹性好、生热低、散热快等特性，因此，全钢巨型工程子午线轮胎产品的研发难度高、研发周期长，需要长期的技术积累。行业内新进入企业在不具备成熟的全钢巨胎生产技术情况下，产品性能和质量难以满足终端客户的实际需要，而将产品性能提升至符合行业标准至少需要数年甚至十年以上的持续研发投入，因此，行业对于新进入者具有较高的技术壁垒。

2、市场壁垒

全钢巨型工程子午线轮胎主要应用环境为大型露天矿山，而全钢巨型工程子午线轮胎产品的性能和质量只有长期在矿山使用才能获取实践反馈数据，进而推动产品研发的持续深入。由于矿业公司高度重视矿山的生产安全及效率，对矿卡运行安全及运输效率要求很高，通常很难认可行业内新进入者的产品，行业内新进入者的产品很难获取在大型露天矿山进行长期试验的机会，因此，行业对应新进入者存在较高的市场壁垒。

3、资金壁垒

全钢巨型工程子午线轮胎行业为资金密集型行业，由于全钢巨型工程子午线轮胎产品体积巨大、生产技术难度高，需要较大面积的土地和厂房投入，且用于生产全钢巨型工程子午线轮胎的机器设备为定制化非标设备，单位价值高，因此，全钢巨型工程子午线轮胎生产企业前期固定资产投资规模较大。此外，全钢巨型工程子午线轮胎产品的单位价值高，且下游客户主要为大型矿业公司，亦或是矿卡主机厂，其对供应商供货的及时性、生产规模均有较高要求，因此，行业内新进入企业需要有较强的资金实力，能够负担较高的营运资金需求。

六、产业链

1、产业链结构

全钢巨型工程子午线轮胎行业上游主要包括天然橡胶、合成橡胶、钢帘线、炭黑、化工辅料等原材料供应商以及轮胎模具、密炼机、压延机等生产设备供应商，其中，橡胶在成本中所占比重最高，通常约占40%-50%，炭黑、钢帘线成本占比分别约为10%-20%，原材料价格特别是橡胶价格的波动对于轮胎行业的生产成本影响较大；行业中游为全钢巨型工程子午线轮胎研发、生产环节；行业下游为应用市场，主要包括矿山机械（大型矿山自卸卡车、装载机、推土机等）、工程机械（起重机、挖掘机、装载机等）、港口机械（集装箱起重机、正面吊、堆高机等）等领域，其中，大型矿山自卸卡车、装载机、推土机等矿山机械是全钢巨型工程子午线轮胎的重要应用场景，这些设备在矿区的恶劣路况下作业，需要轮胎具备高承载能力、抗切割、抗磨损等性能，以保证设备的正常运行和生产效率。

全钢巨型工程子午线轮胎行业产业链

天然橡胶

云南天然橡胶产业集团有限公司

海南天然橡胶产业集团金橡有限公司

合盛天然橡胶（上海）有限公司

西双版纳云锰新兴天然橡胶有限公司

合成橡胶

山西合成橡胶集团有限责任公司

保定长城合成橡胶有限公司

辽宁北方戴纳索合成橡胶有限公司

山纳合成橡胶有限责任公司

钢帘线

兴达国际（上海）特种帘线有限公司

山东大业股份有限公司

湖北福星科技股份有限公司

江苏恒熠金属制品有限公司

河南恒星科技股份有限公司

江阴贝卡尔特钢丝制品有限公司

江苏兴达钢帘线股份有限公司

山东经纬钢帘线科技有限公司

炭黑

江西黑猫炭黑股份有限公司

苏州宝化炭黑有限公司

山东耐斯特炭黑有限公司

无锡双诚炭黑科技股份有限公司

鞍山市建龙炭黑有限公司

上游

米其林（中国）投资有限公司

普利司通（中国）投资有限公司

大连固特异轮胎有限公司

赛轮集团股份有限公司

中游

矿山机械

工程机械

港口机械等

下游

2、行业内代表企业分析

（1）赛轮集团股份有限公司

赛轮集团股份有限公司产品包括半钢子午胎、全钢子午胎以及非公路轮胎，所有产品均严格遵循相关技术标准，出口产品满足国际市场相应的产品认证标准，公司产品广泛应用于轿车、轻型载重汽车、大型客车、货车、工程机械、特种车辆等领域，旗下轮胎产品主要有“赛轮”“路极”“黑鹰”“锐科途”“黑骑士”“赛维”“迈驰”等品牌，产品销往欧、美、亚、非等180多个国家和地区。2024年赛轮轮胎营业总收入达318亿元，其中，轮胎业务收入313.6亿元，占营业总收入的98.62%。

（2）三角轮胎股份有限公司

三角轮胎股份有限公司是集轮胎设计、制造与营销于一体的专业化轮胎制造商及供应商，以轮胎的研发、制造和全球营销为核心业务，公司产品涵盖商用车胎、乘用车胎、工程胎、巨胎和特种车胎等类型，产品服务对象包括配套市场的各类汽车制造厂、工程机械厂，矿山、工程项目、集团客户，以及替换市场的广大轮胎经销商与消费者，公司50%以上的产品销往国际市场，营销网络覆盖全球180多个国家和地区。2024年三角轮胎营业总收入完成101.6亿元，其中，轮胎业务收入101.1亿元，占营业总收入的99.51%。

七、发展现状

我国是矿产资源大国，随着国内采矿业的发展，对大型矿山机械设备的需求不断增加，进而带动矿山用全钢巨型工程子午线轮胎市场需求也不断上升，此外，随着我国城镇化进程不断推进，国内高速公路、铁路、桥梁等基础设施建设持续推进，带动装载机、推土机、起重机等工程机械设备需求也与日俱增，对全钢巨型工程子午线轮胎的需求也较为可观，庞大的市场需求带动我国全钢巨型工程子午线轮胎行业市场规模不断扩大，据统计，2024年我国全钢巨型工程子午线轮胎行业市场规模达198.39亿元，同比增长37.06%。

八、发展因素

1、有利因素

（1）国家产业政策支持

根据国家发改委2019年11月发布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》“高性能子午线轮胎（包括无内胎载重子午胎、巨型工程子午胎（49吋以上），低断面和扁平化（低于55系列））及智能制造技术与装备，航空轮胎、农用子午胎及配套专用材料和设备生产，新型天然橡胶开发与应用”为鼓励类行业；2023年12月27日，国家发改委发布于2024年2月1日开始实施的《产业结构调整指导目录（2024年本）》，根据该指导目录，巨型工程子午胎（49吋以上）仍属于鼓励项目。上述国家产业政策为全钢巨型工程子午线轮胎行业的快速发展奠定了坚实的基础。

（2）技术水平与国际先进水平的差距在快速缩小

长期以来，我国在全钢巨型工程子午线轮胎领域与国际先进企业差距较大，无论是国内矿业公司还是国外矿业公司，对国产全钢巨型工程子午线轮胎产品的认可度相对较低。近年来，以赛轮轮胎、三角轮胎、风神股份、中策橡胶、海安橡胶为代表的国内轮胎生产企业在全钢巨型工程子午线轮胎领域持续的研发投入，技术水平与国际先进水平的差距在快速缩小，且相较于国际轮胎巨头企业，国内全钢巨型工程子午线轮胎生产企业在快速响应、及时交货、持续改进、精准定制等综合服务方面更有优势。

（3）进口替代市场空间广阔

由于国内全钢巨型工程子午线轮胎市场长期被国际三大品牌垄断，在日益复杂的国际贸易环境大背景下，无论是国家层面亦或是企业微观层面，均意识到相关产业实现进口替代的重要性，因此，国产全钢巨型工程子午线轮胎拥有广阔的进口替代市场空间。

（4）矿业公司更加重视安全性、生产效率及智能化

随着智能科技逐步渗透到矿业全产业链各环节，矿业公司亦更加重视采矿装备的安全性及生产效率，未来矿山设备的无人化、大型化成为行业发展的趋势。由于大型矿卡的安全性及生产效率均高于小型卡车，因而会推动矿业公司不断增加矿卡吨位，逐步淘汰小吨位矿卡，因此，对于全钢巨型工程子午线轮胎产品的需求也会持续增加。

2、不利因素

（1）我国行业内企业品牌影响力较弱

由于全钢巨型工程子午线轮胎产品的技术门槛高，研发难度大，对产品的结构、工艺的要求很高，国际三大品牌在全钢巨型工程子午线轮胎领域起步较早，相关产品经过长期的市场验证，得到了客户的广泛认可，其品牌在全球范围内具有较高的市场影响力。我国轮胎生产企业在全钢巨型工程子午线轮胎领域起步较晚，虽然产品质量已逐步接近国际三大品牌的相关产品，但品牌影响力仍然相对较弱。

（2）我国行业内企业规模较小，缺少资金和行业相关人才

全钢巨型工程子午线轮胎产品技术难度大、研发周期长，取得下游客户认可所需要的时间也相对较长，因此，需要行业内企业拥有更多的专业人才，通过长期的研发投入持续提升技术水平，并结合在客户矿山的应用效果持续提升产品质量。全钢巨型工程子午线轮胎行业对于资金及人才的要求较高，我国行业内企业因资金及人才相对缺乏，在一定程度上限制了行业的快速发展。

（3）原材料价格波动影响

全钢巨型工程子午线轮胎的主要原材料为天然橡胶、合成橡胶、钢帘线、化工辅料、炭黑等，其中，橡胶在成本中所占份额最高，约占40%-50%。天然橡胶是重要的战略物资和工业原料，作为大宗商品，其价格受宏观经济、供需状况、天气变化等诸多因素影响；合成橡胶及炭黑作为石化产品，其价格与石油价格有着直接关系。原材料价格走势以及大宗商品周期性的变化等无法控制的外部因素发生不利变化时将会对全钢巨型工程子午线轮胎行业的发展产生一定的影响。

九、竞争格局

全钢巨型工程子午线轮胎是工程机械轮胎中极具特色的高端产品，其体积和质量巨大（最大轮胎外直径超过4米，最大质量接近6吨）、工作条件苛刻、不间断工作时间长，因此，全钢巨型工程子午线轮胎产品的生产技术难度大，目前，全球仅有少部分轮胎制造企业具备大规模批量生产全钢巨型工程子午线轮胎的能力，国际三大品牌（法国米其林、日本普利司通、美国固特异）在全钢巨型工程子午线轮胎领域的全球市场份额合计占比在80%以上。

从国内市场来看，我国全钢巨型工程子午线轮胎行业起步较晚，由于国际轮胎巨头对全钢巨型工程子午线轮胎制造技术的封锁，国内全钢巨型工程子午线轮胎行业发展一直相对缓慢，近年来，以赛轮轮胎、三角轮胎、风神股份、中策橡胶为代表的国内轮胎企业，不断加大在全钢巨型工程子午线轮胎领域的研发投入，产品质量和性能逐步提升，与国际品牌的差距逐渐缩小，逐步实现进口替代。

十、发展趋势

未来，全钢巨型工程子午线轮胎企业将不断研发新材料、优化轮胎结构设计，以提高轮胎的承载能力、耐磨性、抗切割性、抗撕裂性等关键性能，满足矿山、港口、建筑等恶劣工况下的使用要求，同时进一步降低滚动阻力，提高燃油效率，实现节能减排，此外，随着物联网、传感器等技术的发展，智能轮胎将成为重要的发展方向，未来的全钢巨型工程子午线轮胎可能会集成更多的传感器，实时监测轮胎的压力、温度、磨损状况、行驶速度等信息，并通过无线通信技术将数据传输给车辆管理系统或操作人员，实现对轮胎的智能管理和精准维护，提前预警潜在的安全隐患，降低运营成本。