摘要：近年来，随着国家经济发展，政府对基础设施建设的投资力度日益增强，国内土地测量、地理信息系统（GIS）、建筑施工、矿山勘探、城市规划等行业领域对测绘仪器产品应用需求呈日益上升态势，加速推动我国测绘专用仪器产业规模扩容。未来，智能化将成为测绘专用仪器行业发展的重要方向，通过集成传感器、数据处理算法和智能控制系统，实现测绘过程的自动化、实时化和精准化，为用户提供更加高效、便捷的测绘解决方案。

一、定义及分类

测绘专用仪器指在工程建设中规划设计、施工及经营管理阶段进行测量工作所需用的各种定向、测距、测角、测高、测图以及摄影测量等方面的仪器，简单讲就是为测绘作业设计制造的数据采集、处理、输出等仪器和装置。市面上的测绘仪器产品种类繁多，常见的主要包括经纬仪、水准仪、平板仪、电磁波测距仪、全站仪、陀螺经纬仪、激光测量仪器、液体静力水准、摄影经纬仪、立体坐标量测、立体测图仪、正射投影仪等。

二、行业政策

测绘专用仪器等电子测量设备是一个国家的战略性装备，其发展水平直接关系到制造业自身的技术进步、自主发展和国家安全，反映了一个国家的综合国力和竞争力，被视为一个国家科技水平、综合国力和国际竞争力的标志。国家在“十四五”纲要中重点提出，要加强高端科研仪器设备研发制造，近年来，中央及地方相关部门也先后颁布《关于加快测绘地理信息事业转型升级更好支撑高质量发展的意见》《关于计量促进仪器仪表产业高质量发展的指导意见》等一系列政策，指出要加强先进测量仪器设备研发应用和关键参数测量技术研究，提升地方应急测绘保障能力，推动建立国家级测绘计量保障和服务体系，为我国测绘专用仪器行业发展提供强有力支持。

三、行业壁垒

1、技术壁垒

测绘专用仪器行业对技术的要求极高，涉及精密测量、数据处理等多个复杂环节。国内外对测绘仪器设立了严格的产品品质认证标准，如我国的《中华人民共和国计量法》等法律法规，对测绘仪器的制造、修理都有明确规定。此外，各国政府对测绘仪器的市场准入也有严格的规定和管制，如欧盟的CE认证、美国的FCC认证等，这些认证标准高、审核流程严格，新进入者很难在短时间内通过认证，从而构成了技术壁垒。

2、品牌和客户资源壁垒

测绘专用仪器行业对产品的精准度、稳定性和耐用性有极高要求，品牌是产品品质的集中体现。知名品牌产品往往更受市场青睐，价格也相对更高，这导致新进入者难以在短时间内建立品牌知名度。同时，对于ODM客户而言，海外知名的ODM客户准入门槛较高，选择供应商时会对供应商的研发、技术、生产、品质等方面进行严格考察，一旦形成稳定的合作关系，新进入者很难打破这种局面，从而构成了品牌和客户资源壁垒。

3、资金及人才壁垒

测绘专用仪器产品研发和生产均需要大量资金投入，包括技术研发、设备购置、市场开拓等方面。然而，目前我国测绘专用仪器制造企业多数规模较小，且市场融资渠道相对单一，难以满足新创企业快速发展的资金需求。此外，测绘专用仪器行业对高端技术人才的需求也十分迫切，但人才培养周期较长，现有的人才培养机制尚不完善，导致行业面临资金和人才双重壁垒。

四、产业链

1、行业产业链分析

测绘专用仪器行业产业链上游为原材料及零部件供应环节，主要包括铁、铝、铜、塑料等原材料，以及电子元器件、显示屏、传感器、芯片等零部件。产业链中游为测绘专用仪器生产制造环节，代表厂商有中海达、华测导航、测绘股份、天准科技等。产业链下游为测绘专用仪器应用领域，主要包括房屋建筑、道路桥梁、水利电力、轨道交通、智慧城市、环境监测、资源管理等行业。

测绘专用仪器行业产业链

铁

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

吉林铁合金股份有限公司

广西铁合金有限公司

四川川投峨眉铁合金（集团）有限责任公司

中信锦州金属股份有限公司

电子元器件

无锡夏普电子元器件有限公司

深圳市微容电子元器件有限公司

深圳市瑞隆源电子有限公司

上海赛滨特种电子元器件有限公司

艾尔康电子元器件（韶关）有限公司

庆邦电子元器件（泗洪）有限公司

福建福晶科技股份有限公司

中国振华(集团)科技股份有限公司

广东领益智造股份有限公司

深圳市长盈精密技术股份有限公司

显示屏

冠捷电子科技股份有限公司

惠科股份有限公司

深圳市世纪创新显示电子有限公司

深圳市盛色科技有限公司

京东方科技集团股份有限公司

TCL华星光电技术有限公司

咸阳彩虹光电科技有限公司

传感器

华工科技产业股份有限公司

浙江大立科技股份有限公司

歌尔股份有限公司

汉威科技集团股份有限公司

华润微电子有限公司

上海韦尔半导体股份有限公司

瑞声声学科技(深圳)有限公司

格科微电子(上海)有限公司

中航电测仪器股份有限公司

中国电子科技集团有限公司

深圳市汇川技术股份有限公司

兆易创新科技集团股份有限公司

上游

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

上海华测导航技术股份有限公司

南京市测绘勘察研究院股份有限公司

苏州天准科技股份有限公司

中游

房屋建筑

道路桥梁

水利电力

轨道交通

智慧城市

环境监测

下游

2、行业领先企业分析

（1）广州中海达卫星导航技术股份有限公司

广州中海达卫星导航技术股份有限公司成立于1999年，2011年2月15日在深圳创业板上市，是北斗精准定位装备制造类第一家上市公司，股票简称“中海达”。中海达以卫星导航定位技术为基础，融合声呐、光电、惯导、激光雷达、UWB超宽带、星基增强等多种技术，专注于高精度定位技术产业链相关软硬件产品和服务的研发、制造和销售，已形成“海陆空天、室内外”全方位、全空间的高精度定位产业布局，产品广泛应用于测绘地信、地质矿产、应急、水利水文、交通、铁路、电力、石化、自动驾驶等行业。数据显示，2024年前三季度，中海达营业收入为7.39亿元，同比下降16.66%。

（2）上海华测导航技术股份有限公司

上海华测导航技术股份有限公司创建于2003年，2017年在深交所创业板挂牌上市，股票简称“华测导航”。华测导航专注于高精度导航定位技术的研发、制造及产业化推广，持续打造高精度定位芯片技术平台和全球星地一体增强网络服务平台，目前公司产品及解决方案已广泛应用于建筑与基建、地理空间信息、资源与公共事业、机器人与无人驾驶等板块，深入自然资源、建筑施工、交通、水利、电力、农业、教育、环保等行业，并进入智慧城市、自动驾驶、人工智能等新兴领域。数据显示，2024年前三季度，华测导航营业收入为22.68亿元，同比增长24.22%。

五、行业现状

近年来，随着国家经济发展，政府对基础设施建设的投资力度日益增强，国内土地测量、地理信息系统（GIS）、建筑施工、矿山勘探、城市规划等行业领域对测绘仪器产品应用需求呈日益上升态势，加速推动我国测绘专用仪器产业规模扩容。数据显示，2024年我国测绘专用仪器行业市场规模已从2017年的300亿元增长至520亿元；根据市场预测，到2027年，国内测绘专用仪器产业规模有望进一步扩大至650亿元左右。

六、发展因素

1、有利因素

（1）市场应用需求增长

随着我国城市化进程的加速和基础设施建设的不断推进，对测绘专用仪器的需求持续增长。在智慧城市、数字地球、智能交通、智慧农业等新兴领域，测绘技术发挥着越来越重要的作用。这些领域的发展为测绘专用仪器行业提供了广阔的市场空间和发展机遇。同时，随着全球化和“一带一路”倡议的推进，我国测绘专用仪器企业还将迎来更多的国际市场需求，进一步推动行业的快速发展。

（2）技术不断创新升级

测绘专用仪器行业是一个技术密集型行业，技术创新是推动行业发展的核心动力。近年来，我国测绘专用仪器行业在技术创新方面取得了显著成果，涌现出了一批具有国际竞争力的企业和产品。例如，激光测距仪、全站仪、三维激光扫描仪等高科技测绘仪器的出现，极大地提高了测绘的精度和效率。同时，随着物联网、大数据、人工智能等新兴技术的不断发展和应用，测绘专用仪器行业正朝着智能化、网络化、集成化的方向发展，为行业的产业升级和转型提供了有力支持。

（3）产业链协同发展

测绘专用仪器行业的产业链较长，涵盖了上游零部件制造、中游仪器生产和下游应用服务等多个环节。近年来，我国测绘专用仪器行业的产业链协同发展态势明显，上下游企业之间的合作日益紧密。这种协同发展不仅有助于提升整个产业链的竞争力和创新能力，还有助于推动测绘专用仪器行业的快速发展和升级。通过加强产业链各环节之间的合作与协同，可以实现资源共享、优势互补和互利共赢，为测绘专用仪器行业的长远发展奠定坚实基础。

2、不利因素

（1）技术更新迅速与研发投入不足

测绘专用仪器行业是一个技术密集型领域，技术的更新换代速度极快。然而，我国部分测绘仪器企业在研发投入上显得相对不足，难以跟上国际先进技术的步伐。这导致国内产品在精度、稳定性、智能化程度等方面与国际领先产品存在差距，难以满足市场对高端测绘仪器的需求。同时，缺乏自主创新能力也限制了企业在国际市场上的竞争力，使得企业在面对技术壁垒时显得力不从心。

（2）法规政策限制与国际贸易壁垒

测绘专用仪器行业受到严格的法规政策限制，如《中华人民共和国测绘法》等法律法规对测绘活动的管理和监督提出了明确要求。这些法规政策在一定程度上规范了市场秩序，但也给企业的经营活动带来了一定的限制。此外，国际贸易壁垒也是制约我国测绘专用仪器行业发展的一个重要因素。不同国家和地区之间的贸易政策、技术标准、认证要求等存在差异，增加了企业开拓国际市场的难度和成本。

（3）数据安全与隐私保护挑战

随着测绘专用仪器在各个领域的广泛应用，数据安全与隐私保护问题日益凸显。测绘数据涉及国家安全、商业秘密和个人隐私等敏感信息，一旦泄露将带来严重后果。然而，目前我国在数据安全与隐私保护方面的法律法规尚不完善，技术手段也相对滞后。这导致企业在处理测绘数据时面临较大的风险和挑战，也制约了测绘专用仪器在部分敏感领域的应用和推广。

七、竞争格局

目前我国测绘专用仪器行业竞争激烈，但市场集中度相对较高，整体呈现头部企业与中小厂商形成差异化竞争态势。具体来看，以南方测绘、中海达、华测导航为代表的国产龙头企业通过持续研发投入占据中高端市场主导地位，在RTK、无人机航测、三维激光扫描等领域实现进口替代，产品性能接近国际一流水准；中型企业聚焦细分领域如工程测量或地理信息采集设备，通过区域渠道优势维持15%-25%的市场份额；小微企业则陷入低端同质化竞争，主要依靠价格战争夺剩余市场空间

八、发展趋势

1、技术驱动，智能化升级加速

随着物联网、大数据、人工智能等新兴技术的快速发展，测绘专用仪器行业正经历着从传统测绘向智能化测绘的深刻变革。高精度定位技术、遥感技术、激光扫描技术等先进技术的不断融合与应用，使得测绘仪器的精度、效率和智能化水平得到显著提升。未来，智能化将成为测绘专用仪器行业发展的重要方向，通过集成传感器、数据处理算法和智能控制系统，实现测绘过程的自动化、实时化和精准化，为用户提供更加高效、便捷的测绘解决方案。

2、市场细分，定制化服务兴起

随着市场需求的多样化，测绘专用仪器行业逐渐呈现出市场细分的趋势。不同领域、不同行业对测绘仪器的需求各异，促使企业针对不同应用场景提供定制化、专业化的产品和服务。例如，在智慧城市建设中，需要高精度、高效率的测绘仪器来满足城市三维建模、地下空间管理等需求；在地质勘探领域，则需要能够适应复杂地形和恶劣环境的测绘仪器。这种市场细分和定制化服务的兴起，不仅提高了测绘专用仪器的应用价值和市场竞争力，也推动了行业的创新与发展。

3、国际化发展，国际合作日益加深

在全球化和“一带一路”倡议的推动下，我国测绘专用仪器行业的国际化发展步伐加快。国内企业积极参与国际市场竞争，通过技术输出、产品出口、合资合作等方式拓展海外市场。同时，国际知名企业也纷纷进入中国市场，寻求与中国企业的合作与发展。这种国际合作与交流不仅促进了测绘技术的跨国界传播与应用，也推动了我国测绘专用仪器行业的国际化进程。未来，随着国际合作的加深和全球化市场的拓展，我国测绘专用仪器行业将迎来更加广阔的发展空间和机遇。