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一、行业定义
二、行业政策
三、行业壁垒
1、资金壁垒
2、技术壁垒
3、市场壁垒
四、产业链
五、行业现状
六、发展因素
1、有利因素
2、不利因素
七、竞争格局
八、发展趋势
1、标准化生产,创新鳄梨生产模式
2、品种优良化,提高果品质量和效益
3、营销加剧化,消费者认知得到提高

鳄梨

摘要:2023年中国鳄梨进出口贸易总量为6.56万吨,其中,进口量为65626.96吨、出口量为3.87吨;进出口贸易总额为1.51亿美元,其中,进口金额为15130.2万美元、出口金额为0.73万美元。与2015年相比,中国鳄梨进出口贸易总量增长了4.96万吨,增幅约为310.47%,年均复合增长率约为19.31%;进出口贸易总额增长了1.06亿美元,增幅约为234.99%,年均复合增长率约为16.31%。整体来看,2019年至2023年,中国鳄梨进出口贸易单价均呈下降趋势。


一、行业定义


鳄梨也称牛油果、油梨、酪梨、幸福果,为樟棵鳄梨属常绿乔木。其果实大小不一,形态包括梨形、卵形和球形,青绿色或红棕色,外果皮比较坚硬,外观墨绿色或者黑色,表面凹凸不平,类似鳄鱼的皮肤,故取名鳄梨。兼具果、粮、油性质,营养价值高,有着“森林奶油”的称号,原产于拉丁美洲,是一种重要的热带、亚热带水果。

牛油果常见品种鳄梨也称牛油果、油梨、酪梨、幸福果,为樟棵鳄梨属常绿乔木。其果实大小不一,形态包括梨形、卵形和球形,青绿色或红棕色,外果皮比较坚硬,外观墨绿色或者黑色,表面凹凸不平,类似鳄鱼的皮肤,故取名鳄梨。兼具果、粮、油性质,营养价值高,有着“森林奶油”的称号,原产于拉丁美洲,是一种重要的热带、亚热带水果。牛油果常见品种


二、行业政策


近几年国家对农业的发展改革推行了一系列相关政策,如《关于加快推进农产品初加工机械化高质量发展的意见》《全国现代设施农业建设规划(2023-2030年)》等,提出要推进农业加快改革创新,构建依托强大国内市场的新发展格局,巩固提升脱贫攻坚成果,推动农叶经济体系优化升级。目前鳄梨作为小品种热带果树,政府对鳄梨产业的重视程度不够,缺乏相应政策支持。

鳄梨行业相关政策


三、行业壁垒


1资金壁垒


鳄梨产业涵盖了从种植、采摘、加工到销售的完整链条,每个环节都伴随着显著的资金投入。在种植阶段,鳄梨的栽培需要大面积的土地作为生长基础,这不仅是购买或租赁土地的成本,还包括土地的改良与整理费用。同时,鳄梨的生长对水源有着较高的要求,因此水源的获取、储存和灌溉设施的建设也是一笔不小的开支。此外,农业设备的购置和维护,如拖拉机、收割机等,也是种植过程中的必要投入。鳄梨树的生长周期较长,这意味着从种植到果实成熟需要长时间的等待。在这一过程中,为了确保果树的健康成长和高产,种植者需要进行定期的养护工作,如施肥、修剪、病虫害防治等,这些都需要持续的资金投入。


2技术壁垒


鳄梨的种植技术,作为行业进入的关键因素,涵盖了多个专业技术层面。在种植环节,土壤管理尤为关键,涉及土壤改良、肥力提升以及酸碱度调节等多个方面,以确保鳄梨树能在最佳的生长环境中茁壮成长。病虫害防治同样是种植技术的重要组成部分,种植者需要掌握病虫害的识别与防治方法,以确保果树健康,避免产量损失。此外,果实品质提升技术也至关重要,通过科学的施肥、灌溉和修剪等手段,能够提升鳄梨的口感、色泽和营养价值,从而增强市场竞争力。


3、市场壁垒


鳄梨市场呈现出激烈的竞争态势,新进入者无疑需要应对来自现有企业的强大竞争压力。在这个市场中,各大企业纷纷通过优化种植技术、提升加工效率、加强市场营销等手段来巩固自身地位并拓展市场份额。对于新进入者而言,要在这样的环境下站稳脚跟并非易事。与此同时,消费者对于鳄梨的品质和口感要求日益提高。他们不仅关注鳄梨的外观、口感和营养价值,还对其新鲜度、安全性等方面有着严格的要求。因此,新进入者必须致力于提升产品品质和服务水平,以满足消费者的需求。


四、产业链


鳄梨产业链涵盖了从种植、加工到销售等多个环节。上游环节主要包括种植原料和种植户。种植原料如种苗、化肥、农药和营养补充剂等,是鳄梨生长和品质保障的基础。种植户则负责在适宜的土壤和气候条件下进行鳄梨的种植和管理,包括土地选择、种植技术、病虫害防治等工作。他们的努力直接影响到鳄梨的产量和品质,是产业链中不可或缺的一环。中游环节则主要关注鳄梨的加工和包装。加工企业负责将采摘下来的鳄梨进行清洗、切割、去皮去核等处理,制成各种产品,如鳄梨泥、鳄梨酱、鳄梨干等。下游环节则是销售渠道和终端用户。销售渠道包括线下大型商超、水果店以及线上生鲜电商和零售电商等,这些渠道将鳄梨产品传递给消费者。终端用户则是最终购买和食用鳄梨的消费者,他们的需求和偏好直接影响着鳄梨市场的规模和发展方向。

鳄梨行业产业链
化肥
先正达集团股份有限公司
云南云天化股份有限公司
成都云图控股股份有限公司
江苏扬农化工股份有限公司
安道麦股份有限公司
巴斯夫(中国)有限公司
住友化学(上海)有限公司
农业机械
第一拖拉机股份有限公司
山东亿嘉农业机械装备股份有限公司
潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司
泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司
山东帅克机械制造股份有限公司
江苏沃得农业机械股份有限公司
星光农机股份有限公司
上游
普洱绿银生物股份有限公司
云南牛果农业发展有限公司
上海嘉果食品有限公司
深圳百果园实业(集团)股份有限公司
中游
商超
电商
便利店
下游


五、行业现状


中国海关数据显示,2023年中国鳄梨进出口贸易总量为6.56万吨,其中,进口量为65626.96吨、出口量为3.87吨;进出口贸易总额为1.51亿美元,其中,进口金额为15130.2万美元、出口金额为0.73万美元。与2015年相比,中国鳄梨进出口贸易总量增长了4.96万吨,增幅约为310.47%,年均复合增长率约为19.31%;进出口贸易总额增长了1.06亿美元,增幅约为234.99%,年均复合增长率约为16.31%。整体来看,2019年至2023年,中国鳄梨进出口贸易单价均呈下降趋势。


从进口国家来看,2023年中国从秘鲁、智利、肯尼亚、墨西哥、新西兰、菲律宾、哥伦比亚、美国、越南等9个国家/地区进口鳄梨;中国鳄梨进口金额排名前三的省域依次是上海、广东、浙江。截至2023年9月,菲律宾、肯尼亚、美国、墨西哥、多米尼加、秘鲁、哥伦比亚、智利、新西兰、坦桑尼亚、南非、委内瑞拉等12个国家/地区获得中国鲜食鳄梨检验检疫准入资格。此外,澳大利亚、越南也与中国相关部门商议了鳄梨输华事宜。

2015-2023年中国鳄梨进口情况


六、发展因素


1、有利因素


(1)我国拥有生产鳄梨适宜的自然条件


我国地域辽阔,不少地区优越的自然条件非常适合鳄梨的种植,从多年的引种试栽可以看出,鳄梨可以在我国台湾、海南、广东、广西、福建、云南的大部分地区以及贵州、四川等地的部分亚热带山地种植。以云南省为例,孟连县属典型南亚热带气候类型,冬无严寒,夏无酷暑,四季如春。年平均气温19.6℃,平均年降水量1373mm,平均年日照时数2048.6h,南河两岸松红壤pH值5.5-6.5,排水良好,十分符合鳄梨根系“需要水分但不能积水”的种植要求。经过专家考证,孟连县独特的小气候环境与具有“世界牛油果之都”美誉的墨西哥米却肯州非常类似,有望发展成为“亚洲牛油果之都”,目前正在努力向着这一目标发展。


(2)鳄梨综合利用价值广泛


鳄梨拥有较高的综合利用价值,包括营养价值、药用价值、加工价值和经济价值。鳄梨营养丰富,多含不饱和脂肪酸,极易为人体所吸收,富含多种矿物质和维生素等,且不含胆固醇、含糖量低,是老幼皆宜的高档水果。鳄梨也具有较高的药用价值,在治疗高胆固醇血症、高血压、糖尿病和非酒精性脂肪肝等疾病具有一定的作用。加工利用方面,鳄梨被广泛应用于化妆品行业,鳄梨脂可作为基质用于护肤霜、防晒乳液、发用制品以及一些具有特殊用途的化妆品中,起到美容与保健的双重功效。因市场价格较高,鳄梨也具有很高的经济价值,甚至被墨西哥人称作绿色黄金。


(3)国内鳄梨消费市场广阔


鳄梨在食品、化妆品、医药和保健品行业具有广泛的应用前景和较大的发展潜力,而我国人口众多,消费市场广阔。目前鳄梨在美国、墨西哥等主要生产国受到消费者广泛青睐,如墨西哥鳄梨的人均消费量在10kg以上,尽管近年来国内对鳄梨的需求不断增加,鳄梨消费市场日趋火爆,但与食用习惯相对成熟的国家相比,我国人均鳄梨消费量仍处于低位,产品未来的发展潜力仍十分巨大。随着国内消费者对鳄梨认知度的不断提升,以及越来越多有消费能力的人更加看重健康并乐于尝试和接受异国饮食文化,国内水果消费市场对鳄梨的需求必将大幅增长,只要我国鳄梨产业朝着绿色、优质、健康的方向发展,鳄梨产业肯定会拥有良好的市场发展前景和空间。


2、不利因素


(1)单产水平较低


我国鳄梨的单产水平较低且多年来停滞不前,一直在6.30~6.75t/hm2的范围内波动,但是与此同时,作为世界上头号鳄梨生产国的墨西哥,其单产水平却在不断提升,已达到10.67t/hm2,此外,与世界鳄梨的平均单产水平相比,我国鳄梨的单产水平也还存在一定的差距,世界鳄梨的平均单产水平达到9.98t/hm2,是当年我国鳄梨单产水平的1.5倍。我国鳄梨的单产水平较低主要是由于国内鳄梨规模化生产还处于起步阶段,与墨西哥等鳄梨生产大国相比,我国在生产种植方面还缺乏先进的生产经营经验,科技支撑水平也有待提高。


(2)产业基础薄弱


由于我国鳄梨种植规模小、种植时间短、积累经验少、科技支撑弱等原因,我国鳄梨产业基础相对较薄弱,鳄梨产业化步伐明显滞后于市场需求。主要体现在3个方面,其一,我国鳄梨产业还缺乏相关的各类组织和产业协会,鳄梨研究、推广、服务等方面相关人才短缺;其二,生产、加工、保鲜等技术相对滞后,比如鳄梨在贮藏运输过程中需要低温保存,但是由于我国贮藏保鲜技术研究还不成熟,冷链设施建设还不完善,离产地越远,产品品质下降就越多;其三,鳄梨具有较高的加工价值,可加工成多种产品,像化妆品、保健品行业都是收益较高的领域,但是目前国内鳄梨产量较小,且大部分鳄梨都作为水果销售,鳄梨加工方面发展滞后,仍然以单一的初级产品为主,未形成深加工产业链,附加值较低。


(3)消费者接受度不高


与苹果、柑橘等在生活中随处可见,并被人所熟知的水果不同,国内消费者对鳄梨的普遍认识和接受度还不够。主要原因有以下4个方面:其一,我国是苹果、柑橘等水果的主产国,种植历史悠久,但是我国本土鳄梨产业起步较晚,产量较低,国内消费者对鳄梨的认识和消费基本始于进口鳄梨;其二,消费者对鳄梨的综合价值,尤其是对它的营养价值的了解还不够,还未真正意识到鳄梨的健康益处;其三,国内外饮食习惯差异较大,国外消费者把鳄梨当作辅食,而国内消费者往往把鳄梨看作水果直接食用,其油腻的口感导致消费者不太能接受;其四,鳄梨起初是作为一种进口水果逐渐在国内流行起来,因此,相对其他水果而言,鳄梨更偏向于水果中的高端进口产品,在一些传统的水果销售市场较为少见,价格也相对较高,偏离了大多数消费者的消费能力。


七、竞争格局


目前,我国油梨广泛种植于广西、海南、广东、福建、四川、云南、浙江、贵州、湖南等省(区),广西和海南成为我国重要的油梨生产基地。油梨种植企业有普洱绿银生物股份有限公司、云南牛果农业发展有限公司等,其中普洱绿银生物股份有限公司是国内油梨育苗及种植规模最大、技术最先进的企业,在普洱市孟连县建成国际先进水平的油梨种植核心示范园,研究筛选出抗病性强、丰产稳产的油梨砧木品种9个和12个早中晚熟油梨品种。

鳄梨行业重点企业介绍


八、发展趋势


1、标准化生产,创新鳄梨生产模式


加强鳄梨果园标准化建设,针对鳄梨树体高大、郁闭程度高等问题,开展整形修剪控制高度,矮化密植,采用肥水一体化灌溉系统,种植效率得到提高,保证产量,降低生产成本,促进提高生产提质增效。尝试产业多种发展及合作模式,包括“农户+村委会”“农户+合作社”“农户+企业”“农户+企业+科研单位”“政府+企业+科研单位”“企业+高校+科研单位”“高校+政府+企业+科研单位”等,根据不同地区选择适宜当地的发展模式,促进产业化。


2、品种优良化,提高果品质量和效益


品种优良化和栽培区域化是品种表现最优化、地区发挥特色化的必要保证。应继续加强鳄梨产业发展的市场调研,以市场为导向,结合地区生态气候和区位优势,根据市场需求实施鳄梨品种优良化,提高果品质量和效益。在品种上,要加强品种培优,加快自主品种的培育和优特新品种的引进,加强知识产权保护。调整不同熟期鳄梨品种结构配置,应由少数品种占主导向早、中、晚品种搭配方向转变,实现良种化和品种多元化栽培,延长鲜果供应期。


3、营销加剧化,消费者认知得到提高


消费者对鳄梨缺乏认识不利于鳄梨在国内市场的推广,因此,国内鳄梨果产业发展必须从根本上提高国内消费者对鳄梨的认识度和接受度。加强鳄梨的销售引导和推广力度,多途径宣传鳄梨,科普相关知识,突出鳄梨的营养与保健功能,越来越多的人认识到鳄梨的健康益处。不断扩大鳄梨的消费群体,目前一二线城市是鳄梨消费主力,但许多中小城市也具有消费鳄梨的潜力,要不断挖掘其消费潜力。最后,针对目前鳄梨销售点少,只在一些高端场所售卖的情况,要依托互联网和现代科学技术,构建“线上+线下”融合发展的销售流通平台,拓宽销售渠道,拓展鳄梨市场影响力。

鳄梨行业发展趋势

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