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一、定义及分类
二、商业模式
1、生产模式
2、采购模式
3、销售模式
三、行业政策
四、行业壁垒
1、资金准入壁垒
2、市场准入障碍
3、技术与人才障碍
五、产业链
六、行业现状
七、发展因素
1、有利因素
2、不利因素
八、竞争格局
九、发展趋势

金属密封件

摘要:密封件作为我国重要的基础元件之一,近年来随着我国经济的不断发展,我国密封件行业也随之快速发展,现阶段已经取得了长足进步,生产的产品基本可以满足国内需求,成为我国工业发展所需的重要基础产业。目前,我国金属密封件下游客户分为存量和增量两类市场,由于其价值量占比较低,对于投资百亿级的大型设备而言,其价值量甚至可以忽略。但密封件属于易耗品,一般1-3年就需要更换,且密封件重要程度很高,压缩机、泵等设备应用于高温、高压、高危介质的环境下,一旦泄漏,对环境、工作人员和经济效益的影响都不言而喻。因此,相比于增量市场,存量市场的附加值更高。数据显示,2022年我国金属密封件行业市场规模在1002.7亿元左右,同比增长8.1%。


一、定义及分类


密封件是指防止流体或固体微粒从相邻结合面间泄漏以及防止外界杂质如灰尘与水分等侵入机器设备内部的零部件的材料或零件。而金属密封件是由金属材料制成的密封元件,其密封性能优良、使用寿命长、耐压耐磨、抗腐蚀性强,因此常用于高温高压环境下的密封要求,如航空航天、石油化工等领域。

金属密封件的主要优点及介绍


二、商业模式


1、生产模式


根据密封件产品的销售模式,实行“订单生产为主,计划生产为辅”的生产模式。订单生产是指按照合同或订单,采用单件或小批量、多品种的生产制造模式。计划生产则是企业根据预测终端客户机械密封产品的更换周期、企业原材料采购周期、库存情况及生产能力等,有计划地组织生产。生产管理部制订并向采购部和制造部下发生产计划,采购部制订采购计划进行原材料和外协零部件的采购,制造部对原材料和外协零部件进行机械加工、组装,质量保证部负责生产的过程控制、原材料和外协零部件的检测及成品的试验。


2、采购模式


与订单生产和计划生产相结合的生产模式相对应,采购模式为按单采购和预测采购相结合。密封件企业采购部依据生产管理部下达的生产计划制订采购计划并进行采购,质量保证部负责对采购的原材料和外协零部件进行品质检测和验收,合格后方可入库。


3、销售模式


密封件产品一般采用直销形式,机械密封产品的客户一般包括两大类,一类是石油化工、煤化工行业等终端客户,另一类是为终端客户配套的主机厂。其中,直接向终端客户销售,包括为终端客户提供现有设备的机械密封技术改造、机械密封备件及密封产品修复;向主机厂销售,即企业为主机厂的压缩机、泵、反应釜等机组提供配套机械密封。


三、行业政策


密封件为支撑装备制造业发展的基础元器件,其水平直接决定着重大装备和主机产品的性能、质量和可靠性,是我国高端制造发展进程中不可或缺的部分。针对我国高端密封件仍然薄弱这一现状,近年来,国家及地方政府部门针对密封件、密封材料等机械基础零部件颁布多项扶持政策,极大地促进了行业的发展,金属密封件作为密封件行业的主要细分品种,也将大大受益其中。

中国密封件行业相关政策


四、行业壁垒


1、资金准入壁垒


由于金属密封件产品种类繁多,各类产品的性能存在较大差异,特别是高端产品由于性能要求较高,技术难度较大,相应对企业规模、生产设备、检测设备、实验验证设备等方面提出了较高的要求,此外,下游企业通常对账期有一定的要求,这些导致企业的投资成本和运营成本较高,提高了行业资金门槛。


2、市场准入障碍


密封件产品,特别是高端产品的客户如中石化、中石油等,出于安全、技术和质量的考虑,在采购时往往会对密封件生产企业提出明确的业绩要求,或者要求其必须是合格供应商。行业的新进入者由于没有业绩和信誉背景,难以取得用户的信任和订单;而要成为客户的合格供应商,需要经过较长周期的资格审核。一旦获得认同,客户一般不会轻易更换供应商。为获得客户认同,密封件生产企业需要不断开发符合客户需求的新产品,不断提高产品质量和服务水平。


3、技术与人才障碍


密封件的性能和使用寿命取决于多种因素,如密封材料、密封结构形式、端面参数、辅助系统、安装等。因此,各种密封件生产企业在产品设计、制造工艺、质量管理、技术服务等方面需要具有较高的水平,才能满足客户使用要求。对新进入企业来说,技术壁垒较高,需要长时间生产过程的经验积累。此外,国内大专院校开设密封专业的较少,行业内专业人才稀缺。各种密封件生产企业需要大量的优秀科研人员以保证企业技术研发水平的先进性,需要大批经过专门培训的熟练技术工人以保证产品的可靠性,需要经验丰富的技术服务人员以保证快速反应和服务质量,对新进入企业来说,人才壁垒较高。


五、产业链


从产业链方面来看,金属密封件制造行业上游主要包括钢铁、有色金属等,其中,钢铁是成本构成的主要部分。其下游应用行业十分广泛,几乎覆盖了各个工业领域。在众多应用领域中,包括石油化工、煤化工、工程机械、冶金、制药、食品、纺织、汽车、家电等在内的各个领域都离不开金属密封件的使用。此外,金属密封件在航空航天领域也发挥着重要的作用。

金属密封件行业产业链
钢铁
宝山钢铁股份有限公司
湖南华菱钢铁股份有限公司
河钢股份有限公司
中信泰富特钢集团股份有限公司
北京首钢股份有限公司
鞍钢股份有限公司
山西太钢不锈钢股份有限公司
马鞍山钢铁股份有限公司
有色金属
紫金矿业集团股份有限公司
中国铝业集团有限公司
铜陵有色金属集团股份有限公司
江西赣锋锂业股份有限公司
上游
和光(烟台)金属制品有限公司
山东联诚精密制造股份有限公司
浙江国泰密封材料股份有限公司
艾志工业技术集团公司
中游
石油化工
煤化工
工程机械
航空航天
冶金
制药
下游


六、行业现状


密封件作为我国重要的基础元件之一,近年来随着我国经济的不断发展,我国密封件行业也随之快速发展,现阶段已经取得了长足进步,生产的产品基本可以满足国内需求,成为我国工业发展所需的重要基础产业。目前,我国金属密封件下游客户分为存量和增量两类市场,由于其价值量占比较低,对于投资百亿级的大型设备而言,其价值量甚至可以忽略。但密封件属于易耗品,一般1-3年就需要更换,且密封件重要程度很高,压缩机、泵等设备应用于高温、高压、高危介质的环境下,一旦泄漏,对环境、工作人员和经济效益的影响都不言而喻。因此,相比于增量市场,存量市场的附加值更高。数据显示,2022年我国金属密封件行业市场规模在1002.7亿元左右,同比增长8.1%。

2015-2022年中国金属密封件行业市场规模情况


七、发展因素


1、有利因素


(1)环境保护、节能减排的艰巨任务为高端密封件带来新的机遇


伴随近年来我国经济的持续高速发展,环境保护、能源消耗问题已经对我国经济未来的可持续发展造成威胁。国家把环境保护和节能减排工作提到前所未有的高度,并制定相应的环境保护、节能减排计划,明确下达各种环保、节能指标,具体落实到各个行业,石油化工、煤化工、电力、冶金等行业面临巨大的环保和节能减排压力。密封件对维持主机的正常运行、减少泄漏、节约能源、保护环境至关重要。因此,泄漏可控、运行稳定可靠、寿命长的高端密封件存在着较大的市场空间。同时,《大气污染防治行动计划》要求推动油品配套升级,而要系统提升我国的油品质量,石化企业需要新建和改扩建加氢脱硫装置,通过加氢脱硫降低燃料中的硫含量,减少一氧化碳、氮氧化物及可吸入颗粒物对环境的排放,因此石化行业的制氢装置、加氢装置等将催生更多的高端密封件需求。


(2)产逐渐向国内转移,本土化优势明显


在新的国际环境下,全球密封产品制造基地不断向中国转移,中国密封件行业也迎来跨越式的发展时期。近年来,我国密封件生产企业通过技术合作、合资经营等方式,迅速获得了国际领先企业的技术支持,在引进、消化、吸收、创新的基础上开拓出适合国内情况的新技术、新工艺,培育了一大批技术骨干和经验丰富的管理者。同时,与国际领先企业相比,本土制造企业具有响应快速、方式多样和服务完善的优势。


2、不利因素


(1)自主研发和创新投入不足


国内很多密封件企业的主要产品来自于仿制或按照标准产品图纸生产,普遍缺乏自主研发能力,研发费用和研发人员投入不足。企业大多只关注产品和市场,重生产设备投入,轻检测试验设备和研发投入。技术研发和创新的不足阻碍了行业的发展,导致我国密封件行业长期以来整体技术水平落后于美日德等发达国家。


(2)基础材料的研发制约了行业的发展


优质的密封件产品离不开优质的密封材料,但国内的密封材料厂家研发投入少,或者无法提供准确的检测报告,导致目前很多高端密封件产品的材料都只能从国外进口,对国内密封件制造企业的研发和生产都造成了不利影响。如日机密封的压缩机干气密封所用石墨环,由于国产石墨品质难以达到要求,客户普遍要求选用进口石墨,只能从日本、德国等国进口,既增加了生产成本,又延长了生产与交货周期。


八、竞争格局


目前,国内金属密封件高端应用市场国产化率较低,国内市场供给主要以少数国际知名外企为主。随着国内密封件制造厂商技术工艺陆续取得突破,产品性能得以提升,同时发挥本土化优势,将逐步实现国产替代进口。国产品牌依托性价比优势和地域优势,将打破国内主机厂对国际品牌的依赖,市场渗透率将逐渐提升,同时凭借成本价格优势,国产品牌在国际市场的占有率也将进一步扩大。具体来看,国内金属密封件行业参与企业包括和光(烟台)金属制品有限公司、山东联诚精密制造股份有限公司、浙江国泰密封材料股份有限公司、艾志工业技术集团公司等。

中国金属密封件行业参与企业及相关介绍


九、发展趋势


未来,随着国家政策的扶持和市场需求的扩大,特别是石油化工、汽车、航空航天等领域的强劲需求,将为行业提供广阔的发展空间。面对激烈的市场竞争和产品同质化问题,技术创新和研发成为行业突破瓶颈、提升竞争力的关键。企业需要加大研发投入,引进先进技术,培养创新人才,以满足市场的升级需求。同时,产业链上下游的紧密合作,有助于降低成本、提高效率,推动技术创新和产业升级,助力金属密封件行业迈向更高的发展水平。

中国金属密封件行业发展趋势

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