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一、定义及分类
二、行业政策
三、行业壁垒
1、政策准入壁垒
2、西洋参原料壁垒
3、技术资金壁垒
四、产业链
1、行业产业链分析
2、行业领先企业分析
五、行业现状
六、发展因素
1、有利因素
2、不利因素
七、竞争格局
八、发展趋势

西洋参

摘要:由于西洋参为药食两用品种,药用价值很高,具有大补元气,补脾、益气生津、宁神益智等许多功效,除大量用于配方药外,许多制药公司利用西洋参开发了大量成药。叠加国民自我保健意识逐渐增强,我国西洋参滋补品的市场越来越大,应用范围愈加广泛,市场需求持续增长。在此背景下,我国西洋参进口市场呈现加速扩张态势。海关数据显示,2024年1-2月,我国西洋参进口总数量达1212.91吨,同比增长10.47%;行业进口总额达1996.78万美元,同比增长34.68%。


、定义及分类


西洋参,又称西洋人参、洋参、西参、花旗参、广东人参,是五加科人参属的多年生草本植物,首次发现于蒙特利尔地区大西洋沿岸丛林,与人参同属而不同种。目前,市面上的西洋参产品指以鲜西洋参为原料,刷洗后晒干或烘干而制成的产品。按加工条件及产品特性不同,西洋参产品可大致分为硬支西洋参和软支西洋参两类。其中,硬支西洋参加工温度高于50℃,硬度大,断面乳白色,维管束红点多,粉性大,气微而特异,味微苦、甘,不适于切片的干燥加工产品;软支西洋参加工温度低于50℃,硬度小,断面黄白色,油性大,气微而特异,味微苦、甘,适于切片的干燥加工产品。

西洋参加工条件及产品特性分类


二、行业政策


2019年11月以来,国家卫健委、市场监管总局陆续印发通知,对包含西洋参在内的9种物质开展既是食品又是中药材的物质管理试点。2021年11月,国家市场监管总局批复同意山东省西洋参食药同源试点方案后,区市场监管局根据企业许可情况,拟定了食药同源试点梯次推进计划。2023年11月,国家卫生健康委、市场监管总局联合发布公告,新增党参、西洋参、黄芪、灵芝等9种按照传统既是食品又是中药材的物质,标志着西洋参正式纳入食药同源目录。自此,西洋参将可以作为食品原料使用,进一步拓宽了西洋参的销售渠道,延伸了产业链条,为推动我国西洋参等相关产业的发展注入了新的动力。

中国西洋参行业相关政策


三、行业壁垒


1、政策准入壁垒


西洋参作为中药材,产品使用直接关系到人民的身体健康。因此,国家相关部门制定了一系列详细的质量标准和检测要求,对西洋参的种植、采摘、加工等环节进行法规限制。西洋参生产企业需要满足这些标准,并通过相关认证,如GAP、GMP、GSP、GLP等,方能合法研究、生产、销售西洋参产品。此外,在进口西洋参方面,我国也制定了相应的法律法规,企业需要准备公司信息、发票、合同等必要资料,并确保产品来自准入国家,特别是野生西洋参,还需企业提供濒危证,以证明其合法来源。这一系列的政策法规,在规范行业发展的同时,也使得西洋参行业形成了较高的政策准入壁垒。


2、西洋参原料壁垒


与工业制品相比,西洋参的种植、生长、采摘具有显著的地域性、季节性和周期性特征,其人工种植往往需要进行轮作种植,且行业整体种植面积易于波动,西洋参的产量、质量都极易受自然灾害、病虫害等因素影响。只有拥有稳定优质的西洋参鲜药材供给,才能确保西洋参企业的正常生产经营。因此,西洋参生产加工原料供应对潜在竞争者构成了较大的进入壁垒。


3、技术资金壁垒


对于西洋参企业而言,掌握高水平的炮制技术、先进的西洋参育种和种植技术,需要较长的时间积累和雄厚的资金实力。因此,西洋参行业已发展成为技术密集型、资金密集型的行业。相较于现有竞争企业,新进入者若没有一定的技术、资金支撑和先进的管理手段,则难以在日益激烈的市场竞争中立足,这对潜在竞争者构成了较强的进入壁垒。


四、产业链


1、行业产业链分析


西洋参产业链上游主要包括西洋参种植与采购商,以及药物加工生产设备制造商。其中,西洋参的种植需要选择适宜的土壤和气候条件,并进行科学地种植和养护,以确保其质量和产量;西洋参采购则是企业通过建立稳定的采购渠道,确保原料的供应和质量。这是为西洋参产业链提供高质量原材料的关键环节。产业链中游主要指西洋参的加工及相关药物的生产,涉及西洋参鲜料的清洗、晾晒、提取等加工环节,以及西洋参药物配方研发、生产工艺控制等多个方面。产业链下游指西洋参的销售与分销,该环节主要通过电商平台、专卖店、商超等渠道将西洋参产品销售至终端消费者手中。

西洋参行业产业链
西洋参种植
东方红西洋参药业(通化)股份有限公司
威海元合堂药业有限公司
山东丰庆农业光伏科技发展有限公司
长白山皇封参业股份有限公司
威海金颐阳药业有限公司
吉林省林鼎中草药种植有限公司
西洋参收购
东方红西洋参药业(通化)股份有限公司
吉林新盛元实业有限公司
吉林长白参隆集团有限公司
威州许氏洋参(南京)有限公司
吉林省国参中药有限责任公司
威海市文登区隆昌西洋参种植专业合作社
药物加工生产设备
上游
北京同仁堂股份有限公司
康美药业股份有限公司
吉林省集安益盛药业股份有限公司
东方红西洋参药业(通化)股份有限公司
中游
电商平台
专卖店
商超
消费者
下游


2、行业领先企业分析


(1)北京同仁堂股份有限公司


北京同仁堂股份有限公司于1997年成立,并在上海证券交易所挂牌上市,股票简称“同仁堂”。同仁堂是同仁堂集团旗下的首家上市企业,公司以生产和销售传统中成药为主业,常年生产的中成药超过 400 个品规,产品剂型丰富,涵盖丸剂、散剂、滴丸剂等20余个产品剂型,形成了以安宫牛黄丸、同仁牛黄清心丸、同仁大活络丸为代表的心脑血管系列,以同仁乌鸡白凤丸、坤宝丸为代表的妇科系列,以国公酒、骨刺消痛液为代表的酒剂系列等十二个不同系列品种群,是我国西洋参行业代表性经营企业之一。2023年,同仁堂营业收入规模为178.61亿元,同比增长16.19%。

2020-2023年同仁堂营业收入变化


(2)吉林省集安益盛药业股份有限公司


吉林省集安益盛药业股份有限公司前身集安制药有限公司成立于1997年6月,2011年公开发行并上市,股票简称“益盛药业”。益盛药业致力于以人参、西洋参为主要原料的现代中药的研发、生产和销售,经过多年发展,公司已从单纯的制药企业,成长为贯穿人参产业链上、中、下游的企业集团,完成了由益盛汉参种植、益盛汉参产业园、益盛药业、益盛永泰蜂业、益盛汉参化妆品、益盛彩印包装六大板块构成的产业布局,横跨了药品、化妆品、健康食品三大行业。2023年前三季度,益盛药业营业收入规模为6.51亿元,同比增长4.53%。

2020-2023年9月益盛药业营业收入变化


五、行业现状


由于西洋参为药食两用品种,药用价值很高,具有大补元气,补脾、益气生津、宁神益智等许多功效,除大量用于配方药外,许多制药公司利用西洋参开发了大量成药。叠加国民自我保健意识逐渐增强,我国西洋参滋补品的市场越来越大,应用范围愈加广泛,市场需求持续增长。在此背景下,我国西洋参进口市场呈现加速扩张态势。海关数据显示,2024年1-2月,我国西洋参进口总数量达1212.91吨,同比增长10.47%;行业进口总额达1996.78万美元,同比增长34.68%。

2022-2024年2月中国西洋参进出口规模变化


六、发展因素


1、有利因素


(1)国家产业政策支持


中药饮片行业与人民健康紧密相关,同时也关系到我国医学文化的历史传承,我国政府十分重视中医药产业发展,已将中药产业作为我国战略性产业纳入了国民经济发展计划,并推出多项政策鼓励和引导中药产业的发展。西洋参作为市场消耗需求量日益增长的朝阳性中药材产业,随着国家中医药产业政策发展支持推动力不断增强,我国西洋参行业及其细分领域市场发展将持续向好。


(2)居民保健意识增强


随着人们生活水平的提高和健康观念的转变,我国居民对身体健康及养生保健的关注度日益提升。西洋参作为一种具有悠久历史和广泛认可度的中药材,在当前快节奏、高压力的生活环境下,其增强免疫力、抗疲劳、降血糖、抗心率失常等多种保健作用日益突出。因此西洋参作为保健产品使用受到了越来越多人的关注和认可,市场消费需求日益增长,为西洋参行业发展提供了广阔的市场空间和巨大的发展潜力。


(3)科技不断进步


科技进步是推动西洋参行业发展的重要有利因素。一方面,通过先进的种植技术,如土壤改良、精准灌溉、智能化管理等,可以确保西洋参在生长过程中获得最佳的生长条件,从而提高其药用价值和产量;另一方面,现代加工技术可以对西洋参进行更精细的加工处理,提取出更多的有效成分,并保留其药效和营养价值,不仅可以提高西洋参产品的品质和附加值,还可以拓宽其应用领域,如开发成高级补品、饮料、化妆品等。


2、不利因素


(1)行业种植技术智能化水平有限


西洋参对生长环境有特定的要求,包括土壤酸碱度、气候条件、光照强度等。然而,当前西洋参种植技术智能化程度有限,尚不能完全满足西洋参的生长要求,且行业高新技术普及程度不高,导致西洋参行业产量或者质量难以达到理想水平,对我国西洋参行业稳定造成较大影响,不利于产业发展。例如,国内部分地区受土壤贫瘠、气候不适宜等因素影响,导致该地区西洋参种植受到限制,难以形成规模化种植;由于目前有效的病虫害防治手段仍然相对匮乏,导致西洋参在生长过程中容易受到病虫害的侵袭。


(2)市场竞争加剧


随着西洋参市场规模不断扩大,越来越多企业涌入西洋参行业。一方面,为了争夺市场份额,部分企业选择采取低价策略进行销售,不仅进一步加剧了行业竞争程度,更压缩了企业利润空间,对整个行业的健康发展构成了威胁。另一方面。由于西洋参种植和加工技术相对成熟,不同企业处理加工的西洋参产品差异性并不明显,导致消费者在选择时更容易受到价格、品牌等因素的影响,增加了市场竞争的复杂性和不确定性,市场产品同质化竞争问题加剧。综合分析,目前国内西洋参行业竞争程度激烈,且部分企业深陷产品同质化竞争问题,不利于整个行业的平稳健康发展。


(3)产品研发能力薄弱


由于西洋参深加工处理行业专业性程度较高,对从业人员的专业化水平要求也相应较高。虽然我国拥有中药饮片产业发展的传统基础,对西洋参行业发展有较高技术经验支持,但由于我国医药研发费用投入不足、科研成果转化率较低,导致目前,我国西洋参行业也存在科研力量薄弱,人才外流严重的劣势。研发投入不足及人才匮乏导致我国西洋参行业研发水平相对落后,研发能力相对薄弱,以至于业内大部分企业都不能及时根据市场需求进行高效率的产品研究和开发。


七、竞争格局


随着居民消费需求增长,我国西洋参行业规模加速扩容,国内越来越多中药材企业开始进军布局西洋参产业,我国逐渐成为西洋参的主要生产及消费国,市场竞争日益加剧。从品牌及市场角度分析,同仁堂、康美药业、益盛药业、雷允上等企业凭借其西洋参产品质量、技术研发创新能力、公司营销网络等优势,旗下西洋参产品品牌知名度不断提升,逐渐在我国西洋参市场中占据重要地位。

中国西洋参行业重点企业介绍


八、发展趋势


一方面,西洋参种植品质是西洋参产业发展的源头,西洋参种植相关的技术规程及种植标准的出台,能够为西洋参种植者科学种植提供理论依据。因此,未来西洋参相关科研院所将持续加大品种培育力度,广泛收集西洋参种质资源,并加以创新利用,以推广在全国为育种目标,尽快培育出适宜西洋参主产区栽培的有效成分含量高、生物学性状好、抗逆性、抗病性强的西洋参品种,同时,与质量监督管理部门深入合作,加速相关规程的出台及推广应用,持续指导助力西洋参行业发展进步。另一方面,在西洋参种植面积日益增长背景下,我国西洋参种植加工厂商将稳步更新、扩建相关配套处理加工设施,提升加工规程普及率,提高西洋参产品质量;增建配套仓储车间,以合作社或乡镇为单位,集中保存原料,增强行业原料仓储能力,掌握市场原料供给主动权,不断提升国内西洋参产业链原料供给稳定性。最后,在高压、快节奏的生活环境中,居民养生保健意识将日益增强。在此背景下,西洋参独特的保健功效,如增强免疫力、抗疲劳等,将受到越来越多消费者青睐,相关产品市场需求将继续保持增长趋势,行业发展前景广阔。

中国西洋参行业未来发展趋势

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