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血液透析行业上游国产化率逐步提高,下游服务市场有待深耕(附2011-2018年血液透析市场规模、细分市场规模)[图]

2019年08月16日 15:37:11字号:T|T

    血透治疗费用较高,对医疗治疗要求较高,但全国各个重点城市三大类医保对血液透析的报销比例基本在80%以上,我国医保对血液透析的报销力度较大,患者经济压力逐步减轻,血透技术有望在我国(包括基层地区)逐步推广。我国血液透析人数近些年连续增长,2011年我国血液透析人数17.2万人,2018年上升至55.2万人,同比2017年的49.7万人增长11.07%。

    2017年我国血液透析市场规模322.93亿元,同比增长14.11%;2018年达到了365.42亿元,同比增长13.16%。

2011-2018年中国血液透析行业市场规模情况

资料来源:智研咨询

    血液透析产业链可分为上游产品(血液透析机/血液透析器/血透管路/血透粉液)、中游流通(仪器投放联动销售/直接销售)、下游服务(独立血透中心/医院透析/企业医院共建)。

血液透析产业链

资料来源:智研咨询整理

    经过产业界和医学界对血液透析技术进行深入的研发,目前血液透析技术对于各种毒素(小分子、大分子及蛋白结合毒素)的净化皆有较好疗效。在临床应用上,血液透析直接利用透析器进行血液净化,可以应对不同病情阶段的患者,是尿毒症主要的治疗方式。2018年我国的血液透析中心数量约6000家,腹膜透析中心为1100家左右。

2011-2018年中国血液透析行业细分产品规模情况

资料来源:智研咨询整理

    血液透析细分市场中,设备及耗材2018年市场规模为204.39亿元,同比增长13.22%;肝素、EPO等药物市场规模为46.02亿元,同比增长14%;服务费用市场规模为115.01亿元,同比增长12.71%。

2011-2018年我国血液透析细分市场规模统计图

-
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
血液透析市场规模:亿元
95.25
123.27
157.82
191.76
235.62
283.00
322.93
365.42
设备及耗材:亿元
53.91
69.65
88.85
108.15
132.42
158.48
180.52
204.39
:透析设备
11.69
13.61
15.24
14.62
17.22
20.67
22.28
24.33
:透析粉液
9.22
12.37
15.78
19.21
23.52
28.15
33.62
38.08
:透析器
27.66
37.11
47.34
59.91
73.04
85.55
95.74
108.26
:透析管路及穿刺针
5.34
6.56
10.49
14.41
18.64
24.11
28.88
33.72
肝素、EPO等药物:亿元
11.62
15.29
19.10
23.78
28.98
35.38
40.37
46.02
服务费用:亿元
29.72
38.33
49.87
59.83
74.22
89.14
102.04
115.01

资料来源:智研咨询整理

    2018年血液透析市场设备及耗材市场份额占比依然高居血液透析市场榜首,在血液透析市场细分中占比达55.93%;服务费用占比达31.47%;肝素、EPO等药物占比达12.59%。

2018年血液透析细分市场比例图

资料来源“智研咨询整理

    国内企业主要布局上游端产品(技术壁垒较高的血透机同样有不少企业布局),中下游布局企业较少。血透服务方面,威高股份处于领先位置。据统计目前我国血液透析器行业国产品牌占比在30%左右,外资品牌市场份额占比达到70%。

我国国内血液透析器生产厂家份额占比

资料来源:智研咨询整理

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