2017年全球钾肥需求约为6400万吨(以氯化钾计),其中中国需求占23.6%,约1510万吨,且长期保持较快增速。另一方面,全球钾盐储量较为集中,2017年全球钾肥名义产能约1.14亿吨(以氯化钾计),主要集中于加拿大(40%)、俄罗斯(14%)及白俄罗斯(15%),若剔除其中长期停产的产能,目前有效产能约为6930万吨,中国、印度等市场每年需进口大量钾肥。
相关报告:智研咨询发布的《2018-2024年中国钾肥市场潜力现状及投资吸引力研究报告》
2017年全球钾肥需求分布
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2017年全球钾肥产能分布
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我国钾肥进口依存度较高
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钾肥价格见底回升
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目前全球钾肥供应主要集中于Canpotex、BPC及中东联盟等卡特尔手中,其对全球钾肥价格具有较强定价权。其中Canpotex由PotashCorp、Mosaic、Agrium等北美企业组成,产量接近全球的30%,BPC虽于2013年解散,但相关企业Uralkali、Belaruskali产能占比分别高达17%、16%,国内钾肥2017年进口量为449万吨(折纯),进口依存度仍高达60%,进口产品在国内市场主要由中化和中农集团销售。国内钾盐资源稀缺,且大部分分布在青海和新疆地区,其中盐湖股份以550万吨产能居首,藏格钾肥合计产能为200万吨,国投罗钾主要生产硫酸钾产品,产能为180万吨。
2018年国内主要钾肥生产企业
公司 | 品种 | 产能 | 地点 |
盐湖股份 | 氯化钾 | 550 | 青海 |
藏格控股 | 氯化钾 | 200 | 青海 |
国投罗钾 | 硫酸钾 | 180 | 新疆 |
米高集团 | 硫酸钾(外购氯化钾加工) | 140 | 广东 |
中信国安 | 氯化钾 | 50 | 青海 |
青上化工 | 硫酸钾(外购氯化钾加工) | 41 | 广东 |
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由于资源枯竭、停产及产品转换等因素,2016-2020年全球预计退出产能约680万吨,折K2O逾400万吨,而新增产能来自老矿扩产及新矿开发,以加拿大、俄罗斯及白俄罗斯为主,成本相对较高。同时,新建生产线的成本也在持续提升,据测算,在萨斯喀彻温矿区,PotashCorp和Mosaic成熟老矿的扩产成本均在1000加元/吨以下,而新矿区则超过3000加元/吨(1美元约折合1.3507加元),对应完全成本接近200美元/吨。
2016-2020年全球钾肥产能预计退出情况
公司 | 产能缩减(以KCl计,万吨) | 原因 |
Uralkali | 210 | 耗尽 |
PotashCorp | 200 | 无限期停产 |
ICL | 100 | 转产 |
Vale | 60 | 耗尽 |
K+S | 50 | 耗尽 |
Intrepid | 40 | 无限期停产 |
Intrepid | 20 | 转产 |
合计 | 680 | - |
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2024-2030年中国钾肥行业市场竞争态势及发展趋向分析报告
《2024-2030年中国钾肥行业市场竞争态势及发展趋向分析报告》共十三章,包含2024-2030年钾肥行业投资风险预警,2024-2030年钾肥行业发展趋势分析,钾肥企业管理策略建议等内容。
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