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新能源行业:《做好碳达峰碳中和工作意见》正式发布

     报告摘要

    上周香港恒生指数上涨3.14%,恒生综指上涨3.07%,恒生中国企业指数上涨4.36%。

    万得港股新能源概念股指数上涨0.42%,新能源板块表现落后于大盘,在恒生行业指数中,可排名倒数第三。从PE(TTM)对比情况来看,万得港股新能源概念股指数估值较高,可排第四位,仅低于恒生医疗保健指数、恒生非必需性消费业指数、恒生资讯科技业指数。

    《中共中央 国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》正式发布。2025 年,非化能源占比达20%;2030 年达25%;2060 年提升至80%,实现碳中和。明确指出要积极发展非化石能源。发展风能、太阳能、生物质能、海洋能、地热能等,不断提高非化石能源消费比重,构建以新能源为主体的新型电力系统。全面推进电力市场化改革,加快培育发展配售电环节独立市场主体,完善中长期市场、现货市场和辅助服务市场衔接机制,扩大市场化交易规模。从有利于节能的角度深化电价改革,理顺输配电价结构,全面放开竞争性环节电价。《意见》

    提出10 方面31 项重点任务,明确了碳达峰碳中和工作的路线图。在碳达峰碳中和“1+N”政策体系中,《意见》,作为“1”发挥统领作用;意见将与2030 年前碳达峰行动方案共同构成贯穿碳达峰、碳中和两个阶段的顶层设计。“N”则包括能源、工业、交通运输等领域碳达峰实施方案,科技支撑、能源保障、碳汇能力、财政金融价格政策、标准计量体系、督察考核等保障方案。我们预期后续1+N 政策体系陆续发布,碳达峰碳中和路线图日趋明确,整体利好新能源相关企业发展。我们维持推荐优质新能源电力运营商龙源电力916.HK,中广核新能源1811.HK 及加大新能源发电投资的优质传统电力运营商华润电力836.HK核心观点

    光伏产业链:上周港股光伏产业链板块升幅为2.5%。其中新特能源单周升幅达14.8%。光伏产业链各环节在10 月光伏旺季开始,价格均出现调涨,特别是多晶硅料环节,价格已经较年初增长210%以上。新特能源预期于本周发布3 季度经营业绩,建议投资者关注。

    风电产业链:上周金风科技(2208.HK)上涨2.95%。9 月份全国风电装机容量累计达29727 万千瓦,累计同比增加32.8%。风电市场需求维持景气。继续推荐国内风电整机龙头金风科技(2208.HK)。

    新能源电场运营:上周港股的新能源运营商股价小幅上涨。龙源电力(916.HK)上涨3.66%,中广核新能源(1811.HK)上涨3.1%,新天绿色能源(956.HK)上涨1.47%,大唐新能源(1798.HK)上涨0.27%,华润电力(836.HK)下跌8.12%。消息面上利好持续,随着《关于完整准确全面贯彻新发展历年做好碳达峰碳中和工作的意见》

    发布,进一步明确了碳中和碳达峰实现的具体目标,整个新能源电场运营板块持续受益。重点推荐新能源装机量庞大的龙源电力(916.HK)。

    电池及储能:上周,赣峰锂业(1772.HK)上涨8.66%,欣旺达(300207.SZ)上涨8.07%,国轩高科(002074.SZ)上涨6.35%,宁德时代(300750.SZ)上涨5.69%。

    上周A 股和港股储能及电池板块均录得一定涨幅,国家继续推进储能“风光水储”,宁德时代与国家能源投资集团在北京签署战略合作协议,双方将在综合智慧能源等方面深化合作,建议投资者关注相关投资机会。

    投资建议

    光伏产业链:新特能源1799.HK;风电产业链:金风科技2208.HK;向新能源运营商转型的华润电力836.HK、新能源电场运营商龙源电力916.HK、中广核新能源1811.HK;电池及储能:国轩高科 002074.SZ

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