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纺织服装行业:服装内外需求保持较快增长 棉花供需缺口扩大

2021年05月24日 17:06:40字号:T|T

    行业数据&资讯:

    品牌服饰:4 月社零增速下滑,纺服表现相对强劲2021 年4 月社会消费品零售总额同比+17.7%(增速环比-20.1PCTs),较2019 年同期+8.8%。其中纺服品类在低基数下同比+31.1%(增速环比-37.9PCTs),较2019 年3 月+3%。从1~4 月累计零售额看,纺服社零同比+48.1%,超过2019 年同期水平(+0.5%)。

    线上方面,2021 年1-4 月全国穿着类网上实物商品销售额同比+33.8%。

    阿里平台(天猫&淘宝)女装/男装/童装/家纺/运动鞋服销售额同比增速分别为-11%/+1%/-8%/-15%/-11%,其中国产品牌受益于新疆棉花事件销售大幅增长,安踏、李宁首次超越海外品牌成为行业top2。

    出口:2021 年1-4 月纺织服装累计出口金额同比+32.7%,相较2019年同期+16.6%。分品类看,纺织类/服装类产品出口金额分别累计同比+17.8%/+51.5%,单月出口金额分别同比-16.8%/+65%。

    纺织制造:国内棉花供给预期减少,供需缺口扩大价格情况:截至2021 年5 月23 日,棉花328 价格指数收于15871 元/吨,单价环比/同比变动+302/+4070 元;Cotlook A 价格指数收于87.7美分/磅,环比/同比变动-3.5/+21.4 美分。

    供需情况:5 月USDA 预期2020/21 年国内棉花,供需缺口44.7 万吨,较3 月预期扩大65.3 万吨,主要因产量及进口量预期分别下滑32.7/27.2 万吨,且库销比同比-20PCTs 至91.3%。从全球市场看,2020/21 年供需缺口预期值环比缩小60.3 至44.5 万吨,库销比降至54.5%,主要因美国、巴西、澳大利亚等国产量增加,以及印度、土耳其及越南等地需求的复苏所致。

    行业观点及投资建议:行业景气度高,精准差异化定位、多品牌矩阵完善的国内第一运动品牌安踏体育(2021 年44x);终端恢复优于行业,且管理效率持续提升、估值仍有提升空间的地素时尚(2021 年14x);供应链及组织架构改革红利有望持续显现,叠加高激励政策及数字化布局,盈利能力有望进入快速提升期的太平鸟(2021 年25x);童装龙头优势明显,成人装改革成效逐步显现,复苏可期的森马服饰(2021 年20x);以及下游绑定高景气优质客户、产能扩张意愿强的运动鞋制造龙头华利集团(2021 年41x)。

    风险提示:宏观经济增速放缓风险;终端消费需求放缓;棉价异动风险。

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