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机械设备行业:4月挖机销量增速放缓

2021年04月30日 16:22:19字号:T|T

    核心观点

    上周(2021.4.19-2021.4.23)申万机械设备行业指数涨幅为1.76%,同期沪深300 指数涨幅为3.41%,机械行业相对沪深300 指数跑输1.65pct。

    工程机械:据工程机械杂志社草根调查和市场研究,CME 预估2021年4 月挖掘机(含出口)销量50,000 台左右,同比增速10.07%左右。国内市场预估销量45,000 台,增速3.76%左右;出口市场预估销量5,000 台,增速143.31%左右。增速降低主要是因为20 年4 月基数较高,21 年受就地过节政策影响,传统销售旺季提前至2 月、3 月。按照预测值,2021 年1-4 月挖机销量176,941 台,同比增加55.14%,其中国内市场158,565 台,同比增加51.52%;出口市场18,376 台,同比增加95.3%。

    半导体设备:2021 年3 月我国进口半导体制造设备7,969 台,进口金额29.46 亿美元。1-3 月进口半导体制造设备数量、金额分别同比上升1215.2%、46.1%。根据SEMI 报告,2020 年全球半导体设备销售额激增19%,中国大陆首次成为全球最大的半导体设备市场,销售额增长39%,达到187.2 亿美元。根据中国财政部、海关总署、税务总局发布《关于支持集成电路产业和软件产业发展进口税收政策的通知》,明确了支持集成电路产业和软件产业发展有关进口税收政策,预计2021 年中国集成电路进口金额会得到快速增长。“十四五”规划提出推动制造业优化升级,促进集成电路产业创新发展,半导体设备有望受益于政策支持。

    工业机器人:根据国家统计局数据,3 月工业机器人产量为33,075套,同比增长80.8%,产量创近五年新高。2021 年3 月份中国制造业PMI 为51.9%,高于2 月1.3pct,制造业景气回升。2021 年政府工作报告提出要扩大制造业设备更新和技术改造投资,发展工业互联网,加大5G 网络和千兆光网建设力度。我们认为自动化改造将是制造业设备投资的重点方向,工业机器人、数控机床等自动化产品有望深度受益于政策的鼓励。建议关注掌握核心技术的关键零部件、本体企业及具有规模优势的系统集成企业。

    油服设备:根据国家统计局数据2021 年3 月我国天然原油产量1,709 万吨,同比增长3.3%;天然气产量185 亿立方米,同比增长12.1%。国家能源局4 月22 日发布《2021 年能源工作指导意见》,落实碳达峰、碳中和目标,要求推动油气增储上产,加快页岩油气、致密气、煤层气等非常规资源开发,防范化解炼油产能过剩,推动产业转型升级。我们认为保障能源安全仍将是中长期主线,油服设备是保障能源安全的关键,建议关注业绩确定性较高的油服设备龙头企业。

    风险因素:固定资产投资不及预期风险,经济、政策、国际环境变化风险,相关个股业绩不达预期风险等。

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