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2021年中国碳纤维行业发展现状及市场格局分析:碳纤维消费量达4.9万吨[图]

一、概述

碳纤维是由有机纤维经过一系列热处理转化而成,含碳量高于90%的无机高性能纤维,具体含碳量随种类不同而异。碳纤维是一种力学性能优异的新材料,具有碳材料的固有本性特征,如耐高温、耐摩擦、导电、导热及耐腐蚀等;又兼备纺织纤维的柔软可加工性,是新一代增强纤维。

碳纤维的性能优势

资料来源:智研咨询整理

二、全球市场

全球碳纤维供给目前仍以日美欧等厂商为主,但国内厂商正在迅速崛起。截止2020年底,全球碳纤维产能约170.9千吨,其中日本三大巨头占据81.4千吨,德国SGL运营15千吨,美国Hexcel+Cytec/Solvay+陶氏投运20.8千吨,国内最大是台塑,其次为吉林化纤系、中复神鹰、恒神股份、光威复材等。从未来的扩产来看,吉林化纤系计划到2025年产能达8万吨(即新扩约7万吨),其次,中复神鹰、光威复材、上海石化等均有较大的扩产规划,此外会新增新创碳谷、杭州超探等新参与者。

截止2020年底全球碳纤维理论产能-制造商(千吨)

资料来源:智研咨询整理

相关报告:智研咨询发布的《2022-2028年中国碳纤维行业市场运行态势及市场供需预测报告

近年来全球碳纤维消费量快速增长,2020年全球碳纤维消费量达10.7万吨,较2019年增加了0.50万吨,同比增长4.94%,未来碳纤维需求未来或将持续处于高速增长期,预计2025年全球碳纤维消费量将达到20.0万吨,增长驱动力主要来自于风电叶片、航空航天等。

2015-2025年全球碳纤维消费量统计及预测

资料来源:《2020全球碳纤维复合材料市场报告》、智研咨询整理

从细分应用领域来看,2020年全球碳纤维主要应用于风电叶片、航空航天和体育休闲领域,风电叶片领域碳纤维需求量为30.60千吨,占全球碳纤维总需求量的29%,占比最大;航空航天领域碳纤维需求量为16.45千吨,占全球碳纤维总需求量的15%;体育休闲领域碳纤维需求量为15.4千吨,占全球碳纤维总需求量的14%。

2020年全球碳纤维各应用领域需求量统计

资料来源:《2020全球碳纤维复合材料市场报告》、智研咨询整理

风电叶片是“十四五”期间碳纤维下游需求增长最快的领域。风电叶片未来将是全球碳纤维需求增长的主要动力,到2025年风电叶片碳纤维需求复合增速约为25%,到2030年需求复合增速约为16%,预计全球风电叶片碳纤维需求未来将持续增长,或从2020年的3.06万吨,提升至2025年的9.34万吨。

碳纤维下游的景气度判断

资料来源:智研咨询整理

三、中国市场

随着我国碳纤维生产企业不断在高性能碳纤维领域取得技术突破,我国碳纤维的进口替代步伐有望进一步加速。“十四五”期间,我国碳纤维及原丝的产能正在快速扩张。据不完全统计,我国已规划及在建的碳纤维产能共计14.07万吨/年,数量十分可观,我国碳纤维产能正逐步扩张,国产替代道路光明。

截止2020年底中国目前碳纤维原丝和碳纤维的已投运产能及拟建规划(吨/年)

资料来源:《2020全球碳纤维复合材料市场报告》、智研咨询整理

我国碳纤维的研究始于二十世纪六十年代,因受当时经济条件及设备的影响,碳纤维研发进展不大,由于碳纤维性能优异,随着经济的快速发展,应用范围不断扩大,需求量不断增长,2020年中国碳纤维消费量达4.9万吨,较2019年增加了1.41万吨,同比增长40.63%,预计2025年中国碳纤维消费量将达到14.9万吨,我国碳纤维需求量巨大,但目前每年都需要大量进口,国产替代需求迫切。

2015-2025年中国碳纤维消费量统计及预测

资料来源:《2020全球碳纤维复合材料市场报告》、智研咨询整理

中国碳纤维需求在全球市场中扮演越来越重要的位置,近年来中国碳纤维需求主要集中在风电叶片、体育休闲和碳碳复材领域,2020年风电叶片领域碳纤维需求量为20000吨,占全国碳纤维需求量的40.9%,占比最大;体育休闲领域碳纤维需求量为14600吨,占全国碳纤维需求量的29.9%;碳碳复材领域碳纤维需求量为3000吨,占全国碳纤维需求量的6.1%。

2020年中国各领域碳纤维需求量统计(吨)

资料来源:《2020全球碳纤维复合材料市场报告》、智研咨询整理

我国碳纤维市场目前正处于严重供不应求的态势,我国碳纤维行业集中度较高,产能主要集中于头部企业,2021年方大江城占碳纤维市场的19.1%,占比最大;吉林精功占碳纤维市场的14.4%;太钢钢科占碳纤维市场的14.4%;中复神鹰占碳纤维市场的13.2%;江苏恒神占碳纤维市场的11.1%;光威复材占碳纤维市场的7.4%;浙江精功占碳纤维市场的5.4%。

2021年中国碳纤维企业竞争格局

注:数据截至2021年11月24日。
资料来源:智研咨询整理

以上数据及信息可参考智研咨询(www.chyxx.com)发布的《2022-2028年中国碳纤维行业发展现状调查及市场分析预测报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构,提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号,每天及时掌握更多行业动态。

本文采编:CY331

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标签: 碳纤维
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