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2021年中国牙膏行业市场规模及龙头企业分析:云南白药牙膏市场占有率逐年攀升[图]

    一、市场规模

    牙膏是洁牙制品的一种,一般呈凝胶状,通常会抹在牙刷上,借助牙刷的机械摩擦的作用清洁牙齿表面,对牙齿及其周边进行清洁,使口腔净化清爽。要使牙齿美观、保护牙龈健康和防止口臭,牙齿清洁是最重要的,牙膏已成为人类日常生活的必需品,2020年中国牙膏产量平稳增长,2020年中国牙膏产量达67.59万吨,较2019年增加了3.63万吨,同比增长5.68%,中国牙膏产量大于需求量,部分产品主要用于出口,2020年中国牙膏需求量达50.70万吨,较2019年增加了2.33万吨,同比增长4.82%,

2014-2020年中国牙膏市场供需现状

资料来源:中国口腔清洁护理用品工业协会、中国海关、智研咨询整理

    相关报告:智研咨询发布的《2022-2028年中国牙膏行业市场调查研究及投资策略研究报告

    中国是一个人口大国,牙膏作为快消品市场需求巨大,近年来中国已成为全球最大的牙膏生产国和消费国,2020年中国牙膏市场规模达321亿元,未来将继续保持增长。

2010-2020年中国牙膏市场规模统计

资料来源:智研咨询整理

    二、龙头企业分析

    作为全球牙膏最大的消费国,全球领先的十大牙膏巨头均已进入中国市场,随着电子商务的发展,中国牙膏市场与国际牙膏市场已经紧紧联系在一起,中国消费者随时可以轻松购买到国外牙膏,中国牙膏市场产品的激烈竞争同时也反映着全球牙膏市场产品的激烈竞争,在2020年中国牙膏年销量前十名品牌榜单中,云南白药(含金口健)销量排名第一,其次是黑人和佳洁士。

2020年中国牙膏年销量TOP5公司统计

资料来源:中国口腔清洁护理用品工业协会、智研咨询整理

    云南白药集团股份有限公司,英文名称:YUNNANBAIYAOGROUPCO.,LTD云南白药创制于1902年,中国驰名商标,名列首批国家创新型企业,是享誉中外的中华老字号品牌。1971年根据周恩来总理指示建厂,1993年作为上市公司在深交所上市,1996年实现品牌的完整统一,1999年成功实施企业再造,2005年推出“稳中央、突两翼”产品战略,2010年开始实施“新白药、大健康”产业战略,从中成药企业逐步发展成为我国大健康产业领军企业之一。2016年,云南白药在控股层面以增资扩股的方式实施混合所有制改革,吸收了新华都和江苏鱼跃200多亿民营资本。2018年云南白药牙膏产品销售位居同类产品全国市场份额第二;中药资源产品方面,以冻干和超细粉技术为代表的豹七三七已成为云南省内高品质三七的代表。

云南白药简介

资料来源:企业官网、智研咨询整理

    云南白药的研发模式为:对现有科研项目进行系统化梳理,严控项目数量和质量,压缩类型为项目及任务两种,更加聚焦于重点项目、重要成果的培育和孵化,通过里程碑管理和项目复盘建立项目知识管理体系,通过好的管理持续输出好的结果。与此同时,随着报告期内“北京大学—云南白药国际医学研究中心”、云南白药上海国际中心项目的稳步推进,为公司未来全面提升创新研发综合实力注入了强大动能。采购模式为:实行采购需求、执行、决策三权分离的制度,强化采购分析,提升采购专业度,不断探索采购新模式,与互联网企业开发整合平台资源,实现员工福利及差旅服务一站式解决方案。通过供应链价值创新,尝试“贸易代量采购模式”,优化供应链服务,降低供应链总成本,提升产品竞争力,实现供需共赢。

    生产模式为:工业产品(自制)以“客户为导向”,采用“订单制”的生产模式,强调生产与销售的匹配性,优化工作流程和制度,建立了从上到下、逐层逐级的安全生产管理机构体系,使生产的各环节和程序更加规范化和标准化,保证了产品生产和质量的可控性和稳定性。销售模式为:工业产品(自制)方面,主要采用的是“先款后货”的原则,与经销商签订年度协议,约定付款期限等事项。针对重要终端,公司有专业员工进行维护,对终端把控能力较强。商业以批发为主,兼有零售业务。批发业务主要面向医疗机构、商业公司等采购量较大、长期稳定的客户,采用“先货后款”的原则;零售业务板块,采用“现款现货”的原则,概不赊销。

云南白药经营模式

资料来源:企业年报、智研咨询整理

    2005年中国的牙膏市场已经处于充分竞争的成熟市场环境,云南白药携“止血圣药”的独特认知,广告主打“预防牙龈出血”,突出“牙龈出血、口腔溃疡、牙龈肿痛”三大核心症状的修复作用,与其它宣传美白防蛀、盐氟成分、口气清新等卖点的牙膏品牌形成明显差异。在竞争激烈的市场格局下突破重围,占有一席之地。云南白药在牙膏细分领域不断发掘利用云南白药的功能优势,定位口腔问题解决专家,在多个细分领域树立优势。

    口腔系列不断通过差异化战略,挖掘细分市场。为培育和打造新品,寻找产品的新增长点,2018年,云南白药推出云南白药儿童牙膏新品,其主打功能是强健牙釉质、预防蛀牙。云南白药通过研发利用益生菌生物技术护理儿童口腔健康,这也是首支富含益生菌的儿童牙膏,且根据不同年龄阶段儿童特点需求细分产品。同时针对孕产妇女制定专属牙膏,在口味上也开创了奶茶系列口味牙膏迎合年轻消费人群。

云南白药牙膏拓展细分市场

资料来源:智研咨询整理

    随着国内个人口腔护理意识的提升,以电动牙刷为代表的口腔个护健康品类进入一个爆发期。2018年我国电动牙刷市场规模为77.3亿元,同比增长37.3%,展现较快增长趋势。我国的电动牙刷普及率仅有5%,与发达国家相差较大,市场空间广阔。2020年也针对年轻群体推出奶茶牙膏,也成为了销售额超过1亿元的大单品。2021年云南白药即将推出口腔护理新品,针对牙釉质矿化相关问题,将推出含酶牙膏、牙龈修护凝胶、牙龈釉质修护凝胶等产品。公司也成立了云南白药口腔健康医学研究中心,将全方位提供口腔健康数字化智能护理及治疗解决方案。

云南白药口腔产品系列

资料来源:智研咨询整理

    从总资产来看,2020年云南白药总资产稳中有升,2020年云南白药总资产达552.2亿元,较2019年增加了55.60 亿元,同比增长11.20%,2021年1-9月云南白药总资产为522.3亿元,其中流动资产为465.3亿元。

2014-2021年9月云南白药总资产统计

资料来源:企业年报、智研咨询整理

    从营收情况来看,近年来云南白药营业总收入逐年攀升,2020年云南白药营业总收入达327.4亿元,较2019年增加了30.80 亿元,同比增长10.38%,2021年1-9月云南白药营业总收入已完成283.6亿元。

2014-2021年9月云南白药营业总收入统计

资料来源:企业年报、智研咨询整理

    随着营业收入的增加,利润总额也随之增长,2020年云南白药利润总额达68.01亿元,较2019年增加了20.75 亿元,同比增长43.91%,2021年1-9月云南白药利润总额已完成29.86亿元,其中净利润为24.52亿元。

2014-2021年9月云南白药利润总额及净利润统计

资料来源:企业年报、智研咨询整理

    在利润总额增加的同时,归属净利润也在增长,2020年云南白药归属净利润达55.16亿元,较2019年增加了13.32 亿元,同比增长31.84%,2021年1-9月云南白药归属净利润已完成24.51亿元。

2014-2021年9月云南白药归属净利润统计

资料来源:企业年报、智研咨询整理

    从毛利率来看,2020年云南白药毛利率小幅下滑,2020年云南白药毛利率为27.75%,较2019年减少了0.81%,2021年1-9月云南白药毛利率为28.04%,虽然2020年云南白药毛利率有所下滑,但净利率依然保持增长,2020年云南白药净利率达16.83%,较2019年增加了2.76%,2021年1-9月云南白药净利率为8.65%。

2014-2021年9月云南白药毛利率及净利率统计

资料来源:企业年报、智研咨询整理

    从营收结构来看,云南白药营业收入主要来源于批发零售(药品),2021年上半年云南白药批发零售(药品)业务收入为122.1亿元,占营业总收入的64.0%。

2020-2021年上半年云南白药营收结构对比

资料来源:企业年报、智研咨询整理

    从营收区域分布来看,云南白药营业收入主要来源于国内,2021年上半年云南白药国内业务收入为190亿元占营业总收入的99.6%。

2020-2021年上半年云南白药营收区域分布

资料来源:企业年报、智研咨询整理

    从研发投入来看,云南白药研发不断加码,产品科技属性增强,2020年云南白药研发投入金额达18108.2万元,较2019年增加了719.46亿元,同比增长4.14%,占营业总收入的0.55%。

2015-2020年云南白药研发投入金额及占营业收入的比例

资料来源:企业年报、智研咨询整理

    2005年第一支云南白药牙膏面市,含云南白药活性成分,有效减轻牙龈问题(出血、疼痛),修复口腔黏膜损伤,以显著的预防牙龈出血等疗效快速被消费者所认可,2009年突破7个亿,2015年超过20亿,直到2020年超51亿营收,牙膏收入贡献在大健康板块的收入占比约为95%。

2009-2020年云南白药牙膏销售额统计

资料来源:企业公告、智研咨询整理

    目前云南白药是中国牙膏市场第一品牌,已远远超越高露洁、佳洁士、黑人等主流品牌,近年来云南白药牙膏在中国牙膏市场占有率逐年攀升,2020年云南白药牙膏市场占有率达22.2%,较2017年的16.5%增长了5.7%,龙头地位进一步稳固。

2017-2020年云南白药牙膏在中国牙膏市场占有率(%)

资料来源:智研咨询整理

    2020年,注定是载入史册的一年。全球经历了重大考验和洗礼,新冠疫情、贸易纠纷、产业互联、数智转型、医改升级等事件和现象刷新着我们固有的认知;新科技、新模式、新业态层出不穷,不断颠覆,加快转型变革,推动中国逐渐形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。在此大势之下,云南白药持续专注于挖掘确定性、探索可能性、构建不可替代性,在巩固现有业务板块的基础上,聚焦骨伤科领域和医美领域为主的新赛道,建设完成牙膏智慧工厂、数字三七产业平台等项目,推进雅各臣、万隆控股、中国抗体等国际化平台稳步运作,完善在北京、上海、海南、香港、韩国的战略布局,目标、路径有了更加细致的颗粒度,协同价值持续提升。

    2021年,依然是充满挑战的一年。放眼全球,医药产业技术创新已达到新高度,以追溯生命起源的生命科学、生物技术不断突破,结合人工智能的跨界加持,以及数据、云端等关键资源的赋能,医药、医疗、健康管理领域新的商业模式持续涌现,一批指数级增长的创新型企业崛起。回观国内,“十四五”期间,中国医药产业格局将在医保控费、临床价值为先的助推下迎来巨变,其所蕴含的强劲潜力,将围绕国内外两个市场需求为导向,以企业为主体、产品为核心、科技创新为动力迎来前所未有的高速发展,中国医药产业国际化资源整合能力和国际影响力将持续提升。

    值此历史机遇期,云南白药将在现有业务、外延拓展都周密部署的节奏下,坚持立足长远、创新突破、前瞻布局、夯实基础、稳步发展,推进内外部资源及价值融合,逐步实现从“传统医药健康企业”到“全球领先的健康服务综合解决方案供应商”的跨越迭代。基于此,云南白药将着重在以下几方面,深化构建云南白药的长期价值:

云南白药未来发展展望

资料来源:企业年报、智研咨询整理

    以上数据及信息可参考智研咨询(www.chyxx.com)发布的《2022-2028年中国牙膏行业市场运营态势及投资战略规划报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构,提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号,每天及时掌握更多行业动态。

本文采编:CY331

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标签: 牙膏
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