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2025年中国茂金属聚丙烯(MPP)需求量将达到16万吨,市场空间将达到16.8亿元[图]

    一、概述

    茂金属聚丙烯(以下简称MPP)具有相对分子质量分布窄、熔点较低、微晶较小、抗冲强度和韧性极佳、透明性好、光泽度高、抗辐射性能好、绝缘性能优异、与其他多种树脂相容性好、不生成可溶性短链嵌段共聚物等特点。以其制备的产品析出物低、感官性能好,是高端产品制造企业的首要选择。

茂金属聚丙烯产品性能

资料来源:智研咨询整理

    MPP可根据聚合方式分为等规、共聚、无规、间规聚丙烯及等规聚丙烯蜡。产业链方面,上游原材料为茂金属化合物及丙烯,下游主要应用于纤维、注塑制品和薄膜。

茂金属聚丙烯产业链

资料来源:智研咨询整理

    二、产业规模

    国外企业主导MPP市场,从全球来看,MPP行业起步以及发展规模远落后于茂金属聚乙烯,且受价格因素影响,目前MPP在聚丙烯产量中占比不到15%,未来MPP行业仍存在较大发展空间。目前,MPP技术长期被埃克森美孚、道化学,巴赛尔及三井化学等国外公司所垄断。

国外茂金属聚丙烯产品及应用领域

企业
产品类型
产品型号
应用领域
ExxonMobil
茂金属基均聚物树脂
Achieve
用于有极高要求的纺粘/熔喷非织造布,以及对透明度、减压、部分翘曲及高纯度有要求的注塑成型用途
半结晶丙烯-乙烯共聚物
Wistamaxx
非纺织布(个人卫生产品、弹性卫生薄膜、医学应用以及消费品和工业产品);用于定制、均衡和增强薄膜性能;卫材用热熔胶;组装用热熔胶;混料,适用于替代聚异丁烯、苯乙烯-丁二烯-苯乙烯和聚氯乙烯等聚合物
LyondellBasell
新型茂金属聚丙烯纤维
Metocene
用于帆船队比赛用服装、包装和医疗器械等
JPP
软性反应聚合PP弹性体
WELNEX
用于制作柔初的成型品、薄膜、挤出和注塑
茂金属无规关聚聚丙烯
WINTEC
可用于电子领域、卫生领域和食品领域:制作洁净包装容器,如半导体周转容器、物理化学用品容器、化妆品容器和食品容器等;表面保护膜;吹瓶
Tal
茂金属均聚聚丙烯
Lumicene
Finaplas
用于制造非织造布的纤维;个人护理和医疗应用;挤塑或吹膜
无规共聚茂金属聚丙烯
用于高质量的食品或医用容器
均聚聚丙烯
用于收缩标签膜、改性剂及粘度增强剂;进一步开发的领域是消毒医疗用途的高熔点产品,替代软质PVC作弹性和塑性用途的低熔点产品
间规聚丙烯
替代传统CPP薄膜的热封材料,透明性明显优于IPP,杨氏模量和热封温度与IPP无规共聚物相当,热封性能比丙烯/乙烯/丁烯三元共聚物优异
三井化学
由茂金属催化剂聚合的丙烯和1-丁烯无规共聚物
TAFMER(XM)
用于对透明和低温热密封性能要求高的薄膜上;在电线电缆应用中:其相容性功能可作为聚丙烯的增塑剂
LG化学
茂金属均聚聚丙烯
Lucene
用于无纺布、薄壁注塑、食品药品包装、汽车内饰等
Clariant
茂金属催化聚合得到的低分子量聚烯烃
Licocene
用于颜料和添加剂母粒的唯一载体、高品质聚合物配方的先进分散剂;是理想的偶联剂和增容剂,适用于木材,玻璃纤维等天然纤维以及矿物增强的聚烯烃

资料来源:智研咨询整理

    相关报告:智研咨询发布的《2022-2028年中国化学制品行业市场需求分析及投资机会分析报告

    国内企业加快寻求MPP技术突破。近年来,国内石化企业和科研院所加大科研攻关,致力于茂金属聚丙烯催化剂的研究、生产工艺优化及目标产品开发工作。目前,我国茂金属聚丙烯生产技术已经实现了新突破,相关催化剂开发也取得多项突破性成果,但仍未实现规模化生产,且国内茂金属聚丙烯的上游原材料茂金属产品基本依赖进口,进口依存度高达90%。中石油、中石化是我国MPP市场主要研发企业,所采用的技术主要是引进世界先进的MPP生产工艺,但所采用的的催化剂体系仍为传统的Ziegler-Natta催化剂。受限于生产技术水平,国内MPP商业化速度缓慢,高端应用需求基本依赖进口,目前仅有少数企业实现了MPP工业化生产,哈尔滨石化、燕山石化、扬子石化等进行了工业化MPP型号的开发,未来我国MPP市场将逐渐实现国产替代。中国作为聚烯烃生产和消费大国,茂金属聚烯烃发展潜力大,作为高端聚烯烃产品也是政策的鼓励发展的行业之一。随着中国茂金属聚丙烯产品技术的不断突破,我们预计中国茂金属聚丙烯的供给能力将会有所提升。

国内茂金属聚丙烯催化剂及产品研究进展

产品类型
时间
企业
产品型号
其他
茂金属聚丙烯催化剂
2014
中国石油石化院
PMP-01
保留了茂金属催化剂单一活性中心、高活性等优点,又具有流动性好、不黏釜、对装置适应性高等特点,具有工业应用价值
哈尔滨石化
2020.1
中国石油石化院
MPP-S02
进行工业试验,开发出2种茂金属超高熔体质量流动速率聚丙烯,产品技术性能达到指标要求,开启了茂金属催化剂直接聚合制备熔喷纺丝聚丙烯材料的工业化之路
哈尔滨石化
茂金属聚丙烯产品
2017.6
哈尔滨石化
MPP6006
8万吨1年间歇式液相本体聚丙烯装置上首次使用,这次工业应用试验的成功,标志着我国在茂金属聚丙烯催化剂研发和茂金属聚烯烃新产品开发上取得零的突破,填补了国内空白。该产品可应用于包装、薄膜及注塑制品等,提供了性能差异化的茂金属聚丙烯。
2018.3
燕山石化
-
我国工业化连续生产装置上首次实现茂金属聚丙烯的成功开发,标志着燕山石化成为国内首家茂金属聚丙烯连续生产企业
2020.8
茂民石化研究院
-
开展国产茂金属聚丙烯催化剂应用中试,在12立方米的本体法釜式反应器中进行了聚合试验,共生产出12.7吨中试产品
上海化工研究院
-
厦门大学
-
2020.1
独山子石化
-
首次成功完成茂金属聚丙烯纤维料、熔喷料的工业化试产,实现了生产技术的新突破
2020.12
扬子石化研究院
-
在聚丙烯中试装置上实现了茂金属聚丙烯生产工艺的新突破,也实现了茂金属聚丙烯生产的连续稳定运行

资料来源:智研咨询整理

    MPP下游需求将持续增长。需求方面,根据聚烯烃人公众号援引新思界产业研究中心资讯,随着茂金属聚丙烯性能被发掘,下游市场的开拓,市场需求将持续攀升,2020年全球MPP市场需求量约为52万吨,2019年国内MPP消费量达到10万吨。未来随着国内MPP商业化加速,以及下游产业结构的升级,MPP应用需求将不断增长,预计到2025年我国MPP市场需求量约为16万吨。以燕山MPP4912及MPP1008牌号的茂金属聚丙烯1.05万元/吨的价格进行推算,预计到2025年,MPP市场空间将在16.8亿元左右。

2019-2025年中国MPP市场需求量统计及预测

资料来源:智研咨询整理

    三、重点企业经营现状

    美国埃克森美孚石油公司于1882年在新泽西州成立。埃克森美孚的分公司和附属公司在美国和世界上大多数其他国家经营及销售产品。他们的主要业务是能源,包括原油和天然气的勘探和生产,石油产品的制造以及原油、天然气和石油产品的运输和销售。埃克森美孚是大宗商品石化产品的主要制造商和销售商,包括烯烃、芳烃、聚乙烯和聚丙烯塑料以及各种各样的特种产品。埃克森美孚的子公司开展了广泛的研究项目来支持这些业务。

埃克森美孚基本情况

资料来源:企业官网、智研咨询整理

    从总资产来看,2020年埃克森美孚总资产有所下滑,2020年埃克森美孚总资产为3328亿美元,较2019年减少了298亿美元,同比减少8.2%,其中流动资产为448.9亿美元。

2015-2020年埃克森美孚总资产统计(亿美元)

资料来源:企业年报、智研咨询整理

    从营收情况来看,2020年埃克森美孚营业总收入有所下滑,2020年埃克森美孚营业总收入为1815亿美元,较2019年减少了834亿美元,同比减少31.5%。

2015-2020年埃克森美孚营业总收入统计

资料来源:企业年报、智研咨询整理

    从营收结构来看,2020年埃克森美孚营业收入主要来源于销售收入和其他营业收入,2020年埃克森美孚销售收入和其他营业收入为1786亿美元,占营业总收入的98.39%,占比非常大。

2019与2020年埃克森美孚营收结构对比(%)

资料来源:企业年报、智研咨询整理

    随着埃克森美孚营业收入的减少,毛利润也随之减少,2020年埃克森美孚毛利润为875亿美元,较2019年减少了336亿美元,同比减少27.7%。

2015-2020年埃克森美孚毛利润统计

资料来源:企业年报、智研咨询整理

    在埃克森美孚毛利润减少的同时,归母净利润也在减少,2019年埃克森美孚归母净利润为143.4亿美元,较2018年减少了65亿美元,同比减少31.2%,2020年埃克森美孚归母净利润首次出现负数。

2015-2020年埃克森美孚归母净利润统计

资料来源:企业年报、智研咨询整理

    2020年埃克森美孚销售毛利率稳中有升,2020年埃克森美孚销售毛利率达48.21%,较2019年增长了2.49%,虽然埃克森美孚销售毛利率在增长,但销售净利率却在下滑,2020年埃克森美孚销售净利率首次出现负数。

2015-2020年埃克森美孚销售毛利率及销售净利率统计(%)

资料来源:企业年报、智研咨询整理

    以上数据及信息可参考智研咨询(www.chyxx.com)发布的《2021-2027年中国茂金属聚丙烯产业竞争现状及投资前景预测报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构,提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号,每天及时掌握更多行业动态。

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标签: 化学制品
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