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2020年欧洲、美国、日本宠物食品行业市场现状分析:发达地区宠物食品行业发展已非常成熟[图]

    一、全球宠物食品现状

    宠物食品是专门为宠物、小动物提供的食品,介于人类食品与传统畜禽饲料之间的高档动物食品。其作用主要是为各种宠物提供最基础的生命保证、生长发育和健康所需的营养物质。具有营养全面、消化吸收率高、配方科学、质量标准、饲喂使用方便以及可预防某些疾病等优点。

    最初的宠物食品狗粮于1860年左右在英国诞生;20世纪30年代,罐头猫粮与干的肉制狗粮被引入市场;20世纪50年代,干制膨化型宠物食品快速发展;20世纪60年代开始宠物食品种类不断增加,宠物食品市场以经营多样化为显著特征。

    全球宠物市场已逐步成熟,宠物食品作为宠物行业的一个重要分支,是宠物市场最大的“蛋糕”,全球宠物食品市场占整个宠物行业的比重逐年增加。2020年全球宠物饲料产量为29.3百万吨,较2019年的27.7百万吨同比增长5.8%。

2018-2020年全球宠物饲料产量

资料来源:Alltech、智研咨询整理

    在过去的几年中,全球宠物食品市场平稳持续增长,主要受益于南非等一些新兴的市场发展迅速,2020年全球宠物食品市场规模为980.7亿美元,较2019年的946.8亿美元同比增长3.6%。全球宠物食品市场基本被玛氏、雀巢等几家大企业所垄断。

2016-2020年全球宠物食品市场规模

资料来源:智研咨询整理

    相关报告:智研咨询发布的《2022-2028年中国宠物食品行业市场专项调查及投资前景分析报告

    一、欧洲宠物食品现状

    宠物产业在发达国家已有100多年的历史,形成了食品、用品、繁育、训练、医疗等产品与服务组成的全面产业体系。整个产业管理严格、责任明确,政府和宠物组织相互配合,产业运行系统化、规范化,已成为国民经济的重要组成部分。

    如今国外的宠物食品行业发展已经非常成熟,欧盟针对宠物食品的管理法规包括法令、指令、决定和建议。以《非人类食用动物副产品的卫生规则》及其修订指令(EC)NO.829/2007为核心,《非人类食用动物副产品的卫生规则》是目前欧盟针对动物源性宠物食品最完整的一个指令。

    根据FEDIAF数据:2020年欧洲共有1.1亿只宠物猫,0.9亿只宠物狗,0.52亿只宠物鸟,0.30亿只哺乳动物,0.15亿只鱼,0.09亿只爬行动物。

2018-2020年欧洲宠物数量(亿只)

资料来源:欧洲宠物食品工业联合会、智研咨询整理

    欧洲作为全球宠物食品消费的重要市场,在经历了多年的发展之后,其宠物数量与消费规模均处于较高水平。近年来,欧洲宠物食品销量较为稳定,2020年欧洲宠物食品销量为850万吨,较上年持平;销售收入为218亿欧元,较上年增加了8亿欧元。

2018-2020年欧洲宠物食品销售情况

资料来源:欧洲宠物食品工业联合会、智研咨询整理

    整体来看,欧洲宠物食品市场业已进入成熟期,2020年欧洲共有150家宠物食品公司,较上年增加了18家;共有200家宠物食品生产工厂,较2019年持平。

2019-2020年欧洲宠物食品生产情况

资料来源:欧洲宠物食品工业联合会、智研咨询整理

    二、美国宠物食品现状

    美国是全球第一宠物大国,养宠物已经成为美国人生活的重要组成部分,其中狗、猫为美国人主要饲养宠物;2020年美国共有69百万户家庭拥有宠物狗,有45.3百万户家庭拥有宠物猫,有11.8百万户家庭拥有淡水鱼。

2020年美国拥有宠物的家庭数量(百万户)

资料来源:美国宠物用品协会、智研咨询整理

    千禧世代和婴儿潮世代为美国养宠物主力军,从2020年美国宠物主人分布来看,千禧世代占比32%,婴儿潮世代占比27%,X世代占比24%。

2020年美国宠物主人分布

资料来源:美国宠物用品协会、智研咨询整理

    从供给侧来看,美国在全球宠物食品行业具有压倒性优势。宠物食品在近几年始终为美国宠物行业消费的第一大支出,近年来,美国宠物食品产业进入平稳增长期,2020年美国宠物食品销售额为420亿美元,占整个宠物行业销售额的40.5%,预计2021年美国宠物食品销售额为441亿美元。

2017-2021年美国宠物食品销售额

资料来源:美国宠物用品协会、智研咨询整理

    三、日本宠物食品现状

    宠物行业在日本起步较早,随着饲养者人数增多,宠物相关产品和服务丰富度极大提高。日本宠物行业的发展大致可分为三个时期:20世纪70、80年代以前为起步期;20世纪70、80年代至21世纪为成长期;21世纪至今为成熟期。

    由于日本人口密度较高,公寓是最常见的住所,因此体型小且适宜室内饲养的动物占比较高。宠物在饲养者的生活中越来越多的扮演着孩子和伴侣的角色以满足他们的情感需求,饲养者的消费意愿随之增强。根据日本宠物食品协会数据:2020年日本宠物狗数量为848.9万只,较2017年减少了43.1万只;宠物猫数量为964.4万只,较2017年增加了11.4万只。

2017-2020年日本宠物猫及宠物狗数量

资料来源:日本宠物食品协会、智研咨询整理

    养宠观念的进步带来宠物食品渗透率的提升,使得宠物食品行业成长。2019年日本宠物食品市场规模为4250亿美元,占日本宠物行业总市场规模的27.1%;2020年日本宠物食品市场规模约为4346亿美元。日本宠物食品进口量较大,2019年进口量占日本国内宠物食品消费总量的44%左右。

2018-2020年日本宠物食品市场规模

资料来源:日本矢野经济研究所、智研咨询整理

    以上数据及信息可参考智研咨询(www.chyxx.com)发布的《2022-2028年中国宠物食品行业市场行情动态及发展趋向分析报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构,提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号,每天及时掌握更多行业动态。

本文采编:CY353

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标签: 宠物食品
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