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2020年中国棉纺织行业经营现状及重点企业对比分析:常山北明和新野纺织优势明显[图]

    一、经营现状

    棉纺织即是将棉花、丝绸等棉原材料利用手工或者机器将其织成一块完整的布。棉纺织行业在我国国民经济发展历程中扮演着重要角色,其横跨农业和工业两大生产领域,涉及棉花生产、轧花、纺纱、织布、印染、成衣和终端消费等多个环节,已经成为我国国民经济发展的支柱产业之一。近年来,我国纺织原料、生产用工、环保管理等成本因素持续上升,棉纺织企业生存压力不断加大。自2017年以来中国棉纺织行业主营业务收入逐年下滑,2020年中国棉纺织行业主营业务收入为9679.5亿元,较2019年减少了1382.3亿元,同比减少12.5%,其中:棉纺纱加工营业收入为6527.6亿元,较2019年减少了956.2亿元;棉织造加工营业收入为3151.9亿元,较2019年减少了426.1亿元。

2014-2020年中国棉纺织行业主营业务收入统计

资料来源:中国棉纺织行业协会、智研咨询整理

    随着营业收入的减少,利润总额也在下滑,2020年中国棉纺织行业利润总额为336.6亿元,较2019年减少了75.1亿元,同比减少18.2%,其中:棉纺纱加工利润总额为216.1亿元,较2019年减少了58.4亿元;棉织造加工利润总额为120.59亿元,较2019年减少了16.7亿元。

2014-2020年中国棉纺织行业利润总额统计

资料来源:中国棉纺织行业协会、智研咨询整理

    相关报告:智研咨询发布的《2021-2027年中国棉纺织行业市场供需规模及发展趋势研究报告

    二、重点企业对比分析

    随着中国棉纺织市场的高速发展,涌现一匹如常山北明、华茂股份、联发股份、新野纺织、凤竹纺织等最具代表性的优秀企业,从成立时间来看,凤竹纺织成立时间要早于常山北明、华茂股份、联发股份、新野纺织,但华茂股份上市时间要早于常山北明、联发股份、新野纺织、凤竹纺织。

常山北明、华茂股份、联发股份、新野纺织、凤竹纺织基本情况对比

资料来源:企业官网、智研咨询整理

    从总资产来看,除华茂股份外,常山北明、联发股份、新野纺织、凤竹纺织总资产均保持增长趋势,其中常山北明增幅最为明显,2020年常山北明总资产达149.00亿元,较2019年增加了7.40亿元,且常山北明总资产明显高于新野纺织、华茂股份、联发股份、凤竹纺织。

2014-2020年常山北明、华茂股份、联发股份、新野纺织、凤竹纺织总资产对比(亿元)

资料来源:企业年报、智研咨询整理

    从营收情况来看,除联发股份和新野纺织外,2020年常山北明、华茂股份、凤竹纺织营业总收入均保持增长趋势,其中常山北明增幅最为明显,2020年常山北明营业总收入达98.84亿元,较2019年增加了4.37亿元,且常山北明营业总收入明显高于新野纺织、联发股份、华茂股份、凤竹纺织。

2014-2020年常山北明、华茂股份、联发股份、新野纺织、凤竹纺织营业总收入对比(亿元)

资料来源:企业年报、智研咨询整理

    从利润总额来看,除常山北明和新野纺织外,2020年华茂股份、联发股份、凤竹纺织利润总额均保持增长趋势,其中联发股份增幅最为明显,2020年联发股份利润总额达6.14亿元,较2019年增加了1.03亿元。

2014-2020年常山北明、华茂股份、联发股份、新野纺织、凤竹纺织利润总额对比(亿元)

资料来源:企业年报、智研咨询整理

    从归属净利润来看,除新野纺织外,2020年常山北明、华茂股份、联发股份、凤竹纺织归属净利润均保持增长趋势,其中联发股份增幅最为明显,2020年联发股份归属净利润达4.71亿元,较2019年增加了0.78亿元。

2014-2020年常山北明、华茂股份、联发股份、新野纺织、凤竹纺织归属净利润对比(亿元)

资料来源:企业年报、智研咨询整理

    从毛利率来看,除联发股份和新野纺织外,2020年常山北明、华茂股份、凤竹纺织毛利率均保持增长趋势,其中华茂股份增幅最为明显,2020年华茂股份毛利率达18.55%,较2019年增长了5.39%,且联发股份毛利率高于华茂股份、凤竹纺织、新野纺织、常山北明。

2014-2020年常山北明、华茂股份、联发股份、新野纺织、凤竹纺织毛利率对比(%)

资料来源:企业年报、智研咨询整理

    从营收结构来看,常山北明营业收入主要来源于系统集成及行业解决方案服务业务,而棉纱业务收入占9.9%,2020年常山北明系统集成及行业解决方案服务业务收入为31.51亿元,占营业总收入的31.9%;棉纱业务收入为9.83亿元,占营业总收入的9.9%。华茂股份营业收入主要来源于纱线业务,2020年华茂股份纱线业务收入为16.51亿元,占营业总收入的48.7%。联发股份营业收入主要来源于色织布,2020年联发股份色织布业务收入为9.38亿元,占营业总收入的24.2%;棉纱业务收入为6.25亿元,占营业总收入的16.1%。新野纺织营业收入主要来源于纱线业务,2020年新野纺织纱线业务收入为30.80亿元,占营业总收入的63.30%。凤竹纺织营业收入主要来源于染整成品业务,2020年凤竹纺织染整成品业务收入为4.91亿元,占营业总收入的46.82%;纺纱业务收入为1.93亿元,占营业总收入的18.42%。

2020年常山北明、华茂股份、联发股份、新野纺织、凤竹纺织营收结构对比

资料来源:企业年报、智研咨询整理

    从营收区域分布来看,2020年常山北明、华茂股份、联发股份、新野纺织、凤竹纺织营业收入主要来源于国内,2020年常山北明华北地区营业收入为68.83亿元,占营业总收入的69.6%。2020年华茂股份中国地区营业收入为25.53亿元,占营业总收入的75.3%。2020年联发股份国内营业收入为25.04亿元,占营业总收入的64.7%。2020年新野纺织国内营业收入为45.88亿元,占营业总收入的94.3%。2020年凤竹纺织国外营业收入为5.922亿元,占营业总收入的56.5%。

2020年常山北明、华茂股份、联发股份、新野纺织、凤竹纺织营收区域分布对比

资料来源:企业年报、智研咨询整理

    从棉纺织产品产销量来看,2020年常山北明胚布生产量为4224万米,销售量为4735万米;售纱生产量为17615吨,销售量为18558吨。2020年新野纺织纱线生产量为187084.29吨,销售量为148258.25吨;胚布生产量为14779.8万米,销售量为14389.62万米。2020年联发股份色织布生产量为10258.69万米,销售量为8113.69万米;印染布生产量为5347.74万米,销售量为4081.4万米;家纺布生产量为7465.85万米,销售量为5527.04万米;服装生产量为551.83万件,销售量为589.56万件;棉纱生产量为64591.48吨,销售量为33046.64吨。2020年凤竹纺织纺纱生产量为8606.79吨,销售量为9661.38吨;染整成品生产量为14694.29吨,销售量为13846.6吨;染纱生产量为168.31吨,销售量为208.48吨;染整加工生产量为11441.6吨,销售量为12284.35吨;印花成品生产量为5012.18吨,销售量为4997.33吨。2020年华茂股份纱线生产量为66493.2吨,销售量为68685.79吨;布生产量为8117.6万米,销售量为8139.04万米;无纺布生产量为6414.56吨,销售量为6296.65吨。

2020年华茂股份、凤竹纺织、联发股份、新野纺织、常山北明主要棉纺织产品产销量对比

资料来源:企业年报、智研咨询整理

    从研发投入来看,2020年常山北明研发投入金额明显高于新野纺织、华茂股份、联发股份、凤竹纺织,但华茂股份研发投入金额占营业收入的比例要高于新野纺织、常山北明、联发股份、凤竹纺织。2020年常山北明研发投入金额为25415.1万元,占营业总收入的2.57%;华茂股份研发投入金额为11962.1万元,占营业总收入的3.53%。

2020年华茂股份、凤竹纺织、联发股份、新野纺织、常山北明研发投入对比

资料来源:企业年报、智研咨询整理

    从纺织业务收入来看,2020年新野纺织纺织业务收入高于华茂股份、凤竹纺织、联发股份、常山北明,2020年新野纺织纺织业务收入为48.66亿元;常山北明纺织业务收入为45.73亿元;联发股份纺织业务收入为32.27亿元;华茂股份纺织业务收入为32.11亿元;凤竹纺织纺织业务收入为10.36亿元。

2020年华茂股份、凤竹纺织、联发股份、新野纺织、常山北明纺织业务收入对比(亿元)

资料来源:企业年报、智研咨询整理

    从棉纺织市场占有率来看,2020年新野纺织棉纺织市场占有率略高于常山北明、联发股份、华茂股份、凤竹纺织。2020年新野纺织纺织业务收入占棉纺织行业营业收入的0.50%;常山北明纺织业务收入占棉纺织行业营业收入的0.47%;联发股份纺织业务收入占棉纺织行业营业收入的0.33%;华茂股份纺织业务收入占棉纺织行业营业收入的0.33%;凤竹纺织纺织业务收入占棉纺织行业营业收入的0.11%。

2020年华茂股份、凤竹纺织、联发股份、新野纺织、常山北明棉纺织市场占有率对比(按业务收入)

资料来源:智研咨询整理

    三、结论

    常山北明在企业规模、营收情况和研发投入方面均优于华茂股份、凤竹纺织、联发股份和新野纺织,联发股份在盈利能力方面均优于华茂股份、凤竹纺织、新野纺织和常山北明,新野纺织在棉纺织市场占有率方面均优于华茂股份、凤竹纺织、联发股份和常山北明。总体来看,常山北明和新野纺织优势明显。

华茂股份、凤竹纺织、联发股份、新野纺织、常山北明主要指标对比

资料来源:智研咨询整理

    以上数据及信息可参考智研咨询(www.chyxx.com)发布的《2021-2027年中国棉纺织行业市场发展潜力及投资盈利分析报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构,提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号,每天及时掌握更多行业动态。

本文采编:CY331

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标签: 棉纺织
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