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2020年中国对外承包工程行业发展概况分析:对外承包工程业务签订合同额2555.4亿美元[图]

    对外承包工程是施工企业在国际市场上,通过投标、议标、接受询价和委托等多种方式,按照一定条件同外国发包单位就某项工程的建设签订合同,据以组织施工的工程。对外承包工程有单独承包、联合承包和分包之分。

对外承包工程分类

资料来源:智研咨询整理

    2018年,世界经济增速为3.6%,较上年下降0.3%。全球货物贸易增速放缓,外国直接投资连续三年下降。中国对外承包工程主要市场区域经济低迷 , 国际石油价格持续走低,部分财政高度依赖石油的国家收入严重减少,基础设施投资锐减,石油化工领域项目建设放缓。

对外承包工程行业发展历程

资料来源:智研咨询整理

    一、发展概况

    智研咨询发布的《2021-2027年中国对外工程承包行业市场全面调研及发展趋势研究报告》数据显示:随着共建“一带一路”向高质量发展方向不断推进,对外承包工程业务面临发展方式创新、业务转型升级等重大挑战。2020年,中国对外承包工程新签合同额上亿美元项目数量514个,单项合同最大金额49.3亿元。

2015-2020年中国对外承包工程新签合同额上亿美元项目情况

资料来源:商务部、智研咨询整理

    2020年,中国对外承包工程业务主要集中在亚洲和非洲地区。从新签合同额的洲别分布看,亚洲新签合同额1429.7亿美元,占比56%;非洲新签合同额679亿美元,占比26.6%;欧洲新签合同额208.9亿美元,占比8.2%;拉丁美洲新签合同额148.4亿美元,占比5.8%;大洋洲新签合同额78亿美元,占比3%;北美洲新签合同额11.4亿美元,占比0.4%。

2020年中国对外承包工程新签合同额洲别分布

资料来源:商务部、智研咨询整理

    从完成营业额的洲别分布看,亚洲完成营业额891.4亿美元,同比下降9.2%,占比57.2%;非洲完成营业额383.3亿美元,同比下降16.7%,占比24.6%;欧洲完成营业额139.6亿美元,同比增长31.4%,占比8.9%;拉丁美洲完成营业额78.9亿美元,同比下降32.2%,占比5.1%;大洋洲完成营业额51.5亿美元,同比下降1.1%,占比3.3%;北美洲完成营业额14.7亿美元,同比增长15.4%,占比0.9%。

2020年中国对外承包工程完成营业额洲别分布

资料来源:商务部、智研咨询整理

    中国对外承包工程业务行业分布广泛,其中一般建筑、交通运输建设、电力工程、石油化工等领域继续保持优势。2020年,一般建筑新签合同额640.1亿美元,同比增长37.9%,占比25%;交通运输新签合同额633.3亿美元,同比下降9.4%,占比24.8%;电力工程建设新签合同额507.3亿美元,同比下降7.5%,占比19.9%。

2020年中国对外承包工程主要行业新签合同额及同比

资料来源:商务部、智研咨询整理

    从一般建筑类项目构成看,民用多户单元住宅类项目累计合同额302.5亿美元,占比47.3%;商务建筑类项目累计合同金额133.2亿美元,占比20.8%;卫生保健机构、教育用设施、体育设施等公共文化类基础设施类建设项目累计合同金额71亿美元,占比11.1%。

2020年中国对外承包一般建筑类项目累计合同额构成

资料来源:商务部、智研咨询整理

    从交通运输类项目完成营业额的构成看,公路类项目154.9亿美元,占比38.4%;铁路类项目123.7亿美元,占比30.7%;港口及港口设施建设37.1亿美元,占比9.2%;机场类项目27.1亿美元,占比6.7%;桥梁类项目22.2亿美元,占比 5.5%。

2020年中国对外承包交通运输类项目完成营业额构成

资料来源:商务部、智研咨询整理

    2020年,中国工业建设类项目新签合同额139.1亿美元,同比增长66.8%,占新签合同总额5.4%;其中,钢铁和有色金属加工厂占比33.1%,化学品厂占比22.1%,非金属矿物制品厂占比13.3%,纸浆和造纸厂占比2.7%,食品和饮料加工厂占比1.9%。

2020年中国对外承包工业建设类项目新签合同额构成

资料来源:商务部、智研咨询整理

    2020年,中国水利建设类项目新签合同额85亿美元,同比增长17.9%,占新签合同总额3.3%;其中,供水管线和沟渠建设占比47.1%,水处理和海水淡化厂占比19%,防洪堤坝和海堤占比8.6%,水坝、水库占比5%。

2020年中国对外承包水利建设类项目新签合同额构成

资料来源:商务部、智研咨询整理

    2020年,中国废水(物)处理类项目新签合同额40亿美元,同比增长218.7%,占新签合同总额1.6%;其中,污水处理厂建设占比26.5%,卫生间、下水道处理占比2.8%,固体废弃物处理占比66.6%。

2020年中国对外承包废水(物)处理项目新签合同额构成

资料来源:商务部、智研咨询整理

    中国对外承包工程业务行业分布广泛,其中交通运输建设、电力工程、一般建筑、石油化工等领域继续保持优势。2020年,交通运输建设完成营业额403.1亿美元,同比下降14.4%,占比25.8%;电力工程建设完成营业额306.4亿美元,同比下降6.7%,占比19.6%;一般建筑完成营业额297.4亿美元,同比下降15.9%,占比19.1%。

2020年中国对外承包工程主要行业完成营业额及同比

资料来源:商务部、智研咨询整理

    2020年,地方企业(含在地方的中央企业)新签对外承包工程合同7806份,新签合同金额1201亿美元,同比下降 19.8%,占比47%;完成营业额 961.8 亿美元,同比下降11.5%,占比61.7%。其中,东部地区新签对外承包工程合同5760份,累计合同金额651.5亿美元,完成营业额608.3亿美元;中部地区新签对外承包工程合同1280份,累计合同金额359.1亿美元,完成营业额198.7亿美元;西部地区新签对外承包工程合同570份,累计合同金额147 亿美元,完成营业额126.2亿美元;东北三省新签对外承包工程合同196份,累计合同金额43.4亿美元,完成营业额28.6亿美元。

2020年中国地方企业(含在地方的中央企业)新签对外承包工程合同额情况

资料来源:商务部、智研咨询整理

    2020年,中国企业对外承包工程新签合同额2158.5亿美元,占新签合同总额的84.5%。其中,新签合同额较大的承包工程项目有中国铁建股份有限公司承揽的泰国东部经济走廊(EEC)连接 3 个机场高速铁路项目,合同额49.3亿美元;中国铁建国际集团有限公司承揽的科特迪瓦阿比让 5 万套住房建设项目,合同额40.8亿美元;中国土木工程集团有限公司承揽的加纳保障房二期 8 万套保障房项目,合同额37.7亿美元;中国港湾工程有限责任公司承揽的缅甸仰光内环高架路项目一期工程,合同额32.4亿美元。

2020年中国新签合同额较大的承包工程项目

资料来源:商务部、智研咨询整理

    2020年,中国对外承包工程前100家企业累计新签合同额2368.4亿美元,占业务规模的92.7%。其中,新签合同规模上百亿美元的企业有8家,分别是中国水电建设集团国际工程有限公司285.8亿美元、中国建筑集团有限公司255.1亿美元、中国铁建股份有限公司251.1亿美元、中国港湾工程有限责任公司154.4亿美元、中国土木工程集团有限公司150.4亿美元、华为技术有限公司123.4亿美元、中国中铁股份有限公司118.4亿美元、中国葛洲坝集团股份有限公司118亿美元。

2020年中国对外承包工程新签合同规模上百亿美元企业

资料来源:商务部、智研咨询整理

    2020年,中国对外承包工程前100家企业完成营业额1233.6亿美元,占业务规模的79.1%。其中,完成营业额在 20亿美元以上的有12家,分别是华为技术有限公司122.5亿美元、中国建筑集团有限公司107.6亿美元、中国中铁股份有限公司71.1亿美元、中国铁建股份有限公司63亿美元、中国水电建设集团国际工程有限公司55.7亿美元、中国港湾工程有限责任公司53.8亿美元、中国交通建设股份有限公司49.5亿美元、中国化学工程股份有限公司42.2 亿美元、中国路桥工程有限责任公司38.2亿美元、中国石油工程建设有限公司22.3亿美元、中国葛洲坝集团股份有限公司21亿美元、中国土木工程集团有限公司20.6亿美元。

2020年中国对外承包工程完成营业额在20亿美元以上企业

资料来源:商务部、智研咨询整理

    2020年,中国入选“全球最大250家国际承包商”企业数量有74家,占比29.6%。其中,中国交通建设集团有限公司、中国电力建设集团有限公司、中国建筑股份有限公司进入前十。

2020年中国入选“全球最大250家国际承包商”企业数量及占比

资料来源:商务部、智研咨询整理

本文采编:CY329

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标签: 对外承包工程

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