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2020年中国时尚零售百强企业分布情况、营收规模及后疫情时代时尚零售市场发展趋势分析[图]

    一、企业分布

    在2021年9月8日中国连锁经营协会发布的《2020年中国时尚零售百强榜单》中,服装、服饰、鞋履、家纺企业总计72家,占比最大;护肤美妆、个人护理总计13家;金银珠宝首饰总计15。

2020年中国时尚零售百强企业分布(按品类)

数据来源:中国连锁经营协会、智研咨询整理

    智研咨询发布的《2021-2027年中国时尚零售行业发展战略规划及投资方向研究报告》数据显示:从时尚零售百强总部所在地的分布看,时尚消费品的产业集聚效应一如从前,地区集中度依然居高,将近六成企业总部在粤、沪、浙;京、港、苏、闽分别有十家左右企业选择将总部设立于此。

2020年中国时尚零售百强企业总部分布(按省市)

数据来源:中国连锁经营协会、智研咨询整理

    从城市来看,一线城市最受百强企业的青睐,上海(18)、北京(11)、深圳(10)、香港(10)、广州(9)。紧随其后的是厦门、泉州、南京、温州、杭州和宁波。

2020年中国时尚零售百强企业总部分布(按城市)

数据来源:中国连锁经营协会、智研咨询整理

    二、营收规模

    中国连锁经营协会自2019年开展中国时尚零售百强企业统计工作以来的数据,我们看到2018-2020年时尚零售百强企业总营业收入连续三年持续走高,2020年中国时尚零售百强营业收入达7821.25亿元,较2019年增加了492.85亿元,同比增长6.7%,时尚零售头部企业连续三年逆势增长。

2018-2020年中国时尚零售百强营业收入统计

数据来源:中国连锁经营协会、智研咨询整理

    在2020年中国时尚零售百强企业中,服装、服饰、鞋履、家纺企业营业收入共计4739.75亿元;金银珠宝首饰企业营业收入共计2424.58亿元;护肤美妆、个人护理企业营业收入共计656.91亿元。

2020年中国时尚零售百强企业中,各品类企业营业收入统计(亿元)

数据来源:中国连锁经营协会、智研咨询整理

    在2020年中国时尚零售百强企业中,服装、服饰、鞋履、家纺企业营业总收入占中国时尚零售百强营业收入的60.6%,占比最大;金银珠宝首饰企业营业总收入占中国时尚零售百强营业收入的31.0%;护肤美妆、个人护理企业营业总收入占中国时尚零售百强营业收入的8.4%。

2020年中国时尚零售百强营业收入结构(按品类)

数据来源:中国连锁经营协会、智研咨询整理

    2019、2020连续两年的同比增长率高于同期服装鞋帽、针纺织品类、金银珠宝类和化妆品类(以下简称三大品类)限上单位商品零售额的增长率,这彰显了时尚零售头部企业在市场受疫情影响的不利条件下依然能够保持逆势增长的优势和抗压能力。

2019-2020年中国时尚零售百强三大品类零售额增长率统计

数据来源:中国连锁经营协会、智研咨询整理

    在《2020年中国时尚零售百强榜单》中,共有72家服装、服饰、鞋履、家纺类企业上榜,其中耐克(中国)2020年营业收入达4357981万元,居服装、服饰、鞋履、家纺类企业榜首,其次是滔搏国际控股有限公司和安踏体育用品有限公司。

2020年中国时尚零售百强企业中,服装、服饰、鞋履、家纺类企业统计

在《2020年中国时尚零售百强榜单》中排名
企业名称
品类
旗下品牌
营业收入总和(万元)
3
耐克(中国)
服装、服饰、鞋履
Nike、Nikekids、NikeKl、AirJordan、ColeHaan、匡威、BauerNikeHockey、Umbro
4357981
5
滔搏国际控股有限公司
服装、服饰、鞋履
滔搏国际是耐克、阿迪达斯、彪马、匡威、威富集团的品牌(即范斯、TheNorthFace及添柏岚)、锐步、阿瑟士、鬼冢虎及斯凯奇品牌在中国的零售合作伙伴
3600900
6
安踏体育用品有限公司
服装、服饰、鞋履
安踏、安踏儿童、FILA、FILAKIDS、DESCENTE、KOLONSPORT、AmerSports、Salomon、Arc’teryx、PeakPerformance、Atomic、Suunto、Wilson
3551200
7
阿迪达斯(中国)
服装、服饰、鞋履
Adidas、Adidaskids、AdidasOriginals、Reebok、AdidasNeo
3484455
9
迅销(中国)商贸有限公司
服装、服饰、鞋履
优衣库、GU、Theory,PLST,COMPTOIRDESCOTONNIERS,PRINCESSETAM.TAM、JBrand
2883473
10
宝胜国际(控股)有限公司
服装、服饰、鞋履
YYsports胜道体育
2544365
12
百丽国际控股有限公司
服装、服饰、鞋履
BELLE、STACCATO、TATA、73Hours、TEENMIX、BASTO、SENDA、Joy&Peace、Millie's、15mins、TOOMANYSHOES、SKAP、Bata、HushPuppies、Clarks、initial、MOUSSY、SLY、Champion、Cat
2140000
14
斯凯奇(中国)
服装、服饰、鞋履
SKECHERS
1840000
15
海澜之家集团股份有限公司
服装、服饰、鞋履、家纺
海澜之家(HLA)、圣凯诺(SANCANAL)、海澜优选(HEILANHOME)、OVV、黑鲸(HLAJEANS)、男生女生(HEYLADS)、英氏(YeeHoO)
1733401
16
浙江森马服饰股份有限公司
服装、服饰、鞋履
森马、巴拉巴拉、Minibalabala、MarColor、MarcO’Polo、COCOTREE、JASONWU、PLACE、HeyJunior、GLM、AIKEN
1520491
17
李宁有限公司
服装、服饰、鞋履
李宁、中国李宁、李宁young、LNG、凯胜、DANSKIN
1423743
18
波司登国际服饰(中国)有限公司
服装、服饰、鞋履
波司登、雪中飞、冰洁、飒美特
1352000
20
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
服装、服饰、鞋履、家纺
PEACEBIRD太平鸟女装、PEACEBIRD太平鸟男装、LEDIN乐町女装、MATERIALGIRL女装、MiniPeace童装、PetitAvril贝甜童装、PEACEBIRDLIVIN'太平鸟巢
938687
22
搜于特集团股份有限公司
服装、服饰、鞋履
潮流前线
861267
23
深圳影儿时尚集团有限公司
服装、服饰、鞋履
YINER音儿、INSUN恩裳、PSALTER诗篇、SongofSong歌中歌、OBBLIGATO奥丽嘉朵、XIIBASKET十二篮
826667
24
特步国际控股有限公司
服装、服饰、鞋履
特步、帕拉丁、索康尼、盖世威、迈乐
817190
25
杭州意丰歌服饰有限公司
服装、服饰、鞋履
EIFINI伊芙丽、SEIFINI诗凡黎、MM麦檬、Pure:Moment:纯净时刻
780000
28
彪马集团(中国)
服装、服饰、鞋履
PUMA,Cobra高尔夫、Tretorn
592365
29
雅戈尔集团股份有限公司
服装、服饰、鞋履、家纺
YOUNGOR、HartSchaffnerMarx、MAYOR、汉麻世家(HANP)、YOUNGORLADY
566512
30
赢家时尚控股有限公司
服装、服饰、鞋履
Koradior、LaKoradior、Koradiorelsewhere、FUUNNYFEELLN、CADIDL、NAERSI、NAERSILING、NEXY.CO
532511
32
361度国际有限公司
服装、服饰、鞋履
361度、361度童装、361度国际线
505556
33
快尚时装(广州)有限公司
服装、服饰、鞋履
UR(URBANREVIVO)、URACCESSORIES、URCOLLECTION
500000
35
罗莱生活科技股份有限公司
服装、服饰、鞋履、家纺
廊湾、莱克星顿、内野、罗莱、罗莱儿童、LOVO乐蜗、恐龙
397532
37
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
服装、服饰、鞋履
Metersbonwe、ME&CITY、Moomoo、ME&CITYKIDS、CH'IN祺
381904
38
报喜鸟控股股份有限公司
服装、服饰、鞋履
报喜鸟、HAZZYS(哈吉斯)、Camicissima(恺米切)、lafuma(乐飞叶)、东博利尼、云翼智能、宝鸟
378767
40
马克华菲(上海)商业有限公司
服装、服饰、鞋履
FAIRWHALE、CAMELACTIVE、RESHAKE、DEBRAND
374500
42
爱慕股份有限公司
服装、服饰、鞋履
爱慕(AIMER)、爱慕先生(AIMERMEN)、爱慕儿童(AIMERKIDS)、兰卡文(LACLOVER)、爱美丽(IMIS)、乎兮(HUXI)、皇锦(EMPERORIENT)、BODYWILD、BECHIC
336223
43
锦泓时装集团股份有限公司
服装、服饰、鞋履
TEENIEWEENIE、VGRASS、元先
333991
45
福建七匹狼实业股份有限公司
服装、服饰、鞋履、家纺
七匹狼、KarlLagerfeld
317671
46
江南布衣有限公司
服装、服饰、鞋履、家纺
JNBY、CROQUIS(速写)、jnbybyJNBY、less、POMMEDETERRE(蓬马)、JNBYHOME
309943
47
都市丽人(中国)控股有限公司
服装、服饰、鞋履
都市丽人
305749
48
上海水星家用纺织品股份有限公司
服装、服饰、鞋履、家纺
水星、百丽丝、水星家纺婚庆馆、水星宝贝、水星KIDS、简色生活
302000
51
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
服装、服饰、鞋履
ERDOS、鄂尔多斯1980、BLUEERDOS、erdosKIDS
296356
52
安正时尚集团股份有限公司
服装、服饰、鞋履
JZ玖姿、IMM尹默、ANZHNEG安正男装、MOISSAC摩萨克、FIONACHEN斐娜晨
288344
53
深圳市富安娜家居用品股份有限公司
服装、服饰、鞋履、家纺
富安娜、维莎、馨而乐、酷奇智、圣之花
287405
54
慕尚集团控股有限公司
服装、服饰、鞋履
GXG、gxgjeans、gxg.kids、Yatlas、FreeVolt、MODECOMMUTER
286150
55
浙江奥康鞋业股份有限公司
服装、服饰、鞋履
奥康、康龙、万利威德、斯凯奇、彪马
273800
56
南京圣迪奥时装有限公司
服装、服饰、鞋履
S·DEER
270185
57
中国利郎有限公司
服装、服饰、鞋履
LILANZ、LILANZ轻时尚(LESSISMORE)
268100
58
九牧王股份有限公司
服装、服饰、鞋履
九牧王、ZIOZIA、FUN
263618
60
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
服装、服饰、鞋履
红蜻蜓、红蜻蜓KIDS
259203
61
地素时尚股份有限公司
服装、服饰、鞋履
DAZZLE、DIAMONDDAZZLE、d’zzit、RAZZLE
255580
63
深圳汇洁集团股份有限公司
服装、服饰、鞋履
曼妮芬、伊维斯、兰卓丽、桑扶兰、乔百仕、加一尚品、秘密武器、土豆先生
234295
64
好孩子国际控股有限公司
服装、服饰、鞋履、家纺
CYBEX、gb、Evenflo
225551
65
湖南梦洁家纺股份有限公司
服装、服饰、鞋履、家纺
梦洁、寐、梦洁宝贝
221242
66
江苏红豆实业股份有限公司
服装、服饰、鞋履、家纺
红豆
194139
67
比音勒芬服饰股份有限公司
服装、服饰、鞋履
比音勒芬、威尼斯狂欢节
193760
68
广州红谷皮具有限公司
服装、服饰、鞋履
HOИGU红谷、PrincessSissi茜茜公主、yu·jiang御匠
179660
71
天创时尚股份有限公司
服装、服饰、鞋履
KISSCAT、ZSAZSAZSU、tigrisso、KissKitty、KASMASE、2C、Patricia、型录MUSTHAVE、OBAG
166864
73
新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司
服装、服饰、鞋履、家纺
LaChapelle、Puella、7Modifier、LaBabité
153864
75
深圳歌力思服饰股份有限公司
服装、服饰、鞋履
ELLASSAY、Laurèl、EdHardy、IROParis、self-portrait
145713
76
千百度国际控股有限公司
服装、服饰、鞋履
千百度、伊伴、太阳舞、米奥、BadgleyMischka、natursun、UnitedNude
142844
77
安莉芳控股有限公司
服装、服饰、鞋履
安莉芳、芬狄诗、COMFIT、E-BRA、IVU、安朵、IZACHENG
137911
78
佐丹奴国际有限公司
服装、服饰、鞋履
Giordano、GiordanoJunior、GiordanoLadies、BSX
134410
79
朗姿股份有限公司
服装、服饰、鞋履
LANCYFROM25、LIMEFLARE、liaalancy、m.tsubomi
129102
80
卡宾服饰有限公司
服装、服饰、鞋履、家纺
Cabbeen、CabbeenUrban、2AM、CabbeenLove
128842
81
深圳市安奈儿股份有限公司
服装、服饰、鞋履、家纺
Annil安奈儿
125526
83
九兴控股有限公司
服装、服饰、鞋履
StellaLuna、WhatFor
120808
84
贵人鸟股份有限公司
服装、服饰、鞋履
贵人鸟、AND1、PRINCE
115202
85
浙江乔治白服饰股份有限公司
服装、服饰、鞋履
乔治白、giuseppe
108847
86
浙江大东鞋业有限公司
服装、服饰、鞋履
大东、宜立、达仕图、达巴
105300
87
南京行狐集团有限公司
服装、服饰、鞋履
妖精的口袋、森宿
100000
90
探路者控股集团股份有限公司
服装、服饰、鞋履
探路者(TOREAD)、DiscoveryExpedition、Toreadkids、Toread.X
91198
91
杉杉品牌运营股份有限公司
服装、服饰、鞋履
SHANSHAN、FIRS、LUBIAM
89969
92
哈森商贸(中国)股份有限公司
服装、服饰、鞋履
哈森(HARSON)、卡迪娜(KADINA)、哈森男鞋(HARSONBUSSINESS)、诺贝达(ROBERTA)
87459
93
希努尔男装股份有限公司
服装、服饰、鞋履
希努尔、普兰尼奥、皇家新郎、润尔
81300
94
日播时尚集团股份有限公司
服装、服饰、鞋履
broadcast播、CRZ、MUCHELL、broadcute、PERSONALPOINT
79742
95
金利来集团有限公司
服装、服饰、鞋履
金利来
78242
96
起步股份有限公司
服装、服饰、鞋履
ABCKIDS、EXR、QIBUKIDS、miniABC
73955
97
利邦控股有限公司
服装、服饰、鞋履
CERRUTI1881、GIEVES&HAWKES、KENT&CERWEN、D'URBAN
72913
98
德津实业发展(深圳)有限公司
服装、服饰、鞋履
DISSONA
71985
100
华歌尔(中国)时装有限公司
服装、服饰、鞋履
Wacoal华歌尔、Salute、珀尔西、AMPHI、Remamma
67112

数据来源:中国连锁经营协会、智研咨询整理

    在《2020年中国时尚零售百强榜单》中,共有15家金银珠宝首饰类企业上榜,其中周大福珠宝集团2020年营业收入达5905283万元,居金银珠宝首饰类企业榜首,其次是老凤祥股份有限公司和周大生珠宝股份有限公司。

2020年中国时尚零售百强企业中,金银珠宝首饰类企业统计

在《2020年中国时尚零售百强榜单》中排名
企业名称
品类
旗下品牌
营业收入总和(万元)
1
周大福珠宝集团
金银珠宝首饰
周大福珠宝、HEARTSONFIRE、SOINLOVE、MONOLOGUE、ENZO
5905283
2
老凤祥股份有限公司
金银珠宝首饰
老凤祥
5139186
4
周大生珠宝股份有限公司
金银珠宝首饰
周大生、今生今世、BLOVE
4080000
8
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司
金银珠宝首饰
中国黄金
3378653
11
上海豫园珠宝时尚集团有限公司
金银珠宝首饰
老庙黄金、亚一珠宝、Djula
2180000
19
周生生集团国际有限公司
金银珠宝首饰
周生生、MINTYGREEN、EMPHASIS、PROMESSA、MARCOBICEGO
1265189
27
六福集团(国际)有限公司
金银珠宝首饰
Lukfook六福珠宝、Goldstyle、DearQ、3DGOLD
702526
36
北京金一文化发展股份有限公司
金银珠宝首饰
金一、越王珠宝、越王古法金、捷夫珠宝、捷夫美钻
389618
44
广东潮宏基实业股份有限公司
金银珠宝首饰
CHJ潮宏基、VENTI梵迪、FION菲安妮
321526
62
浙江明牌珠宝股份有限公司
金银珠宝首饰
明牌珠宝
250972
69
恒信玺利实业股份有限公司
金银珠宝首饰
IDo、OohDear、香榭之吻
175661
74
福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司
金银珠宝首饰
IDEAL、CEMNI千年珠宝、克拉美
151432
82
莱绅通灵珠宝股份有限公司
金银珠宝首饰
莱绅通灵
122932
88
北京市千叶珠宝股份有限公司
金银珠宝首饰
KEER千叶
91473
89
深圳市吉盟珠宝股份有限公司
金银珠宝首饰
GMOND、吉盟珠宝
91388

数据来源:中国连锁经营协会、智研咨询整理

    在《2020年中国时尚零售百强榜单》中,共有13家护肤美妆、个人护理类企业上榜,其中屈臣氏中国2020年营业收入达2016333万元,居护肤美妆、个人护理类企业榜首,其次是丝芙兰(上海)化妆品销售有限公司和上海家化联合股份有限公司。

2020年中国时尚零售百强企业中,护肤美妆、个人护理类企业统计

在《2020年中国时尚零售百强榜单》中排名
企业名称
品类
旗下品牌
营业收入总和(万元)
13
屈臣氏中国
护肤美妆、个人护理
集合店、渠道商
2016333
21
丝芙兰(上海)化妆品销售有限公司
护肤美妆、个人护理
集合店、渠道商
930000
26
上海家化联合股份有限公司
护肤美妆、个人护理
双妹、美加净、六神、高夫、佰草集、玉泽、启初、典萃、汤美星
703239
31
广州逸仙电子商务有限公司
护肤美妆、个人护理
PerfectDiary完美日记、LittleOndine小奥汀、Abby’sChoice完子心选、Galénic法国科兰黎、DR.WU达尔肤、EveLom、PinkBear皮可熊
523317
34
伽蓝(集团)股份有限公司
护肤美妆、个人护理
美素、自然堂、植物智慧、美素、春夏、珀芙研、COMO
400000
39
珀莱雅化妆品股份有限公司
护肤美妆、个人护理
珀莱雅、悦芙媞、彩棠、INSBAHA、CORRECTORS
375239
41
北京植物医生生物科技有限公司
护肤美妆、个人护理
植物医生
354804
49
杭州花凝香生物科技有限公司
护肤美妆
花西子
300000
50
水羊集团股份有限公司
护肤美妆、个人护理
御泥坊、小迷糊、御MEN、大水滴、花瑶花、HPH
299743
59
云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司
护肤美妆、个人护理
薇诺娜、WinonaBaby、BeautyAnswers、痘痘康、资润
262058
70
广东丸美生物技术股份有限公司
护肤美妆、个人护理
丸美、春纪、恋火
174389
72
广州樊文花化妆品有限公司
护肤美妆、个人护理
樊文花
160000
99
上海林清轩生物科技有限公司
护肤美妆、个人护理
林清轩
70000

数据来源:中国连锁经营协会、智研咨询整理

    三、后疫情时代新趋势

    后疫情时代时尚零售消费市场稳健恢复,美好生活需求驱动消费升级;新渠道新电商方兴未艾,用户运营和社群营销尚需打牢基础;数字化促使消费模式发生快、深、大转变,品牌全方位转型时不我待;洞察后疫情时代消费者新心智,构建新的商业文明和价值观。

时尚零售市场后疫情时代时尚何把握新趋势

数据来源:智研咨询整理

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