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2020年中国小病用药销售情况及市场竞争格局分析:小病用药销售额为621亿元,其中感冒咳嗽用药占59%[图]

    一、销售情况

    2020年中国城市公立医院、县级公立医院、城市社区中心以及乡镇卫生院(简称中国公立医疗机构)及中国城市实体药店终端各渠道小病用药的销售规模都出现负增长,其中城市公立医院、县级公立医院和乡镇卫生院这三个渠道的降幅较大,城市公立医院和零售实体药店是小病用药的主要市场,实体药店小病用药市场规模已逼近城市公立医院,两渠道市场份额差距缩减至4%,小病用药在实体药店的市场地位愈显重要。

    2015-2020年中国小病用药销售规模各渠道占比

资料来源:米内网、智研咨询整理

    近年来中国城市实体药店小病用药额规模逐年攀升,2019年中国城市实体药店小病用药销售达657亿元,较2018年增加了16.00亿元,同比增长2.5%,2020年较2019年小幅下滑,2020年中国城市实体药店小病用药销售额为621亿元,较2019年减少了36.00亿元,同比减少5.5%。

    2015-2020年中国城市实体药店小病用药销售规模统计

资料来源:米内网、智研咨询整理

    智研咨询发布的《2021-2027年中国感冒药行业发展战略规划及市场规模预测报告》数据显示:自2015年起中国小病用药销售规模长期占据中国城市实体药店两成以上的份额,2020年中国小病用药销售规模占中国城市实体药店总销售规模的25%,较2015年的28%减少了3%。

    2015-2020年中国城市实体药店小病用药销售规模占比

资料来源:米内网、智研咨询整理

    除皮肤用药外,2020年中国城市实体药店感冒咳嗽用药和胃肠道用药销售额均出现不同程度的下滑,2020年中国城市实体药店感冒咳嗽用药销售额为366亿元,较2019年减少了34亿元;胃肠道用药销售额为168亿元,较2019年减少了3亿元;皮肤用药销售额为87亿元,较2019年增加了2亿元。

    2015-2020年中国城市实体药店小病各类别用药销售规模统计

资料来源:米内网、智研咨询整理

    在2020年中国城市实体药店小病用药销售额中,感冒咳嗽用药销售额占59%,较2019年减少了2%,占比最大;胃肠道用药销售额占27%,较2019年增长了1%;皮肤用药销售额占14%,较2019年增长了1%。

    2015-2020年中国城市实体药店小病各类别用药销售规模占比

资料来源:米内网、智研咨询整理

    在零售实体药店,小病用药以中成药为主,占比超过6成。但各类别的中西药分布情况存在较大差异,其中,感冒咳嗽类用药以中成药占绝对优势,占比超过80%,且呈现上升趋势;胃肠道用药则中西各一半;皮肤药还是以化学药为主。

    2016-2020年中国城市实体药店小病用药各类中成药占比

资料来源:米内网、智研咨询整理

    与总体相比较,小病用药的平均客单价是偏低的,只有108.0元,近8成的购买者客单价都是集中在100元以下,尽管胃肠道用药的客单价相对高一些,但较总体还是有明显的差距。2021年1-5月中国小病用药客单价在0-25元的占22%;客单价在25-50元的占31%;客单价在50-100元的占25%;客单价在100-250元的占16%;客单价在250元以上的占7%。

    2021年1-5月中国小病用药客单价分布

资料来源:米内网、智研咨询整理

    二、市场竞争格局

    在2020年中国感冒咳嗽化学药TOP10品牌中,吉林首吴太感康药业生产的复方氨酚烷胺片、浙江亚峰药厂生产的复方氨酚烷胺胶囊、华润三九(黄石)药业生产的小儿氨酚黄那敏颗粒排名前三。

    2020年中国感冒咳嗽化学药TOP10品牌统计

排名
感冒咳嗽化学药品名
厂家
1
复方氨酚烷胺片
吉林首吴太感康药业
2
复方氨酚烷胺胶囊
浙江亚峰药厂
3
小儿氨酚黄那敏颗粒
华润三九(黄石)药业
4
氯雷他定片
拜耳
5
酚麻美敏片
强生
6
复方氨酚肾素片
香港幸福医药
7
小儿氨酚烷胺颗粒
葵花药业(唐山)生物制药
8
氨溴特罗口服溶液
韩美
9
氨雷他定片
西安杨森
10
氨麻美敏片(II)
中美天津史克制药
资料来源:米内网、智研咨询整理

    2020年中国感冒咳嗽化学药排名前十的品牌仅占整体市场份额的33.8%,市场占有率较低,市场竞争十分激烈,其中吉林首吴太感康药业生产的复方氨酚烷胺片占7.8%,占比最大;浙江亚峰药厂生产的复方氨酚烷胺胶囊占5.1%;华润三九(黄石)药业生产的小儿氨酚黄那敏颗粒占4.8%;拜耳生产的氯雷他定片占2.6%;强生生产的酚麻美敏片占2.6%。
香港幸福医药生产的复方氨酚肾素片占2.5%。

    2020年中国感冒咳嗽化学药TOP10品牌市场份额

资料来源:米内网、智研咨询整理

    在2020年中国胃肠道化学药TOP10品牌中,江中药业生产的乳酸菌素片、阿斯利康生产的艾司奥美拉唑镁肠溶片、西安杨森生产的多潘立酮片排名前三。

2020年中国胃肠道化学药TOP10品牌统计

排名
胃肠道化学药品名
厂家
1
乳酸菌素片
江中药业
2
艾司奥美拉唑镁肠溶片
阿斯利康
3
多潘立酮片
西安杨森
4
蒙脱石散
法国益普生
5
枯草杆菌二联活菌颗粒
韩美
6
铝碳酸镁咀嚼片
拜耳
7
双歧杆菌四联活菌片
杭州远大生物制药
8
奥美拉唑镁肠溶片
阿斯利康
9
雷贝拉唑纳肠溶胶囊
济川药业集团
10
维U颠茄铝胶囊II
修正药业集团
资料来源:米内网、智研咨询整理

    2020年中国胃肠道化学药排名前十的品牌仅占整体市场份额的36.2%,市场占有率较低,市场竞争十分激烈,其中江中药业生产的乳酸菌素片占7.2%,占比最大;阿斯利康生产的艾司奥美拉唑镁肠溶片占5.2%;西安杨森生产的多潘立酮片占4.9%。

    2020年中国胃肠道化学药TOP10品牌市场份额

资料来源:米内网、智研咨询整理

    在2020年中国皮肤化学药TOP10品牌中,华润三九医药生产的复方醋酸地塞米松乳育、西安杨森生产的硝酸咪康唑乳育、滇虹药业集团生产的复方酮康唑发用洗剂排名前三。

    2020年中国皮肤化学药TOP10品牌统计

排名
皮肤化学药品名
厂家
1
复方醋酸地塞米松乳育
华润三九医药
2
硝酸咪康唑乳育
西安杨森
3
复方酮康唑发用洗剂
滇虹药业集团
4
酮康唑乳育
西安杨森
5
苯扎氧铵贴
强生
6
莫匹罗星软育
中美天津史克制药
7
硝酸益康唑喷雾剂
辽宁新高制药
8
糠酸莫米松乳膏
浙江仙琚制药
9
糠酸莫米松凝胶
华润三九(南昌)药业
10
地奈德乳育
重庆华邦制药
资料来源:米内网、智研咨询整理

    2020年中国皮肤化学药排名前十的品牌仅占整体市场份额的38.8%,市场占有率较低,市场竞争十分激烈,其中华润三九医药生产的复方醋酸地塞米松乳育占6.6%,占比最大;西安杨森生产的硝酸咪康唑乳育5.2%;滇虹药业集团生产的复方酮康唑发用洗剂5.0%。

    2020年中国皮肤化学药TOP10品牌市场份额

资料来源:米内网、智研咨询整理

    在2020年中国感冒咳嗽中成药top10品牌中,华润三九医药生产的感冒灵颗粒、石家庄以岭药业生产的莲花清瘟胶囊、京都念慈首总厂生产的京都念慈菴蜜炼川贝枇杷膏排名前三。

    2020年中国感冒咳嗽中成药top10品牌统计

排名
感冒咳嗽中成药品名
厂家
1
感冒灵颗粒
华润三九医药
2
莲花清瘟胶囊
石家庄以岭药业
3
京都念慈菴蜜炼川贝枇杷膏
京都念慈首总厂
4
板蓝根颗粒
白云山和记黄埔中药
5
铁皮枫斗颗粒
浙江天皇药业
6
补肺丸
甘肃西峰制药
7
急支糖浆
太极集团重庆涪陵制药
8
双黄连口服液
哈药三精制药
9
双黄连口服液
河南太龙药业
10
抗病毒口服液
广州香雪制药
资料来源:米内网、智研咨询整理

    尽管感冒咳嗽类用药中成药的占比超过80%,但感冒咳嗽中成药TOP10品牌市场份额仅占28.5%,其中华润三九医药生产的感冒灵颗粒占6.6%,占比最大;石家庄以岭药业生产的莲花清瘟胶囊占5.0%;京都念慈首总厂生产的京都念慈菴蜜炼川贝枇杷膏占3.7%。,可见,虽然感冒咳嗽中成药市场规模比较可观,但品种多,竞争更加激烈。

    2020年中国感冒咳嗽中成药top10品牌市场份额

资料来源:米内网、智研咨询整理

    在2020年中国胃肠道中成药top10品牌中,江中药业生产的健胃消食片、江西康恩贝中药生产的肠炎宁片、华润三九医药生产的三九胃泰颗粒排名前三。

    2020年中国胃肠道中成药top10品牌统计

排名
胃肠道中成药品名
厂家
1
健胃消食片
江中药业
2
肠炎宁片
江西康恩贝中药
3
三九胃泰颗粒
华润三九医药
4
丁桂儿脐贴
亚宝药业集团
5
康复新液
四川好医生攀西药业
6
排毒养颜胶囊
云南盘云山云海药业
7
新复方芦荟胶囊
河北万邦复临药业
8
小二七星茶颗粒
广州王老吉药业
9
四磨汤口服液
湖南汉森制药
10
胃康灵胶囊
黑龙江葵花药业
资料来源:米内网、智研咨询整理

    2020年中国胃肠道中成药排名前十的品牌占整体市场份额的46.3%,其中江中药业生产的健胃消食片占17.1%,占比最大;江西康恩贝中药生产的肠炎宁片占10.2%;华润三九医药生产的三九胃泰颗粒占3.9%。

    2020年中国胃肠道中成药top10品牌市场份额

资料来源:米内网、智研咨询整理

    在2020年中国皮肤中成药top10品牌中,汕头美宝制药生产的湿润烧伤膏、广西玉林制药集团生产的湿毒清胶囊、成都九芝堂金鼎药业生产的足光散排名前三。

2020年中国皮肤中成药top10品牌统计

排名
皮肤中成药品名
厂家
1
湿润烧伤膏
汕头美宝制药
2
湿毒清胶囊
广西玉林制药集团
3
足光散
成都九芝堂金鼎药业
4
丹皮酚软膏
长春普华制药
5
珊瑚藓净
贵州金桥药业
6
复方樟脑乳膏
武汉诺安药业
7
丹皮酚软膏
合肥立方制药
8
复方片仔癀软膏
漳州片仔癀药业
9
复方樟薄软膏
厦门虎标医药
10
除湿止痒软膏
四川德丰药业
资料来源:米内网、智研咨询整理

    2020年中国皮肤中成药排名前十的品牌占整体市场份额的35.2%,其中汕头美宝制药生产的湿润烧伤膏占6.9%,占比最大;广西玉林制药集团生产的湿毒清胶囊占4.7%;成都九芝堂金鼎药业生产的足光散占4.6%。

    2020年中国皮肤中成药top10品牌市场份额

资料来源:米内网、智研咨询整理

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《2024-2030年中国感冒药行业市场全景调研及发展趋向研判报告》共八章,包含中国感冒药优势品牌企业经营分析,2024-2030年中国感冒药行业前景分析,2024-2030年中国感冒药行业投资策略分析等内容。

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