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2020年我国珠宝首饰行业市场现状及前景预测[图]

    珠宝首饰是指以贵金属和珠宝玉石的原料、半成品制成的佩戴饰品、工艺装饰品以及艺术收藏品。珠宝首饰的种类很多,包括宝石饰品、贵金属饰品、珍珠饰品、半宝石饰品、人造珠宝等。

珠宝首饰产品分类

类别
内容
宝石饰品
钻石、红宝石、蓝宝石、祖母绿
贵金属饰品
黄金、白金、银
珍珠饰品
海水珍珠、淡水珍珠、大溪地珠、南洋珠
半宝石饰品
蛋白石、紫水晶、黄玉、翡翠、玉、电气石(碧玺)、拓榴石、黑宝
石、猫眼石、珊瑚、虎眼石、其他如亚历山大石
人造珠宝
贝壳、珐琅、景泰蓝、合成宝石(如合成钻石、人造红宝、人造蓝宝、
人造祖母绿、人造翡翠等)、平价金属(如铜、镀金、铜组合金、其
他各种金饰品)、其他
资料来源:智研咨询整理

    1、珠宝首饰行业经营情况

    根据国家统计局数据:2020年我国珠宝首饰及有关物品制造行业规模以上企业数量为607家,行业资产总额为2318.4亿元,销售收入为3928.8亿元,利润总额为154.3元。

    2013-2020年我国珠宝首饰及有关物品制造行业经营简况

资料来源:国家统计局

    2、珠宝首饰市场规模

    智研咨询发布的《2021-2027年中国珠宝首饰行业市场需求分析及投资发展研究报告》数据显示,2019年我国珠宝首饰行业市场规模达7072亿元,2020年受疫情影响我国珠宝首饰行业市场规模降为6715亿元。

    2015-2020年我国珠宝首饰市场规模

资料来源:智研咨询整理

    从细分品类来看,2020年我国钻石类珠宝首饰规模为1072亿元;翡翠类珠宝首饰规模为281亿元;铂金类珠宝首饰规模为483亿元;黄金类珠宝首饰规模为2492亿元。

    2013-2020年中国珠宝首饰市场细分品类规模

资料来源:智研咨询整理

    3、珠宝首饰人均消费金额

    2009年以来我国珠宝首饰人均消费金额整体呈增长态势,2009年人均消费金额为178.7元,2019年增长至505.1元,2020年国内整体体量下滑的影响,人均消费金额为478.3元。

    2009-2020年我国珠宝首饰人均消费金额统计图

资料来源:智研咨询整理

    4、黄金首饰市场

    黄金首饰是我国居民消费最多的珠宝首饰产品,占比在50%以上。消费量受黄金价格的影响成波动态势。数据显示,2015年我国黄金首饰需求量721.58吨,2016年有明显下降,之后逐步回升,2019年出现小幅下降,约为676.23吨,2020年市场需求大幅下降为490.58吨。

    2013-2020年黄金首饰需求变化情况

资料来源:中国黄金协会

    2020年受疫情影响,全球经济不景气,黄金价格大幅上升。全球黄金首饰需求量大幅下降,黄金的实物投资需求大幅增长,推动行业规模显著扩大,中央银行储备量新增显著回落。2020年全球黄金需求量大幅下降至3759.6吨。

    2013-2020年全球黄金消费量走势

年份
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
珠宝首饰:吨
2726.2
2533.2
2459.8
2103.9
2241
2248.4
2122.7
1411.6
投资:吨
843.5
917.1
962.1
1614.1
1315.4
1160.4
1269.2
1773.2
中央银行储备:吨
629.4
601.1
579.6
394.9
378.6
656.6
668.5
272.9
工业及其他:吨
355.8
348.4
331.7
323
332.6
334.8
326
301.9
消费量:吨
4554.9
4399.8
4333.2
4435.9
4267.6
4400.2
4386.4
3759.6
资料来源:世界黄金协会

    中国黄金消费量的明显的下降,占全球消费量的比例也有明显的回落,但仍为全球最大的黄金消费国。2020年中国黄金消费量为820.98吨,占全球比重为21.84%。

    2013-2020年中国黄金消费量占全球比重走势图

资料来源:世界黄金协会(WGC)

    5、珠宝首饰市场竞争

    珠宝行业呈现差异化的竞争局面,市场竞争格局分明。定位最高的奢侈珠宝品牌如卡地亚、蒂芬妮、宝格丽、梵克雅宝等具有高知名度,产品设计时尚,做工精细,品牌优势明显,市场主要集中于一、二线城市。中高端市场主要有周大福、周生生、老凤祥、周大生、六福等全国性领先品牌,这些品牌市场覆盖率高,在中国珠宝首饰行业的市场占比大。区域性品牌主要有曼卡龙、萃华珠宝、千叶珠宝、菜百首饰等,这些品牌店铺数量少、规模小、区域性明显,比如曼卡龙主要市场在杭州,萃华珠宝主要集中在东北,千叶珠宝主要销售区域为北京。

    中国珠宝首饰行业品牌定位情况

定位
主要品牌
特点
高端奢侈品
卡地亚、蒂芬妮、梵克雅宝等
品牌知名度高,设计款式时尚,品牌优势强
中高端市场
周大福、周生生、老凤祥、周大生、六 福等
知名度较高,市场覆盖率高
区域性市场
曼卡龙、萃华珠宝、千叶珠宝
店铺数量少、规模小、市场覆盖度局限
资料来源:智研咨询整理

    珠宝行业主要品牌概况

品牌
成立时间
主要产品
营销模式
主要市场
蒂芙尼
1837年
钟表、银制品、珠宝首饰和 餐桌用具
全球一体化直营
—二线城市
卡地亚
1847年
珠宝,腕表及配饰
全球一体化直营
—二线城市
周大福
1929年
珠宝、玉石、金饰等
直营连锁为主加盟为辅
中国内地、香港、澳门、台湾、韩 国、马来西亚、新加坡和美国
老凤祥
1848年
"黄金、钳金、钻石、白银" 老四类;"白玉、翡翠、珍 有色宝石"新四类
批发经销、加盟和直营
上海、安徽、江苏、海南、江西、 浙江等
周大生
1966年
玉石饰品、镶嵌珠宝首饰
加盟为主,直营为辅
华东、西南、华北、华中
资料来源:智研咨询整理

    6、珠宝首饰市场前景

    未来,随着我国居民消费能力的提升和需求的多元化,加上年轻群体在珠宝行业的消费影响力提升,未来我国珠宝首饰市场规模仍将保持增长态势。预计到2027年,我国珠宝首饰行业市场规模达到9098亿元左右。

    2021-2027年我国珠宝首饰市场规模预测

资料来源:智研咨询整理

本文采编:CY253

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