2020年中国工业软件市场规模及市场竞争格局分析[图]

工业软件李玲玲 2021-06-21 05:55 来源：智研咨询

一、市场规模

软件是新一代信息技术的灵魂，是关系国民经济和社会全面发展的基础性、战略性产业。在云计算、物联网、数字孪生、大数据、人工智能等未来大融合的科技环境中，软件正在定义可以定义的一切。工业软件本身是工业技术软件化的产物，是工业化的顶级产品。它既是研制复杂产品的关键工具和生产要素，也是工业机械装备（“工业之母”）中的“软零件”“软装备”，是工业品的基本构成要素。当前，工业软件已经成为企业的研发利器和机器与产品的大脑，软件能力正在成为企业的核心竞争力之一。工业软件作为工业和软件产业的重要组成部分，是推动我国智能制造高质量发展的核心要素和重要支撑。工业软件的创新、研发、应用和普及已成为衡量一个国家制造业综合实力的重要标志之一。

发展工业软件是工业智能化的前提，是工业实现要素驱动向创新驱动转变的动力，是推动我国由工业大国向工业强国转变的助推器，是提升工业国际竞争力的重要抓手，是确保工业产业链安全与韧性的根本所在，2020年全球工业软件产业市场规模达4358亿美元，较2019年增加了251亿美元，同比增长6.1%。

2012-2020年全球工业软件产业市场规模统计

资料来源：中国工业技术软件化产业联盟、智研咨询整理

智研咨询发布的《2021-2027年中国工业软件行业市场运行格局及发展趋势研究报告》数据显示：近年来，我国工业软件取得了长足进步，部分核心软件技术取得了突破性进展，拥有了部分自主可控的工业软件产品，培育了中望龙腾、山大华天、数码大方、安世亚太、同元软控、华大九天、用友、浪潮、金蝶、和利时、中控等一批国内工业软件供应商，个别类别软件和少量单点技术达到国际先进水平。但是我国工业软件仍处于较多关键核心技术缺失，由引进应用向自主研发转换、技术迭代能力建立的关键阶段。2020年中国工业软件产业市场规模达1974亿元，较2019年增加了254亿元，同比增长14.8%。

2012-2020年中国工业软件产业市场规模统计

资料来源：中国工业技术软件化产业联盟、智研咨询整理

综合2019年国产工业软件细分领域占国内的市场份额的数、2019年国内市场前十大供应商中国内外企业数量对比的数据，以及我们对30余家知名工业软件供给侧企业和28家头部工业软件需求侧企业的调研结果得出，95%的研发设计类工业软件依赖进口，国产可用的研发设计类产品主要应用于工业机理简单、系统功能单一、行业复杂度低的领域。例如，中望龙腾、山大华天、数码大方等公司的三维CAD产品在模具、家具家电、通用机械、电子电器等行业应用较为广泛。从龙头企业数量的角度来看，研发设计类各细分领域的前十大供应商中，国内企业数量处于明显劣势。生产制造类工业软件占据50%的国内市场，在部分领域已经具备一定实力，涌现了上海宝信、和利时、浙大中控等行业领军企业，但在高端市场中还不占优势。经营管理软件占有国内70%的市场份额，但高端市场领域仍以SAP、Oracle为主。例如调研发现，国内有些企业在创建初期使用国产ERP软件，但当企业发展到一定规模时，因国产软件功能难以支撑业务需求，企业将国产ERP软件替换成SAP，出现了逆国产化现象。70%的运维服务类工业软件依赖进口，国内运维服务类工业软件较多关注数据采集与数据监控以及简单的评估预测能能力，缺少成熟工程应用，缺乏数据和经验积累。

2019年国产工业软件细分领域占国内的市场份额

资料来源：中国工业技术软件化产业联盟、智研咨询整理

2019年国内市场前十大供应商中国内外企业数量对比

资料来源：中国工业技术软件化产业联盟、智研咨询整理

二、市场竞争格局

与国外工业软件产业相比，我国工业软件还有一定差距，但近些年依然取得了显著的进步，也涌现了一批优秀的企业，有些在核心软件技术取得了突破性进展，取得了自主可控的产品成果，有些在商业模式、市场推广、技术趋势、企业战略把控方面积累了成功经验。

中国工业软件产业主要企业简介

类别	企业	简介
研发设计类	中望龙腾	国内CAD/CAM软件与服务提供商。广州中望龙腾软件股份有限公司是国内同时掌握二维CAD、三维CAD、CAM、CAE核心技术及产品开发能力的工业软件企业，拥有中国广州、武汉、上海、北京及美国佛罗里达五大研发中心。截止目前，中望系列软件产品已经畅销全球90多个国家和地区，并赢得了宝钢股份、海马汽车、保利地产、中国移动等中国乃至世界知名企业的认可，全球正版授权用户数突破90万。
	安世亚太	研发信息化、工程仿真技术及软件服务商。安世亚太科技股份有限公司成立于2003年，长期致力于工程仿真技术研究及软件开发，有近二十年的仿真技术服务及大型工业软件开发经验、上万例的工业仿真设计实践，是第一家提出协同仿真理念的企业，是国内虚拟仿真及先进设计领域的知名企业，先后建立北京市综合仿真工程实验室、国家工业软件与先进设计研究院、北京市企业技术中心、北京高精尖产业设计中心。
	同元软控	系统级设计与仿真验证工业软件、工程服务及解决方案供应商。苏州同元软控信息技术有限公司（简称同元软控）成立于2008年，是为装备制造业提供新一代系统级设计与仿真工业软件的高科技企业。同元软控的产品和服务已经广泛应用于航天、航空、核能、车辆、船舶、教育等行业，为大飞机、航空发动机、空间站、嫦娥工程、火星探测、大型运载火箭、核能动力等重大型号工程提供了完全自主的系统级数字化设计与仿真平台和技术支撑。
生产制造类	中控技术	具有完整自主知识产权的工业自动化企业。浙江中控技术股份有限公司是目前流程工业领域具有完整自主知识产权的工业自动化企业，国内千万吨级炼油、大型化肥等石化、化工行业的绝大多数控制系统项目都由中控完成了首台套应用。经过26年的积累，中控已经成为国内知名的自动化控制系统供应商。
生产制造类	和利时科技	自动化与信息化系统集成解决方案供应商。和利时始创于1993年，是中国自动化与信息化系统集成解决方案供应商、国家级企业技术中心、国家创新型企业、国家技术创新示范企业、国家首批智能制造试点示范企业，首批入选国家智能制造系统解决方案供应商推荐目录。
运维服务类	广州赛宝腾睿	装备综合保障研究及保障信息系统开发与服务商。广州赛宝腾睿信息科技有限公司专业从事装备综合保障研究及保障信息系统开发与服务，致力于装备全寿命综合保障技术研究及保障信息系统开发与技术服务，主要从事装备综合保障领域的相关综合保障方案规划、咨询、培训、软件研发、生产、系统集成、运维及现场技术服务等业务。
运维服务类	安徽容知	设备预测性维护服务及设备管理解决方案的提供商。安徽容知日新科技股份有限公司2007年成立于合肥高新区，注册资本4032万元。容知日新公司是一家在工业装备预测性维护和设备管理智能化领域拥有核心技术和完整解决方案的高新技术企业，是中国设备管理协会指定的智慧装备运营技术中心，中国工业技术软件化产业联盟副理事长单位。
经营管理类	用友网络	国内ERP领域知名企业。用友网络科技股份有限公司诞生于1988年，始终坚持“用户之友、专业奋斗、持续创新”的核心价值观。新时期，用友形成了以用友企业云为核心，云服务、软件、金融服务融合发展的新战略布局。用友企业云服务定位数字企业智能服务，是中国综合型、融合化、生态式的企业云服务平台，服务企业的业务、金融和IT三位一体的创新发展，为企业提供云计算、平台、应用、数据、业务、知识、信息服务等多态融合的全新企业服务。
经营管理类	浪潮软件	中国企业管理软件与云服务厂商。浪潮集团是以服务器、软件为核心产品的国有企业，中国云计算、大数据服务商，迄今有70多年历史，始终致力于成为先进的信息科技产品和领先的解决方案服务商。2018年位列中国企业500强第207位，为全球120个国家和地区提供产品与服务，同时拥有计算机信息系统集成特一级资质和ITSS一级资质。
新型架构类	海尔数字科技	引入用户全流程参与体验的工业互联网平台。海尔数字科技有限公司属于海尔集团旗下全资高科技公司，承接国家智能+和海尔集团物联网转型战略，建设运营有海尔集团自主产权的COSMOPlat工业互联网平台。公司致力于通过COSMOPlat工业互联网平台将海尔30多年管理和制造技术经验及行业最佳实践云化、软化、产品化，开放服务社会，通过咨询诊断、系统集成、智能改造、上云服务及新兴技术应用等手段为企业提供提质增效、资源优化配置、业务转型全场景服务，助力中国企业高质量转型升级。
	北京索为系统	工业互联网APP赋能的工业互联网平台提供商。北京索为系统技术股份有限公司主要从事国内集成研发平台、工程中间件、工业软件平台、知识自动化、工业技术软件化相关领域，为制造业行业领先者提供以知识自动化为驱动的工业互联网、工业安卓平台及工业互联网APP开发运营服务。公司成立于2006年6月，总部位于北京，在上海、西安、杭州、武汉、成都等地设有分支机构。
	山大华天	以3D为核心的智能制造软件服务商。山东山大华天软件有限公司成立于1993年，注册资金5000万。作为以3D为核心的智能制造软件服务商，华天软件拥有三维设计、智能管理、可视化三大技术平台和创新设计、卓越制造、智能供应链、数字化服务四大系列产品线，业务范围包括PLM、PDM、CAPP、3DCAPP、CAD、CAM、MES、WMS、SRM、LES等。华天软件建立有山东省院士工作站、山东省三维CAD/CAM工程技术研究中心、山东省PLM工程技术研究中心，公司被多部委联合评价为“中国软件服务业企业信用评价AAA级信用企业”，连续多年被国内权威信息化专业咨询机构e-works及AMT评价为“PLM十大优秀本土供应商”及“PLM领域十强软件商”，是PLM领域核心厂商。

资料来源：公司官网、智研咨询整理

中国工业软件产业上市企业主要有中望龙腾、中控技术、用友网络、浪潮软件等。2020年中望龙腾总资产为6.80亿元，较2019年增加了1.44亿元；用友网络总资产为169.5亿元，较2019年减少了5.9亿元；浪潮软件总资产为38.54亿元，较2019年增加了3.01亿元；中控技术总资产为82.19亿元，较2019年增加了31.49亿元。

2014-2020年中国工业软件产业主要上市企业总资产统计（亿元）

资料来源：公司年报、智研咨询整理

2020年中望龙腾营业总收入为4.561亿元，较2019年增加了0.95亿元；用友网络营业总收入为85.25亿元，较2019年增加了0.15亿元；浪潮软件营业总收入为13.29亿元，较2019年减少了1.27亿元；中控技术营业总收入为31.59亿元，较2019年增加了6.22亿元。

2014-2020年中国工业软件产业主要上市企业营业总收入统计（亿元）

资料来源：公司年报、智研咨询整理

2020年中望龙腾归属净利润为1.20亿元，较2019年增加了0.31亿元；用友网络归属净利润为9.886亿元，较2019年减少了1.94亿元；中控技术归属净利润为4.23亿元，较2019年增加了0.5亿元。

2014-2020年中国工业软件产业主要上市企业归属净利润统计（亿元）

资料来源：公司年报、智研咨询整理

2020年中望龙腾软件业务收入为4.53亿元，较2019年增加了0.93亿元；用友网络软件业务收入为2.62亿元，较2019年增加了0.74亿元；浪潮软件软件业务收入为81.94亿元，较2019年减少了0.23亿元；中控技术软件业务收入为13.17亿元，较2019年减少了1.27亿元。

2019-2020年中国工业软件产业主要上市企业工业软件业务收入统计（亿元）

资料来源：公司年报、智研咨询整理

2020年中望龙腾工业软件业务收入占全国工业软件产业市场规模的0.23%；用友网络工业软件业务收入占全国工业软件产业市场规模的0.13%；浪潮软件工业软件业务收入占全国工业软件产业市场规模的4.15%；中控技术工业软件业务收入占全国工业软件产业市场规模的0.67%。2020年中望龙腾、用友网络、浪潮软件、中控技术四家上市企业工业软件业务收入仅占全国工业软件产业市场规模的5.18%，企业市场占有率较低，市场竞争非常激烈，行业集中度有待提升。

2020年中国工业软件产业企业市场占有率（按市场规模）