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2021年日本工业机器人行业现状及生产企业分析:中国是日本最大的工业机器人出口国[图]

    一、生产情况

    日本是当前全球工业机器人最大生产商,占据着全球40%左右市场,虽然日本工业机器人的发展比美国晚了4年多的时间,但是由于日本政府的大力支持,本身也有着一定的技术基础,所以已经成为了世界上最先进的工业机器人生产国家,代表着最高的工业机器人生产水平,为日本的经济带来了很大的推动力。

    根据日本工业机器人协会对会员企业统计,2020年日本工业机器人订单数量为191373台,订单金额为7255.49亿日元,较2019年均有所上升。

2017-2020年日本工业机器人订单情况

注:数据包含日本工业机器人协会会员企业
资料来源:日本工业机器人协会、智研咨询整理

    随着日本人口老龄化的不断加重,使得一些低端岗位难以找到合适的工人,需要以机器人代替部分人工,从而推动了工厂机器换人的发展。2020年日本工业机器人生产数量为177652台,较2019年增加了4175台;生产总值为6587.41亿日元,较2019年增加了90.97亿日元。

2016-2020年日本工业机器人生产情况

资料来源:日本工业机器人协会、智研咨询整理

    二、出货情况

    智研咨询发布的《2021-2027年中国工业机器人行业供需态势分析及竞争格局预测报告》数据显示:2020年日本工业机器人总出货数量为179074台,出货金额为6576.6亿日元;其中国内出货数量为34352台,占总出货数量的19.2%,国内出货金额为1681.5亿日元,占总出口金额的25.6%。

2015-2020年日本工业机器人出货情况

资料来源:日本工业机器人协会、智研咨询整理

    从2020年日本工业机器人出货量看,物料运输、装配、焊接工业机器人占据主要市场。其中物料运输工业机器人出货量为45782台;装配工业机器人出货量为33532台,出货金额为47428百万日元;焊接工业机器人出货量为32629台,出货金额为90056百万日元。

2019-2020年日本工业机器人出货情况(台、百万日元)

应用功能
2019年
2020年
国内出货
出口
总出货
国内出货
出口
总出货
1.注塑
3430
3813
7243
2257
3002
5259
2.焊接
8886
26163
35049
5782
26847
32629
(41932)
(59832)
(101764)
(32507)
(57549)
(90056)
电弧
4445
14275
18720
3121
14754
17875
点焊
4321
11631
15952
2581
11873
14454
激光
8
182
190
29
145
174
其他
112
75
187
51
75
126
3.喷涂
625
1491
2116
514
1230
1744
4.机械加工
2489
7649
10137
1680
7747
9427
(7095)
(15861)
(22956)
(5624)
(14394)
(20018)
上下料
2208
7389
9596
1476
7218
8694
机械切削
13
47
60
27
22
49
磨削/去毛刺
225
156
381
135
453
588
其他
43
57
100
42
54
96
5.电子部品组装
1296
11493
12789
868
14466
15334
6.装配
7842
30767
38609
6505
27027
33532
(20279)
(33721)
(54000)
(19394)
(28035)
(47428)
一般装配
7357
30146
37503
5920
26304
32224
其他装配
486
621
1107
585
723
1308
7.码垛/卸垛
1623
1988
3611
1695
2352
4047
8.物料运输
10259
30524
40783
7272
38510
45782
9.洁净室
5216
5646
10862
5496
10259
15755
(18904)
(16997)
(35901)
(20318)
(24637)
(44955)
平板显示器
113
394
507
123
302
425
半导体
5103
5129
10232
5373
9575
14948
其他
/
123
123
/
382
382
10.其他用途
2340
3580
5921
1726
3755
5481
11.用途不明
499
8082
8581
557
9527
10084

注:括号中为出货金额
资料来源:日本工业机器人协会、智研咨询整理

    汽车仍是日本工业机器人最大的应用领域,2020年日本汽车行业对工业机器人需求量为11595台;其次为电子行业,需求量为9341台;机械与设备行业排名第三,需求量为3133台。

2015-2020年日本国内各行业对工业机器人的需求情况(台、百万日元)

应用领域
2015年
2016年
2017年
2018年
2019年
2020年
1.金属制品
1951
1846
2571
3544
3313
2067
2、机械与设备
2327
2709
3527
4232
3628
3133
(11942)
(14563)
(14854)
(17880)
(15896)
(14970)
建筑与采矿
124
126
79
106
155
127
金属加工
577
496
613
748
847
564
其他机械与设备
1626
2087
2835
3378
2626
2442
3、电子
10315
9823
11709
12677
11544
9341
(50051)
(48483)
(59601)
(60394)
(56854)
(45074)
电子计算机
111
70
29
11
20
55
消费电子
1675
1771
1626
1530
1516
930
工业电子
859
935
913
1371
685
627
通信设备
710
699
1031
885
1227
975
视频和音频设备
5
3
6
28
49
18
电子零部件/设备/电路
3182
3155
4821
5294
4752
4577
其他电子设备
3773
3190
3283
3558
3294
2159
4、精密仪器
485
459
523
592
475
313
5、汽车及其配件
10731
13497
13701
16269
16471
11595
(47724)
(56916)
(57582)
(65454)
(70791)
(55822)
汽车
3732
5661
5096
4994
4836
4439
汽车配件
6999
7836
8605
11275
11635
7156
6、其他运输设备
238
239
228
285
283
152
7、食品饮料及烟草制品
516
683
778
1068
944
900
8、化学制品
272
404
319
419
415
376
9、塑料制品
1134
1217
1264
1418
1295
1066
10、其他行业
4364
4728
4935
6017
3003
2617
11、非制造业
150
210
277
315
423
379
行业不明
-
-
-
-
2,711
2,413

注:括号中为金额
资料来源:日本工业机器人协会、智研咨询整理

    三、出口情况

    日本生产的工业机器人除满足国内需求外,还大量出口至其他国家。2019年日本工业机器人出口数量为131196台,出口金额为4578.41亿日元;2020年日本工业机器人出口数量为144722台,出口金额为4895.05亿日元。

2015-2020年日本工业机器人出口情况

资料来源:日本工业机器人协会、智研咨询整理

    中国是日本工业机器人最大的出口国,2020年日本工业机器人出口至亚洲(除中国)1024.6亿日元,出口至中国2368.4亿日元,出口至北美871.1亿日元,出口至欧洲581.5亿日元。

2019-2020年日本工业机器人出口金额分布(亿日元)

资料来源:日本工业机器人协会、智研咨询整理

    四、生产企业

    1.日本FANUC公司

    日本发那科公司(FANUC)是当今世界上数控系统、工业机器人科研、设计、制造、销售实力最强大的企业, FANUC布局全球,目前在全球46个国家和地区建立了252个服务机构,通过先后与世界各地的本土企业合资/共建成立了众多合作公司,在工业相对发达或具备规模的中国(包括大陆和港台地区)、韩国、欧洲、北美、东南亚等地建立了庞大的生产销售网络,用原装零部件本地装配和销售的方式,形成本地供应服务。

    根据公司官网数据:2020年FANUC总营业收入为5513亿日元,其中机器人营业收入为2100亿日元,占总营业收入的38.1%。

2016-2020年FANUC机器人营业收入

资料来源:公司官网、智研咨询整理

    2020年年初受全球疫情影响,FANUC订单额有所减少,第一季度机器人营业收入为406亿日元,同比下降13.8%。随着中国等地疫情得到有效控制,FANUC机器人营业收入逐渐增加,第四季度达到666亿日元。

2019-2020年各季度FANUC机器人营业收入(亿日元)

资料来源:公司官网、智研咨询整理

    (2)日本安川电机公司

    安川电机株式会社是日本一家制造伺服系统,运动控制器,交流电机驱动器,开关和工业机器人的厂商。公司莫托曼机器人是重型工业机器人,主要用于焊接、包装、装配、喷涂、切割、材料处理等。公司自主开发并优化了工业机器人(MOTOMAN)中的主要部件——伺服电机。安川电机的工业机器人除了应用于汽车以外,还用于电气、电子机器、半导体制造、生物、食品、医疗品、物流等领域。

    截至2021年2月,安川工业机器人的累积出货台数达到了50万台。2020年安川电机营业收入为3897亿日元,营业利润为272亿日元。预计2021年安川电机营业收入为4300亿日元,营业利润为420亿日元。

2019-2021年安川电机营业收入及利润预测

资料来源:公司官网、智研咨询整理

    2020年安川电机机器人营业收入为1395亿日元,占公司总营业收入的35.8%;营业利润为69亿日元,占公司总营业利润的25.4%。预计2021年安川电机机器人营业收入为1600亿日元,营业利润为117亿日元。

2019-2021年安川电机机器人营业收入及利润预测

资料来源:公司官网、智研咨询整理

本文采编:CY353
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