2020年全球及中国杀菌剂市场规模及格局分析：中国杀菌剂原药产量为11.5万吨[图]

    一、全球市场

    杀菌剂又称杀生剂、杀菌灭藻剂、杀微生物剂等，在国际上，通常是作为防治各类病原微生物的药剂的总称。据调查,全世界对植物有害的病原微生物(真菌、强菌、立克次氏体、支原体、病毒、藻类等)有8万种以上。植物病害对农业造成巨大损失，全世界的农作物由此平均每年减少产量约500Mt。历史上曾多次发生因某种植物病害流行而造成严重饥荒，甚至大量人口饿死的灾祸。使用杀菌剂是防治植物病害的一种经济有效的方法。

    2015年以来，全球杀菌剂市场规模不断扩大，2019年全球杀菌剂市场规模约为15023亿美元，较2018年的14788亿美元增加了235亿美元。

2010-2019年全球杀菌剂市场规模

资料来源：Kleffmann、智研咨询整理

    二、中国市场

    1.产量

    农药作为国家生物农业产业中重要的组成部分，在农作物病虫害防治上发挥着不可或缺的作用。2020年中国化学农药原药产量为214.8万吨，较2019年的225.4万吨同比下降4.7%。

2010-2020年中国化学农药原药产量

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

    智研咨询发布的《2021-2027年中国杀菌剂行业发展动态分析及发展前景预测报告》数据显示：2019年中国杀菌剂原药产量为16.5万吨，占化学农药总产量的7.3%；2020年中国杀菌剂原药产量为11.5万吨，占化学农药总产量的5.4%。

2010-2020年中国杀菌剂原药产量及占比

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

    2.进出口

    中国不仅是全球最大的杀菌剂生产国也是最大的杀菌剂出口国之一，2020年中国杀菌剂出口数量为11.55万吨，较2019年增加了2.04万吨；2020年中国杀菌剂进口数量为2.70万吨，较2019年减少了0.06万吨。

2014-2020年中国杀菌剂进出口数量

资料来源：中国海关、智研咨询整理

    2019年中国杀菌剂出口金额为5.70亿美元，进口金额为2.88亿美元；2020年中国杀菌剂出口金额为6.41亿美元，进口金额为2.68亿美元。

2014-2020年中国杀菌剂进出口金额

资料来源：中国海关、智研咨询整理

    从进口金额分布看，中国杀菌剂主要从德国、日本、法国，2020年中国从德国进口杀菌剂4404.6万美元，从日本进口杀菌剂3207万美元，从法国进口杀菌剂2806万美元，从韩国进口杀菌剂2654万美元。

2020年中国杀菌剂主要进口地

资料来源：中国海关、智研咨询整理

    从出口金额分布来看，中国杀菌剂主要出口至乌克兰、巴西及印度尼西亚，2020年中国杀菌剂出口至乌克兰3474万美元，出口至巴西2872.7万美元，出口至印度尼西亚2545.8万美元。

2020年中国杀菌剂主要出口地

资料来源：中国海关、智研咨询整理

    江苏省为中国最大的杀菌剂出口省份，2020年江苏省杀菌剂出口金额为24953.2万美元，占全国总出口金额的38.91%；浙江省杀菌剂出口金额为13905.3万美元，占全国总出口金额的21.68%。

2020年中国各省市杀菌剂出口金额分布

资料来源：中国海关、智研咨询整理

    3.生产企业

    目前国内杀菌剂生产企业有丰山集团、先达股份等。2019年丰山集团杀菌剂营业收入为0.50亿元，先达股份营业收入为1.49亿元；2020年丰山集团杀菌剂营业收入为0.67亿元，先达股份营业收入为1.75亿元。

2018-2020年丰山集团及先达股份杀菌剂营业收入（亿元）

资料来源：公司年报、智研咨询整理

    2019年先达股份杀菌剂产量为939.7吨，销售量为991.1吨；丰山集团杀菌剂产量为373吨，销量为582.3吨。2020年先达股份杀菌剂产量为1301.4吨，销售量为1276.9吨；丰山集团杀菌剂产量为580.7吨，销量为975吨。

2018-2020年丰山集团及先达股份杀菌剂产销量

资料来源：公司年报、智研咨询整理

    中国杀菌剂行业市场生产企业众多，行业集中度不高。2019年先达股份杀菌剂市场占有率为0.57%，丰山集团杀菌剂市场占有率为0.23%；2020年先达股份杀菌剂市场占有率为1.13%，丰山集团杀菌剂市场占有率为0.50%。

2018-2020年先达股份及丰山集团杀菌剂市场占有率

资料来源：智研咨询整理