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2020年中国家具行业发展全景分析(附家具产量、营业收入、企业竞争格局、经营模式及政策规划等)[图]

    一、家具定义及类别

    广义的家具是指供人类维持正常生活、从事劳动生产和开展社会活动必不可少的各类器具,这一范畴几乎涵盖所有环境产品、城市设施和公共产品。落实到日常生活、工作、社会交往活动中,家具系供人们坐、卧、躺,或支撑与储存物品的一类器具与设备。家具扮演建筑与人之间的媒介,通过形式与尺度在室内空间与人体之间形成一种过渡。家具是建筑功能的延伸,通过家具的设置体现甚至强化室内空间的特定功能。同时家具又是室内空间的主要陈设,具有装饰作用,与室内空间构成统一的整体。

家具分类

资料来源:智研咨询整理

    二、中国家具产业产量及产品结构

    20世纪70年代末至80年代末,受改革开放的影响,我国家具行业开始步入快速发展阶段,进入21世纪,我国家具行业呈现快速增长。

    智研咨询发布的《2021-2027年中国家具行业发展形势分析及投资前景分析报告》显示:家具作为人们的必需消费品,其产业发展直接影响国民经济的提升以及国际贸易的促进。中国家具产业经改革开放40年来的高速发展,已从传统手工业发展成为以机械自动化生产为主的现代化大规模产业。作为全球家具生产中心,早在2006年中国家具产业产值已跃居世界第一位,中国家具产能占全球市场份额超过25%,中国已然成为世界家具生产、消费及出口大国。据中国家具协会数据,2020年全国家具业产量91221.0万件,增长1.7%。其中,木质家具321572688件,占比35.3%;金属家具404385415件,占44.3%。

2013-2020年中国家具产量情况

资料来源:中国轻工业信息中心、智研咨询整理

2020年中国家具制造产品结构

资料来源:中国轻工业信息中心、智研咨询整理

    从地区分布看,中国家具生产主要集中在沿海浙江、广东、福建、江苏、江西等省份,2020年上述五地区家具产量市场份额分别达到28.0%、20.7%、15.2%、5.3%、4.9%。

2020年重点省市区家具产量

资料来源:中国轻工业信息中心、智研咨询整理

    三、中国家具行业营业收入及利润总额

    2020 年,国内外受新冠疫情影响,家具行业均受到一定程度冲击,需求及生产面临较大压力。国家统计局数据显示,2020年我国家具行业规模以上企业实现营业务收入6875.4亿元,同比下降6%。2020年全年家具行业实现利润总额417.7亿元,同比下降11.1%。

2014-2020年中国家具制造业经营规模

资料来源:国家统计局、智研咨询整理

    四、中国家具行业经营模式

    家具制造行业主要采用3种经营模式:OEM、ODM和OBM。

家具制造行业经营模式

资料来源:智研咨询整理

    目前,由于国际品牌商在品牌与渠道建设方面具备较大的先发优势,国内生产厂商采用OBM模式参与国际市场竞争的难度较大,因此多以OEM、ODM模式与国际成熟品牌商进行合作。行业中的龙头企业经过多年的沉淀,已积累了一定的研发设计能力以及市场口碑,未来随着企业对于消费者需求把握能力的发展,以及产品品质的进一步提升,中国有机会打造出全球知名的自主品牌。

    五、中国家具行业重点企业销售收入及竞争格局

    中国目前的家具市场较为分散,头部品牌的市场占有率普遍比较低。与发达国家市场相比,我国沙发市场的行业集中度仍有较大的提升空间。

    家具制造业市场化程度较高,因此行业的利润变动趋势亦符合一般规律,利润率受上游原材料成本价格的影响较大。同时我国的家具制造行业内大多小企业从事中低端产品的生产制造,利润水平趋同且偏低。而从领军企业的角度来看,依托于研发设计、品牌、渠道、规模等综合优势,可享受更高的利润率。

截至2020年三季度家具重点企业销售收入及净利润

资料来源:公司公告、智研咨询整理

    六、中国家具行业发展政策规划

    2019年工业和信息化部等13部门发布《制造业设计能力提升专项行动计划(2019-2022年)》,强调要实现传统优势产业设计升级。在消费品领域,支持智能生态服装、家用纺织品、产业用纺织品、鞋类产品、玩具家电、家具等设计创新。国家层面主要有以下利于家具行业发展的政策:

家具行业发展政策

行业政策
发布单位
发布时间
主要内容
《中国制造2025》
国务院
2015年5月
加快推动新一代信息技术与制造技术融合发展,把智能制造作为两化深度融合的主攻方向……推进制造过程智能化。在重点领域试点建设智能工厂/数字化车间,加快人机智能交互、工业机器人、智能物流管理、增材制造等技术和装备在生产过程中的应用,促进制造工艺的仿真优化、数字化控制、状态信息实时监测和自适应控制……发展基于互联网的个性化定制、众包设计、云制造等新型制造模式,推动形成基于消费需求动态感知的研发、制造和产业组织方式。
《国务院关于积极发挥新消费引领作用,加快培育形成新供给新动力的指导意见》
国务院
2015年11月
改造提升传统产业。加快推动轻工、纺织、食品加工等产业转型升级,瞄准国际标准和细分市场需求,从提高产品功效、性能、适用性、可靠性和外观设计水平入手全方位提高消费品质量。实施企业技术改造提升行动计划,鼓励传统产业设施装备智能化改造,推动生产方式向数字化、精细化、柔性化转变;推进传统制造业绿色化改造,推行生态设计,加强产品全生命周期绿色管理
《中国家具行业“十三五”发展规划》
中国家具协会
2016年3月
分析了家具行业在“十三五”期间面临的国际环境、新常态经济特点、发展机遇,提出了保持平稳增长、巩固国际主导地位、深耕国内市场、缓解产能过剩等目标,并对家具行业的发展战略作出了指导,包括坚持转型升级、促进两化融合、坚持绿色环保战略、加强品牌建设促进产业集群发展等。
《工业绿色发展规划(2016-2020年)》
工业和信息化部
2016年7月
提出制定绿色工厂建设标准和导则,在钢铁、有色、化工、建材、机械、汽车、轻工、纺织、医药、电子信息等重点行业开展试点示范。
《轻工业发展规划(2016-2020年)》
工业和信息化部
2016年8月
在家具等行业发展个性化定制、云制造等新型制造模式;支持家具等规模效益显著行业企业的战略合作和兼并重组;在家具等发展基础较好的产业集群,建立和完善一批公共服务平台;鼓励企业提供适合农村市场的家居产品,引导农村消费升级;推动家具工业向绿色、环保、健康、时尚方向发展;促进互联网、物联网、智能家居、电子商务等与家具生产销售相结合。
《智能制造发展规划(2016-2020年)》
工业和信息化部、财政部
2016年12月
提出本阶段的重点任务包括:加快智能制造装备发展、加强关键共性技术创新、建设智能制造标准体系、构筑工业互联网基础、加大智能制造试点示范推广力度、推动重点领域智能转型、促进中小企业智能化改造、培育智能制造生态体系、推进区域智能制造协同发展、打造智能制造人才队伍等。
《轻工业高质量发展行动计划》
中国轻工业联合会
2018年6月
提出推动轻工业向创新、绿色、智慧、由大变强发展;推动日用消费品向智能、融合、方便、舒适方向发展。
《制造业设计能力提升专项行动计划(2019-2022年)》
工业和信息化部等十三部门
2019年10月
提出提升制造业设计能力,为产品植入更高品质、更加绿色、更可持续的设计理念;综合应用新材料、新技术新工艺、新模式,促进科技成果转化应用;推动集成创新和原始创新,助力解决制造业短板领域设计问题。

资料来源:智研咨询整理

    七、中国家具行业进入壁垒

    1、资金壁垒

    家具制造业作为相对偏重资产的行业,对于资金投入的要求较高。首先,生产用地、厂房、生产制造线、机器设备等固定资产的初始购置,及后续扩大生产规模所必需的投资,都对企业的资金实力提出了较高的要求。其次,一款产品从研发设计至打样试制,直至大规模投产,前期设计开发阶段所需的投资也是一笔不小的费用。此外,企业销售渠道的建设、拓展与完善,境外客户关系的开发、维护与变更,以及日常的管理运营,都需要大量且持续的资金投入。

    如今家具制造行业的龙头企业,凭借着先发优势,可充分利用已有的规模效应。因此,行业的新进入者若非具备较充足的资金储备以及较强的持续融资能力,将面临较大的障碍。

    2、品牌壁垒

    对于客户而言,好的品牌意味着降低其决策时间与决策风险。家具作为一种消费品,客户在选购过程中非常注重品牌认知度与品牌美誉度,对于知名品牌通常具有较高的品质信赖,并形成了相对稳定的消费习惯。随着消费者消费理念的升级,以及对品质追求的进一步提高,品牌在消费决策中的权重将日渐增大。拥有品牌优势的家具制造企业,更容易维护现有的客户群体,同时也将在开拓新客群方面占据主动。

    品牌的塑造是一个较长期的积累过程,是以企业多年的持续、良好经营为基础,以产品一以贯之的高品质为前提,在客户心中逐步形成品牌认知度、信任感。对于采用OBM模式的家具制造企业来说,进入该行业需面临品牌壁垒。对于主要采用OEM、ODM等模式的家具制造企业来说,良好的口碑与信誉同样需要企业通过在品质、交期等方面长期持续的优异表现来积累,新进入者同样面临从零开始建设品牌的挑战。

    3、渠道壁垒

    对于家具制造企业而言,完善的销售渠道与稳定优质的客户群体同样是核心竞争要素之一。在OBM模式下,自建门店或是特许加盟店是客户近距离接触产品的重要情景,完善的门店网络意味着触及更多的潜在客户。在OEM、ODM模式下,下游的品牌商、零售商通常掌握着重要终端客户的销售渠道,与品牌商、零售商长期稳定的合作关系意味着更强的订单获取能力。

    不论是门店销售体系的建立,还是与零售商、贸易商合作关系的沉淀,都需要企业在品牌认知、展会参与、物流配送、信息系统、人员培训等多方面进行系统化全面建设,从而也构成了行业新进入者的壁垒。

    4、技术壁垒

    参考欧美等发达国家市场的经验,家具制造企业逐渐退出生产加工环节,仅保留利润率较高的研发设计及流通等环节。当前我国家具制造业竞争激烈,市场格局分散。但随着经济发展进入新常态,行业已逐步开始向产业整合、分工专业、产品高质和绿色可持续等方向发展。

    此外,产品的研发设计也决定了公司产品的市场定位。随着终端客户消费能力与消费理念的升级,仅符合功能要求的家具已不能完全满足客户对于产品的要求,审美、舒适度、设计理念等方面将愈发受到重视,个性化、差异化的需求将愈发明显。因此,面对动态变化的市场竞争环境,家具制造企业必须配备一支高水准的研发设计团队,具备丰富的产品开发经验,深度洞悉行业及消费者需求的变化。而这种经验的积累同样依赖于时间的积淀,新进入者在研发设计、生产技术改进、对于市场趋势的把握等方面均面临巨大的挑战。

本文采编:CY235

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