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2020年中国婴幼儿配方奶粉产量、进出口数量及主要品牌分析[图]

2021年04月09日 13:39:09字号:T|T

    一、概况

    婴幼儿配方乳粉是指以牛乳(羊乳)及其加工制品为主要原料,加入适量的维生素、矿物质和其他辅料加工而成的,供婴幼儿(三周岁以内)食用的产品。它包括婴儿配方乳粉、较大婴儿配方乳粉、幼儿配方乳粉。据国家统计局数据显示,2019年中国人口出生率为10.48‰。

2013-2019年中国人口出生率走势

资料来源:国家统计局、智研咨询整理

    一、 奶粉产量

    奶粉是将动物奶除去水分后制成的粉末,它适宜保存。奶粉是以新鲜牛奶或羊奶为原料,用冷冻或加热的方法,除去乳中几乎全部的水分,干燥后添加适量的维生素、矿物质等加工而成的冲调食品。2020年中国奶粉产量为91.04万吨,

2016-2020年中国奶粉产量

注:2020年为1-11月数据

    资料来源:中国奶业协会、智研咨询整理

    其中,2020年中国黑龙江奶粉产量为36.06万吨,占总产量的39.6%;其次是陕西奶粉产量为12.31万吨,占总产量为13.52%;再次是河北奶粉产量为9.5万吨,占奶粉总产量的10.44%。

2020年中国主要奶粉产量地区占比


注:2020年为1-11月数据

    资料来源:中国奶业协会、智研咨询整理

    二、 婴幼儿配方奶粉市场规模

    智研咨询发布的《2021-2027年中国配方奶粉行业供需策略分析及市场供需预测报告》数据显示:婴幼儿配方奶粉是婴幼儿的主要营养来源之一,其直接决定婴幼儿早期生长发育与生命质量,甚至会对社会稳定度与经济发展产生影响。2020年中国幼儿配方奶粉市场规模为2955亿元,同比增长14.6%。

2016-2020年中国婴幼儿配方奶粉市场规模及增速

资料来源:智研咨询整理

    四、婴幼儿配方奶粉进出口情况

    世界研究公认,母乳喂养是对婴幼儿健康成长最健康、最天然、最安全的喂养方式,而婴幼儿配方乳粉是在母乳不能提供喂养或不能充分提供的情况下,退而求其次的婴幼儿赖以生长发育的主食替代品。作为当下婴幼儿喂养的"刚需"之一,婴幼儿配方奶需求可谓火爆。

    受全球疫情影响,奶粉进出口数量有所下降,据中国海关数据显示,2020年中国婴幼儿配方奶粉进口数量为289925吨,同比下降16.1%;中国婴幼儿配方奶粉出口数量为5088吨,同比下降71.9%。

2014-2020年中国婴幼儿配方奶粉进出口数量

资料来源:中国海关、智研咨询整理

    2020年中国婴儿配方奶粉进口数量最多地区为荷兰,进口数量为119182282千克;其次是新西兰婴儿配方奶粉进口数量72386438千克;再次是爱尔兰婴儿配方奶粉进口数量42180787千克。

2020年中国婴儿配方奶粉进口数量前十地区

资料来源:中国海关、智研咨询整理

    其中,2020年中国婴儿配方奶粉出口数量最多地区为中国香港,出口数量为5972021千克;其次是中国澳门婴儿配方奶粉出口数量为386881千克;再次是朝鲜婴儿配方奶粉出口数量为74829千克。

2020年中国婴儿配方奶粉出口数量前十地区

资料来源:中国海关、智研咨询整理

    据中国海关数据显示,2020年中国婴儿配方奶粉进口金额为438311万美元,同比下降15.6%;中国中国婴儿配方奶粉出口金额为12904万美元,同比下降66%。

2014-2020年中国婴幼儿配方奶粉进出口金额

资料来源:中国海关、智研咨询整理

    2020年中国婴儿配方奶粉进口金额最多地区为荷兰,进口金额为1764690961美元;其次是新西兰婴儿配方奶粉进口金额为1309923759美元;再次是爱尔兰婴儿配方奶粉进口金额为625639216美元。

2020年中国婴儿配方奶粉进口金额前十地区

资料来源:中国海关、智研咨询整理

    2020年中国婴儿配方奶粉出口金额最多地区为中国香港,出口金额为154949117美元;其次是中国澳门婴儿配方奶粉出口金额为9464993美元;再次是哈萨克斯坦婴儿配方奶粉出口金额1060631美元。

2020年中国婴儿配方奶粉出口金额前十地区

资料来源:中国海关、智研咨询整理

    五、婴儿配方奶粉品牌概况

    自2008年三鹿牌“婴幼儿奶粉事件”爆发以来,本土乳业品牌屡曝丑闻,频遭信任危机,尤其是在婴幼儿配方奶粉市场,洋奶粉步步紧逼,销量日益增大,且价格攀升。根据最近公布的雀巢、达能等公司年报,婴幼儿营养品销售保持强势增长。目前中国市场的洋奶粉价格呈逐渐上升的趋势,且远高于其它国家的价格。

中国部分婴幼儿配方奶粉品牌概况

品牌
企业
概况
Wyeth惠氏
惠氏营养品(中国)有限公司
915年,在美国儿科学会年会期间,戈斯腾博格博士和鲁厄博士成功推出了SMA的前身"G-R奶",这是第一种模拟母乳的配方奶粉。在完成了大量临床试验后,"G-R奶"被重新命名为"SMA",于1921年进行生产和分销,标志着现在婴儿配方奶粉的产业化,开始了它哺育生命的旅程。今天,惠氏隶属于全球500强企业之一。
Friso美素佳儿
菲仕兰食品贸易(上海)有限公司
创建于1871年,迄今已有140多年的历史,年营业额已超过100亿欧元。借助荷兰卓越的农牧业科技水平和无可比拟的奶质,菲仕兰坎皮纳生产的牛奶、配方奶、奶酪、黄油等乳制品及乳品原料在全球100多个国家赢得了相当高的声誉。
MeadJohnson美赞臣
美赞臣营养品(中国)有限公司
美赞臣公司创立于1905年,创始人为爱德华?美赞臣。至今已有百年历史,是世界上生产营养品的大型跨国企业,堪称世界营养权威。
Nutrilon诺优能
达能
Nutrilon诺优能是享誉欧洲的荷兰领先奶粉品牌,沿承达能NUTRICIA纽迪希亚一百多年对婴幼儿营养领域的研究成果,具有欧洲先进的科研支持,在荷兰市场占有率高达74%。
Nestle雀巢母婴
雀巢(中国)有限公司
全球34个研发中心里,5000位营养专家致力于开发安全优质的营养产品,为宝宝解读真正的需要。
Aptamil爱他美
纽迪希亚生命早期营养品管理(上海)有限公司
1968年,我们在德国的科研人员成功发现母乳的蛋白质构成,我们籍此开发出更适合婴幼儿的配方奶粉,爱他美由此诞生。
圣元优博Synutra
圣元营养食品有限公司
圣元专业从事奶粉、婴幼儿辅食等营养食品的研发、生产、销售和售后全系列服务。2005年4月,圣元成为第一家在美国纳斯达克上市的中国营养食品公司。
飞鹤奶粉
飞鹤集团
飞鹤始建于1962年,从丹顶鹤故乡齐齐哈尔起步,是中国最早的奶粉企业之一。2019年11月中国飞鹤港股上市,成为港交所历史上首发市值最大的乳品企业。

资料来源:智研咨询整理

    随着近些年婴幼儿营养食品行业的发展,企业间的竞争越来越激烈,尤其是婴幼儿配方奶粉行业。

2017-2019年中国奶粉品牌市占率

资料来源:智研咨询整理

    母乳是婴幼儿喂养的最佳选择,因此婴儿配方奶粉重要设计理念是对母乳的模拟。国产婴幼儿奶粉品牌龙头飞鹤集团2020年营业总收入约为18593.25百万元;其中奶粉营业收入为17345.07百万元。

2017-2020年中国飞鹤集团营业收入及奶粉营业收入

资料来源:公司公报、智研咨询整理

    2020年飞鹤奶粉系列中,超高端星飞帆奶粉营业收入约为10518.81百万元;超高端臻稚有机奶粉营业收入约为1572.48百万元;高端产品系列奶粉营业收入约为1501.8百万元;普通婴儿配方奶粉系列奶粉营业收入约为3751.99百万元。

2017-2020年飞鹤奶粉系列营业收入

资料来源:公司公报、智研咨询整理

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