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2020年中国成人纸尿裤市场发展现状分析:老龄化不断加深,推动产品市场规模不断扩大[图]

2021年01月28日 13:01:18字号:T|T

    一、发展历程

    成人纸尿裤是一次性使用的纸类尿失禁用品,成人护理产品之一,主要适用于失禁成人使用的一种抛弃式的尿裤。成人纸尿裤的主要性能为吸水量,这主要取决于绒毛浆和高分子吸水剂的量。

成人纸尿裤特点

资料来源:智研咨询整理

    成人纸尿裤的吸收量和尺寸均远大于婴幼儿纸尿裤,其适用对象包括失能老人、卧床病人、孕妇及行动不便人士等。目前,随着人口老龄化加剧、居民消费水平的持续提升,以及电子商务的发展,成人纸尿裤消费需求增多,中国成人纸尿裤行业已进入快速发展阶段。

中国成人纸尿裤行业发展历程

资料来源:智研咨询整理

    二、成人纸尿裤发展现状分析

    据国家统计局数据显示,全国65岁及以上人口数量已经从05年的1.01亿人增加到19年的1.76亿人,占总人口的比例也从05年的7.7%增加到19年的12.6%。数量巨大且快速增长的老龄人口为我国成人失禁用品市场发展提供了庞大的潜在消费群体,因手术、生育或长途交通对成人失禁用品产生的功能性需求也在不断增加。

2014-2019年中国65岁及以上人口数量及老龄化占比

资料来源:国家统计局、智研咨询整理

    成人失禁用品市场暂处于导入期阶段,消费习惯尚未养成,品牌集中度低,以价格为导向的消费理念占主导地位。预计2020年成人失禁用品行业市场规模为117.1亿元,同比增长24.7%。

2016-2020年中国成人失禁用品行业市场规模及增速

资料来源:生活用纸委员会、智研咨询整理

    智研咨询发布的《2021-2027年中国成人纸尿裤行业产销情况分析及投资战略规划报告》数据显示:据中国生活用纸委员会数据显示,2019年中国成人纸尿裤用品占比为83.2%;成人纸尿片用品占比为5.5%;护理垫用品占比为11.3%。

2017-2019年中国成人失禁用品细分占比

资料来源:生活用纸委员会、智研咨询整理

    中国成人纸尿裤行业也快速发展,市场规模不断扩大。预计2020年中国成人纸尿裤行业市场规模为98.5亿元,同比增长24.4%。

2014-2020年中国成人纸尿裤行业市场规模及增速

资料来源:智研咨询整理

    三、成人纸尿裤品牌概况

    在资本市场,相比年轻一代的消费偏好,对于老龄群体的关注要少得多。中国老龄化已经非常严峻了,老龄化趋势已经非常的清晰,并且每年的老龄化增长幅度还在持续上升。成人纸尿裤针对的群体是失能失禁的老龄群体,是刚需、高频的消费。

部分成人纸尿裤品牌概况

品牌
企业
公司概况
可靠COCO
杭州可靠护理用品股份有限公司
可靠——专注老年人护理快消品的科研、制造和贸易为一体的企业。 成立近20年来,可靠始终坚持走“世界品质、民族品牌”之路,拥有成人、婴儿、宠物多个系列纸尿裤自主品牌,业务覆盖五大洲。
TENA添宁
维达纸业(中国)有限公司
维达集团为亚洲具有一定规模的卫生用品企业。集团于1985年创建,以维达、得宝、多康、添宁、包大人、轻曲线、薇尔、 丽贝乐、Drypers、嘘嘘乐等主要品牌发展生活用纸、失禁护理、女性护理及婴儿护理四大业务。
得伴
金佰利(中国)有限公司
多款从轻度到中重度失禁的成人失禁护理产品,它提供的舒适、干爽的防漏保护,为全球千万尿失禁人士及看护者带来福音。
恒安纸业
福建恒安集团有限公司
恒安集团以中国驰名商标“安尔乐”和“心相印”,以及“安乐”、“安儿乐”、“安而康”等著名品牌为依托,生产与销售100多个规格、品种的妇女卫生巾、婴儿纸尿裤和成人纸尿裤,以及纸品系列。
lifree乐互宜
尤妮佳生活用品(中国)有限公司
1989年日本尤妮佳公司推出了成人纸尿裤,由此乐互宜品牌正式诞生。
千芝雅
杭州千芝雅卫生用品有限公司
一家集研发、生产、销售、运营于一体的综合性卫生用品企业,专注于健康卫生护理用品产业20年。
班乐士Balas
雀氏(福建)实业发展有限公司
专业成人护理用品品牌,致力于改善失禁患者因年龄、疾病带来的生活困扰。班乐士的使命是为广大为广大中老年人提供专业、实用的护理产品。
康福瑞
杭州豪悦护理用品股份有限公司
一家专注妇、幼、成人个人卫生健康护理用品及高分子新型复合材料的研发、制造、销售为一体的公司,旗下有江苏豪悦实业有限公司、杭州爱乐爱护理用品有限公司等全资子公司,是一家迅速发展的科技型企业。
珍琦SUNKISS
杭州珍琦卫生用品有限公司
1999年,富春江畔,杭州珍琦卫生用品有限公司成立(前身为富阳百合花卫生用品厂)。
Acty安顾宜
日纸国际贸易(上海)有限公司
日本制纸集团旗下日本制纸珂蕾亚株式会社推出的安顾宜产品,为老年人提供高品质晚年生活,满足失禁人群对日常的护理需求。

资料来源:智研咨询整理

    国内市场的成裤企业和品牌主要可以分为三类:一类是国外的企业和品牌,主要占据高端市场;二是国内几大生活用纸企业下面的品牌;三是专业的做成裤的企业。
国外企业代表性的有美国的金伯利、日本的尤妮佳、瑞典的添宁(被维达收购);国内生活用纸企业代表性的维达和恒安,下面分别有包大人、安尔康品牌;国内专业的做成裤的品牌,由于成裤在国内市场规模还比较局限,这类企业此前一般是做代工起价,出口国外,随着国内市场兴起,逐渐发展自主品牌,代表性的有可靠、千芝雅、珍琦。

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