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2019年中国传统烟草及新型烟草制品市场发展现状分析[图]

2021年01月07日 13:38:49字号:T|T

    目前,国内烟草制品主要是指的传统烟草制品。传统烟草制品主要包括:卷烟、雪茄烟、烟丝、复烤烟叶。近几年来随着电子烟等产品的快速发展,国家烟草专卖局开始了对新型烟草产品的研究和开发,将新型烟草作为关系烟草行业可持续发展的战略性、全局性、长远性重大课题。

    新型烟草制品是指不用燃烧就能提供尼古丁的烟草制品。新型烟草制品主要包括三大类:电子烟、加热不燃烧烟草制品、不加热不燃烧烟草制品(口含烟、鼻烟、贴片等)。

烟草制品分类

资料来源:智研咨询整理

    一、传统烟草行业发展现状

    近年来,国内规模以上烟草企业数量呈现减少态势,从2011年的151个下降到了2019年的106个。烟草行业销售收入整体呈现增长态势,从2011年的6561.34亿元增长到了2019年的9948.7亿元。

2011-2019年烟草规模以上企业数量及销售收入情况

资料来源:国家统计局 智研咨询整理

    2019年我国烟叶产量215.34万吨,烤烟产量202.11万吨。近几年我国烟叶及烤烟产量情况如下图所示:

2013-2019年中国烟叶及烤烟产量情况

资料来源:国家统计局

    近几年,我国卷烟产量整体呈现下降态势,从2013年的25603.86亿支下降到了2019年的23642.5亿支。

2013-2019年中国卷烟产量情况

资料来源:国家统计局

    二、新型烟草制品市场发展现状

    1、电子烟市场

    智研咨询发布的《2021-2027年中国新型烟草制品行业发展形势分析及投资前景分析报告》显示:根据模拟原理,电子烟目前主要分为两种: 第一种是加热液体产生供吸食者吸气的气溶胶,由吸食者吸入口腔从而达到吸烟的目的,其中的液体称为烟油,通常由尼古丁、丙二醇、甘油和调味剂制成,烟油还有多种类型,其中不含尼古丁,这类电子烟被称为雾化电子烟(又称蒸汽式式电子烟,即传统电子烟);第二种是采用加热烟草的形式产生可供吸食的烟雾而达到不燃烧的状态,被称为加热不燃烧式电子烟(又叫新型电子烟)。

    2019年我国电子烟产品产量约13995万套,电子烟配套产品产量约20.48亿个。近几年我国电子烟行业产量情况如下图所示:

2011-2019年中国电子烟产量情况

年份
电子烟产品产量:万套
电子烟配套产品产量:亿个
2011年
4200
6.09
2012年
4532
6.57
2013年
4706
6.82
2014年
4980
7.22
2015年
5536
8.02
2016年
6787
9.84
2017年
8284
12.01
2018年
10765
15.75
2019年
13995
20.48

资料来源:智研咨询整理

    2、口含烟

    目前,市场上口含型烟草制品主要有瑞典式口含烟、美式口含烟、含化型烟草3种。

口含烟的种类

资料来源:公开资料整理

    目前,国内口含烟生产和研发企业主要有上海中烟集团(上海新型烟草制品研究院)、郑州中烟和川渝中烟。

    2019年我国口含烟行业市场规模457.71万元,同比2018年的316.82万元增长了44.47%,近几年我国口含烟行业总体规模情况如下图所示:

2015-2019年中国口含烟行业总体规模

资料来源:智研咨询整理

    2019年我国口含烟消费者数量约1.9万人,人均消费金额约0.66元/天,消费市场规模达到了457.71万元。

2015-2019年中国口含烟消费者数量及消费金额

年份
口含烟消费者数量:万人
口含烟消费者人均消费金额:元/
口含烟消费市场规模:万元
2015年
0.5
0.52
94.90
2016年
0.7
0.55
140.53
2017年
1
0.58
211.70
2018年
1.4
0.62
316.82
2019年
1.9
0.66
457.71

资料来源:智研咨询整理

    3、加热不燃烧烟草

    加热不燃烧烟草制品是一种新型卷烟产品,目前在我国未正式投放消费市场,所以,在规章制度建设方面还需继续完善,对产品生产、销售、运输、储存、进出口等环节的法律适用仍需继续研究分析,在检测程序、检测方法和检测标准方面也需形成全面系统的标准文本。

    2019年我国加热不燃烧烟草行业烟民人数约10.82万人,年均消费5737元/人,国内加热不燃烧烟草行业市场规模约62074.34万元。

2015-2019年中国加热不燃烧烟草行业总体规模情况

年份
加热不燃烧烟草市场规模:万元
人均加热不燃烧烟草烟民消费金额:元/
加热不燃烧烟草吸烟人数:万人
2015年
2037.75
5362.5
0.38
2016年
4089
5452
0.75
2017年
10356.48
5568
1.86
2018年
20669.85
5647.5
3.66
2019年
62074.34
5737
10.82

资料来源:智研咨询整理

    2019年我国加热不燃烧烟草市场规模62074.34万元,其中,烟具市场规模7574万元;加热不燃烧烟草烟弹规模54500.34万元。

2015-2019年中国加热不燃烧烟草市场容量情况

资料来源:智研咨询整理

    三、烟草制品发展展望

    在国际严格控烟的环境下,世界各国出台的政策以及反烟组织对烟草制品还有吸烟场所的要求越来越高,卷烟发展受到严格限制,阻力越来越大。

    国际烟草公司纷纷把目光转移到新型烟草制品上来,从20世纪70年代开始就投入了大量资金进行市场调研、产品研发、广告宣传,并陆续推出相关产品。还通过商业并购、品牌共享等手段强力、快速地抢占市场,这方面研究取得了较大的技术突破和跨越式发展。

    我国在新一代烟草制品或烟草替代品研究方面起步较晚,相关技术也处于模仿、改进和探索阶段。推进新型烟草制品发展,是一项涉及法律法规、政策措施、经营管理方方面面的系统工程。要发挥好顶层设计、战略规划的引领和聚焦作用,做好政策措施、产品研发、生产运行、海外市场四个布局,着力打造新型烟草制品国际竞争新优势。 

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