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中国制造业快速发展对高端数控机床数量需求庞大,2020年新冠疫情稳定后国内数控车床企业依然保持很强的抗风险能力图]

2020年12月01日 14:51:46字号:T|T

    行业主管部门为工业和信息化部、科学技术部和国家发展和改革委员会,主要负责制定行业发展战略、发展规划及产业政策,指导并推进行业技术创新和相关科研成果产业,对行业进行宏观管理。

    中国机床工具工业协会以维护全行业共同利益、促进行业发展为宗旨,在政府、国内外同行业企业和用户之间发挥桥梁、纽带和中介组织作用,在国内同行业企业间发挥自律性协调作用。此外,相关行业协会还有中国设备管理协会、中国机械工业联合会等,对行业运行亦起到自律性协调作用。

行业主要法律法规及产业政策:

时间
政策
内容
部门
2015.1
《 < 中国制造 2025>重点领域技 术路线图(2015 年 版)》
明确高档数控机床和机器人、航空航天装备、 新材料等十大领域为未来十年发展重点。到 2020 年,高档数控机床与基础制造装备国内 市场占有率超过 70%,到 2025 年,高档数控 机床与基础制造装备国内市场占有率超过 80%
国家制造 强国建设 战略咨询 委员会
2015.5
《中国制造 2025》
针对高档数控机床,开发一批精密、高速、高 效、柔性数控机床与基础制造装备及集成制造 系统。加快高档数控机床、增材制造等前沿技 术和装备的研发,加快实现产业化
国务院
2016.3
《中华人民共和国 国民经济和社会发 展第十三个五年规 划纲要》
将高端数控机床列入高端装备创新发展工程。 要求研制精密、高速、柔性数控机床与基础制 造装备及集成制造系统。以提升可靠性、精度 保持性为重点,开发高档数控系统、轴承等主 要功能部件及关键应用软件
国务院
2016.5
《国家创新驱动发 展战略纲要》
面向 2020 年,继续加快实施已部署的国家科 技重大专项,聚焦目标、突出重点,攻克高端 通用芯片、高档数控机床、集成电路装备等方 面的关键核心技术,形成若干战略性技术和战 略性产品,培育新兴产业
中共中 央、国务 院
2016.8
《促进装备制造业 质量品牌提升专项 行动指南》
加快在汽车、高档数控机床、工程机械、化工 装备、农业机械、电力装备等重点产品领域标 准制修订速度,提高国际标准转化率,力争制 修订 600 项产业亟需的重点标准,相关重点领 域的国际标准转化率平均达到 90%以上
工信部、 质检总 局、国防 科工局
2016.12
《“十三五”国家 战略性新兴产业发 展规划》
加快高档数控机床与智能加工中心研发与产 业化,突破多轴、多通道、高精度高档数控系 统、伺服电机等主要功能部件及关键应用软 件,开发和推广应用精密、高速、高效、柔性 并具有网络通信等功能的高档数控机床、基础 制造装备及集成制造系统
国务院
2016.12
《智能制造发展规 划(2016-2020年)》
围绕新一代信息技术、高档数控机床与工业机 器人、航空装备等重点领域,推进智能化、数 字化技术在企业研发设计、生产制造、物流仓 储、经营管理、售后服务等关键环节的深度应用
工信部、 财政部
2017.4
《“十三五”先进 制造技术领域科技 创新专项规划》
聚焦航空航天和汽车两个重点服务领域,重点 攻克高档数控系统和功能部件等瓶颈,完成 150 种以上智能、精密、高速、复合型高端制 造业装备的研制和示范应用,大幅提升国家重 点工程、国民经济重点领域关键制造装备国产 化率
科技部
2017.11
《关于深化“互联 网+先进制造业” 发展工业互联网的 指导意见》
研发推广关键智能网联装备,围绕数控机床、 工业机器人、大型动力装备等关键领域,实现 智能控制、智能传感、工业级芯片与网络通信 模块的集成创新
国务院
2018.8
《国家智能制造标 准 体 系 建 设 指 南 (2018 年版)》
明确基础共性、关键技术、行业应用三个层次 构成的国家智能制造标准体系;建设智能制造 标准试验验证平台,提升公共服务能力,提高 标准应用水平和国际化水平
工信部、 国家标准 化管委会
2019.10
《产业结构调整指 导目录(2019 年 本)》
将“高档数控机床及配套数控系统:五轴及以 上联动数控机床,数控系统,高精密、高性能 的切削刀具、量具量仪和磨料磨具”内的产品 列为鼓励发展项目
发改委

资料来源:智研咨询整理

    智研咨询发布的《2021-2027年中国数控机床行业市场全景调查及发展战略研究报告》显示:2015年我国数控机床行业产量29.38万台,到2019年下降到了22万台。

2015-2019年中国数控机床行业产量情况

资料来源:智研咨询整理

    2019年我国数控机床行业产量22万台,其中,数控金属成型机床产量2.11万台;数控金属切削机床产量13.8万台 ;加工中心机床产量6.09万台。

2015-2019年中国数控机床行业细分产品产量情况

资料来源:国家统计局 智研咨询整理

    2019年我国数控机床行业需求量18.57万台,均价约83.49万元/台,数控机床行业市场规模达到了1550.39亿元。

2015-2019年中国数控机床行业市场规模情况

资料来源:智研咨询整理

2015-2019年中国数控机床行业市场价格行情情况

资料来源:智研咨询整理

    目前我国国内数控机床行业中低端市场基本被我国企业占据,高端产品渗透率也在逐渐提升。2019年,我国低档数控机床国产化率约85%,中档68%,高档仅6%。

2014-2019年中国数控机床行业中低端产品国有化率情况

资料来源:智研咨询整理

    数控机床属于技术型产品,工艺技术是抢占市场份额的核心要素,因此数控机床行业一直被寡头垄断,目前沈阳机床、秦川机床、中航高科、浙江日发是我国数控机床行业企业的几大巨头公司。总体来看,我国数控机床市场竞争格局处于寡头市场,几大寡头企业通过自身的资本实力与技术优势能够获得更大的市场份额与利润比例,小规模市场由上千家企业进行激烈竞争。

    数控系统是数控机床的大脑,在数控机床中扮演着非常重要的角色。我国数控系统虽然取得了较大的发展,但高档数控机床配套的数控系统90%以上都是国外产品,特别是高档数控机床。高档数控系统是决定机床装备的性能、功能、可靠性和成本的关键因素,而国外对我国至今仍进行封锁限制,成为制约我国高档数控机床发展的瓶颈。国内数控系统的中高端市场被德国西门子、日本FANUC瓜分。低端市场是国内数控系统的天下,数十家系统厂挤在这个狭小的市场区域内激烈搏杀。

    中国制造业产业结构优化、高端制造业较快发展和智能制造升级需求日益强烈对高端数控机床产生了庞大需求。随着中国以汽车、航空航天、船舶、电力设备、工程机械、3C行业为代表高端制造业下游对数控机床性能和精度要求日益提高,中国数控机床特别是高端数控机床市场需求日益扩大,市场规模有望稳步提升。2020~2026年中国数控机床需求有望保持稳健增长,2026年中国数控机床市场规模将有望超过2500亿元。

2020-2026年中国数控机床行业市场预测

年份
数控机床需求量:万台
数控机床平均价格:万元/台
数控机床市场规模:亿元
2020年
20.22
80.2
1621.64
2021年
22.54
75.8
1708.53
2022年
24.62
70.2
1728.32
2023年
26.75
75.2
2011.60
2024年
30.02
65.5
1966.31
2025年
32.95
66.8
2201.06
2026年
36.44
70.4
2565.38

资料来源:智研咨询整理 

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