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2019年中国消防行业市场格局及趋势分析:存量及增量市场并进、智能化产品成主流[图]

2020年10月19日 13:36:12字号:T|T

    一、中国消防行业环境分析

    伴随我国经济的快速发展以及城市现代化程度不断提高,建筑设计、建筑材料多样性得到充分体现,同时用电场景不断增加,可燃材料复合化使用,导致火灾风险相应加大。

    2013-2019年,我国火灾发生起数处于有效下降趋势,2013年我国火灾发生起数38.9万起,到2019年已经下降至23.3万起,反映出企业及居民用火用电安全意识的不断提升,但是从细分领域来看,2019年中国高层建筑发生火灾6,974起,同比上升10.6%;建筑工地发生火灾2,926起,同比上升5.80%。

2013-2019年中国火灾发生起数

资料来源:应急管理部消防救援局、智研咨询整理

    国内火灾造成直接财产损失近三年没有得到明显下降,2016-2019年中国火灾造成直接经济损失维持在36亿元以上。

2013-2019年中国火灾造成直接经济损失

资料来源:应急管理部消防救援局、智研咨询整理

    从平均每起火灾造成的直接财产损失来看,我国2013-2019年处于稳步上涨的趋势,截至2019年中国单起火灾平均造成直接财产损失15502元,2013-2019年中国单起火灾平均造成直接财产损失复合增长率3.7%。

2013-2019年中国单起火灾平均造成直接财产损失

资料来源:应急管理部消防救援局、智研咨询整理

    二、中国消防行业发展政策及需求环境

    为提高我国消防行业的服务能力以及国民消防安全的整体意识提升,2019年《中华人民共和国消防法》修订后实施,消防工作继续贯彻“预防为主、防消结合”的方针,为消防事业的发展提供了指引。新消防法继续实行消防安全责任制,建立健全社会化的消防工作网络,继续贯彻“政府统一领导、部门依法监管、单位全面负责、公民积极参与”的消防工作原则。

2017-2020年中国消防行业主要政策统计

时间
政策名称
主要内容
2017年
《关于开展电气火灾综合治理工作的通知》
鼓励社会单位应用电气火灾监控技术,提升对电气产品及其线路运行状态的监测、预警和处置能力。
2017年
《关于全面推进“智慧消防”建设的指导意见》
要求综合运用物联网、云计算、大数据、移动互联网等新兴信息技术,加快推进“智慧消防”建设,实现“传统消防”向“现代消防”的转变。
2018年
《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》
强制要求住宅小区的每栋住宅楼均应设置集中控制型应急照明和疏散指示系统
2019年
《关于深化消防执法改革的意见》
实行“双随机、一公开”监管;及时核查群众举报投诉的火灾隐患,预防和化解消防安全风险;完善“互联网+监管”,提高监管效率;强化火灾事故责任调查处理,严肃追究火灾事故责任单位和责任人员。
2020年
《全国文物火灾隐患整治和消防能力提升三年行动实施方案》
增强火灾防控能力,加大新技术装备应用,各级文物行政部门和各文物、博物馆单位要积极推进高效预警、安全用电、智能监管等方面的先进设施设备适用,提高火灾防控效率与能力。
2020年
《全国安全生产专项整治三年行动计划》
到2022年底,大型商业综合体消防安全达标率要达到100%。中央和地方石化企业要利用3年时间,分步完成重大消防风险管控、老旧消防设施的改造和企业消防力量建设任务;针对老旧小区、家庭作坊、“三合一”场所、城乡接合部存在的突出风险,专项行动将升级改造消防设施。
2020年
《国务院办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》
改造提升市政配套基础设施包括改造提升小区内部及与小区联系的供水、排水、供电、弱电、道路、供气、供热、消防、安防、生活垃圾分类、移动通信等基础设施,以及光纤入户、架空线规整(入地)等。

资料来源:智研咨询整理

    我国消防行业分为消防工程和消防产品,消防产品包括消防装备、火灾报警系统、自动灭火设备、防火及疏散设备、消防供水设备以及通用与防烟排烟设备等,其中消防装备主要用于消防部队、其他消防产品用于建筑消防。

    消防行业下游主要以房地产市场为主,包括住宅、写字楼、城市综合体等多领域。消防产品的市场需求与下游的房地产投资建设规模高度相关。我国城市化建设不断深入的同时,住宅、写字楼、商场综合体以及其他公共建筑数量不断增长。截至2019年中国城镇化率突破60%,房地产开发投资132194亿元,同比增长9.9%,为中国消防产品市场提供了充足的市场空间。

2015-2020年上半年中国房屋竣工面积

资料来源:国家统计局

    随着我国城镇化进程的稳步推进,越来越多的人口从乡村地区向城市迁移、聚集。城市商业区、住宅区的发展带来了写字楼、住宅等建筑新建、改建需求的快速增长,加之现代建筑结构愈加复杂,为建筑的消防系统提出了更高的技术与市场需求。

    2016年至今,我国房地产市场发展得到进一步提升,到2019年中国房地产开发企业新开工面积达到227154万平方米,同比增长8.41%。2020年一季度受新冠肺炎疫情影响,房地产开工进度明显延后,新开工面积相比2019年同期有所下降。

2015-2020年上半年中国房地产开发企业新开工面积

资料来源:国家统计局

    三、中国消防设备市场现状及企业格局

    消防行业属于强政策属性行业,政策的导向和强制性要求促使消防行业需求能够保持稳定增长,同时,部分消防产品要求强制性认证,消防监管愈加严格的环境下,有利于消防产品需求获得有效促进。

    根据智研咨询发布的《2021-2027年中国消防产品行业市场专项调查及发展趋向分析报告》数据显示:2017年我国消防行业市场规模增长至突破3000亿元,达到了3008亿元,同比2016年的2700亿元增长了11.41%。截至2019年,我国消防行业市场规模约为3559亿元,相比2018年的3296亿元,增长了7.99%。

2013-2019年中国消防行业市场规模走势图

资料来源:智研咨询整理

    2003年我国消防产品行业取消行政审批、改为市场准入制度,国内消防行业进入市场化发展的阶段。但是由于时间短、部分地区存在保护主义,导致国内消防行业市场化进程没有出现快速发展,行业企业规模整体偏小,市场集中度低。

中国主要消防设备供应商信息

企业名称
主要内容
海湾安全技术有限公司
中国领先的火灾探测报警及灭火系统供应商,于2009年8月被美国联合技术公司(UTC)收购,成为UTC全球主要的火灾探测报警产品生产基地。
青鸟消防股份有限公司
主要产品包括:火灾自动报警及联动控制系统、防火门监控系统、电气火灾监控系统、智能消防物联远程监控系统等
深圳市泛海三江电子股份有限公司
国内主要的火灾探测报警、灭火系统及消防物联网解决方案供应商之一,隶属泛海控股。
中消云科技股份有限公司
公司主营业务包括消防电子及应急疏散业务、消防物联网设备及服务和消防灭火业务三大板块。

资料来源:智研咨询整理

    青鸟消防业务发展方向主要表现在国际化和军工业渗透两方面,目前已获得20余种产品的UL证书,公司UL火灾报警系统已经形成了初具规模的产品体系。

    消防电子及应急疏散业务是中消云目前的主要业务,具体产品包括火灾自动报警及联动控制系统、防火门监控系统、消防应急疏散系统、电气火灾监控系统、消防设备电源监控系统、家用报警系统、可燃气体探测报警系统、气体灭火控制系统。

2017-2019年中国主要消防产品生产企业业务收入统计

资料来源:公司财务报告、智研咨询整理

    从技术层面来看,火灾自动报警系统的技术发展已经经历了四个阶段,从最开始的多线制火灾探测报警系统开始,技术服务能力逐渐演化成联动灭火,智能探测等多功能复合化发展,随着通讯技术的不断升级,现阶段火灾自动报警系统已升级至物联网化智能型火灾探测报警系统。

火灾自动报警系统技术发展路径

资料来源:智研咨询整理

    四、中国消防行业发展趋势

    近年来,国内外主要厂商均大力推动物联网化智能型火灾探测报警系统研发生产投入,并推广应用。同时,火灾探测报警器以及可燃气体探测器在使用中明确规定了更新周期。促使国内消防产品行业在存量市场中得到巨大的发展机遇。

    另一方面,国内部分城市出台相关政策,要求中小场所(包括家庭)安装使用独立式火灾探测报警器。随着居民生活水平提高与防火意识增强,面向城市家庭开发的消防产品将得到推广,家用消防市场是未来最具潜力市场之一。

中国消防行业发展趋势

资料来源:智研咨询整理 

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