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2019年中国调味品市场规模达3300亿元,细分产品市场格局不尽相同[图]

2020年06月04日 14:33:04字号:T|T

    调味品是指通过增添菜肴的色、香、味,达到促进食欲效果,有益于健康的辅助食品。它的主要功能是增进菜品质量,满足消费者的感官需要,从而刺激食欲,增进人体健康。

    随着居民生活水平和购买力的不断提高,居民对餐饮多元化的需求增强,从而推动调味品行业出现方便化、健康化、营养化、多元化、复合化的发展趋势。按呈味感觉可以分为,咸味、甜味、咸味、酸味、辛辣等;按地地方风味可以分为,广式、川式、港式、西式等;按按材料和工艺可以分为,酿造类、腌菜类、鲜菜类、干货类、水产类等。

调味品按材料和工艺分类

类别
制作方法
代表产品
酿造类
以含有较丰富的蛋白质和淀粉等成分的粮 食为主要原料,经发酵转变为复杂有机物
酱油、食醋、酱、豆豉、豆腐乳
腌菜类
将蔬菜加盐腌制,通过有关微生物及鲜菜 细胞内的酶的作用转化蛋白质
榨菜、芽菜、冬菜、梅干菜、腌雪里蕻、泡姜、 泡辣椒
鲜菜类
特殊气味的新鲜植物
葱、蒜、姜、辣椒、芫荽、辣根、香椿等
干货类
根、茎、果干制而成,含有特殊的辛香或 辛辣等味道
胡椒、花椒、干辣椒、八角、小茴香、芥末、桂 皮、姜片、 姜粉、草果
水产类
水产中的部分动植物,干制或加工
鱼露、虾米、虾皮、虾籽、虾酱、虾油、蚝油、 蟹制品、淡菜、紫菜
其他
食盐、味精、糖、黄酒、咖喱粉、五香粉、芝麻油、芝麻酱、花生酱、沙茶酱、番茄沙司、 番茄酱、果酱、番茄汁、桂林酱、椒油辣酱、芝麻辣酱、花生辣酱、油酥酱、辣酱油、辣椒 油、香糟、红糟、菌油等。

资料来源:智研咨询整理

    调味品产业链条中,上游主要为农产品生产和初级加工业,下游需求市场主要集中在餐饮业、食品加工业以及居民个人家庭消费。

调味品产业链结构示意图

资料来源:智研咨询整理

    2018-2019年猪肉受非洲猪瘟冲击产量大幅下滑。而其他上游原料行业整体运行平稳,为中国调味品的发展提供了丰富而重组的原料供应。

2010-2019年中国调味品主要原材料产量情况

年份
牛肉:万吨
猪肉:万吨
玉米:万吨
稻谷:万吨
2010年
629
5138
19075
3090
2011年
611
5132
21132
3190
2012年
615
5444
22956
3230
2013年
613
5619
24845
3276
2014年
616
5821
24976
3243
2015年
617
5645
26499
3207
2016年
617
5425
26361
3103
2017年
635
5452
25907
2987
2018年
644
5404
25717
2859
2019年
667
4255
26078
2627

资料来源:国家统计局,智研咨询整理

    参考相关报告:《2020-2026年中国固态调味品行业市场深度分析及投资风险预测报告》在居民收入水平和消费能力提升的大环境下,餐饮市场继续呈现稳步增长态势。2013-2019年全国餐饮收入复合增长率10.7%,近些年随着国内外卖服务能力提升,以及居民消费实力的增长,进一步巩固了我国餐饮业的规模扩张,截至2019年,我国餐饮收入达46721亿元,比2018年增长9.38%。

2013-2019年我国餐饮业销售收入走势

资料来源:中国饭店业协会、智研咨询整理

    上游支撑与下游拉动,共同推动了中国调味品市场的持续发展。2012年我国调味品行业市场规模约2012.4亿元,到2019年增长到了3345.9亿元,如下图所示:

2012-2019年中国调味品行业市场规模情况

资料来源:智研咨询整理

    另一方面,根据中国调味品协会的统计数据,2013-2018年我国调味品百强企业销售收入逐年增长。2018年,我国调味品行业百强企业销售收入达到938.8亿元,较上年同比增长10.8%。百强企业营收增幅远高于行业平均增幅,说明行业结构得到改善,市场集中度在稳步提升。

2013-2018年中国调味品行业百强企业销售收入统计及增长情况

资料来源:中国调味品协会

    从中餐调味品到西餐调味品,中国调味品行业具有完整的产品体系。但由于中国传统饮食结构的显著,行业的重点仍然集中在中餐调味品领域。

2006-2019年我国主要调味品产量统计(万吨)

年份
酱油
食醋
味精
料酒
2006年
270
250
175
75
2007年
324
277
203
88
2008年
367
300
184
95
2009年
503
325
250
110
2010年
596
360
256
125
2011年
662
365
253
145
2012年
700
377
210
163
2013年
758
384
215
180
2014年
939
395
211
210
2015年
1012
410
212
248
2016年
991
412
220
275
2017年
857
422
215
282
2018年
576
437
220
299
2019年
681
445
205
315

资料来源:国家统计局

    调味品市场细分品类众多,其中味精、酱油、食用醋是其较大的市场品类,2019年味精市场规模占调味品整体市场规模的15.11%,酱油市场站10.85%,食用醋市场占4.79%。

2019年我国调味品细分市场格局

资料来源:智研咨询整理

    由于行业正处生命周期的成熟阶段,行业整合成为这一时期的主要发展趋势。随着整合的深入,低端和小规模的生产企业逐渐退出市场,市场则向龙头企业集中。

2018年中国调味品企业产销排名

2018年产量
排名前十
2018年销量
排名前十
2018年产量增速
排名前十
2018年销量增速
排名前十
佛山海天
佛山海天
甘肃康元
甘肃康元
江苏盐业
安琪酵母
湖北土老憨
成都龙锅锅
广东美味鲜
李锦记(新会)
成都龙锅锅
湖北土老憨
梅花生物
梅花生物
安记食品
广汉迈德乐
李锦记(新会)
江苏盐业
宁夏红山河
涪陵榨菜
中盐金坛盐化
太太乐
山西兰花
宁夏红山河
江苏恒顺
广东美味鲜
抚顺独凤轩
安记食品
鹤山东古
味好美
山东万兴
四川天味
安琪酵母
涪陵榨菜
绿杰股份
山西兰花

资料来源:中国调味品协会

    调味品包含众多细分产品,这些产品处于生命周期不同阶段,其市场竞争结构也存在较大的差异性。

主要调味品细分领域竞争分析

主要品种
代表企业
行业概况
酱油
海天、美味鲜、李锦记,东古等
海天一家独大,市场仍比较分散
食醋
恒顺、紫林、水塔等
呈区域割据状态,缺乏全国性龙头企业
蚝油
海天、李锦记
进入者少,海天引领潮流,
规模快速扩张中
料酒
老恒和、海天、王致和、老才臣、恒顺等
发展呈区域性,而且部分被黄酒等替代
复合调味料
太太乐、佳隆、颐海国际等
居民消费习惯正处培育中,
行业龙头尚未形成
酱类
老干妈,海天,李锦记,郫县等
品种多,各地口味不一,
仅老干妈形成全国覆盖
鸡精、鸡粉
太太乐,家乐,味好美等
居民接受度非常高,市场趋于饱和
味精
梅花生物
行业总量达到顶峰后,呈下滑趋势
榨菜
涪陵榨菜、鱼泉等
行业稳定,全国性企业仅涪陵一家,
其他均是地方性品牌。

资料来源:智研咨询整理

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