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2019年中国乙烯行业产量分布、表观消费量及价格走势分析:民营企业拉开中国乙烯扩产序幕,民营企业产能占比将进一步提升[图]

    世界乙烯原料主要由石脑油、乙烷、丙烷、丁烷、煤制烯烃(CTO)和甲醇制烯烃(MTO)等构成,其中石脑油所占比重较大,2010年全球乙烯产能为1.38亿吨,此后逐年攀升,截至2019年世界乙烯产能已达1.86亿吨,9年间年均复合增速为3.4%。2018年,亚太地区乙烯年产能约为6000万吨,占比世界总产能的34%,领跑全球;紧随其后的是北美地区,其乙烯年产能约为4577万吨,占比世界总产能的26%;欧洲和中东地区分别占比18%和17%。分国家来看,美国、中国、沙特呈现三足鼎立态势,分别贡献乙烯年产能3784.1万吨、2532.9万吨、1585.5万吨,合计占比全球乙烯产能的45%左右。

全球乙烯产能稳步增长

数据来源:公开资料整理

    我国乙烯扩产速度较快,蒸汽裂解为我国乙烯的主要生产路线。我国乙烯产能长期位居世界第二,仅次于美国。2009年我国乙烯年产能为1580万吨,2019年我国乙烯年产能已大幅增长至2889万吨,这十年间的年均复合增长率为6.9%,为世界乙烯产能年均复合增长率的两倍。随着产能的大幅扩张,我国乙烯产量也保持快速增长,但是由于国内部分设备老旧、运营成本高、效率低、行业集中度低、分布不均衡等原因,国内乙烯产能利用率持续下滑,2019年我国乙烯的产能利用率为71%,较2010年下降了19%。我国乙烯装置以蒸汽裂解为主,2018年裂解路线的乙烯产能占比高达74.1%;由于我国富煤少油气,煤/甲醇制乙烯的产能占比已达到25.6%,远高于占比6%左右的全球平均水平;乙烷制乙烯路线在我国进展较为缓慢,除了2019年9月我国首套乙烷制乙烯装置新浦烯烃正式投产,以及中石油塔里木和长庆项目已经开工外,其他并无实质性进展。

2010-2019年我国乙烯产能快速扩张

数据来源:公开资料整理

2010-2019年我国乙烯产能利用率持续下滑

数据来源:公开资料整理

    从区域分布来看,我国乙烯生产主要集中在珠三角、长三角和东北地区,其中,广东省遥遥领先,2019年广东省乙烯产量为348.23万吨,占全国乙烯产量的16.97%。其次是上海市与江苏省,其乙烯产量分别为211.12万吨和189.15万吨,分别占全国乙烯产量的10.29%和9.22%。

2019年中国各省份乙烯产量情况(万吨)

数据来源:公开资料整理

2019年中国乙烯产量地域分布情况(单位:%)

数据来源:公开资料整理

    智研咨询发布的《2020-2026年中国乙烯行业市场全景调研及竞争策略建议分析报告》数据显示:2019年民营企业拉开我国乙烯扩产序幕,预计民营企业产能占比将进一步提升。2019年,我国乙烯总产能达2585万吨,同比增长14.2%,为近9年以来的最大增幅,其中恒力、新浦等民营炼化的新增产能约占总新增产能的76%,民营企业的乙烯产能占比进一步提升至16%。2019年民营炼化的投产拉开了我国乙烯扩产的序幕,2020年除了中石化、中化等国企、央企的乙烯项目将投产之外,万华化学的百万吨乙烯项目也计划在2020年下半年建成投产。2020-2023年,我国乙烯产能将继续保持快速增长,预计将有近2000万吨新增乙烯产能投放。未来随万华化学、盛虹炼化、浙石化二期等乙烯项目投产,民营企业的产能占比将进一步提升。

我国乙烯产能将继续保持快速增长

项目名称
乙烯(万吨/年)
预计投产时间
恒力石化
150
已投产
诚志股份
60
已投产
新浦烯烃
65
已投产
其他
85
已投产
2019年小计
360
浙江石化一期
140
已投产
万华化学
100
2020年H2
中石化中科炼化
80
2020H1
中化泉州
100
2020年H1
古雷炼化一期
80
2020年6月
中石化海南炼化二期
100
2020年H2
中韩武汉石化
30
2020年9月
中石化大庆石化
120
2020年底
2020年小计
610
中沙石化(天津)
30
2021年4月
中石油广东石化
120
2021年H2
盛虹炼化
110
2021年底
2021年小计
260
浙江石化二期
150
2022年
中石化镇海炼化扩建
120
2022年
山东烟台裕龙岛炼化一期
300
2022年
2022年小计
570
古雷炼化二期
120
2023年
中海油惠州三期
150
2023年
中国兵器-沙特阿美
150
2023年H2
埃克森美孚
120
2023年
2023年小计
540

数据来源:公开资料整理

    乙烯下游的主要衍生物有聚乙烯、环氧乙烷、乙二醇、苯乙烯、聚氯乙烯等多种化工产品,其中聚乙烯占比最大,约为66%,是拉动乙烯消费的核心领域;其次,乙二醇、环氧乙烷分别占比16%和5%。2019年,我国乙烯产量为2052万吨,表观消费量为2302万吨,250万吨左右的缺口由进口乙烯补全,因此目前我国乙烯行业基本供需平衡。我国乙烯表观消费量近几年均保持较高增速,在2019年同比增长9.7%,为近五年以来的最大增幅。

    宏观层面,2019年我国固定资产投资和消费增速分别为6.1%和8.4%,是支撑乙烯消费增速的基础动力。从微观层面上来看,2019年国内聚乙烯再生料与新料价差缩窄,导致国内聚乙烯再生料逐步被新料抢占市场份额,刺激乙烯消费进一步增长;其次,中美贸易摩擦加剧导致国内掀起了一轮乙烯下游制品的抢出口热潮,贡献了一部分乙烯消费增长;快递和外卖包装行业近年来发展较快,2019年该领域的包装消费增速约为20%-30%,对乙烯的消费增长起到一定的拉动作用;此外,国内水泥产量因基建有所回暖,从而带动减水剂消费增长,对乙烯消费量提升起到间接刺激作用。但由于未来三年国内乙烯产能大幅扩张,未来国内的乙烯仍有过剩风险。

聚乙烯是拉动乙烯消费的核心领域

数据来源:公开资料整理

2014-2019年中国聚乙烯产量及增速

数据来源:公开资料整理

我国乙烯表观消费量持续增长

数据来源:公开资料整理

    由于2014-2018年乙烯产量变化不大,整体供求关系波动也较小,乙烯的价格指数一直在50-80的区间内波动,2019年乙烯产量上升,供应增加,乙烯价格出现下降,至2019年12月中旬才开始缓慢回升,截止2019年2月2日,乙烯的价格指数为57.99。

2016-2020年乙烯价格指数变化情况

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本文采编:CY353
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2024-2030年中国乙烯行业市场全景调研及未来趋势研判报告
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《2024-2030年中国乙烯行业市场全景调研及未来趋势研判报告》共八章,包含中国乙烯产业链结构及全产业链布局状况研究,中国乙烯行业重点企业布局案例研究,中国乙烯行业市场及投资战略规划策略建议等内容。

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